Исследование влияния войны на аграрные рынки Украины по методологии EMSMA. II квартал 2025 года

Аннотация к анализу рынка:

Для проведения исследования влияния войны на аграрные рынки Украины компания использовала методологию анализа рыночных систем в чрезвычайных ситуациях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA), разработанную Институтом Vikāra. Выполнено исследование влияния войны на аграрные рынки Украины, рассмотрены основные направления – выращивание зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, производство мяса (КРС, свиньи), продуктов птицеводства, молока, продуктов переработки, в том числе кондитерских изделий и крафтовых товаров. В частности, анализировалось текущее состояние агрорынка и вспомогательных систем, влияющих на развитие рынка, с акцентом на состояние внешней торговли между Украиной и США и между Украиной и Китаем. Кроме кабинетного исследования, был проведен количественный опрос игроков рынка методом CATI общей совокупностью 95 респондентов. Среди опрашиваемых были представители аграрного сектора растениеводства (отдельно картофелеводства), перерабатывающих предприятий, оказывателей элеваторных услуг.
На аграрный рынок Украины сегодня существенно влияют логистические ограничения, потери, вызванные боевыми действиями, дефицит рабочей силы, темпы разминирования территорий, электроснабжение, бюджетно-финансовая ситуация в Украине, а также уровень государственной и международной поддержки, снижающие или повышающие конкурентоспособность украинской продукции на международном рынке и усиливают или нивелируют риски для инвесторов и партнеров из США.
После объявленной в начале 2025 г. паузы в программной поддержке со стороны USAID, Китайское агентство международного развития и сотрудничества (аналог USAID) выразило готовность присоединиться к процессу послевоенного восстановления Украины. Как сообщает Следует отметить, что поддержка аграрного сектора является привычной практикой во внешнеэкономической политике Китая, в частности, в странах Африки.
В целом импорт техники для растениеводства из Китая существенно уступает объемам поставок из США. Это характерная тенденция почти для всех категорий, за исключением машин для уборки корнеплодов — однако даже в этой группе доля Китая не превышает 1%, а импорт из США вообще отсутствует. Только в 2024 году наблюдался заметный сдвиг: Китай превысил США: по объемам импорта тракторов и машин для обработки почвы (в абсолютных показателях произошел рост +80% и 148% соответственно).
Однако уже в I квартале 2025 года США вновь опередили Китай по этим позициям, хотя абсолютные объемы импорта из обеих стран также выросли. Однако для объективной оценки динамики частиц импортеров целесообразно учитывать полный годовой объем данных за весь 2025 год.
В 2022 году импорт техники для растениеводства как из Китая, так и США существенно сократился — на 38% и 37% соответственно. В 2023 году поставки из Китая стабилизировались (снижение всего на 1%), тогда как импорт из США продолжил уменьшаться — на 20%. В 2024 году произошел значительный рост: импорт из Китая вырос на 81%, из США – на 57%. Основным фактором роста китайского импорта явилось увеличение поставок тракторов и машин для обработки почвы.
В I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего и без того очень активного года импорт из США вырос почти вдвое (+99%), тогда как из Китая — на 33% (опять за счет роста импорта тракторов).

Однако если рассматривать поставки в натуральном измерении (в единицах техники), а не в денежном эквиваленте, то машины для внесения удобрений в большей степени представлены Китаем: в 2024 году из Китая было поставлено 275 единиц, что составляет 30% от общего объема, тогда как из США — всего 26 единиц. Подобная ситуация наблюдается и в отношении сеялок, сажалок и рассадосадочных машин обычного типа: 80,31% (6,6 тыс. единиц) поставлено из Китая, тогда как из США — всего 1,13% (93 единицы). Для комбайнов, сеялок No-Till, а также другой техники для сбора и обмолота наблюдается аналогичная ситуация, что и в денежном выражении — с существенным преимуществом поставок из США.
Итак, с точки зрения обеспечения техникой для растениеводства, США остаются более важным торговым партнером, чем Китай.

Детальное содержание:

1. Краткое описание методологии исследования рынка
2. Общие факторы, влияющие на агрорынок и состояние аграрных направлений
3. Рынки товаров и услуг для сельскохозяйственных ММСП: сельхозтехника, системы сращивания, системы точного земледелия, удобрения и средства защиты растений, ветеринарные услуги и лабораторные анализы и т.д.
4. Поведенческие изменения на рынке элеваторов и элеваторного оборудования: динамика хранения на различных мощностях, адаптация за последние 3-5 сезонов, отношения с поставщиками, идеи для укрепления рынка и увеличения эффективности взаимодействия фермеров и элеваторов (кабинетное исследование и результаты опроса)
5. Поведенческие изменения на рынке картофеля: адаптации за последние 3-5 сезонов, отношения с поставщиками, идеи для укрепления рынка и увеличения эффективности взаимодействия фермеров и хабов/переработчиков (кабинетное исследование и результаты опроса)
6. Роль Китая на аграрных рынках Украины (кабинетное исследование и результаты опроса)
7. Анализ влияния определенных факторов и рыночных систем на отдельные отрасли агросектора во время военного положения в стране по методологии EMSMA
7.1. Растениеводство
7.1.1. Общая ситуация по состоянию на июнь 2025 года: зерновые и масличные культуры, картофель, овощи, фрукты и ягоды.
7.1.2. Изменения, которые произошли на протяжении 2022-2024 гг.
7.1.3. Выводы и рекомендации по привлечению программы USAID АГРО по отраслям
7. 2. Животноводство
7.2.1. Общая ситуация на июнь 2025 года: мясная и молочная продукция, птица
7.2.2. Изменения, произошедшие в течение 2022-2024 гг. в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении – в целом по отраслям и отдельно по каждому виду продукции при соответствующей информации
8. Общие выводы и рекомендации
8.1. Выводы и прогнозы ключевых факторов, требующих наибольшего внимания в течение 2025 г.
Приложение А. Анкета опроса для представителей растениеводства и переработки
Приложение Б. Анкета опроса представителей элеваторных компаний
Приложение В. Анкета опроса производителей картофеля

Перечень таблиц:

1. Рейтинг изменений в доступности факторов, важных для производства агропродукции в Украине в апреле–июне 2025 года (1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось), баллов
2. Краткое описание, трудности и недостатки некоторых грантовых программ для агросектора в Украине (без учета USAID)
3. Региональное распределение и соотношение посевных площадей и элеваторных мощностей в Украине на 2024 год, тыс. га, млн тонн, тыс. га/элеватор
4. Распределение и соотношение посевных площадей и элеваторов в Украине по состоянию по секторам на 2024 год, тыс. га, единиц, тыс. га/элеватор
5. Динамика внешнеэкономической деятельности картофеля в Украине в 2021-2024 гг., тыс. тонн
6. Динамика изменения объема импорта и доли в мировом импорте зерновых силосов из Китая, США и мира в Украину за период 2022 – 10 мес. 2023 гг., тыс. долл., %
7. Структура использования респондентами товаров и услуг по странам происхождения (фокус на Китай и США), %
8. Посевные площади основных зерновых, зернобобовых и масличных культур в Украине по состоянию на 13.06.2025 по сравнению с 2024 годом и прогнозом, тыс. га, %
9. Изменение цен на зерновые культуры в Украине по состоянию на 30.06.2025 по сравнению с 01.07.2024, EXW, грн за тонну, дол. за тонну, %
10. Динамика экспорта из Украины зерновых, зернобобовых (с продуктами их переработки) и муки в 2024/2025 МГ и 2024/2025 МГ, тыс. тонн
11. Динамика экспорта масличной агропродукции из Украины за 2023/2024 МГ и 2024/2025 МГ, млн тонн, млн дол. %
12. Изменения каналов сбыта зерновой продукции респондентами опроса за январь-июнь 2025 года, %
13. Рейтинг изменений доступности факторов, важных для производства зерновых в апреле–июне 2024 и 2025 годов (1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось), баллов
14. Изменения каналов сбыта масличной продукции респондентами опроса за январь-июнь 2025 года, %
15. Рейтинг изменений доступности факторов, важных для производства масличных в апреле–июне 2024 и 2025 годов (1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось), баллов
16. Изменения каналов сбыта плодоовощной продукции респондентами опроса в течение января-июня 2025, %
17. Рейтинг изменений доступности факторов, важных для производства плодоовощной продукции в апреле–июне 2024 и 2025 годов (1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось), баллов
18. Изменения каналов сбыта продукции переработки агрокультур респондентами опроса за январь-июнь 2025 года, %
19. Рейтинг изменений доступности факторов, важных для производства продукции переработки агрокультур в апреле-июне 2024 и 2025 годов (1 – значительно ухудшилось, 5 – значительно улучшилось), баллов
20. Перечень и структуризация изменений конъюнктуры отрасли растениеводства в течение 1 полугодия 2025г.
21. Динамика экспорта живого крупного рогатого скота, охлажденной и замороженной говядины из Украины за январь-май 2024 и 2025 годов в натуральном и денежном выражении, тыс. т, млн. дол.
22. Динамика импорта живого крупного рогатого скота, охлажденной и замороженной говядины в Украину за январь-май 2024 и 2025 годов в натуральном выражении, тонн
23. Динамика экспорта украинских молочных продуктов из Украины за январь-май 2024 и 2025 гг., тыс. тонн, млн долл., %
24. Динамика экспорта мяса птицы из Украины за январь-май 2024 и 2025 гг., тыс. тонн, млн долл., %
25. Динамика экспорта яиц из Украины за январь-май 2024 и 2025 гг., тыс. тонн, млн долл., %
26. Перечень и структуризация изменений в конъюнктуре отрасли животноводства в течение 1 полугодия 2025 г.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура прямых потерь агросектора Украины по состоянию на начало 2025 года, млрд долл., %
2. Виды помощи, полученной агропредприятиями-респондентами опроса, в течение 1 полугодия 2025 года, %
3. Региональное распределение элеваторных компаний – респондентов опроса в июле 2025 г., количество респондентов
4. Структура предложения систем хранения агропродукции по типам (по результатам опроса), %
5. Основные критерии выбора элеваторных услуг фермерами (по результатам опроса элеваторных компаний), %
6. Региональное распределение респондентов, лиц
7. Ключевые факторы, которые препятствуют или осложняют использование элеваторных услуг в деятельности респондентов, количество ответов, %
8. Динамика производства картофеля в Украине в 2021-2024 гг., млн тонн, %
9. Динамика среднемесячных цен на картофель за период 2023-5 месяцев 2025 гг., грн/кг
10. Структура сбыта картофеля (по результатам опроса производителей), %
11. Основные трудности при сбыте картофеля, количество ответов
12. Средняя обеспеченность ресурсами в текущем сезоне респондентов по шкале от 1 до 5 баллов
13. Ключевые пробелы в обеспечении деятельности (по оценкам респондентов), количество ответов
14. Наиболее эффективные виды поддержки в следующем сезоне, количество ответов
15. Первоочередные действия респондентов при получении ресурса (финансирования, знаний и т.п.), %
16. Причины сдерживания развития производителей картофеля в Украине (за исключением военного положения), %
17. Стимулы по увеличению объемов производства картофеля для переработки (по ответам респондентов), %
18. Динамика изменения объема импорта оросительной техники для сельскохозяйственного использования из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. 2025 года, млн долл., %
19. Динамика изменения объема импорта всей оросительной техники для сельскохозяйственного использования из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. 2025 года, млн долл., %
20. Динамика изменения объема импорта техники для использования в растениеводстве из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. 2025 года, млн долл., %
21. Динамика изменения объема импорта техники для использования в растениеводстве из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. В 2025 году в общей сложности, млн дол.
22. Динамика изменения объема импорта техники для использования в переработке сельскохозяйственной продукции и животноводстве из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. 2025, млн дол.
23. Динамика изменения объема импорта и доли в мировом импорте техники для использования в животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. В 2025 году в общей сложности, млн дол.
24. Динамика изменения объема импорта удобрений из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. 2025, млн дол.
25. Динамика изменения объема импорта средств защиты растений из Китая, США и мира в Украину за период 2021 – 1 кв. 2025, млн дол.
26. Структура импорта продукции, вспомогательной для сельского хозяйства, из Китая в 2024 году в денежном выражении (по исследуемым товарным позициям), %.
27. Динамика цен на зерновые культуры в Украине за период 12.05.2025-30.06.2025, EXW, грн за тонну
28. Площадь посевов зерновых и зернобобовых культур по областям на 12 июня 2025 года, %
29. Изменение площади посевов зерновых и зернобобовых культур по областям по состоянию на 12 июня 2025 года, % к аналогичному периоду предыдущего года
30. Площадь посевов масличных культур по областям на 12 июня 2025 года, тыс. га
31. Изменение площади посевов масличных культур по областям по состоянию на 12 июня 2025 года, % к аналогичному периоду предыдущего года
32. Сравнительная динамика Индекса стоимости борщового набора во ІІ квартале 2023, 2024, 2025 гг., грн
33. Динамика поголовья свиней в 2023-2025 гг., млн голов, %
34. Динамика внешней торговли свининой (свежей, охлажденной или мороженой) за периоды 1 квартала 2024 и 2025 годов, тонн
35. Динамика экспорта живого крупного рогатого скота и замороженной говядины из Украины за 2021 – январь-май 2025 года в натуральном выражении, тыс. тонн
36. Динамика экспорта живой свежей или говядины из Украины за 2021 – январь-май 2025 года в натуральном выражении, тыс. тонн
37. Индекс потребительских цен на куриные яйца за период 01.01.2025-01.07.2025, %