Аналіз індустріальної та складської нерухомості України та Дніпра. 2023 року

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку індустріальної та складської нерухомості України з акцентом на м. Дніпро.
Одним з найбільш постраждалих від російської агресії сегментів є складська нерухомість. В перші місяці повномасштабного вторгнення спостерігалась динаміка зниження попиту на складські приміщення на сході, півдні, а також в центральних регіонах країни, що пояснюється ризиком втрати продукції на складах у цих регіонах. Це змусило орендарів постраждалих регіонів знизити ціни на оренду, при цьому попит залишався обмеженим. Зовсім протилежна ситуація була у західних регіонах, де спостерігався максимальний попит, а ціни на оренду зросли в рази.
Рекордне падіння орендних ставок було зафіксоване у березні-травні, коли ринок складської нерухомості переживав найбільшу стагнацію. У даний період у Києві та Київському регіоні було знищено або пошкоджено близько 20% від загальної пропозиції на ринку складської нерухомості (на початку 2022 року пропозиція складала близько 2 млн кв. м).
Будівництво більшості складів у таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро та Харків було заморожене. Компанії та орендарі вимушені були релокувати свій бізнес у безпечні регіони країни або зменшити обсяги продукції для зберігання. Як наслідок, зросла потреба у складських та виробничих площах у західних регіонах України. Через різке збільшення попиту, орендні ставки у Львові становили $10 за кв.м/місяць (до війни – $6-$7), проте вони фіксувались на короткий період. Загалом ставки залежали та продовжують залежати від власників складських приміщень. Так, компанія Dragon Capital надавала знижки з огляду на становище орендаря та профіль його діяльності. Індустріальний парк Sparrow Park Lviv збільшив розмір орендної ставки на 20%.
Також високий попит у першій половині 2022 року спостерігався у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Лідерами розміщення логістичних центр-хабів для зберігання гуманітарної допомоги були та є Львівська, Закарпатська та Волинська області.

Графік включає площу складів, що розташовані вздовж зазначених трас, і переважно вони тяжіють ближче до Київського регіону:
Траса М-01 - Київ — Чернігів — Нові Яриловичі
Траса М-03 - Київ — Харків — Довжанський
Траса М-04 - Знам'янка — Луганськ — Ізварине
Траса М-05 – Київ – Одеса
Траса М-06 – Київ – Чоп
Траса М-07 -Київ — Ковель — контрольно-пропускний пункт «Ягодин»

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Вплив війни на ринок логістичної та складської нерухомості
1.3. Аналіз тенденцій розвитку ринку логістичної нерухомості (фактори впливу, проблеми розвитку, сучасні тенденції які почали використовувати у складській нерухомості в Україні та світі)
1.4. Тенденції на ринку індустріальної нерухомості в Україні, Дніпрі та області
1.5. Тренди релокації, які можуть сприяти наповненню хаба
1.6. Європейські тенденції, які можуть вплинути в майбутньому на розвиток складської та індустріальної нерухомості в Україні (конкретні приклади, в Польщі, Румунії, Угорщині, Німеччині)
1.7. Загальні показники ринку, ємність ринку в 2021-лютий 2023 рр. в Україні
1.7.1. Загальна площа складів та індустріальних приміщень (оцінка)
1.7.2. Нові об’єкти, введені в експлуатацію за період 2021- лютий 2023 рр.
1.7.3. Об’єкти, що будуються, в стані активного або призупиненого будівництва, та плани будівництва протягом періоду 2021-лютий 2023 рр.
1.7.4. Вакантність
2. Основні гравці на ринку в Україні (забудовники та оператори логістичної та складської нерухомості)
3. Ціна і ціноутворення на ринку України
3.1. Динаміка цін на оренду (індекс ціни)
3.2. Середні поточні ціни на оренду (на звичайні та холодні склади, за класами) – за запитом в компанії
3.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни
3.4. Прогнозні показники цін на оренду 2023-2028 рр. (по Україні, в доларах)
4. Аналіз споживання на ринку. Потреба у виробничих, складських приміщеннях (на основі ділових очікувань підприємств, нових проєктів)
5. Прогнозні показники ринку
5.1. Прогнозні тенденції розвитку ринку в 2023-2028 рр. (складська та індустріальна нерухомість; загальна ділова активність для розуміння трендів завантаженості об’єкту)
5.2. Прогнозні показники розвитку ринку та фактори впливу на рівень попиту (можлива зміна протягом 2023-2028 рр.)
5.3. Прогнозні показники збільшення об’єму ринку логістичних послуг в 2023-2033 рр.
6. Пропозиція складської нерухомості у м. Дніпро
9. Використання європейських технологій у складській нерухомості

Перелік таблиць:

1. Об’єкти, введені в експлуатацію за період 2021-лютий 2023 рр.
2. Майбутня пропозиція великих складських площ у 2022-2023 рр.
3. Основні гравці ринку та їх структурування
4. Регіональна представленість основних гравців ринку
5. Динаміка цін на сухі складські приміщення у Києві за 2021-2022 рр.
6. Динаміка цін на холодні складські приміщення у Києві за 2021-2022 рр.
7. Прогнозна динаміка цін на сухі складські приміщення у Києві на 2021-2028 рр. (без ПДВ, ОРЕХ та комунальних послуг), $/м2
8. Прогнозна динаміка цін на холодні складські приміщення у Києві на 2021-2028 рр. (без ПДВ, ОРЕХ та комунальних послуг), $/м2
9. Фактори впливу на рівень попиту на складську нерухомість в м. Дніпро
10. Наявна пропозиція оренди складських приміщень
11. Складські приміщення основних гравців ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Загальна пропозиція конкурентних складів, ступінь пошкодження та майбутня пропозиція за напрямками, 2022-2023, тис. кв. м.