Анализ рынка фармацевтики Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Рынок фармaцевтики – один из самых динамичных и сложных в Украине. Самолечение по-прежнему остается привычкой украинцев. То есть лечение происходит не по рецептам прописанным врачом, а на основании советов аптекарей, а также знакомых, у которых были «похожие» симптомы. Примерно 70% украинцев обращаются к врачу реже, чем раз в квартал, или не обращаются вообще. И при этом 75% покупают лекарства раз в квартал и даже чаще. Если оценивать покупательское поведение и маркетинговую активность, то рынок фармацевтических препаратов становится похожим на FMCG, несмотря на специфику товара.

Можно выделить три этапа развития Украинской фармацевтической отрасли:

Первый этап (1991 – 2000 гг.) – это стремительный выход на украинский рынок иностранных лекарств, осознание отечественными производителями сложившейся конкуренции и полная перестройка всех их внутренних механизмов в этих условиях. В этом периоде украинская фармпромышленность провела техническую модернизацию, ввела современные методы разработки и продвижения лекарственных средств.

Второй этап (2001 – 2015 гг.) – массовое производство генерических продуктов. Также украинские производители берут курс на закрепление на традиционных рынках СНГ. В данном случае соблюдалась стратегия сохранения сложившегося доверия потребителей этих стран к качеству лекарственных средств за умеренную плату. Также происходила капитализация ведущих брендов крупных компаний в Украине.

На третьем этапе, который начался в 2016 году происходит борьба на внешних рынках. Крупные игроки понимают, что выживание в условиях глобальной конкуренции обеспечивается более широким географическим присутствием. Осваиваются рынки Юго-Восточной Азии, Европы и Латинской Америки.

Фармацевтическая промышленность на данном этапе является одной из самых перспективных отраслей экономики. Фармацевтический рынок как мощный промышленный сектор, входит в пятерку наиболее прибыльных отраслей мировой экономики. Фармацевтическая промышленность, по классификации ОЭСР, относится к наукоемкой отрасли, и, по данным Евростата, в мире является лидером среди высокотехнологичных отраслей за созданием валовой добавленной стоимости на занятое лицо, при этом около 1/5 всех расходов на НИОКР в мире приходится на фармацевтическое производство.

Основными факторами прироста фармацевтического рынка является увеличение конкуренции среди производителей генерических препаратов и увеличение объемов потребления дешевых лекарственных средств.
Фармацевтический рынок в Украине один из самых быстро растущих (около 20% в год). Рынок лекарств в Украине динамично развивается. Украина входит в число крупнейших производителей лекарств в Восточной Европе. Их производство, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло в 2018 году на 22,5% в денежном эквиваленте и на 4% – в товарном.
Период 2016-2018 гг. демонстрирует умеренный рост, после 2 лет экономического спада. Положительные тенденции были бы невозможны без макроэкономической стабилизации. С 2016 года курс национальной валюты по отношению к доллару США оставался относительно стабильным, колеблясь в узком коридоре, что отразилось на рынке импортных препаратов, доля которых в 2018 году составила 62,5% в денежном выражении в сравнении с 62% в 2015 году. Согласно данным Государственной службы статистики Украины динамика номинальной средней заработной платы населения демонстрирует постоянный рост, и в среднем он составлял 28,5%, что является основным драйвером развития отечественной фармакологической медицины. Для более точного понимания реальных доходов населения необходимо обращать внимание в первую очередь на уровень инфляции и курс национальной валюты.
 

Инициативы правительства в 2016 году начинают работать, в частности отмена перерегистрации лекарственных средств, то есть правительством было принято решение отменить повторную перерегистрацию лекарственных средств, зарегистрированных компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС как лекарственное средство, и упростить регистрацию лекарств для лечения социально опасных и тяжелых болезней. Работа программы реимбурсации лекарственных средств, которая представляет собой механизм возмещения стоимости лекарственных средств для населения и финансируется из государственных и (или) негосударственных страховых фондов. Все вышеперечисленные факторы имеют положительные последствия и способствует восстановлению и развитию фармацевтической промышленности.

Также стоит отметить, что в соответствии с постановлением КМУ от 5 марта 2014 № 73 в Украине продолжается реализация пилотного проекта по государственному регулированию цен на препараты инсулина и возмещения их стоимости.

До введения пилотного проекта обеспечения населения препаратами инсулина осуществлялось путем закупок лечебно-профилактическими учреждениями через тендерные и безтендерные процедуры. После введения его в действие оборот препаратов инсулина осуществляется через аптечные учреждения, которым из местных бюджетов возмещается их стоимость за счет медицинской субвенции и целевых расходов на льготное обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом.

Детальное содержание:

Анализ рынка фармацевтики 2016-2018 гг.
1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2018 (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка
- Продажи фармпрепаратов в денежном выражении
1.3. Сегментация рынка (украинские препараты / импорт / импорт из Индии; по группам; регионально)
2. Государственное регулирование рынка
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов – сертификация, регистрация и ограничения)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
2.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень и описание крупнейших операторов рынка фармацевтики Украины (производители, дистрибуторы и импортеры)
3.2. Сегментация операторов (по странам-партнерам (инвесторам либо импортерам)
3.3. Доли рынка основных поставщиков фармпрепаратов в Украине
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт препаратов из Украины
- Динамика экспорта в 2016-2018 гг.
- Структура экспорта. Выделение ТОП препаратов
- Доли экспортеров (продавцы в Украине)
- Доли покупателей (ТОП-5 в целом)
- География экспорта
4.2. Импорт препаратов в Украину
- Динамика импорта в 2016-2018 гг.
- Структура импорта. Выделение ТОП препаратов
- Доли импортеров (продавцы в Украине)
- Доли продавцов (ТОП-5 в целом)
- География импорта
5. Особенности сотрудничества с Индией
- Динамика экспорта в Индию
- Динамика импорта из Индии
- Структура экспорта. Выделение ТОП препаратов по экспорту в Индию
- Структура импорта. Выделение ТОП препаратов из Индии
- Торговые партеры в Индии (ТОП-5 экспортеров и ТОП-5 импортеров)
6. Выводы и рекомендации
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в 2019-2022 гг.
6.2. Потенциал развития рынка (прогнозные показатели с учетом сопоставления с потреблением препаратов на душу населения в Восточной Европе)
6.3. Риски выхода на рынок для иностранных компаний

Перечень таблиц:

1. Динамика курса национальной валюты и рост заработной платы в Украине.
2. Основные операторы на рынке Украины
3. Сегментация крупнейших операторов Украины по странам-партнерам (импортерам)
4. Рейтинг брендов лекарственных средств по объему экспорта в 2018 г. в денежном выражении, позиция в рейтинге
5. Рейтинг импортных брендов лекарственных средств по объему аптечных продаж в Украине в 2016-2018 гг. в денежном выражении, позиция в рейтинге
6. Рейтинг брендов лекарственных средств по объему экспорта в Индию в 2018 г. в денежном выражении, позиция в рейтинге
7. Рейтинг брендов лекарственных средств по объему импорта из Индии в 2018 г. в денежном выражении, позиция в рейтинге
8. Прогнозные показатели благосостояния населения в 2019-2021 гг., %
9. Потребление препаратов на душу населения в Украине и странах Восточной Европы в 2015-2017 гг., дол. США
10. Сегментация рыночных рисков
11. Риски на рынке фармацевтических препаратов в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика официальной средней заработной платы в Украине
2. Динамика розничных продаж фармпрепаратов за 2016 - 2018 гг. в денежном выражении, млрд. грн.
3. Динамика роста потребительских цен на различные категории товаров за 2018 г. по сравнению с 2017 г.
4. Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в натуральном выражении 2016-2018 гг.
5. Структура аптечных продаж фармацевтических препаратов зарубежного и украинского производства в натуральном выражении, %
6. Структура аптечных продаж фармацевтических препаратов зарубежного и украинского производства в денежном выражении, %
7. Доля импорта лекарственных средств из Индии в денежном выражении, млрд. грн. %
8. Региональная структура продажи фармацевтических препаратов индийского производства в денежном выражении, %
9. Структура продажи фармацевтических препаратов в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении в 2018 году, %
10. Доли операторов рынка по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в Украине в денежном выражении, %
11. Доли основных фармацевтических дистрибуторов в Украине за 2017 год, %
12. Динамика экспорта фармацевтических препаратов из Украины в 2016-2018гг. в денежном выражении, млрд. грн.
13. Доли наибольших экспортеров фармацевтической продукции из Украины в денежном выражении, %
14. Доли наибольших покупателей фармацевтической продукции в Украине в денежном выражении, %
15. Структура экспорта фармацевтических препаратов из Украины в 2016-2018 гг. по странам в денежном выражении, %.
16. Динамика импорта фармацевтических препаратов в Украину в 2016-2018гг. в денежном выражении, млрд. грн.
17. Доли наибольших импортеров фармацевтической продукции в Украину в денежном выражении, %
18. Доли наибольших продавцов фармацевтической продукции в Украину в денежном выражении, %
19. Структура импорта фармацевтических препаратов в Украину в 2016-2018 гг. по странам в денежном выражении, %.
20. Динамика экспорта фармацевтических препаратов в Индию в 2016-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
21. Динамика импорта фармацевтических препаратов из Индии в 2016-2018 гг. в денежном выражении, млрд. грн.
22. Топ-5 компаний-импортеров фармацевтической продукции из Индии в денежном выражении, %.
23. Топ-5 компаний-импортеров фармацевтической продукции из Индии в денежном выражении, %.
24. Прогноз годового потребления фармацевтических препаратов в Украине в 2019 – 2021 гг. в денежном выражении на душу населения, дол. США