Дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA. 2022 - IIІ квартал 2025 гг.
| Дата подготовки: | Сентябрь 2025 года |
| Количество страниц: | 63, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 35 |
| Таблиц: | 20 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Для проведения исследования влияния войны на аграрные рынки Украины компания использовала методологию анализа рыночных систем в чрезвычайных ситуациях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA), разработанную Институтом Vikāra. Текущий отчет является заключительным из серии ежеквартальных обзоров, проводившихся с IV квартала 2022 года: он суммирует изменения на рынке в течение трех лет и имеет целью исследовать на макроуровне ключевые факторы влияния и трансформации поведения рынка, включая катализированные или поддержанные международной помощью. Выполнено исследование влияния войны на аграрные рынки Украины, рассмотрены основные направления – выращивание зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, производство мяса (КРС, свиньи), продуктов птицеводства, молока, продуктов переработки, в том числе кондитерских изделий и крафтовых товаров.
Кроме кабинетного исследования, был проведен количественный опрос игроков рынка методом САТІ общей совокупностью 69 респондентов. Среди опрашиваемых были представители аграрного сектора: растениеводства, животноводства и перерабатывающих предприятий.
В течение 2021-2024 годов рынок муки в Украине сократился как по объемам производства, так и по уровню внутреннего потребления. После начала полномасштабной войны отрасль столкнулась с уменьшением объемов переработки зерна, логистическими трудностями и снижением спроса как со стороны внутреннего, так и внешнего рынка. Темпы падения были наиболее ощутимы в первые два года, тогда как в 2024 году рынок вышел на определенную стабилизацию, но без признаков обновления.
Импорт муки остается незначительным и не влияет на общую емкость рынка, в то время как динамика экспорта демонстрирует резкие колебания. Внутреннее потребление стабилизировалось после существенного сокращения в первые годы войны, что указывает на формирование нового равновесного состояния. В целом рынок характеризуется постепенным уменьшением масштабов и переориентацией на внутренние нужды.
В целом, что касается перерабатывающей отрасли, ее развитие значительно отстает от производства сырья. Украина остается сильным игроком в поставке первичной агропродукции, тогда как доля переработанных товаров значительно ниже. Исключением можно выделить только отдельные направления: подсолнечное масло, крупы, горох и яблочный концентрат. Государство пытается стимулировать более глубокую переработку, в частности путем усложнения экспорта сырья (сои, рапса). Однако такая политика имеет и обратный эффект – краткосрочные потери для экономики Украины.
В настоящее время перерабатывающая промышленность ориентирована преимущественно на внутренний рынок, а сокращение внутреннего потребления напрямую ограничивает ее объемы. Кроме того, отрасль является капиталоемкой, поэтому нехватка инвестиций существенно сдерживает ее развитие. Несмотря на это, потенциал для роста существует: развитие переработки способно обеспечить создание добавленной стоимости внутри страны, повысить конкурентоспособность украинской аграрной продукции на внешних рынках и укрепить продовольственную безопасность государства и мира в долгосрочной перспективе.
Детальное содержание:
1. Краткое описание методологии исследования рынка
1.1. Составляющие системы по стандартной EMSMA, которые рассматриваются с большей детализацией; вопросы, на которые должен отвечать отчет
1.2. Региональное распределение Украины: карта по секторам влияния по стандартной EMSMA
1.3. Критерии отбора респондентов по стандартной EMSMA
2. Основные события, повлиявшие на агрорынок и состояние аграрных направлений в течение 2022-2025 гг.
3. Растениеводство
3.1. Динамика основных показателей отрасли за 2022-2025 гг.
3.2. Воздействие инпутов (факторов, вспомогательных элементов рыночных систем) в растениеводстве. Динамика результатов изменений ответов респондентов по поводу их состояния и доступности в течение 2022-2025 гг.
4. Животноводство
4.1. Динамика основных показателей отрасли за 2022-2025 гг.
4.2. Воздействие инпутов (факторов, вспомогательных элементов рыночных систем) в животноводстве. Динамика результатов изменений ответов респондентов по поводу их состояния и доступности в течение 2022-2025 гг.
5. Выводы. Изменения тенденций агросектора на протяжении 2022-2025 гг. Роль программы АГРО
Приложение А. Анкета опроса для представителей растениеводства, животноводства и переработки
Перечень таблиц:
1. Ключевые события, повлиявшие на агрорынок и состояние аграрных направлений в течение 2022-2025 гг.
2. Список товаров, экспорт из Украины которых был временно запрещен в Украине в 2022 году
3. Динамика влияния факторов на деятельность производителей агропродукции в течение IV кв. 2022-II кв. 2025 гг. (по результатам опроса), баллы (по 5-балльной шкале)
4. Динамика посевных площадей, собранной площади, валового сбора и урожайности ржи, ячменя, пшеницы и кукурузы в 2021 – 1 сентября 2025 года, тыс. га, тыс. ц, ц/га
5. Динамика объемов экспорта основных зерновых и продуктов переработки за период 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 маркетинговых лет, млн. тонн, млрд дол.
6. Динамика объемов экспорта основных зерновых и продуктов переработки за период 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 маркетинговых лет и 2025/2026 маркетингового года по состоянию на 19.09.2025
7. Объем посевных и собранных площадей, производства (валового сбора) и показателя урожайности основных масличных за период 2022-01.09.2025 гг., тыс. га, тыс. ц, ц/га
8. Динамика объемов экспорта основных масличных и продуктов переработки за период 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 маркетинговых лет, млн. тонн, млрд дол.
9. Динамика объемов экспорта основных масличных и продуктов переработки за период 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 маркетинговых лет и 2025/2026 маркетингового года по состоянию на 28.08.2022
10. Динамика посевных площадей, собранной площади, валового сбора и урожайности картофеля и овощных культур предприятиями в 2021 – 1 сентября 2025, тыс. га, тыс. ц, ц/га
11. Динамика посевных площадей, собранной площади, валового сбора и урожайности яблок, абрикосов, персиков и слив предприятиями в 2021 – 1 сентября 2025, тыс. га, тыс. ц, ц/га
12. Динамика посевных площадей, собранной площади, валового сбора и урожайности малины и ежевики, вишни, черешни, черники, голубики предприятиями в 2021 – 1 сентября 2025 гг., тыс. га, тыс. ц, ц/га
13. Емкость рынка хлебобулочных изделий в Украине, 2021-2024 гг., в денежном выражении, млрд грн.
14. Позиции Украины по некоторым ключевым аграрным категориям в мировом экспорте 2024: первичная продукция растениеводства и переработки
15. Динамика потребления минеральных и органических удобрений и пестицидов по культурам в 2021–2024 гг., в % к посевной площади
16. Динамика изменения общего объема поголовья КРС и коров в Украине за период 01.01.2021-01.09.2025 гг. тыс. голов
17. Динамика экспорта молочной продукции в Украину по типу товарной категории за период 2021-8 мес. 2025 гг., тыс. тонн
18. Динамика изменения общего объема поголовья свиней в Украине за период 01.01.2021-01.09.2025 гг.
19. Динамика изменения общего объема поголовья домашней птицы в Украине за период 01.01.2021-01.09.2025 гг.
20. Динамика доступности состояния факторов согласно проведенным опросам в течение IV кв. 2022 – ІІ кв. 2025 и программы Агро, которые могли оказать на него влияние (↑ —ухудшение, ↓ — улучшение)
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика убытков и потерь отрасли вследствие боевых действий за июнь 2022 – февраль 2024, по оценке KSE, млрд дол.
2. Динамика внешней торговли электроэнергией на Украине в 2021-8 мес. 2025 гг. в количественных показателях, млн. МВт/ч
3. Динамика мировых цен на пшеницу и кукурузу за период 01.07-2022-01.09.2025, дол. за тонну
4. Динамика цен на сою, рапс и подсолнечное масло за период 01.07.2022-01.09.2025, дол. за тонну
5. Динамика стоимости борщового набора за период 9 месяцев 2022, 2023, 2024 и 2025 гг., грн
6. Экспорт замороженных ягод, тыс. тонн
7. Динамика производства и экспорта круп за период 2021- I пол. 2025 гг., тыс. тонн
8. Динамика экспорта круп пшеницы, кукурузы и гороха, тыс. тонн
9. Динамика изменений ответов респондентов – представителей сегмента растениеводства – о состоянии и доступности транспорта и экспортных перевозок в течение IV кв. 2022- II кв
10. Динамика изменений ответов респондентов – представителей сегмента переработки – относительно состояния и доступности транспорта и экспортных перевозок в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
11. Динамика изменений ответов респондентов – представителей растениеводства – относительно состояния и доступности водных ресурсов и услуг орошения в течение ІІІ кв. 2023- II кв. 2025 гг., баллов
12. Динамика Индекса потребительских настроений за период июль 2021 – июль 2025 гг., пунктов, %
13. Динамика изменений ответов респондентов – представителей растениеводства – относительно состояния покупательной способности (спроса) населения и количества потребителей в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
14. Динамика изменений ответов респондентов – представителей предприятий переработки – относительно состояния покупательной способности (спроса) населения и количества потребителей в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
15. Динамика изменений ответов респондентов – представителей растениеводства – относительно состояния и доступности удобрений и средств защиты растений в течение ІІ кв. 2023- II кв. 2025 гг., баллов
16. Динамика изменений ответов респондентов – представителей растениеводства – о своевременности оплаты за товары и негативного влияния отношений с государственными органами или законодательных ограничений в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
17. Динамика изменений ответов респондентов – представителей переработки – относительно своевременности оплаты за товары и негативного влияния отношений с государственными органами или законодательных ограничений в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
18. Динамика изменений ответов респондентов – представителей растениеводства – относительно состояния и доступности факторов услуг хранения и агротехники в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
19. Динамика изменений ответов респондентов – представителей переработки – относительно состояния и доступности факторов услуг хранения в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
20. Динамика изменений в ответах респондентов – представителей растениеводства – о состоянии и доступности факторов: кадрового обеспечения, энергетических ресурсов и погодных условий, баллов
21. Динамика изменений в ответах респондентов – представителей переработки – о состоянии и доступности факторов: кадрового обеспечения и энергетических ресурсов, баллов
22. Динамика производства мяса КРС в Украине за период 2021-август 2025 гг. тыс. т
23. Динамика и структура экспорта мяса КРС из Украины в 2021-8 мес. 2025 гг. в живом, замороженном и охлажденном виде, в натуральных показателях, тыс. тонн
24. Динамика производства молока в Украине по типу производителя за период 2021-8 мес. 2025 гг., млн тонн
25. Динамика производства свинины в Украине за период .2021-август 2025 гг. тыс. т
26. Динамика экспорта свинины в Украину за период .2021-август 2025 гг. тыс. т
27. Динамика производства и экспорта курятины в Украину за период .2021-август 2025 гг. тыс. т
28. Динамика производства и экспорта яиц домашней птицы в Украину за период 2021-август 2025 гг. тыс. тонн
29. Динамика изменений ответов респондентов – представителей животноводства – относительно состояния и доступности транспорта и экспортных перевозок в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
30. Динамика изменений ответов респондентов – представителей животноводства – относительно состояния покупательной способности (спроса) населения и количества потребителей в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
31. Динамика изменений ответов респондентов – представителей животноводства – относительно своевременности оплаты за товары и негативного влияния отношений с государственными органами или законодательных ограничений в течение IV кв. 2022- II кв. 2025 гг., баллов
32. Динамика производства и импорта ветеринарных препаратов за период 2021 – 1 пол. 2025 гг., млн дол.
33. Индекс цен составляющих кормов (фуражные аграрные культуры) в Украине за 2024 год, пунктов
34. Динамика изменений в ответах респондентов – представителей животноводства – о состоянии и доступности факторов: ветеринарных препаратов и услуг, кормов для животных, баллов
35. Динамика изменений в ответах респондентов – представителей животноводства – о состоянии и доступности факторов: кадрового обеспечения, энергетических ресурсов и погодных условий, баллов
