Рынок молочной продукции в Украине: сначала кормить – потом доить

Рынок молочной продукции в Украине был и остается одним из основных потребительских рынков. С учетом его значимости для продовольственной безопасности страны, компанией Pro-Consulting периодически проводятся исследования и мониторинг рынка по заказам наших клиентов. Наиболее свежий комплексный анализ рынка молочной продукции от Pro-Consulting относится к 2019 году. Выявлены основные факторы влияния и преобладающие на молочном рынке тенденции развития, действие которых продолжается и в текущем году.

Буренок становится меньше

Маркетинговое исследование рынка молока показывает, что одной из базовых негативных тенденций, которая во многом определяет состояние дел в молочной отрасли, является продолжающееся уже долгие годы сокращение поголовья коров.

Также вам будет интересно почитать о рынке кисломолочной продукции в Украине

На заре независимости нашей страны, в 1991 году, в Украине насчитывалось около 25 млн голов крупного рогатого скота, из них примерно 8,5 млн – это были дойные коровы. За первое десятилетие свободного экономического плавания наша страна недосчиталась более половины молочного стада – количество коров к 2000 году уменьшилось до 4 млн голов. Последующее десятилетие ознаменовалось стабилизацией украинской экономики, рынок молочной продукции отреагировал на нее снижением темпов сокращения коровьего стада, которое в 2010 году практически прекратилось и даже наметился слабый противоположный тренд. Однако, наступил 2014 год и последовавшие за ним потеря традиционных экспортных каналов сбыта, обвал курса национальной валюты, инфляция. Рынок молочной продукции в Украине снова стал терять сырьевую базу из-за вновь начавшегося уменьшения поголовья коров примерно на 100 тыс. ежегодно.

Вероятно, вам пригодится и аналитика рынка мороженого в Украине

Молока уже не хватает

Уменьшение количества коров привело к снижению производства молока. Ситуацию несколько смягчает тренд замены старых пород на современные, более продуктивные. В результате, за последние 15 лет надои в расчете на одну корову повысились на две тонны молока в год. Однако это не спасает от падения валовых объемов молочного производства в стране и нарастающего дефицита сырья для переработчиков молока. В прошлом году в Украине был установлен антирекорд по молоку за все годы независимости – получено 9,68 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. В 2020-м ожидается дальнейшее падение общего надоя еще на 4%.

Возможно, вас заинтересует материал о бизнес-идее создания молочной фермы

Дефицит, как известно, приводит к росту цен, а значит в Украине снижается конкурентоспособность молокопродуктов собственного производства, что делает наш рынок молочной продукции уязвимым для экспансии импорта, а также создает условия для вытеснения украинской молочки с внешних рынков.

Иностранные конкуренты не дремлют

Сырьевой голод наших отечественных производителей на рынке молочной продукции закономерно привел к снижению их возможностей в конкурентной борьбе с коллегами из других стран. Анализ рынка молочной продукции показывает, что в 2019 году экспорт украинской молочки уменьшился на треть по сравнению с 2018-м, а импорт за тот же период увеличился в 1,9 раза.

На сайте доступен к покупке готовый анализ рынка молочной продукции в Украине – ознакомьтесь со структурой отчета. Мы может актуализировать данный отчет, а также адаптировать его под цели и задачи вашего бизнеса

Заметим, что рост поставок молочной продукции в Украину в том году произошел в основном за счет сыров, доля которых превысила 70% в общем объеме ввезенной молочки.

Негативная тенденция, захватившая рынок молочной продукции Украины, продолжила влиять на внешнеэкономический баланс и в текущем году. По данным Ассоциации производителей молока, в январе-мае 2020 года экспорт молочной продукции из Украины сократился в денежном выражении еще на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего – на 47% – упали поставки за рубеж сливочного масла. Сухого молока экспортировано меньше на 32%, молока и сливок – на 30%, сыров – на 29%, кисломолочных продуктов – на 13,4%. В то же время импорт молочки вырос на 149,3% и в денежном эквиваленте превысил экспорт на 20,2 млн долларов США.

Также вам может быть интересен материал о бизнес-идее на рынке сыра в Украине

Без помощи не обойтись

Самым активным продавцом на рынок молочной продукции Украины является Польша. За январь-май 2020 года эта страна поставила нам молочки на сумму $52,8 млн. Украинским покупателям трудно удержаться от приобретения польского молока, если они видит, что за честный литровый пакет заплатит меньше, чем за уменьшенную упаковку молока украинского происхождения. У того же покупателя может возникнуть вопрос о природе такой ситуации на рынке молочной продукции Украины, ведь цена польского молока содержит и транспортные расходы, и более высокую зарплату наемных работников.

Вам также может быть полезен аналитический материал о розничной торговле товарами повседневного спроса (FMCG-ритейла) в Украине

Все дело в поддержке польских фермеров со стороны государства и Евросоюза. К примеру, при появлении в Польше нового молочного хозяйства, его основатель получает 100 тыс. злотых целевой безвозвратной помощи, единственное условие – отчет о расходовании этих денег. Кроме того, из фондов ЕС компенсируется половина затрат на приобретение сельхозтехники, отдельные кредитные линии со смешными для наших реалий процентами открываются для борьбы с болезнями животных и преодоления последствий эпизоотий. Отсюда следует, что молоко из Польши дешевле украинского. Кроме того, польская молочка имеет преференции по НДС на внутреннем рынке – для этой группы товаров налог составляет 5%, тогда как на рынке молочной продукции в Украине ставка НДС 20%.

Ознакомьтесь с анализом рынка молока Украины (2019 год) – отчет можно адаптировать по структуре и актуализировать

Понятно, что возможности бюджета нашей страны намного скромнее, чем у Польши и ЕС, но все же они есть, и их надо использовать по максимуму. Так, из 4 млрд гривен, предназначенных для АПК в бюджете-2020, на поддержку развития животноводства запланирован 1 млрд гривен, на частичную компенсацию покупки отечественной сельхозтехники – 1 млрд грн, на удешевление кредитов – 1,2 млрд гривен. В масштабах страны этого вряд ли будет достаточно для остановки разрушительных тенденций в отрасли.

Украинские участники рынка молочной продукции ожидают от государства:

дотаций за реализованное молоко;
снижения ставки НДС на молочную продукцию;
компенсаций за приобретение племенных коров;
права покупки молочными фермами дополнительной земли сверх лимита для организации пастбищ.

У нас еще интересный материал о рынке минимаркетов в Киеве - почитайте

Эксперты, отслеживающие рынок молочной продукции в Украине, уверены, что указанные выше меры помогут за несколько лет увеличить поголовье коров в полтора раза, а годовые надои молока – до 20 млн тонн. Это позволит украинской молочной отрасли преодолеть скольжение в вниз и войти в пятерку мировых лидеров по молочному производству.

Если у вас есть еще пара минут, почитайте аналитический материал о результатах анализа рынка йогуртов Украины

Компания Pro-Consulting подготовила для Вас короткий перечень готовых проектов на данную тему. Ознакомиться с проектами можно, перейдя по ссылкам: