Аналіз ринку електричного та електротехнічного обладнання України. 2025 рік
| Дата підготовки: | Серпень 2025 року |
| Кількість сторінок: | 43, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 5 |
| Таблиць: | 28 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку електричного обладнання в Україні. В ході роботи були проаналізовані тренди на ринку, загальний об’єм, державне регулювання, основні гравці, експорт та імпорт, державні закупівлі та основні споживачі. Під роботою підведено висновки та розроблені SWOT та PESTLE аналізи.
Затискач - механічний фітинг, який кріпить провідники до ізоляторів або конструкцій, забезпечуючи їхнє стійке положення та знижуючи механічне навантаження, захищає кабель від згинів, вібрацій та зовнішніх впливів.
Ізолятор натяжний - спеціальний ізолювальний опорний елемент, що використовується в контактних мережах транспорту (трамвай, тролейбус), для механічного кріплення та електричної ізоляції провідника під тягою.
Ізолятор секційний - пристрій, що застосовується для поділу контактної мережі на секції, що дозволяє живити їх окремо або знеструмлювати для ремонту без відключення всієї лінії.
Муфта - комплект деталей для механічного й електричного з’єднання кабелів у лінії (або кабелю з обладнанням), забезпечує захист від вологи, пилу та фізичних пошкоджень.
Наконечник - металевий елемент, що кріпиться на торці провідника для забезпечення надійного з'єднання з контактами або обладнанням, захищає контакт, підвищує електричну провідність.
Перетин - це спеціальний вузол контактної мережі, встановлюваний в місцях перетину двох або трьох ліній.
Підвіс - механічний пристрій, що утримує провідники в правильному положенні, розвантажує лінію від механічного стресу, запобігає деформаціям і захищає від вітру чи вібрацій.
Роз'єднувач – електричний пристрій, призначений до повного видимого роз’єднання ділянки мережі під час обслуговування або ремонту.
Коуш — це металева вкладка, що вставляється в петлю каната для захисту від стирання та збереження форми під час кріплення.
Ринок електричного обладнання в Україні у період 2023 – травень 2025 року демонструє тенденції трансформації та зміни попиту. Компанії сектору, зокрема ті, що спеціалізуються на компонентах для повітряних контактних ліній, заземлення, блискавкозахисту будівель і з'єднувальних матеріалах для ліній електропередач та кабелів (код УКТЗЕД 8535 3000), змогли зберегти стабільність роботи, адаптуючись до складних умов, пов’язаних із військовими діями та економічними викликами.
Одним із суттєвих драйверів ринку є зростаючий внутрішній попит на надійне енергетичне обладнання, що пов’язано із необхідністю забезпечення стабільного електропостачання в умовах військових загроз та відновлення інфраструктури. За даними Держенергонагляду, у І кварталі 2025 року кількість технологічних порушень в електричних мережах операторів систем розподілу зменшилася на 26% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що свідчить про поступове покращення надійності мереж. Це посилює актуальність високоякісних захисних пристроїв, ізоляторів, наконечників та з'єднувачів, які забезпечують ефективне функціонування ліній електропередач і електричних кіл.
Експорт і імпорт електронної та електротехнічної продукції в Україні мають значні обсяги: у 2023 році експорт електроніки досяг 1,63 млрд доларів США при імпорті понад 6,6 млрд доларів, що відображає складну структуру ринку і необхідність поєднувати вітчизняне виробництво з зовнішніми постачаннями. Незважаючи на інфляційні процеси та коливання курсу гривні, суттєвого дефіциту енергетичного обладнання не прогнозується, хоча цінова динаміка має тенденцію до зростання.
Зростає частка електротранспорту, обладнаного резервними джерелами живлення. У містах впроваджуються тролейбуси з автономним батарейним ходом, що дозволяє їм курсувати на ділянках без контактної мережі. У сфері метрополітену (передусім у Києві та Харкові) поступово модернізуються енергетичні системи. Так, Київський метрополітен у 2023–2024 роках закупив німецькі джерела безперебійного живлення (UPS) Benning для станцій «Лук’янівська», «Оболонь» і «Лісова». Ці системи забезпечують стабільне живлення пристроїв сигналізації, централізації та блокування навіть за повної відсутності зовнішнього струму.
Попри оновлення окремих елементів, загальна ситуація з рухомим складом залишається проблемною. У 2024 році в Україні було введено в експлуатацію 103 трамваї та 34 тролейбуси, більшість із яких — списані машини, передані з європейських країн. Це спричиняє збереження одного з найстаріших парків міського електротранспорту в Європі. Через застарілість рухомого складу, оновлення енергосистем гальмується: мережеве обладнання змушене залишатися сумісним із наявними транспортними одиницями.
Основні виклики пов’язані зі старінням інфраструктури та пошкодженнями, спричиненими війною. Значна частина контактних мереж і тягових підстанцій потребує капітального ремонту. Відсутність резервних підстанцій у багатьох містах, часті прояви «блукаючих струмів», які викликають електрокорозію, та нестача систем захисту ускладнюють експлуатацію. Поглиблює проблему ситуація з енергетичною нестабільністю — під час блекаутів стає критично важливою можливість евакуації в метро чи забезпечення безперервного руху трамваїв. Це зумовлює потребу у встановленні додаткових UPS, акумуляторних батарей та систем автоматичного перемикання живлення (АВР).
До труднощів додаються дефіцит коштів, обмежені постачання обладнання та тривалі відновлювальні роботи після обстрілів. Часто контактні мережі руйнуються, а їх відновлення затягується через нестачу запчастин і спеціалістів. Через війну зросла залежність від допомоги ЄС — значна частина техніки, яку сьогодні експлуатують українські міста, була передана як гуманітарна допомога і потребує доопрацювання на місці. При цьому бракує низки комплектуючих: раніше масово використовувані російські контактори нині замінюються на європейські або українські аналоги, що ускладнює логістику постачань.
Тренди в області державних закупівель:
Ухвалена Стратегія реформування системи публічних закупівель на 2024–2025 рр. передбачає впровадження нових модулів аналітики й моніторингу в Prozorro, скорочення винятків під час воєнного стану та підготовку законодавчих новацій для спрощення процедур . Крім того, на платформі ProZorro застосовують AI‑інструменти для виявлення змов і аномалій (CoST), що підвищує швидкість реагування на корупційні ризики.
У 2023 році кількість завершених лотів у Prozorro зросла на 28% — до 3,6 млн (на суму 622 млрд гривень) порівняно з 2022 р. В 2024 році через платформу було укладено понад 3,2 млн контрактів на ~888 млрд гривень, а в перші 4 міс. 2025 р. — 1,2 млн контрактів на 444,4 млрд гривень.
Загальний рівень конкуренції в системі державних закупівель в 2024 зріс на 18% — до 1,88 учасника на тендер, проте охоплення різних процедур варіюється: у відкритих аукціонах — лише 1,26 учасника, в будівельному секторі — 1,2 учасника, а більше двох учасників мають лише 38,7% тендерів. Віддалені регіони та низькі бюджети залишаються менш конкурентними. Статистика по досліджуваним продуктам в 2023 році складала 1,50 учасника на лот, у 2024 р. – 1,49 учасника. За 5 міс. 2025 р. на 1 лот приходиться 1,43 учасника.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосуванням, описом методології дослідження та класифікаторів)
1.2. Тренди на ринку та у державних закупівель
1.3. Загальні показники ринку
1.3.1. Розрахунок ємності ринку в 2023-5 міс. 2025 рр. у натуральних показниках
1.3.2. Обсяг продажів продукції на ринку у грошових показниках:
1.4. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням)
1.5. Аналіз наявних технологій, що використовуються на ринку
2. Державне регулювання галузі
2.2. Експортні та імпортні мита
2.3. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Основні гравці ринку
3.1. Перелік основних гравців ринку електротехнічного обладнання і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; представленість у регіонах та каналах збуту)
3.2. Частки ринку основних гравців ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
3.3. Ступінь конкуренції і ризики
3.4. Експорт електротехнічного обладнання з України в 2023-5 міс. 2025 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
3.5. Імпорт електротехнічного обладнання в Україну в 2023-2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
4. Ціна і ціноутворення на ринку
4.1. Ціни продукції, що закуповується на ринку (на основі аналізу цін закупівель)
4.2. Аналіз оголошених та підсумкових цін
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Структурування та сегментація споживання (приватний сектор / державні закупівлі)
5.2. Аналіз структури закупівель за замовниками, сферами використання та регіонами
5.3. Аналіз наявності регулярних постачальників у закупівельників
5.4. Контактні особи компаній закупівельників
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
6.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу.
6.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2027 рр.
Додаток 1
Перелік таблиць:
1. Ємність ринку електричного обладнання в Україні, 2023-5 міс. 2025 рр., в натуральних показниках, шт.
2. Сегментація і структурування ринку електричного обладнання в Україні за видами та походженням, млн грн
3. Митні ставки імпорту електричного обладнання в Україні
4. Частки ринку основних операторів електричного обладнання в Україні, у грошовому вираженні, %
5. Обсяги імпорту електротехнічного обладнання в Україну у 2023-2024 рр., в натуральному і грошовому вираженні, шт, млн грн
6. Географія імпорту електротехнічного обладнання в Україну у 2023-2024 рр., в натуральному і грошовому вираженні, шт., млн грн
7. Основні імпортери електротехнічного обладнання в Україну у 2023-2024 рр., в натуральному і грошовому вираженні, шт., млн грн
8. Ціни тендерних закупівель на досліджувану продукцію в 2023-2025 році, грн/шт. з ПДВ
9. Структура державних закупівель електричного обладнання за сферами використання в Україні, 2023-5 міс. 2025 рр., млн грн
10. Структура державних закупівель електричного обладнання за замовниками в Україні, 2023-5 міс. 2025 рр., млн грн
11. Структура державних закупівель електричного обладнання за регіонами в Україні, 2023-5 міс. 2025 рр.
12. Матриця «організатор-переможець» за кількістю лотів
13. Контактні особи закупівельників для метрополітенів
14. Контактні особи закупівельників для залізниць
15. Контактні особи закупівельників для електропоїздів, трамваїв та тролейбусів
16. Аналіз можливостей та загроз на ринку електричного обладнання в Україні
17. PEST LE – аналіз ринку електричного обладнання в Україні
18. Карта ризиків ринку електричного обладнання в Україні
19. Основні бар’єри для виходу нового гравця на ринок електричного обладнання в Україні
20. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
21. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
22. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
23. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
24. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
25. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
26. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
27. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
28. Асортимент і торгові марки досліджуваної продукції компанії Х
Перелік графіків і діаграм:
1. Обсяги продажів електричного обладнання в Україні в 2023-5 міс. 2025 рр., в грошових показниках, млн грн
2. Регіональна представленість виробників та постачальників електричного обладнання в Україні
3. Частки ринку основних гравців на ринку електричного обладнання в Україні в 2024 році, в грошових показниках, %
4. Порівняння очікуваної та фактичної вартості за досліджуваними товарами по системі «Prozorro» за 2023-5 міс. 2025 рр., у грошовому вираженні, млн грн
5. Прогнозні показники на ринку електричного обладнання в Україні, 2025-2027 рр., в грошових показниках, млн грн
