Аналіз ринку складської нерухомості Івано-Франківська. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Основними факторами впливу на розвиток ринку складської нерухомості досліджуваного регіону є:
• Велика кількість релокованих підприємств та бізнесів, які тимчасово осіли і розвиваються у безпечних регіонах, такими як Івано-Франківщина, Закарпаття, Львівщина, Тернопільщина, Чернеччина, потребують складські приміщення, для розміщення сировини та продукції.
• Розвиток нових підприємств та розширення діяльності бізнесів, на території досліджуваного регіону, які мають потребу у складських приміщеннях для зберігання товарів.
• Зміна логістичних маршрутів з південних на західні, що призвела до збільшення попиту на складські приміщення у досліджуваному регіоні.
Основними проблемами розвитку на ринку складської нерухомості у досліджуваному регіоні є:
• Висока вартість будівництва. Зростання цін на будівельні матеріали та робочу силу збільшує вартість будівництва нових складських приміщень. Як наслідок, збільшується сума для інвестування у даний напрямок.
• Нестача кваліфікованих кадрів. На ринку праці досліджуваного регіону спостерігається дефіцит кваліфікованих фахівців з логістики та складського господарства (як спеціалістів, так і звичайних робітників – вантажників та водіїв), що спричинено міграцією та мобілізацією після початку повномасштабного вторгнення. Це ускладнює роботу складських комплексів та знижує якість послуг, що надаються.
• Висока вартість оренди. Ціни на оренду складських приміщень у Закарпатській та Львівській областях вищі, ніж в інших регіонах, що робить складські послуги у високоціновому сегменті недоступними для багатьох малих та середніх підприємств або бізнесів. Зростанню вартості сприяє підвищення попиту та низький рівень вакантності. Наразі нові складські пропозиції викуповують ще до введення комплексів в експлуатацію, що утримує рівень попиту та цін на стабільно високому рівні.
• Енергетична залежність. Високі ціни на енергоносії та залежність від їх поставок можуть підвищувати експлуатаційні витрати на утримання складських приміщень. Найбільший вплив буде на складські приміщення холодного типу, які потребують забезпечення підтримання постійного температурного режиму, що в умовах блекаутів потребує альтернативних джерел енергозабезпечення.
Моніторинг ринку холодної логістики в Україні свідчить про перманентне відставання темпів зростання пропозиції від зростаючого попиту. Через високу вартість будівництва, оснащення та експлуатації складських холодильних приміщень, особливо найвищого класу – класу «А», їх зрідка споруджують для відкритого ринку, побоюючись амортизаційних втрат від невикористання.
Виробничі підприємства в основному організують власні склади-холодильники, а великі роздрібні торгові мережі укладають з розробниками договори у форматі build-to-suit ще на початковому етапі будівництва, одержуючи в оренду склади, збудовані та обладнані під їхні потреби. Таким чином, вакантність висококласних площ на ринку холодної логістики в Україні виникає переважно на нетривалий час у разі зміни орендарів.
Основними об'єктами ринку холодильних складів в Україні є:
• холодокомбінати та колишні овочеві бази;
• холодильні склади великих компаній, що займаються виробництвом та роздрібною торгівлею;
• холодильні склади, збудовані для відкритого ринку.

Таким чином, загальна площа холодильних складських приміщень у досліджуваному регіоні складає 276 тисяч метрів квадратних (або 27 гектарів).

Детальний зміст:

1. Мета та методи дослідження
2. Загальна характеристика ринку холодильних складів в Україні загалом та у досліджуваному регіоні – Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях
2.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку холодильних складів досліджуваного регіону та України станом на 2022-2024 рр.
2.2. Загальні показники ринку та розрахунок його ємності станом на 2022-2024 рр.
2.2.1. Існуюча площа холодильних складів у досліджуваному регіоні
2.2.2. Введення складів в експлуатацію та заплановані проекти у Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях
2.2.3. Вакантність складських приміщень в Україні загалом та у досліджуваному регіоні
3. Основні конкуренти в досліджуваному регіоні – Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях – та Україні загалом
3.1. Основні конкуренти на ринку та їх структурування
3.2. Частки ринку основних конкурентів за даними фінансової звітності та площею складських приміщень
3.3. Особливості конкуренції та ризики
4. Поточна пропозиція на ринку холодильних складів досліджуваного регіону – Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях
4.1. Наявність вільних площ
4.2. Вартість оренди холодильних складів
5. Аналіз споживчого сегменту ринку холодильних складів України
5.1. Динаміка виробництва в галузях – потенційних споживачах послуг холодного зберігання в натуральному вираженні в 2019-2023 рр. у досліджуваному регіоні – Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях
5.1.1. Обсяги виробництва у досліджуваному регіоні та основні товарні групи
5.1.2. Найбільші локальні виробники
5.2. Аналіз обсягів імпорту товарів свіжої та замороженої групи через найближчі кордони
5.2.1. Обсяг імпорту та товарні групи
5.2.2. Наявність власних потужностей зберігання у імпортерів
5.3. Локальний сектор роздрібної торгівлі
5.4. Визначення незадоволеної потреби на ринку
6. Висновки та рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2026 рр.
6.1. Прогнозні тенденції на основних ринках-споживачах холодильних складів
6.2. Прогноз введення нових площ на ринку холодильних складів в 2024-2026 рр.
6.3. Рекомендації щодо розвитку на ринку
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. SWOT-аналіз об’єкту замовника
7.2. PESTLE-аналіз ринкового спрямування
7.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок: побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

Таблиця 2.2.1.1. Загальна площа холодильних складів у Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях за класами, м2, % від загальної площі
Таблиця 2.2.2.1. Заплановані проекти будівництва в досліджуваному регіоні нових промислових підприємств, які включають в себе складські приміщення
Таблиця 3.1.1. Характеристика основних конкурентів на ринку холодильних складів України – у досліджуваному регіоні
Таблиця 3.1.2. Характеристика основних конкурентів на ринку холодильних складів України – у інших регіонах країни
Таблиця 3.2.1. Оцінка часток ринку основних гравців ринку холодильних складів досліджуваного регіону та України загалом, за виручкою та площею у 2023 році, %
Таблиця 4.1.1. Перелік та характеристика морозильних складів у досліджуваному регіоні
Таблиця 4.2.1. Вартість оренди холодильних складів у досліджуваному регіоні, грн/м2
Таблиця 5.1.1.1. Обсяг виробництва основних товарних груп у досліджуваному регіоні
Таблиця 5.1.2.1. Перелік та характеристика найбільших локальних виробників у досліджуваному регіоні
Таблиця 5.2.1.1. Обсяг імпорту основних товарних груп через найближчі кордони досліджуваного регіону
Таблиця 5.4.1. Характеристика локального сектору роздрібної торгівлі
Таблиця 5.4.1. Порівняння обсягів виробництва та обсягів роздрібного продажу продуктів харчування в регіоні задля визначення незадоволеної потреби на ринку
Таблиця 7.1.1. SWOT-аналіз створення холодильного складу на базі Арматурного заводу в Івано-Франківську
Таблиця 7.2.1. PESTLE-аналіз ринку холодильних складів України
Таблиця 7.3.1. Сегментація ринкових ризиків за ступенем впливу та ймовірністю
Таблиця 7.3.2. Карта ризиків на ринку холодильних складів