Анализ рынка спирта Польши. 2014 год

Экспертами компании Pro-Consulting разработан обзор рынка спирта Польши, в котором вкратце изложена ситуация на рынке, отмечены его особенности, выявлены и освещены основные факторы, влияющие на развитие направления. Указано, что деление спиртов на виды происходит по таким признакам: тип используемого сырья и степень очистки. Изложены основные требования, которым должен удовлетворять пищевой спирт. В рамках характеристик ключевых игроков поданы  основные виды  их деятельности, ассортимент продукции, контактные данные. Показано, что четверка ведущих операторов удерживает менее трети рынка (32,8%), а значит он является неконцентрированным. Отмечен также невысокий уровень конкуренции и возможность выхода на рынок новых операторов. Освещены показатели внешнеэкономической деятельности. Произведенный в Польше спирт в 2010–2011 гг. шел преимущественно на внешние рынки (21,5–24,3% внутреннего потребления), далее произошел тройной скачок последнего показателя, однако уже в 2013 г. доля продукции, поступающая к внутренним потребителям, сократилась до 53,8%. Показано, что соотношение цен на экспортную и импортную продукцию не является устойчивым. Так, при более высокой в целом стоимости 1 л спирта, поступающего извне, в 2012 г. импортный спирт был на 4,8% дешевле идущего за рубеж. Результаты анализа ценообразования свидетельствуют, что в себестоимости продукции более половины (55%) составляют расходы на сырье, поэтому стоимость произведенного спирта детерминируется ценами на соответствующую продукцию растениеводства. При анализе потребления перечислены отрасли, в которых происходит преимущественное потребление спиртов. Это пищевая промышленность (70% в 2013 г.), прежде всего алкогольная, а также фармацевтическая, косметическая, химическая и пр. Отмечено, что спрос на пищевой спирт в Польше стабильно высокий: страна занимает 4-ю позицию в мире по объемам производства водки (ее опережают лишь США, Россия и Украина). Указаны способы фасовки спирта и наиболее распространенные типы транспортировки (примерно две трети продукции транспортируется в автомобильных и железнодорожных цистернах). До 2017 г. специалисты прогнозируют устойчивый рост рынка, в целом прирост к 2013 г. составит около 12%. Приведены результаты SWOT-анализа польского спиртового рынка, а также оценены наиболее существенные риски (коммерческий, финансовый, хозяйственно-правовой и политический) для нового оператора, планирующего свою деятельность на этом рынке.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2010-2014 гг.

1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2010-2013 гг.

3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2010-2013 гг.

3.2. Динамика производства продукции в денежном выражении в 2010-2013 гг.

4.1. Основные операторы рынка и их описание

4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов

4.4. Степень конкуренции и риски

5.1. Экспорт продукции в 2010-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам)

5.2. Импорт продукции в 2010-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам)

6.1. Динамика цен на продукцию в 2010-2013 гг.

6.2. Описание факторов, которые влияют на формирование цены, структура

7.1. Преимущества потребителей относительно продукции, портрет потребителя

7.2. Сегментация и структурирование потребления

7.3. Фасование партий и поставок на рынок Польши (цистерны, канистры, пробирки)

10.1. SWOT-анализ рыночной среды

10.2. Риски и барьеры выхода на рынок

1. Потребление алкоголя в среднем на душу населения (в перерасчете на чистый спирт), л

2. Емкость показателей рынка спирта в Польше в 2010-2013 гг., млн. л

3. Емкость показателей рынка спирта в Польше в 2010-2013 гг., млн. у.е.

4. Ключевые характеристики, которым должен обладать

5. Сегментация операторов рынка спирта в Польше в разрезе специализации

6. Географическая сегментация операторов рынка спирта Польши 

7. Анализ ценовых позиций на спирт в Польше, в разрезе видов, у.е./л.

8. Показатели развития рынков сырьевые с/х продуктов для производства спирта в 2010-2013 гг.

9. Потребители спирта в Польше по ликеро-водочному направлению

10. Потребители спирта в Польше по винодельческому направлению

11. Потребители спирта в Польше по фармацевтическому направлению

12. SWOT–анализ рынка спирта Польши

1. Ключевые факторы влияния на рынок спирта в Польше

2. Динамика основных показателей развития рынка спирта в Польше в 2010-2013 гг., млн. л

3. Динамика производства спирта в Польше в 2010-2013 гг., млн. л.

4. Динамика производства спирта в Польше в 2010-2013 гг., млн. у.е.

5. Доли операторов рынка спирта в Польше в 2013 году, в натуральном выражении, %

6. Объем экспорта спирта из Польши в 2010-2013 гг., млн. л.

7. Объем экспорта спирта из Польши в 2010-2013 гг., млн. у.е.

8. Экспортные цены на спирт в 2010-2013 гг.

9. География экспортных поставок спирта из Польши в 2010-2013 гг., в натуральных показателях, %

10. География экспортных поставок спирта из Польши в 2010-2013 гг., в денежных показателях, %

11. Объем импорта спирта в Польшу в 2010-2013 гг., млн. л.

12. Объем импорта спирта в Польшу в 2010-2013 гг., млн. у.е.

13. Импортные цены на спирт в 2010-2013 гг.

14. География импортных поставок спирта в Польшу в 2010-2013 гг., в натуральных показателях, %

15. География импортных поставок спирта в Польшу в 2010-2013 гг., в денежных показателях, %

16. Динамика цена на спирт в Польше в 2010-2013 гг., USD/литр

17. Структура себестоимости производства спирта в Польше в 2013 году, в денежном выражении, %

18. Средние закупочные цены сырьевые С/Х продукты для производства спирта в 2010-2013 гг., ц/PLN

19. Сегментация потребления спирта в Польше в разрезе отраслей применения, в натуральном выражении, %

20. Структура потребления производимого в Польше спирта в разрезе внутреннего и внешнего рынков сбыта, в натуральном выражении, %

21. Структура транспортировки спирта на рынок Польши

22. Ассортимент спирта на рынке Польши в зависимости от видов сырья

23. Прогнозные показатели развития рынка спирта в Польше в 2014-2017 годы, млн. л.