Дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA. І квартал 2025 року

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting проведено аналіз впливу війни на аграрні ринки України. Проведене дослідження впливу війни на аграрні ринки України, розглянуті основні напрямки – вирощування зернових та олійних культур, овочів та фруктів, виробництва м’яса (ВРХ, свині), продуктів птахівництва, молока, продуктів переробки, у тому числі кондитерських виробів та крафтових товарів. Зокрема, дослідження містить додатковий акцент на аналізі перспектив збільшення участі американського бізнесу в українському агросекторі, зокрема, було проведено опитування американських компаній, які працюють або стосуються українського агросектору та українських агровиробників, переробних підприємств та постачальників допоміжних систем.

При проведенні дослідження було використано методологію аналізу ринкових систем у надзвичайних ситуаціях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA), розроблену Інститутом Vikāra та адаптовану до українського аграрного ринку.
Український агросектор на третій рік війни адаптувався до нових умов ведення бізнесу, проте частина проблем, що впливають на дальність фермерських господарств, може бути вирішена у співпраці з компаніями інших сфер діяльності – виробниками та постачальниками техніки, добрив, ЗЗР, допоміжних матеріально-технічних засобів, а також переробних підприємств та сфери споживання, що забезпечують попит на продукцію агровиробників.
Американський бізнес представлений майже в усіх напрямках діяльності українського АПК і має широкі перспективи до зростання:
Інвестування агропромислових підприємств в сфері рослинництва, тваринництва та переробки. Новим напрямком може бути розглянуте бджолярство, як виробництво експортоорієнтованої продукції.
Постачання та/або організація виробництва в Україні насіння сучасних гібридів рослин, стійких до посухи та хвороб, засобів захисту рослин та добрив.
Українські аграрії використовують у своїй діяльності техніку, добрива, ЗЗР та інші допоміжні матеріали і техніку американського походження. Проте частка таких товарів у загальній структурі невисока. Слід також зауважити, що існують випадки, коли кінцевим бенефіціаром юридичної особи-постачальника є компанія зі США, продукція імпортується з країн Європи або Азії. Головними факторами, що стримують український агробізнес від більшого використання американських технологій, обладнання та матеріально-технічних ресурсів, на думку респондентів проведеного опитування є:
• Висока вартість американської продукції та наявність альтернатив. На ринку вже широко представлені європейські та інші неамериканські бренди, які мають нижчу вартість і кращу доступність. Американське обладнання та послуги значно дорожчі за аналоги з інших країн (Китаю, Італії тощо). Ціна часто не відповідає можливостям українських аграріїв, особливо з урахуванням проблем з наявністю обігових коштів, а більш дешева пропозиція створює конкурентні переваги китайським та європейським постачальникам товарів.
• Власні розробки та адаптовані рішення. Українські аграрії часто використовують власні технології, розроблені з урахуванням місцевих умов, які іноді не мають аналогів навіть у США. Американські рішення часто не адаптовані під уже існуючі системи та обладнання, що ускладнює їх впровадження.
• Фінансові обмеження. Брак фінансування, відсутність доступу до кредитів та лізингу, зокрема у прифронтових регіонах, серйозно обмежують можливості інвестування.
• Необізнаність у нових технологіях, обладнанні та їх можливостях. Це може включати з одного боку недостатнє інформування про можливості американських технологій,а з іншого – небажання сприймати нові технології. Ці причини можуть також поєднуватись, створюючи суттєвий бар’єр у розвитку українських підприємств.
• Відсутність підтримки та інфраструктури. В Україні спостерігається обмежена кількість або відсутність представництв американських компаній. Крім того, на території України бракує якісного сервісного обслуговування, що негативно впливає на привабливість американської техніки.

80% респондентів серед топ-3 негативних факторів називали загальний фактор продовження бойових дій. Втрата підтримки українського агросектору з боку уряду США призупинила низку грантових проєктів, проте, за результатами опитування, респонденти вбачають можливості та очікують відновлення співпраці.
Додатковим фактором впливу на зовнішню торгівлю може стати оголошене Сполученими Штатами 10% мито на українські товари. Найуразливішими у цьому контексті виявляються заморожена продукція, мед та солодощі — саме ці категорії нещодавно почали відкривати ринок США. Водночас, за повідомленням НБУ, окремі експортери можуть переорієнтувати поставки або отримати переваги на ринку США на тлі зростання бар'єрів для інших країн.
Проте дослідження показало, що незважаючи на окремі ризики, існують широкі перспективи та необхідність розвитку міжнародних відносин між Україною та США у сфері агробізнесу.

Детальний зміст:

1. Короткий опис методології дослідження ринку
2 Аналіз основних факторів пливу на агроринок та стану аграрних напрямків на 1 квартал 2025 року (з урахуванням експорту товарів до США)
2.1. Основні фактори, що впливають на аграрний сектор
2.2. Рослинництво
2.3. Тваринництво
3. Оцінка частки американських товарів на ринках сільськогосподарської техніки та матеріально-технічних засобів та перспектив розвитку американського бізнесу в Україні
3.1. Сільськогосподарська техніка
3.2. Елеватори
3.3. Системи зрошування
3.4 Прилади точного землеробства
3.5. Добрива
3.6. Засоби захисту рослин
3.7. Ветеринарія та лабораторні аналізи
3.8. Інші перспективні напрямки розвитку співпраці американського бізнесу в українському агросекторі
4. Результати опитування представників американського бізнесу і українських агрокомпаній щодо оцінки інвестиційного клімату в Україні та перспектив розвитку співпраці
4.1. Портрет респондентів
4.2. Оцінка інвестиційного клімату та перспектив розвитку для американського бізнесу (на основі відповідей компаній з американським капіталом)
4.3. Оцінка зацікавленості українських аграріїв в співпраці з американським бізнесом
5. Загальні висновки щодо перспектив розвитку співпраці між американським бізнесом та агросектором України
Додаток А. Анкета опитування

Перелік таблиць:

1. Зміна ключових показників аграрного ринку України за січень-березень 2025 року у порівнянні з відповідним періодом 2024 року
2. Зміна цін на зернові культури в Україні у порівнянні з 1 кварталом 2024 року, EXW, тис. грн, дол. за тонну
3. Динаміка експорту з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2024/2025 МР, тис. тонн станом на 09.04.2025 р.
4. Динаміка експорту українських зернових культур до США та частка українського експорту у світовому експорті до США за УКТЗЕД у натуральному вираженні, тонн, %
5. Динаміка експорту українських зернових культур до США та частка українського експорту у світовому експорті до США за УКТЗЕД у грошовому вираженні, тис. дол., %
6. Динаміка експорту олійних агропродукції з України за 1 кв. 2024-1 кв. 2025 рр. , тис т
7. Динаміка експорту охолодженої та замороженої яловичини у за січень-лютий 2024 та 2025 років у натуральному та грошовому вираженні, тонн, дол.
8. Динаміка імпорту великої рогатої худоби, охолодженої та замороженої яловичини у за січень-лютий 2024 та 2025 років, тонн
9. Експорт українських молочних продуктів у 1 кварталі 2025 року, тис. дол
10. Обсяг та частка експорту молочної продукції українського походження до США у натуральному вираженні у 2022-2024 рр., тонн, %
11. Обсяг та частка експорту молочної продукції українського походження до США у грошовому вираженні у 2022-2024 рр.,, тис. дол., %
12. Імпорт молочних продуктів у 1 кварталі 2025 року в Україну, тис. дол
13. Динаміка експорту м’яса птиці з України у 1 кварталі 2024 та 1 кварталі 2025 років, тис тонн, млн грн
14. Обсяг поставок сільськогосподарської техніки в Україну за країнами експортерами за 2024 рік, в вартісному вираженні, млн дол.
15. Обсяг поставок добрив в Україну за країнами експортерами за 2024 рік, в натуральному вираженні, тис. тонн
16. Географія імпорту засобів захисту рослин в Україну в 2024 р. у вартісному вираженні, млн дол.
17. Перелік ефективних способів застосування ресурсу американської міжнародної допомоги на думку респондентів (за спаданням), розрахований за системою балів, %
18. Матриця способів застосування ресурсу американської міжнародної допомоги, які визнали найважливішими респонденти, що вбачають перспективу в інвестиціях в Україну

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка Індексу очікувань ділової активності у 1 кварталі 2025 року у порівнянні з 1 кварталом 2024 року, %
2. Динаміка зростання облікової ставки за 1 квартал 2025 року
3. Динаміка цін на зернові культури в Україні, EXW, тис. грн за тонну
4. Світові ціни на соняшникову олію, дол. за тонну
5. Динаміка зростання цін на картоплю, грн/кг
6. Динаміка зростання цін на моркву, грн/кг
7. Динаміка зовнішньої торгівлі свининою (свіжою, охолодженою або мороженою) за періоди січень-лютий 2024 та 2025 років, тонн
8. Експорт живої великої рогатої худоби за 1 кв. 2024 року та 1 кв. 2025 року, тис. тонн, млн дол.
9. Динаміка виробництва яєць в Україні за 1 квартал 2025 року, млн штук, %
10. Індекс споживчих цін на яйця, %
11. Географічна структура експорту яєць з України у 1 кварталі 2025 році, %
12. Найбільші компанії в Україні з американським капіталом (за чистим прибутком 2024 р), млн грн
13. Динаміка імпорту сільськогосподарської техніки походження США у та його частка у світовому імпорті до України 2021-2024 рр., млн дол., %
14. Географічна структура розміщення елеваторів для зернових культур, 2024 р. од.
15. Динаміка імпорту добрив з США до України у 2021-2024 рр., млн дол., %
16. Динаміка імпорту засобів захисту рослин із США до України за 2022-2024 роки, млн дол., %
17. Динаміка імпорту ветеринарних препаратів та вакцин з США до України у 2022-2024 рр., млн дол., %
18. Структура респондентів – українських компаній – за видами діяльності в сільському господарстві, %
19. Структура використання респондентами опитування (агровиробниками) матеріально-технічних засобів американського виробництва, N= 47, %