Аналіз ринку пшеничного глютену України. 2025 рік
| Дата підготовки: | Листопад 2025 року |
| Кількість сторінок: | 36, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 4 |
| Таблиць: | 21 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку пшеничного глютену в Україні. В ході роботи було проаналізовано українські та світові тенденції, виробництво, імпорт, експорт, основні компанії, огляд зовнішніх ринків, ціни, напрямки споживання в Україні і за кордоном. Під роботою було підведено висновки і розроблені рекомендації для роботи на українському ринку та закордоном.
Глютен — це складна суміш білків (передусім гліадину та глютеніну), що містяться в злакових культурах, таких як пшениця. У поєднанні з водою глютен надає тісту еластичність, пружність і здатність утримувати газ, завдяки чому тісто піднімається й зберігає форму під час випікання.
Повномасштабна війна різко змінила логістику ввезення пшеничного глютену в Україну. По-перше, це збільшило навантаження на автомобільний транспорт та змінило логістику, яка раніше пролягала через країни-агресори. Змінилася і географія постачальників: якщо до війни основним джерелом глютену були польські, австрійські та німецькі виробники, то з 2022 року на ринку почали домінувати постачальники з Угорщини, Казахстану та частково Китаю, що зумовлено дешевшими цінами. Логістичні витрати та підвищення тарифів суттєво збільшили імпортну собівартість продукції. Зокрема, подорожчання автомобільних перевезень через зростання цін на пальне (на 70–90% у 2022–2025 рр.) створили додатковий тиск на ціну глютену на кордоні та в Україні. Вартість доставки 1 тонни глютену з ЄС зросла в середньому на 90–150 доларів залежно від маршруту, що підтверджується даними міжнародних логістичних операторів та аналізом витрат на імпортні логістику. Це корелює з різкими стрибками імпортних цін у 2022–2023 роках.
Ринок пшеничного глютену в Україні до 2025 року фактично був відсутній і повністю орієнтувався на імпорт. Основними причинами залишалися низька ціна імпортного продукту та обмежені внутрішні потреби, що не стимулювало інвестиції у виробничі потужності.
Ситуація змінилася у 2025 році з запуском заводу компанії "Техінсервіс" на майданчику Бiсквiтного комплексу Рошен у м. Бориспіль. Проєктна потужність становить 600 т переробки пшениці на добу, з яких може бути отримано близько 45 т глютену. Перші чотири місяці завод працював на 20% потужності, після чого завантаження зросло до 50%.
За дев’ять місяців 2025 року сукупне виробництво глютену оцінюється близько 4,49 тис. тонн, з яких на ринок надходить приблизно 2,96 тис. тонн. Поява першого великого виробника дозволила частково замістити імпорт і відкрила потенціал для експорту.
Постачальники та сировина
Безперебійне забезпечення сировиною є критично важливим для галузі, особливо під час війни. Україна традиційно вирощує достатні обсяги пшениці, проте воєнні події вплинули як на обсяги збору, так і на доступність зерна для переробників:
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, методології дослідження та класифікаторів, джерел інформації)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в Україні (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Аналіз світових тенденцій розвитку ринку (динаміка світового виробництва; глобальні тренди; інновації у виробництві тощо)
1.4. Загальні показники ринку України
- Розрахунок ємності ринку в 2021 – 9 міс. 2025 рр. (за формулою «виробництво + імпорт – експорт») у натуральних показниках та/або грошових показниках
1.5. Сегментація і структурування ринку (походженням)
2. Основні гравці ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних гравців ринку і їх структурування
- загальна інформація (юридичні особи, сайт, телефон, адреса, e-mail), види діяльності і спеціалізація
- канали збуту продукції (використання маркетплейсів, дистрибуторів, інших каналів)
2.2. Частки ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів) – на основі даних про об'єми
2.3. Ступінь конкуренції і ризики
3. Оцінка виробництва продукції в Україні 2021 – 9 міс. 2025 рр.
4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на ринку
4.1. Експорт продукції з України в 2021 – 9 міс. 2025 рр. (обсяги, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт продукції в Україну в 2021 – 9 міс. 2025 рр. (обсяги, географія, частки імпортерів)
4.3. Огляд зовнішніх ринків збуту пшеничного глютену
4.3.1. Основні країни-експортери та країни-імпортери
4.3.2. Провідні країни-виробники та країни-споживачі, тенденції виробництва/споживання
4.3.3. Обсяги споживання на зовнішніх ринках (за наявності даних)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку) – за типом, розміром та форматом упаковки
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка імпортних/експортних цін на продукцію
6.2. Середні поточні ціни на продукцію
6.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Портрет споживача (В2В)
7.2. Огляд основних напрямків/галузей використання продукту: харчова промисловість; корми; пивоварна та спиртова галузь тощо
7.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках) за 2024-2025 рр.
7.4. Структурування та сегментація споживання (B2B, B2C, B2G)
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
8.2. PESTLE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу.
8.3. Існуючі ризики роботи на ринку та бар'єри входу на ринок
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2026-2028 рр.
9.3. Рекомендації по розвитку на ринку України (перспективні галузі споживання, канали продажів, просування тощо)
9.4. Визначення найбільш перспективних напрямків для експорту глютену
Перелік таблиць:
1. Обсяги зібраної пшениці в Україні в 2021-2025 рр., в натуральних показниках, млн тонн
2. Ємність ринку глютену в Україні в 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних та грошових показниках, тис. тонн, млн грн
3. Канали збуту глютену основними гравцями на ринку, листопад 2025
4. Частки ринку основних гравців на ринку глютену в Україні в 2024-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн, %
5. Частки основних гравців на ринку глютену в Україні, в натуральних показниках, %
6. Динаміка експорту глютену з України в 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тонн
7. Географія експорту глютену з України в 2024-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тонн
8. Основні експортери глютену з України в 2024-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тонн
9. Географія імпорту глютену в Україну в 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
10. Основні імпортери глютену в Україну в 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
11. Основні країни-експортери глютену в світі, 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
12. Основні країни-імпортери глютену в світі, 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
13. Країни з найбільшим позитивним зовнішньоторговельним балансом (експорт-імпорт) глютену в світі, 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
14. Країни з найбільшим негативним зовнішньоторговельним балансом (експорт-імпорт) глютену в світі, 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
15. Асортимент глютену, представленого на ринку України за вагою та типом упаковки за кількістю пропозицій, листопад 2025 р.
16. Середні поточні ціни на глютен в Україні, листопад 2025, грн/кг з ПДВ
17. Портрети споживачів глютену в B2B-сегменті
18. Основні напрямки/галузі використання глютену в Україні, листопад 2025
19. Можливості і загрози на ринку глютену в Україні
20. PEST LE – аналіз ринку глютену в Україні
21. Карта ризиків роботи на ринку
Перелік графіків і діаграм:
1. Сегментація ринку глютену за походженням за 9 місяців 2025 року, в натуральних показниках, %
2. Динаміка імпорту глютену в Україну в 2021-9 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
3. Динаміка імпортних/експортних цін в Україні, 2021-9 міс. 2025 рр., грн/кг
4. Ємність ринку глютену в Україні в 2021-2024 рр. та прогноз показників на 2025-2028* рр. у натуральному вираженні, тис. тонн
