Аналіз ринку фармацевтики України. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Ринок фармацевтики – один з найдинамічніших і складних в Україні. Самолікування як і раніше залишається звичкою українців. Тобто лікування відбувається не за рецептами прописаним лікарем, а на підставі порад аптекарів, а також знайомих, у яких були «схожі» симптоми. Приблизно 70% українців звертаються до лікаря рідше, ніж раз на квартал, або не звертаються взагалі. І при цьому 75% купують ліки раз в квартал і навіть частіше. Якщо оцінювати купівельну поведінку і маркетингову активність, то ринок фармацевтичних препаратів стає схожим на FMCG, незважаючи на специфіку товару.

Можна виділити три етапи розвитку Української фармацевтичної галузі:

Перший етап (1991-2000 рр.) – це стрімкий вихід на український ринок іноземних ліків, усвідомлення вітчизняними виробниками сформованої конкуренції і повна перебудова всіх їх внутрішніх механізмів в цих умовах. В цьому періоді українська фармпромисловість провела технічну модернізацію, ввела сучасні методи розробки і просування лікарських засобів.

Другий етап (2001-2015 рр.) – масове виробництво генеричних продуктів. Також українські виробники беруть курс на закріплення на традиційних ринках СНД. В даному випадку дотримувалася стратегія збереження сформованого довіри споживачів цих країн до якості лікарських засобів за помірну плату. Також відбувалася капіталізація провідних брендів великих компаній в Україні.

На третьому етапі, який почався в 2016 році відбувається боротьба на зовнішніх ринках. Великі гравці розуміють, що виживання в умовах глобальної конкуренції забезпечується більш широкою географічною присутністю. Освоюються ринки Південно-Східної Азії, Європи і Латинської Америки.

Фармацевтична промисловість на даному етапі є однією з найперспективніших галузей економіки. Фармацевтичний ринок як потужний промисловий сектор, входить в п'ятірку найбільш прибуткових галузей світової економіки. Фармацевтична промисловість, за класифікацією ОЕСР, відноситься до наукомісткої галузі, і, за даними Євростату, в світі є лідером серед високотехнологічних галузей за створенням валової доданої вартості на зайняту особу, при цьому близько 1/5 всіх витрат на НДДКР в світі припадає на фармацевтичне виробництво .

Основними факторами приросту фармацевтичного ринку є збільшення конкуренції серед виробників генеричних препаратів і збільшення обсягів споживання дешевих лікарських засобів.

Фармацевтичний ринок в Україні один з найбільш швидко зростаючих (близько 20% в рік). Ринок ліків в Україні динамічно розвивається. Україна входить до числа найбільших виробників ліків у Східній Європі. Їх виробництво, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла в 2018 році на 22,5% в грошовому еквіваленті і на 4% – в товарному.

Період 2016-2018 рр. демонструє помірне зростання, після 2 років економічного спаду. Позитивні тенденції були б неможливі без макроекономічної стабілізації. З 2016 року курс національної валюти по відношенню до долара США залишався відносно стабільним, коливаючись у вузькому коридорі, що відбилося на ринку імпортних препаратів, частка яких в 2018 році склала 62,5% в грошовому вираженні в порівнянні з 62% в 2015 році. Згідно з даними Державної служби статистики України динаміка номінальної середньої заробітної плати населення демонструє постійне зростання, і в середньому він становив 28,5%, що є основним драйвером розвитку вітчизняної фармакологічної медицини. Для більш точного розуміння реальних доходів населення необхідно звертати увагу в першу чергу на рівень інфляції і курс національної валюти.
 

Ініціативи уряду в 2016 році починають працювати, зокрема скасування перереєстрації лікарських засобів, тобто урядом було прийнято рішення скасувати повторну перереєстрацію лікарських засобів, зареєстрованих компетентними органами США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або ЄС як лікарський засіб, та спростити реєстрацію ліків для лікування соціально небезпечних і важких хвороб. Робота програми реімбурсації лікарських засобів, яка представляє собою механізм відшкодування вартості лікарських засобів для населення і фінансується з державних і (або) недержавних страхових фондів. Всі перераховані вище фактори мають позитивні наслідки і сприяє відновленню і розвитку фармацевтичної промисловості.

Також варто відзначити, що відповідно до постанови КМУ від 5 березня 2014 № 73 в Україні триває реалізація пілотного проекту з державного регулювання цін на препарати інсуліну та відшкодування їх вартості.

До введення пілотного проекту забезпечення населення препаратами інсуліну здійснювалося шляхом закупівель лікувально-профілактичними установами через тендерні і безтендерній процедури. Після введення його в дію оборот препаратів інсуліну здійснюється через аптечні установи, яким з місцевих бюджетів відшкодовується їх вартість за рахунок медичної субвенції та цільових витрат на пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет.

Детальний зміст:

Аналіз ринку фармацевтики 2016-2018 рр.
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-2018 (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Загальні показники ринку
- Продажі фармпрепаратів в грошовому вираженні
1.3. Сегментація ринку (українські препарати / імпорт / імпорт з Індії; по групах; регіонально)
2. Державне регулювання ринку
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів – сертифікація, реєстрація і обмеження)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))
2.3. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Основні оператори ринку
3.1. Перелік і опис найбільших операторів ринку фармацевтики України (виробники, дистриб'ютори та імпортери)
3.2. Сегментація операторів (по країнам-партнерам (інвесторам або імпортерам)
3.3. Частки ринку основних постачальників фармпрепаратів в Україні
4. Зовнішня торгівля на ринку
4.1. Експорт препаратів з України
- Динаміка експорту в 2016-2018 рр.
- Структура експорту. Виділення ТОП препаратів
- Частки експортерів (продавці в Україні)
- Частки покупців (ТОП-5 в цілому)
- Географія експорту
4.2. Імпорт препаратів в Україні
- Динаміка імпорту в 2016-2018 рр.
- Структура імпорту. Виділення ТОП препаратів
- Частки імпортерів (продавці в Україні)
- Частки продавців (ТОП-5 в цілому)
- Географія імпорту
5. Особливості співпраці з Індією
- Динаміка експорту в Індію
- Динаміка імпорту з Індії
- Структура експорту. Виділення ТОП препаратів з експорту в Індію
- Структура імпорту. Виділення ТОП препаратів з Індії
- Торгові партери в Індії (ТОП-5 експортерів і ТОП-5 імпортерів)
6. Висновки і рекомендації
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку в 2019-2022 рр.
6.2. Потенціал розвитку ринку (прогнозні показники з урахуванням зіставлення зі споживанням препаратів на душу населення в Східній Європі)
6.3. Ризики виходу на ринок для іноземних компаній.

Перелік таблиць:

1. Динаміка курсу національної валюти і зростання заробітної плати в Україні.
2. Основні оператори на ринку України
3. Сегментація найбільших операторів України по країнам-партнерам (імпортерам)
4. Рейтинг брендів лікарських засобів за обсягом експорту в 2018 р в грошовому вираженні, позиція в рейтингу
5. Рейтинг імпортних брендів лікарських засобів за обсягом аптечних продажів в Україні в 2016-2018 рр. в грошовому вираженні, позиція в рейтингу
6. Рейтинг брендів лікарських засобів за обсягом експорту в Індію в 2018 р в грошовому вираженні, позиція в рейтингу
7. Рейтинг брендів лікарських засобів за обсягом імпорту з Індії в 2018 році в грошовому вираженні, позиція в рейтингу
8. Прогнозні показники добробуту населення в 2019-2021 рр., %
9. Споживання препаратів на душу населення в Україні і країнах Східної Європи в 2015-2017 рр., дол. США
10. Сегментація ринкових ризиків
11. Ризики на ринку фармацевтичних препаратів в Україні.

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка офіційної середньої заробітної плати в Україні
2. Динаміка роздрібних продажів фармпрепаратів за 2016 - 2018 рр. в грошовому вираженні, млрд. грн.
3. Динаміка зростання споживчих цін на різні категорії товарів за 2018 р в порівнянні з 2017 р
4. Структура аптечних продажів лікарських засобів в розрізі цінових ніш в натуральному вираженні 2016-2018 рр.
5. Структура аптечних продажів фармацевтичних препаратів зарубіжного і українського виробництва в натуральному вираженні, %
6. Структура аптечних продажів фармацевтичних препаратів зарубіжного і українського виробництва в грошовому вираженні, %
7. Частка імпорту лікарських засобів з Індії в грошовому вираженні, млрд. грн. %
8. Регіональна структура продажу фармацевтичних препаратів індійського виробництва в грошовому вираженні, %
9. Структура продажу фармацевтичних препаратів в розрізі топ-10 груп АТС- класифікації 1-го рівня в грошовому вираженні в 2018 році, %
10. Частки операторів ринку за обсягом аптечних продажів товарів «аптечного кошика» в Україні в грошовому вираженні, %
11. Частки основних фармацевтичних дистриб'юторів в Україні за 2017 рік, %
12. Динаміка експорту фармацевтичних препаратів з України в 2016-2018 рр. в грошовому вираженні, млрд. грн.
13. Частки найбільших експортерів фармацевтичної продукції з України в грошовому вираженні, %
14. Частки найбільших покупців фармацевтичної продукції в Україні в грошовому вираженні, %
15. Структура експорту фармацевтичних препаратів з України в 2016-2018 рр. по країнам в грошовому вираженні, %.
16. Динаміка імпорту фармацевтичних препаратів в Україні в 2016-2018 рр. в грошовому вираженні, млрд. грн.
17. Частки найбільших імпортерів фармацевтичної продукції в Україну в грошовому вираженні, %
18. Частки найбільших продавців фармацевтичної продукції в Україну в грошовому вираженні, %
19. Структура імпорту фармацевтичних препаратів в Україні в 2016-2018 рр. по країнам в грошовому вираженні, %.
20. Динаміка експорту фармацевтичних препаратів в Індію в 2016-2018 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
21. Динаміка імпорту фармацевтичних препаратів з Індії в 2016-2018 рр. в грошовому вираженні, млрд. грн.
22. Топ-5 компаній-імпортерів фармацевтичної продукції з Індії в грошовому вираженні, %.
23. Топ-5 компаній-імпортерів фармацевтичної продукції з Індії в грошовому вираженні, %.
24. Прогноз річного споживання фармацевтичних препаратів в Україні в 2019 - 2021 рр. в грошовому вираженні на душу населення, дол. США.