Сучасні виклики ритейлу: як адаптуватись до нових реалій. Огляд Pro-Consulting для TRADEMASTER
Огляд підготовлено старшим консультантом компанії Pro-Consulting Андрієм Мокряковим для журналу «Новинки. Просування брендів FMCG», TRADEMASTER
На другому році повномасштабного вторгнення в Україні почалось поступове відновлення економіки, яка зазнала значних потрясінь у 2022 році. Зменшення частоти обстрілів енергетичної інфраструктури дозволило майже повністю уникнути відключень світла. Частина громадян, які виїхали на початку війни, вирішили повернутися до України. Хоча загальна чисельність населення поки що не досягла рівня, який був до 2022 року, але і це повернення є значним кроком на шляху до відновлення країни.
Одним з ключових індикаторів відновлення економіки України став ритейл, особливо через те, що продукти харчування становлять приблизно половину витрат українських домогосподарств. Українські ритейлери, реагуючи на економічні зміни, почали запроваджувати нові стратегії, які відіграли значну роль у стимулюванні зростання внутрішнього ринку та підвищенні споживчого оптимізму.
Вас можуть зацікавити готові звіти по ринках від Pro-Consulting:
- Аналіз ринку трейдерів в Україні
- Аналіз ринку роздрібної торгівлі в Україні
- Аналіз ринку роздрібної торгівлі у сегменті непродовольчих дискаунтерів у Польщі
- Аналіз ринку міні-маркетів в м. Київ
- Аналіз ринку DIY-торгівлі в ОАЕ
Будь-який звіт по ринку буде актуалізований за вашим запитом. Типова структура дослідження ринку – за цим посиланням.
Говорячи про загальний обіг ритейлу в Україні, він зазнав значного зростання. У гривневому вираженні, порівняно з 2022 роком, він збільшився приблизно на 15%. Щодо провідних українських ритейлерів, то їхні обороти показали ще більше зростання, в середньому від 25% до 35%. Це свідчить про позитивні зміни в економіці країни та підвищення довіри споживачів і збільшення ролі мережевого ритейлу у порівнянні з невеликими магазинами та ринками
Лідери ринку успішно адаптувалися до нових умов, розширили асортимент та впровадили інноваційні технології обслуговування, що сприяло їх зростанню.
Серед продуктових ритейлерів особливо вражаюче зростання показали дві мережі. Мережа «Новус» зросла на 39%, що є значним показником. Ще більше зросла мережа «Фора» - на 51%. Це зростання стало можливим, зокрема, завдяки відкриттю нових магазинів та покращенні формату існуючих. Це свідчить про активний розвиток цих мереж і їхню ефективну адаптацію до потреб ринку.
Серед найбільших продуктових ритейлерів України мережі ATБ і Сільпо продемонстрували зростання на 21-22%. Це свідчить про їхню міцну позицію на ринку та здатність адаптуватися до змінних умов. Найменше зростання серед лідерів ринку показала мережа Ашан, всього лише на 3% у порівнянні з 2022 роком.
Найбільша DIY мережа «Епіцентр» показала значний приріст, збільшивши свої показники на 21%. Зростання мережі «Епіцентр» можна пояснити зростаючою потребою в матеріалах та товарах для відновлення житлової та іншої інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів. Цей фактор значно сприяв попиту на продукцію, яку пропонує мережа, та, відповідно, стимулював її економічне зростання.
Мережі побутової техніки та електроніки також показали значне зростання, але основною причиною цього стало збільшення цін на товари, які ці мережі пропонують. Мережа Comfy збільшила виторг на 67%, в той час як Фокстрот - на 29%. Ці зміни відображають загальну тенденцію на ринку побутової техніки та електроніки, де цінові фактори відіграють важливу роль у зростанні оборотів наряду зі зростанням цін через девальвацію гривні.
Найбільший онлайн-ритейлер Rozetka зріс на 38%, що, крім активної експансії магазинів у офлайні говорить про зростання ролі онлайн-торгівлі загалом.
Серед найбільших мереж непродуктового ритейлу найбільше зростання продемонструвала мережа однодоларових магазинів «Аврора», яка в 2023 році зросла на 93%. Це зростання дозволило «Аврорі» піднятися у списку найбільших українських ритейлерів за обсягом виручки з дванадцятого на сьоме місце. Такий успіх став результатом значної експансії мережі магазинів у різних регіонах України, підкреслюючи зростаючу популярність недорогих товарів серед споживачів в умовах економічних змін.
Зміни в поведінці споживачів значно вплинули на ринок ритейлу. Зокрема, середній чек для офлайн-торгівлі продуктами харчування збільшився на 11% порівняно з 2022 роком, тоді як для онлайн-торгівлі цей показник збільшився на 38%. При цьому частота покупок в онлайні зросла на 63%, у той час як для офлайн-торгівлі — лише на 6%. Це свідчить про значне зростання популярності онлайн-торгівлі, особливо у сегменті недорогих покупок, та може вказувати на тенденцію поступового витіснення офлайн-торгівлі онлайн-ритейлом через зручність та доступність доставки продуктів харчування.
Реагуючи на зміни в поведінці споживачів, ритейлерські мережі адаптують свої стратегії. Одним з ключових трендів, який почав набирати обертів у 2023 році і, як очікується, продовжиться у 2024, є збільшення пропозицій у сегменті недорогих товарів. Також спостерігається збільшення акційних пропозицій і розширення асортименту товарів під власними торговими марками. Ці зміни відображають зусилля ритейлерів залучити більше клієнтів, пропонуючи їм більше вигідних умов та варіантів покупок.
Зростання частки товарів під власними торговими марками в асортименті ритейлерів частково є відображенням європейського тренду. У Європі вже давно сформувалося розуміння, що продукція під власними торговими марками магазинних мереж за якістю майже не поступається аналогам від відомих брендів, а головною перевагою таких товарів є їх нижча ціна для кінцевого споживача, яка досягається за рахунок зниження маркетингових витрат. Цей підхід дозволяє ритейлерам залучити більше покупців, які шукають вигідні цінові пропозиції, зберігаючи при цьому високу якість товарів.
Так, розширення асортименту під власними торговими марками стало загальною тенденцією серед торгівельних мереж. Додатково, кілька мереж провели ребрендинг своїх торгових марок, що є важливим кроком у стратегії розвитку та позиціонування на ринку. Цікавим новим трендом стало те, що навіть невеликі регіональні торгівельні мережі почали запроваджувати власні торгові марки, пропонуючи більш доступну продукцію. Це дозволяє їм не лише пропонувати товари за конкурентоспроможними цінами, але й значно збільшувати свої маржі. Така стратегія підтверджує зростаючий інтерес споживачів до вигідних покупок і розширює можливості ритейлерів заробляти більше, навіть на фоні економічних змін.
Повертаючись до зростання онлайн-торгівлі, це стало однією з ключових тенденцій, що набирає обертів. Особливу увагу привертає значне збільшення кількості ритейлерів, які розвивають власні мобільні додатки. Наприклад, київська мережа «Коло» та мережа магазинів «Новус» нещодавно запустили свої додатки, що є важливим кроком до залучення клієнтів через цифрові канали. Якщо в середині минулого року серед ТОП-50 ритейлерів лише у 75% були власні мобільні застосунки, то зараз цей показник досягає майже 90% серед провідних українських ритейлерів. Це підкреслює загальний тренд на цифровізацію ритейлу та важливість мобільних застосунків як інструменту для покращення взаємодії з клієнтами та стимулювання продажів.
Тенденція, що розпочалася в 2023 році та продовжиться в 2024 році, полягає в розвитку спеціалізованих роздрібних мереж. Зокрема, дрогері мережі продемонстрували значне зростання, при цьому найбільший ритейлер цього сегменту показав зріст на 67%. Також відзначається активна експансія мереж зоотоварів, серед яких мережа MasterZoo суттєво збільшили кількість торгових точок. Крім того, триває розвиток мереж однодоларових магазинів, які пропонують широкий асортимент товарів за доступними цінами. Ці тенденції свідчать про зміну споживчих уподобань та пошук нових ніш з боку ритейлерів.
Очікується, що одним з основних трендів 2023 року стане зростання конкуренції між роздрібними мережами, що пов'язано з обмеженою сумою грошей, яку покупці готові витрачати через зменшення кількості споживачів. Це стає наслідком продовження економічної кризи, яка, є результатом повномасштабного вторгнення. В таких умовах роздрібні мережі змушені будуть запропонувати своїм клієнтам унікальні пропозиції, щоб привернути їхню увагу. Тому, поряд зі зростанням кількісної конкуренції, важливим стане і значне зростання якості нових пропозицій, які можуть вийти за рамки традиційної діяльності роздрібної торгівлі, підкреслюючи пошук інноваційних підходів до залучення та утримання клієнтів.
Загальні очікування на 2024 рік вказують на те, що оборот найбільших ритейлерів може зрости на 15-20%. Таке зростання передбачається як наслідок поліпшення загальної економічної ситуації в країні та активізації внутрішньогалузевої конкуренції. Це свідчить про можливе відновлення економіки та збільшення споживчого попиту, а також про те, що ритейлери продовжуватимуть шукати нові способи залучення клієнтів і збільшення своїх часток на ринку через інновації та покращення пропозицій.
Джерело: Огляд підготовлено старшим консультантом компанії Pro-Consulting Андрієм Мокряковим для журналу «Новинки. Просування брендів FMCG», TRADEMASTER
