Аналіз ринку горілки України. 2021 рік
| Дата підготовки: | Березень 2021 року |
| Кількість сторінок: | 34, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 27 |
| Таблиць: | 17 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку горілки в Україні, яке включає таку продукцію як горілка різних ступенів якості та престижності. В ході аналізу були охарактеризовані основні тенденції розвитку ринку горілки в Україні, проаналізовано виробництво, зовнішньоекономічну діяльність та споживання великої кількості сегментів продукції, визначено основних операторів ринку, зроблено оцінку обсягу експорту/імпорту. Також перевірено аналіз динаміки популярності виробів досліджуваного ринку. За результатами дослідження були сформовані рекомендації щодо розвитку на ринку, визначено основні фактори, що впливають на ринок.
Горілка - найпопулярніший напій в Україні, що має 35-37 відсотків загального споживання чистого алкоголю. Зменшення обсягу споживання здебільшого спричинене зростанням нелегального виробництва. Другою причиною стало зменшення населення та популяризацію здорового життя.
Іншим фактором впливу є приватизація ринку етилену, розпочата в 2020 році, коли частина підприємств з виробництва алкоголю була продана компанією "Укрспирт", яка тримає монополію на ринку.
З березня 2021 року лише Nemiroff почав виробляти власний алкоголь, але до кінця 2022 року ринок буде наповнений конкурентами.
З точки зору ринку в цілому, більшість горілки мають вітчизняне походження, включаючи найпоширеніший сегмент низьких цін. Хоча ринок преміум-класу складається з імпортної горілки більше ніж на 2/3.
Пляшки 0,5, 0,7 та 1 л є найпопулярнішими на ринку як найбільш зручні для розливу. Пляшки по 0,75 використовуються рідко. Існує 13 місцевих брендів, які використовують такий розмір пляшки, хоча більшість із них є преміум-брендами.
Горілка дешевого сегменту становить 97% ринку завдяки сильному місцевому ринку, а також низькому доходу та нерозвиненій культурі споживання горілки, при якій цінується смак, а не високий вміст алкоголю чи ціна. Бренди преміум та супер преміум класу переважно імпортуються.
Виробники та постачальники великих мереж щороку займають 90% ринку як у вітчизняному, так і в імпортному сегменті продукції. Місцево лише торгова марка Mogutni Karpaty виробляється приватним підприємцем.
Майже чверть горілки на українському ринку споживається через ресторани та готелі. У 2020 році це число значно зменшилося через локдаун та його наслідки, оскільки частина споживачів не готова їхати до місць, де багатолюдно.
Київ був головним напрямком для продавців горілки вищого та верхнього сорту в Україні поряд з іншими найбільшими містами та Київською областю.
2019 рік був єдиним у досліджуваному періоді, коли ароматизована горілка зайняла більше 1% у продажах внаслідок великих пропозицій зубрівки. Але загалом українці віддають перевагу чистій горілці.
Мінімальна роздрібна ціна встановлюється щороку Міністерством економічного розвитку і не зростає з кінця 2018 року. Очікується, що ціни підвищаться щонайменше на 10% протягом 2021 року, оскільки акцизи є однією з важливих складових політики місцевого бюджетування та дефіциту бюджету, спричиненого Covid -19.
Середня ціна на 0,7 (0,75 л) пляшку горілки зросла на 30-38% за останні 5 років через різні фактори.
Що стосується аналізу тенденцій Google, то зростає тенденція до продажів в Інтернеті, про що свідчить зростання пошуків товару для покупки або отримання інформації. Тому присутність в інтернеті являється необхідною умовою успішного просування бренду.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Загальні ринкові показники, розрахунок ємності ринку в 2016-2020 роках (виробництво + імпорт - експорт)
1.2. Сегментація та структурування ринку - на основі бази імпорту та даних виробництва
• За походженням (частка вітчизняних та імпортних)
• За розміром пляшки (1 л, 750 мл, 700 мл, 500 мл, менше)
• За ціновим сегментом (дисконт, стандарт, внутрішній та імпортний преміум, імпорт ультра-преміум, українська горілка ультра-преміум)
• За великим мережевим рахунком проти окремих гравців
• Роздрібна торгівля проти HORECA; он-лайн продажі проти традиційних роздрібних продажів
• За смаком (класичний, фруктовий тощо)
2. Основні учасники ринку (виробники та імпортери)
2.1. Основні оператори та їх опис
2.2. Сегментація та структурування основних операторів ринку (за товарними та ціновими сегментами, групами, спеціальностями та регіонально)
2.3. Частки основних учасників ринку (за обсягом та вартістю - за сегментами)
2.4. Аналіз ступеня конкуренції та ризиків. Факторний аналіз частки ринку конкурентів
3. Ціна та ціноутворення на ринку
3.1. Динаміка цін у 2016-2020 рр. (Імпортна та внутрішня) для основних конкурентів, ціноутворення відповідно до узгодженої сегментації цін
3.2. Опис факторів впливу на формування ціни, їх структура
4. Споживання продукції на ринку
4.1. Споживчі вподобання щодо продуктів, портрет споживача; - на основі міні-інтерв'ю з цільовою аудиторією, контент-аналізу оглядів у соціальних мережах та профілів рецензентів, сомельє у винних магазинах
4.2. Аналіз поведінки споживачів в Інтернеті (аналіз Google Analytics, дані про тенденції та прогнози)
4.3. Сегментація та структура споживання (за місцем споживання, регулярністю, каналом закупівлі, ціллю споживання порівняно з іншим алкоголем)
5. Брендинг та рекламний аналіз (відео, зображення, спонсорство, фактори впливу на сприйняття бренду, переваги та недоліки в рекламі)
6. Канали збуту на ринку (перелік, ознаки та оцінка структури) - Інтернет, FMCG, винні магазини тощо.
Перелік таблиць:
1. Обсяг ринку горілки України в 2016-2020 рр. в натуральному вираженні, млн. літрів
2. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр., за обсягом,% від місткості ринку
3. Структура ринку горілки України супер-преміум-класу в 2016-2020 рр., за обсягами,% від місткості ринку
4. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр. За кількістю пляшок,% від місткості ринку
5. Структура ринку горілки України у 2016-2020 рр. За вартістю,% від місткості ринку
6. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр., за обсягом,% від місткості ринку
7. ТОП горілчаних марок у преміум-категоріях в Україні в 2016-2020 рр., тис. літрів
8. ТОП горілчаних марок у преміум-категоріях в Україні в 2016-2020 рр.,% від тис. літрів
9. Опис гравців горілчаного ринку
10. Структурування гравців горілчаного ринку
11. Оцінка конкурентного середовища ринку горілки в Україні
12. Результати оцінки конкурентного середовища ринку горілки в Україні
13. Поточні ціни на горілку в Україні.
14. Середня ціна за 1 л горілки у 2016-2020 роках
15. Середня ціна за пляшку горілки 0,7 л у 2016-2020 роках
16. Опис та рекомендації щодо розподілу горілки в Україні
17. Рекомендації щодо ринкової стратегії на противагу основним опонентам
Перелік графіків і діаграм:
1. Продажі української горілки у 2016-2020 рр. у грошовому вимірі, млн. дол
2. Сегментація ринку горілки за походженням,% ємності ринку в літрах
3. Структура ринку горілки України в 2016-2020 рр. у продажах у роздрібній торгівлі та HoReCa,% від ємності ринку
4. Структура ринку горілки України у 2016-2020 рр. в обсягах продажів в Інтернеті та поза мережею,% від ємності ринку
5. Структура українського ринку горілки в 2016-2020 рр. в Інтернет-продажах за ціновим сегментом,% від продажів в Інтернеті в літражі
6. Продаж горілки за регіонами (преміум, супер-преміум та делюкс цінові сегменти) в літражі
7. Структура українського ринку горілки в 2016-2020 рр. В Інтернет-продажах за регіонами,% від продажів в Інтернеті в літражі
8. Частка імпорту ароматизованої горілки
9. Частка ароматизаторів у ароматизованій горілці в Україні, 2016-2020 рр., разом
10. Ринкові частки учасників українського ринку горілки загальна кількість у літрах
11. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент низький/стандарт вітчизняного виробництва у літрах
12. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент низький/стандарт імпорт у літрах
13. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент преміум / середній імпорт в літрах
14. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент преміум / середній вітчизняного виробництва у літрах
15. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент супер преміум / високий вітчизняного виробництва у літрах
16. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент супер преміум / високий імпорт у літрах
17. Ринкові частки гравців українського ринку грілки, ціновий сегмент делюкс вітчизняного виробництва у літрах
18. Ринкові частки учасників українського ринку горілки, ціновий сегмент Делюкс імпорт у літрах
19. Мінімальна роздрібна ціна на горілку в Україні у 2016-2020 роках
20. Курс гривня / долар США у 2016-2020 роках
21. Ціна алкоголю в Україні в 2016-2020 роках
23. Динаміка пошуку Google Trends в Україні за горілкою в 2019-2020 роках (в середньому)
24. Динаміка споживання алкоголю за місяцями в Україні в 2020-2021 рр.,% досліджуваної групи
25. Структура споживання алкоголю за робочим днем в Україні в 2020-2021 рр.,% досліджуваної групи
26. Розбивка за критеріями споживання горілки,% досліджуваної групи
27. Структура продажів горілки в Україні
