Аналіз ринку спирту Польщі. 2014 рік

Експертами компанії Pro-Consulting розроблений огляд ринку спирту Польщі, в якому коротко викладена ситуація на ринку, зазначені його особливості, виявлені та висвітлені основні фактори, що впливають на розвиток напряму. Вказано, що розподіл спиртів на види відбувається за такими ознаками: тип використовуваної сировини і ступінь очищення. Викладено основні вимоги, яким повинен задовольняти харчовий спирт. У рамках характеристик ключових гравців подано основні види їх діяльності, асортимент продукції, контактні дані. Показано, що четвірка провідних операторів утримує менше третини ринку (32,8%), а значить він є неконцентрованим. Зазначено також невисокий рівень конкуренції і можливість виходу на ринок нових операторів. Висвітлено показники зовнішньоекономічної діяльності. Зроблений у Польщі спирт у 2010-2011 рр. йшов переважно на зовнішні ринки (21,5–24,3% внутрішнього споживання), далі стався потрійний стрибок останнього показника, проте вже в 2013 р. частка продукції, що надходить до внутрішніх споживачів, скоротилася до 53,8%. Показано, що співвідношення цін на експортну та імпортну продукцію не є стійким. Так, при більш високій у цілому вартості 1 л спирту, який надходить ззовні, в 2012 р. імпортний спирт був на 4,8% дешевше за той, що надходить за кордон. Результати аналізу ціноутворення свідчать, що в собівартості продукції більше половини (55%) складають витрати на сировину, тому вартість виробленого спирту детермінується цінами на відповідну продукцію рослинництва. При аналізі споживання перераховані галузі, в яких відбувається переважне споживання спиртів. Це харчова промисловість (70% у 2013 р.), насамперед алкогольна, а також фармацевтична, косметична, хімічна та ін. Зазначено, що попит на харчовий спирт у Польщі стабільно високий: країна займає 4-у позицію в світі за обсягами виробництва горілки (її випереджають лише США, Росія та Україна). Вказані способи фасування спирту і найбільш поширені типи транспортування (приблизно дві третини продукції транспортується в автомобільних і залізничних цистернах). До 2017 р. фахівці прогнозують стійке зростання ринку, до 2013 р. в цілому приріст складе близько 12%. Наведені результати SWOT-аналізу польського спиртового ринку, а також оцінені найбільш суттєві ризики (комерційний, фінансовий, господарсько- правовий і політичний) для нового оператора, який планує свою діяльність на цьому ринку.

1.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)

1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2010–2014 рр.

1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2010–2013 рр.

3.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні в 2010–2013 рр.

3.2. Динаміка виробництва продукції в грошовому вираженні в 2010–2013 рр.

4.1. Основні оператори ринку та їх опис

4.2. Сегментація та структурування основних операторів ринку (за сегментами, групами, спеціалізацією та в регіональному розрізі)

4.3. Частки ринку основних операторів

4.4. Ступінь конкуренції та ризики

5.1. Експорт продукції в 2010–2013 рр. (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами)

5.2. Імпорт продукції в 2010–2013 рр. (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами)

6.1. Динаміка цін на продукцію в 2010–2013 рр.

6.2. Опис факторів, які впливають на формування ціни, структура

7.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача

7.2. Сегментація та структурування споживання

7.3. Фасування партій і поставок на ринок Польщі (цистерни, каністри, пробірки)

10.1. SWOT-аналіз ринкового середовища

10.2. Ризики і бар’єри виходу на ринок

1. Споживання алкоголю в середньому на одну особу населення (у перерахунку на чистий спирт), л

2. Ємність показників ринку спирту в Польщі в 2010–2013 рр., млн л

3. Ємність показників ринку спирту в Польщі в 2010–2013 рр., млн у. о.

4. Ключові характеристики спирту

5. Сегментація операторів ринку спирту Польщі в розрізі спеціалізації

6. Географічна сегментація операторів ринку спирту Польщі

7. Аналіз цінових позицій на спирт у Польщі в розрізі видів, у. о. / л

8. Показники розвитку ринків сировинних с / г продуктів для виробництва спирту в 2010–2013 рр.

9. Споживачі спирту в Польщі за лікеро-горілчаним напрямом

10. Споживачі спирту в Польщі за виноробним напрямом

11. Споживачі спирту в Польщі за фармацевтичним напрямом

12. SWOT-аналіз ринку спирту Польщі

 

1. Ключові фактори впливу на ринок спирту в Польщі

2. Динаміка основних показників розвитку ринку спирту в Польщі в 2010–2013 рр., млн л

3. Динаміка виробництва спирту в Польщі в 2010–2013 рр., млн л.

4. Динаміка виробництва спирту в Польщі в 2010–2013 рр., млн у. о.

5. Частки операторів ринку спирту в Польщі в 2013 р. у натуральному вираженні, %

6. Обсяг експорту спирту з Польщі в 2010–2013 рр., млн л.

7. Обсяг експорту спирту з Польщі в 2010–2013 рр., млн у. о.

8. Експортні ціни на спирт у 2010–2013 рр.

9. Географія експортних поставок спирту з Польщі в 2010–2013 рр. у натуральних показниках, %

10. Географія експортних поставок спирту з Польщі в 2010–2013 рр. у грошових показниках,  %

11. Обсяг імпорту спирту до Польщі в 2010–2013 рр., млн л.

12. Обсяг імпорту спирту до Польщі в 2010–2013 рр., млн у. о.

13. Імпортні ціни на спирт у 2010–2013 рр.

14. Географія імпортних поставок спирту до Польщі в 2010–2013 рр. у натуральних показниках, %

15. Географія імпортних поставок спирту до Польщі в 2010–2013 рр. у грошових показниках, %

16. Динаміка цін на спирт у Польщі в 2010–2013 рр., USD / л

17. Структура собівартості виробництва спирту в Польщі в 2013 р. у грошовому вираженні, %

18. Середні закупівельні ціни на сировинні с/г продукти для виробництва спирту в 2010–2013 рр., ц / PLN

19. Сегментація споживання спирту в Польщі у розрізі галузей застосування в натуральному вираженні, %

20. Структура споживання виробленого у Польщі спирту в розрізі внутрішнього і зовнішнього ринків збуту в натуральному вираженні, %

21. Структура транспортування спирту на ринок Польщі

22. Асортимент спирту на ринку Польщі залежно від видів сировини

23. Прогнозні показники розвитку ринку спирту Польщі в 2014–2017 роки, млн л