Огляд ринку медцентрів на Львівщині. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting було проведене маркетингове дослідження ринку приватних медичних послуг для дорослих і дітей у Львівській області, включаючи хірургічні втручання. Під час дослідження було проаналізовано статистику Центру громадського здоров’я МОЗ України, НСЗУ, YouControl.MC, Opendatabot, Clarity Projects, дані Національного банку України щодо страхування здоров’я і добровільного медичного страхування, використано електронну карту НСЗУ місць надання послуг за Програмою медичних гарантій.
В Україні існує близько 43% приватних медичних закладів від загальної кількості ЗОЗ в країні. Львівщина посідає друге місце після Києва за кількістю юридичних та фізичних осіб, чия діяльність пов’язана з медициною. Частка виданих приватних медичних ліцензій у Львівській області на 2,8% вище, ніж у середньому по країні. Серед областей України Львівщина має виразний педіатричний «профіль». Також сильні позиції у регіоні займають національні та регіональні мережі лабораторій і діагностичні центри.
Ринок комерційної медицини структурується навколо найбільш затребуваних і дороговартісних спеціалізацій, часто поєднуваних з напрямком медичного туризму і комплексу послуг з оздоровлення та естетичної косметології, репродуктології, реабілітації, оскільки Львівська область і Львів володіють значним рекреаційним потенціалом.

При цьому варто зазначити, що у Львівській області, ймовірно, зосереджується значний сегмент клієнтів приватної медицини, оскільки до центрів первинної медико-санітарної допомоги, яких в Україні, згідно зі статистикою МОЗ – 842, а на Львівщині – 34, кількість відвідувань серед решти областей за 2023 рік займає лише14-те місце. Трохи більше відвідувань Центрів первинної медико-санітарної допомоги у сільських адмінрайонах – їх на Львівщині 33 з поміж 599 в Україні (8-місце серед областей). Це може свідчити про більшу схильність резидентів, які під час війни проживають у Львівській області, до отримання більш якісних і вартісних послуг від приватних медичних центрів навіть на ланці «первинки».
Одним із факторів, який володіє потенціалом до вирішення колізій при переході на платну медицину, є сектор корпоративного медичного страхування. Кількість застрахованих за ДМС та у категорії «Здоров’я на випадок хвороби» може обліковуватись від 6% до 15%. Як очікується, реформа системи охорони здоров’я із введенням обовязкового державного медичного страхування допоможе розв’язати найбільш нагальні питання галузі, а приватні медичні центри буде забезпечено стабільним попитом на послуги.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку приватних медичних послуг у Львові та в Україні в цілому
1.1 Опис структури ринку приватних медичних центрів (структурування ринку за видом послуг, розміром, опис методології дослідження)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду, передумови проблеми розвитку) окремо сегменти ринку хірургії, приватної медицини
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2019-2023 рр.
1.4. Сегментація і структурування ринку (за основними напрямками, областями та містами)
2. Державне регулювання. Поточна стадія медичної реформи та можливі зміни, що сприятимуть реформуванню
3. Основні оператори ринку (основні гравці за напрямками)
3.1. Аналіз конкурентів на ринку медичних послуг
3.2. Частки ринку основних операторів
4. Ціна і ціноутворення на ринку. Середні поточні ціни на послуги в розрізі видів (первинні, повторні консультації, лабораторні дослідження, базові маніпуляції та пакети послуг в допоміжних сегментах у розрізі сегментів)
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Зміни поведінки споживачів на ринку (виїзд/повернення) – у розрізі регіонів з фокусом на міграцію у Львівській області
5.2. Оцінка попиту на досліджувані послуги приватних клінік у порівнянні з державними клініками
5.3. Аналіз попиту на специфічні хірургічні втручання за напрямками, визначеними з Замовником (до 10 напрямків)
5.4 Аналіз пошукових запитів та видачі конкурентів за ними
6. Брендинг і реклама. Аналіз просування конкурентів на ринку
7. Висновки. Прогнозні показники
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку в Україні (плани виходу нових гравців на ринок)
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку в досліджуваному районі. Прогноз ринку приватних медичних послуг в 2025-2028 рр.
7.3. Розвиток у розрізі сегментів
7.4. Рекомендації у просуванні за напрямками замовника
8. Додатки

Перелік таблиць:

1. Статистика хірургічних втручань на шкірі та опорно-руховому апарату в Україні з 2019 по 2023 рік (вплив фактору війни на хірургію)
2. Кількість відкритих приватних медичних центрів за 2021-10 міс. 2024 року
3. Статистика з проведення хірургічних операцій в приватних установах та відомствах МОЗ усіх форм власності в Україні за 2019–2023 рр.
4. Статистика з кількості прооперованих дорослих і дітей в приватних установах та відомствах МОЗ усіх форм власності в Україні за 2019–2023 рр.
5. Спеціалізація хірургічних операцій, проведених в Україні у 2023 році, тис.
6. Деталізована спеціалізація хірургічних операцій, проведених в Україні у 2023 році
7. Кількість проведених хірургічних операцій за областями за 2019–2023 рр., тис.
8. Сімка областей за кількістю прооперованих хворих за період 2019–2023 рр. в умовах стаціонару, тис.
9. Ранжування Львівщини за типом хірургічних операцій у 2023 році
10. Ранжування Львівщини за кількістю лікарів-хірургів серед областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
11. Індекс споживчих цін за категоріями у 2019-9 міс. 2024 рр. (приріст відносно попереднього року,%)
12. Кількість пошкоджених медичних установ внаслідок бойових дій, в період з 2022-2023 (6 міс.) рр., в натуральному вираженні, шт.
13. Фінансовий результат СК у сфері страхування здоров’я за І півріччя 2024 року за даними Нацбанку України, тис. грн
14. Показники діяльності зі страхування здоров’я за І півріччя 2024 року за даними Нацбанку України, тис. грн, та одиниць
15. Фінансовий результат ТОП-10 провідних компаній за сумою премій у сфері страхування здоров’я і ДМС у І півріччі 2024 року згідно з даними Нацбанку України, тис. грн
16. Фінансовий результат ТОП-10 провідних компаній за сумою страхових виплат у сфері страхування здоров’я і ДМС у І півріччі 2024 року згідно з даними Нацбанку України, тис. грн
17. Показники діяльності з видів страхування здоров'я за 2023 рік, включаючи ДМС, за даними Нацбанку України, млн грн та одиницях
18. Річні показники на ринку добровільного медичного страхування за 2019-2023 рр., млн грн, %
19. Статистика врегулювання страхових випадків по ДМС за 2021 та 2023 рік, частка від загальних витрат, %
20. Середні статистичні показники зі страхування здоров’я в Україні за 2023 рік, кількість од./ грн/ %
21. Середні статистичні показники зі страхування здоров’я в Україні за І півріччя 2024 року, кількість од./ грн/ %
22. Обсяги ринку приватних медичних послуг в Україні за 2019–2023 рр., млрд грн
23. Ємність ринку усіх приватних медичних послуг, млрд грн
24. Ємність ринку приватних послуг за КВЕД «86.22 Спеціалізована медична практика» (у тому числі хірургічні послуги), млрд грн
25. Ємність ринку приватних медичних послуг+ частка «тіні» , млрд грн
26. Статистика видачі медичних ліцензій для суб’єктів приватної форми власності на Львівщині за 2011-2024 рр., кількість
27. Сегментація та структурування ринку за найбільшими містами України, в грошовому вираженні, %
28. Список найбільш прибуткових компаній у Львівській області у 2023 році за КВЕД 86.21 «Загальна медична практика», млн грн
29. Список найбільш прибуткових компаній у Львівській області у 2023 році за КВЕД 86.22 «Спеціалізована медична практика», млн грн
30. Загальна виручка надавачів хірургічних послуг на Львівщині за 2019-9 міс. 2024 р., млн грн
31. Виручка приватних медичних компаній Львівщини за КВЕД 86.21 «Загальна медична практика», млн грн
32. Загальна виручка приватних медичних компаній Львівщини за КВЕД 86.22 «Спеціалізована медична практика», млн грн
33. Виручка найбільш прибуткових державних і комунальних некомерційних медичних центрів Львівщини за КВЕД 86.21 «Загальна медична практика», млн грн
34. Частка хірургії у багатопрофільних приватних медичних центрах Львівської області
35. Частка ринку основних операторів ринку приватної медицини за сегментами у 2023 році, в грошовому вимірі, %
36. Частка ринку основних операторів ринку приватної медицини за сегментами у 2022 році, в грошовому вимірі, %
37. Вартість консультацій лікарів-хірургів у медичних центрах на Львівщині, станом на листопад 2024 р., грн.
38. Порівняння цін на послуги з малого хірургічного втручання у приватних медичних центрах, листопад 2024 р., грн.
39. Порівняння цін на послуги з хірургічної травматології та ортопедії в приватних медичних центрах, листопад 2024 р., грн.
40. Порівняння цін на послуги з абдомінальної хірургії у приватних медцентрах, станом на листопад 2024 р., грн.
41. Порівняння цін на послуги з лице-щелепної хірургії для дітей у приватних медцентрах, станом на листопад 2024 р., грн.
42. Порівняння цін на послуги ЛОР-хірургії у 10 приватних медцентрах, станом на листопад 2024 р., грн.
43. Порівняння цін на послуги хірургічної урології у 13 приватних медцентрах, листопад 2024 р., грн.
44. Порівняння цін на послуги дитячої андрології у 5 приватних медцентрах, листопад 2024 р., грн.
45. Порівняння цін на послуги реконструктивної мамології у 4 приватних медцентрах, листопад 2024 р., грн.
46. Порівняння цін на послуги хірургічної гінекології у 8 приватних медцентрах, листопад 2024 р., грн.
47. ТОП-5 приватних медичних центрів із хірургічними послугами у Львівській області у 2024 році, грн
48. ТОП-3 приватних медичних центрів із хірургічними послугами у Києві у 2024 році, грн
49. Результати соціологічного опитування про вибір установи для лікування за видами, в кількісному вираженні, %
50. Аналіз пошукової реклами медичних (хірургічних) послуг за типами запитів у Google за період з 1.10.2023 по 31.10.2024
51. Позитивний прогноз ринку приватної медицини на 2023-2028 рр., в грошовому вимірі,%
52. Песимістичний прогноз ринку приватної медицини на 2023-2028 рр., в грошовому вимірі,%
53. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дорослої хірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
54. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дитячої хірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
55. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі серцево-судинної хірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
56. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі торакальної хірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
57. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дорослої нейрохірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
58. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дитячої нейрохірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
59. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дорослої анестезіології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
60. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дитячої анестезіології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
61. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі ортопедії-травматології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
62. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дитячої ортопедії-травматології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
63. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі онкохірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
64. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі онкології-гінекології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
65. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі урології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
66. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дитячої урології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
67. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі онкології-отоларингології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
68. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі отоларингології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
69. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі дитячої отоларингології у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
70. Кількість кваліфікованих медичних кадрів у галузі стоматологічної хірургії у розрізі областей України за звітністю МОЗ станом на 31.12.2023 р.
71. Ранжування областей за типом хірургічних операцій, проведених у 2023 році
72. Медична статистика за кількістю звернень пацієнтів за лікуванням до стаціонару, у Львівській області та Україні за 2023 рік, станом на 31.12.2023 р.
73. Фінансова звітність юридичних осіб, які входять до ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка», за 2019-9 міс.2024 рр., млн грн
74. Перелік хірургічних послуг ТОВ «Медичний центр Святої Параскеви», вартість, грн.
75. Перелік хірургічних послуг ПП Мережа медичних центрів «Родина», вартість, грн.
76. Перелік хірургічних послуг БФ Шпиталь імені митрополита Андрія Шептицького Курії Львівської архиєпархії УГКЦ, вартість, грн.
77. Перелік хірургічних послуг у Медичному центрі Медікавер, вартість, грн.
78. Перелік хірургічних послуг у Lviv Medical Center, вартість, грн.
79. Перелік хірургічних послуг у Медікомі, вартість, грн.
80. Ціни на хірургічні консультації в клініці «Оберіг», вартість, грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Найбільша кількість медичних компаній із чинними ліцензіями за областями України, станом на 15.10.2024
2. Регіони, в яких відкрилися приватні клініки у 2023 році
3. Розподіл українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення за віком та статтю, у абсолютних величинах, %
4. Вікова структура ВПО у Львівській області станом на 5 листопада 2024 року
5. Види медичного страхування в Україні
6. Модель розвитку приватної медицини і страхування в Україні та інших країнах
7. Порівняння частки медичних ліцензій для суб’єктів приватної та комунальної (державної) форм власності на Львівщині та в Україні
8. Сегментація і структурування ринку за основними напрямками в 2023 році в грошовому вираженні, млрд грн., %
9. Сегментація регіонів України за обсягами хірургічних операцій у 2023 році, %
10. Структурування за основними сегментами хірургічних операцій у 2023 році, обсяги, %
11. Розподіл медичних компаній з наявністю хірургії у пакеті послуг за областями у 2023 році, %
12. З яких областей походять компанії з хірургічними послугами у пакеті, які не показали фінансового результату у 2023 році, за обсягами, %
13. Структура послуг багатопрофільного медичного центру «Добробут-поліклініка», млн грн, на основі фінансової звітності у 2019-9 міс.2024 рр., млн грн, %
14. Спеціалізація приватних медичних компаній у Львівській області у 2023 році за КВЕД 86.22 «Спеціалізована медична практика», млн грн, %
15. Статево-вікова демографічна піраміда в Україні станом на 2023 рік
16. Динаміка запитів 01.11.2023-31.10.2024 з хірургічних операцій
17. Аналіз пошукової реклами медичних (хірургічних) послуг за конкурентними пошуковими запитами в Google за період із 1.10.2023 по 31.10.2024 рр.
18. Динаміка обсягів хірургічних операцій в Україні за період 2019-2023 рр. у натуральному вираженні, млн, %