Дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA. II квартал 2025 року

Анотація до аналізу ринку:

Для проведення дослідження впливу війни на аграрні ринки України компанія було використано методологію аналізу ринкових систем у надзвичайних ситуаціях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA), розроблену Інститутом Vikāra. Проведене дослідження впливу війни на аграрні ринки України, розглянуті основні напрямки – вирощування зернових та олійних культур, овочів та фруктів, виробництва м’яса (ВРХ, свині), продуктів птахівництва, молока, продуктів переробки, у тому числі кондитерських виробів та крафтових товарів. Зокрема аналізувався поточний стан агроринку та допоміжних систем, що вливають на розвиток ринку, з акцентом на стан зовнішньої торгівлі між Україною та США і між Україною та Китаєм. Окрім кабінетного дослідження було проведене кількісне опитування гравців ринку методом САТІ загальною сукупністю 95 респондентів. Серед опитуваних були представники аграрного сектора рослинництва (окремо картоплянства), переробних підприємств, надавачів елеваторних послуг.
На аграрний ринок України сьогодні суттєво впливають логістичні обмеження, втрати, спричинені бойовими діями, дефіцит робочої сили, темпи розмінування територій, електропостачання, бюджетно-фінансова ситуація в Україні, а також рівень державної та міжнародної підтримки, що знижують або підвищують конкурентоспроможність української продукції на міжнародному ринку та посилюють або нівелюють ризики для інвесторів і партнерів зі США.
Після оголошеної на початку 2025 року паузи в програмній підтримці з боку USAID, Китайське агентство міжнародного розвитку та співпраці (аналог USAID) висловило готовність долучитися до процесу повоєнного відновлення України. Як повідомляє Слід зазначити, що підтримка аграрного сектору є звичною практикою в зовнішньоекономічній політиці Китаю, зокрема щодо країн Африки.
Загалом імпорт техніки для рослинництва з Китаю суттєво поступається за обсягами постачанню зі США. Це є характерною тенденцією майже для всіх категорій, за винятком машин для збирання коренеплодів — однак навіть у цій групі частка Китаю не перевищує 1%, а імпорт зі США взагалі відсутній. Лише у 2024 році спостерігалося помітне зрушення: Китай перевищив США: за обсягами імпорту тракторів і машин для обробітку ґрунту (у абсолютних показниках відбулося зростання +80% та 148% відповідно).
Однак, вже у І кварталі 2025 року США знову випередили Китай за цими позиціями, хоча абсолютні обсяги імпорту з обох країн також зросли. Проте для об'єктивної оцінки динаміки часток імпортерів доцільно враховувати повний річний обсяг даних за весь 2025 рік.
У 2022 році імпорт техніки для рослинництва як з Китаю, так і зі США суттєво скоротився — на 38% та 37% відповідно. У 2023 році постачання з Китаю стабілізувалося (зниження лише на 1%), тоді як імпорт зі США продовжив зменшуватись — на 20%. У 2024 році відбулося значне зростання: імпорт з Китаю зріс на 81%, зі США — на 57%. Основним фактором зростання китайського імпорту стало збільшення поставок тракторів і машин для обробки ґрунту.
У І кварталі 2025 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього, і без того дуже активного року, імпорт із США зріс майже вдвічі (+99%), тоді як з Китаю — на 33% (знову за рахунок зростання імпорту тракторів).

Однак якщо розглядати поставки у натуральному вимірі (в одиницях техніки), а не у грошовому еквіваленті, то машини для внесення добрив більшою мірою представлені Китаєм: у 2024 році з Китаю було поставлено 275 одиниць, що становить 30% від загального обсягу, тоді як зі США — лише 26 одиниць (3%). Подібна ситуація спостерігається і щодо сівалок, саджалок та розсадосадильних машин звичайного типу: 80,31% (6,6 тис. одиниць) поставлено з Китаю, тоді як з США — лише 1,13% (93 одиниці). Натомість для комбайнів, сівалок No-Till, а також іншої техніки для збирання та обмолоту спостерігається аналогічна ситуація, що й у грошовому вираженні — із суттєвою перевагою постачань зі США.
Отже, з точки зору забезпечення технікою для рослинництва, США залишаються важливішим торговельним партнером, ніж Китай.

Детальний зміст:

1. Короткий опис методології дослідження ринку
2. Загальні фактори, що впливають на агроринок та стан аграрних напрямків
3. Ринки товарів та послуг для сільськогосподарських ММСП: сільгосптехніка, системи зрощування, системи точного землеробства, добрива та засоби захисту рослин, ветеринарні послуги та лабораторні аналізи тощо
4. Поведінкові зміни на ринку елеваторів та елеваторного обладнання: динаміка зберігання на різних потужностях, адаптація упродовж останніх 3-5 сезонів, відносини з постачальниками, ідеї для зміцнення ринку і збільшення ефективності взаємодії фермерів та елеваторів (кабінетне дослідження та результати опитування)
5. Поведінкові зміни на ринку картоплі: адаптації упродовж останніх 3-5 сезонів, відносини з постачальниками, ідеї для зміцнення ринку і збільшення ефективності взаємодії фермерів та хабів/переробників (кабінетне дослідження та результати опитування)
6. Роль Китаю на аграрних ринках України (кабінетне дослідження та результати опитування)
7. Аналіз впливу визначених факторів та ринкових систем на окремі галузі агросектору протягом воєнного стану в країні за методологією EMSMA
7.1. Рослинництво
7.1.1. Загальна ситуація станом на червень 2025 року: зернові та олійні культури, картопля, овочі, фрукти та ягоди
7.1.2. Зміни, що відбулися протягом 2022-2024 рр. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні – загалом за продуктами вирощування та окремо за кожним видом продукту за наявності відповідної інформації
7.1.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми USAID АГРО за галузями
7. 2. Тваринництво
7.2.1. Загальна ситуація станом на червень 2025 року: м'ясна та молочна продукція, птиця
7.2.2. Зміни, які відбулися протягом 2022-2024 рр. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні – загалом по галузях та окремо по кожному виду продукції за наявності відповідної інформації (кабінетне дослідження)
8. Загальні висновки та рекомендації
8.1. Висновки та прогнози ключових факторів, які потребуватимуть найбільшої уваги протягом 2025 р
Додаток А. Анкета опитування для представників рослинництва та переробки
Додаток Б. Анкета опитування представників елеваторних компаній
Додаток В. Анкета опитування виробників картоплі

Перелік таблиць:

1. Рейтинг змін у доступності факторів, важливих для виробництва агропродукції в Україні у квітні–червні 2025 року (1 – значно погіршилось, 5 – значно покращилось), балів
2. Короткий опис, труднощі та недоліки деяких грантових програм для агросектору в Україні (без урахування USAID)
3. Регіональний розподіл та співвідношення посівних площ та елеваторних потужностей в Україні станом на 2024 рік, тис. га, млн тонн, тис. га/елеватор
4. Розподіл та співвідношення посівних площ та елеваторів в Україні станом за секторами на 2024 рік, тис. га, одиниць, тис. га/елеватор
5. Динаміка зовнішньоекономічної діяльності картоплі в Україні у 2021-2024 рр., тис. тонн
6. Динаміка зміни обсягу імпорту та частки в світовому імпорті зернових силосів з Китаю, США та світу до України за період 2022 – 10 міс. 2023 рр., тис. дол., %
7. Структура використання респондентами товарів та послуг за країнами походження (фокус на Китай та США), %
8. Посівні площі основних зернових, зернобобових та олійних культур в Україні станом на 13.06.2025 у порівнянні з 2024 роком та прогнозом, тис. га, %
9. Зміна цін на зернові культури в Україні станом на 30.06.2025 у порівнянні з 01.07.2024 року, EXW, грн за тонну, дол. за тонну, %
10. Динаміка експорту з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна у 2024/2025 МР та 2024/2025 МР, тис. тонн
11. Динаміка експорту олійної агропродукції з України за 2023/2024 МР та 2024/2025 МР , млн тонн, млн дол. %
12. Зміни каналів збуту зернової продукції респондентами опитування упродовж січня-червня 2025 року, %
13. Рейтинг змін доступності факторів, важливих для виробництва зернових у квітні–червні 2024 та 2025 років (1 – значно погіршилось, 5 – значно покращилось), балів
14. Зміни каналів збуту олійної продукції респондентами опитування упродовж січня-червня 2025 року, %
15. Рейтинг змін доступності факторів, важливих для виробництва олійних у квітні–червні 2024 та 2025 років (1 – значно погіршилось, 5 – значно покращилось), балів
16. Зміни каналів збуту плодоовочевої продукції респондентами опитування впродовж січня-червня 2025 року, %
17. Рейтинг змін доступності факторів, важливих для виробництва плодоовочевої продукції у квітні–червні 2024 і 2025 років (1 – значно погіршилось, 5 – значно покращилось), балів
18. Зміни каналів збуту продукції переробки агрокультур респондентами опитування упродовж січня-червня 2025 року, %
19. Рейтинг змін доступності факторів, важливих для виробництва продукції переробки агрокультур у квітні–червні 2024 і 2025 років (1 – значно погіршилось, 5 – значно покращилось), балів
20. Перелік та структуризація змін кон’юнктури галузі рослинництва протягом 1 півріччя 2025 р.
21. Динаміка експорту живої великої рогатої худоби, охолодженої та замороженої яловичини з України за січень-травень 2024 та 2025 років у натуральному та грошовому вираженні, тис. т, млн дол.
22. Динаміка імпорту живої великої рогатої худоби, охолодженої та замороженої яловичини в Україну за січень-травень 2024 та 2025 років у натуральному вираженні, тонн
23. Динаміка експорту українських молочних продуктів з України за січень-травень 2024 і 2025 рр., тис. тонн, млн дол., %
24. Динаміка експорту м’яса птиці з України за січень-травень 2024 і 2025 рр., тис. тонн, млн дол., %
25. Динаміка експорту яєць з України за січень-травень 2024 і 2025 рр., тис. тонн, млн дол., %
26. Перелік та структуризація змін кон’юнктури галузі тваринництва протягом 1 півріччя 2025 р.

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура прямих втрат агросектору України станом на початок 2025 року, млрд дол., %
2. Види допомоги, отриманої агропідприємствами-респондентами опитування, протягом 1 півріччя 2025 року, %
3. Регіональний розподіл елеваторних компаній – респондентів опитування у липні 2025 р., кількість респондентів
4. Структура пропозиції систем зберігання агропродукції за типами (за результатами опитування), %
5. Основні критерії вибору елеваторних послуг фермерами (за результатами опитування елеваторних компаній), %
6. Регіональний розподіл респондентів, осіб
7. Ключові фактори, які наразі перешкоджають або ускладнюють використання елеваторних послуг у діяльності респондентів, кількість відповідей, %
8. Динаміка виробництва картоплі в Україні у 2021-2024 рр., млн тонн, %
9. Динаміка середньомісячних цін на картоплю з за період 2023-5 місяців 2025 рр., грн/кг
10. Структура збуту картоплі (за результатами опитування виробників), %
11. Основні труднощі при збуті картоплі, кількість відповідей
12. Середня забезпеченість ресурсами в поточному сезоні респондентів за шкалою від 1 до 5, балів
13. Ключові прогалини в забезпеченні діяльності (за оцінками респондентів), кількість відповідей
14. Найбільш ефективні види підтримки у наступному сезоні, кількість відповідей
15. Першочергові дії респондентів у разі отримання ресурсу (фінансування, знань тощо), %
16. Причини стримування розвитку виробників картоплі в Україні (за виключенням воєнного стану), %
17. Стимули для збільшення обсягів виробництва картоплі для переробки (за відповідями респондентів), %
18. Динаміка зміни обсягу імпорту зрошувальної техніки для сільськогосподарського використання з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року, млн дол., %
19. Динаміка зміни обсягу імпорту усієї зрошувальної техніки для сільськогосподарського використання з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року, млн дол., %
20. Динаміка зміни обсягу імпорту техніки для використання в рослинництві з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року, млн дол., %
21. Динаміка зміни обсягу імпорту техніки для використання в рослинництві з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року загалом, млн дол.
22. Динаміка зміни обсягу імпорту техніки для використання в переробці сільськогосподарської продукції та тваринництві з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року, млн дол.
23. Динаміка зміни обсягу імпорту та частки в світовому імпорті техніки для використання в тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року загалом, млн дол.
24. Динаміка зміни обсягу імпорту добрив з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року, млн дол.
25. Динаміка зміни обсягу імпорту засобів захисту рослин з Китаю, США та світу до України за період 2021 – 1 кв. 2025 року, млн дол.
26. Структура імпорту продукції, допоміжної для сільського господарства, з Китаю у 2024 році в грошовому вираженні (за досліджуваними товарними позиціями), %.
27. Динаміка цін на зернові культури в Україні за період 12.05.2025-30.06.2025, EXW, грн за тонну
28. Площа посівів зернових та зернобобових культур за областями станом на 12 червня 2025 року, %
29. Зміна площі посівів зернових та зернобобових культур за областями станом на 12 червня 2025 року, % до аналогічного періоду попереднього року
30. Площа посівів олійних культур за областями станом на 12 червня 2025 року, тис. га
31. Зміна площі посівів олійних культур за областями станом на 12 червня 2025 року, % до аналогічного періоду попереднього року
32. Порівняльна динаміка Індексу вартості борщового набору у ІІ кварталі 2023, 2024, 2025 рр., грн
33. Динаміка поголів’я свиней у 2023-2025 рр., млн голів, %
34. Динаміка зовнішньої торгівлі свининою (свіжою, охолодженою або мороженою) за періоди 1 кварталу 2024 та 2025 років, тонн
35. Динаміка експорту живої великої рогатої худоби та замороженої яловичини з України за 2021 – січень-травень 2025 років у натуральному вираженні, тис. тонн
36. Динаміка експорту живої свіжої або яловичини з України за 2021 – січень-травень 2025 років у натуральному вираженні, тис. Тонн
37. Індекс споживчих цін на яйця курячі за період 01.01.2025-01.07.2025, %