Аналіз ринку рослинництва України. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження галузі рослинництва в Україні. В ході дослідження було проведено загальний аналіз тенденцій розвитку і основних показників, огляд державного регулювання ринку рослинництва, опис основних операторів ринку, ЗЕД, особливості співпраці з Індією, були дані висновки і рекомендації.

Галузь рослинництва є однією з ключових в економіці України. Історично цьому сприяє ряд впливових чинників. По-перше, в Україні для цього є всі відповідні кліматичні умови і великі площі якісних грунтів (чорноземів). По-друге, Україна характеризується великою щільністю населення, в тому числі і сільського.

Основні культури, що вирощуються в Україні це пшениця, ячмінь, кукурудза, цукрові буряки, соняшник, соя, рапс, картопля і овочі. Україна входить в лідируючі позиції з експорту соняшникової олії, кукурудзи, пшениці.

Головним фактором впливу на врожайність будь-якій галузі рослинництва є кліматичні умови. Зміни клімату, посухи, тривалі опади - можуть негативно позначитися на кінцевому врожаї того чи іншого року. Урожайність в свою чергу, має вплив на насиченість ринку, а від насиченості залежить річна ціна на даний вид продукту. Так само основним фактором впливу на ринок рослинництва і ціноутворення, є переваги споживачів.

Однією з основних проблем України в сфері рослинництва є відсутність сучасних технологій для збору і вирощування, зберігання культур рослинництва. Всесвітня тенденція в агропромисловості - це зменшення посівних площ і збільшення врожайності і якості продукції. Поліпшення якості зберігання і транспортування, з метою звести втрати і псування продукції до мінімуму. В Україні є величезна кількість посівних площ (до подій 2014 року 32 мільйони га чорноземів), але немає достатнього технологічного обладнання для отримання максимальної врожайності з даних площ.

- Ринок соняшнику

В даний момент Україна входить в трійку країн лідерів з експорту соняшникової олії в світі.

У минулому році соняшник вирощувався на 23% всіх засіяних земель України. Інші олійні займали набагато менші відносні площі: соя - 8%, ріпак - 3%. Такий дисбаланс на користь однієї олійної культури пояснюється дуже високою рентабельністю соняшнику, яка становить 60-80%.

У 2016 році експортне мито на насіння соняшнику була знижена до 10%, наприклад, в 1999 році експортне мито становила - 23%, мета високого мита на зерно була стимулювання до внутрішнього виробництва соняшникової олії, а не експорт сировини. Проте зниження експортного мита спричинило за собою зростання рентабельності продажу насіння соняшнику, і як наслідок зростання вирощування соняшнику на українських землях.

У 2016 році кількість посівних площ під соняшник в Україні збільшилася до 6 млн. Гектарів, перевищивши довоєнний рівень 2013 роки (5,05 млн. Га) на 20,2%. Що було обумовлено зростанням попиту на масло соняшнику закордоном. Нижче подано діаграму 1.1.1 динаміки зміни посівних площ в Україні для соняшника 2016 - 2018 роках, тис. Га.

У 2017 році відзначається скорочення фактично засіяних площ під цю культуру на 0,7%, а в 2018 році посівні площі збільшилися на 0,4%, що є природною зміною в зв'язку з сівозміною посівних площ. Нижче подано діаграму 1.1.2 динаміки зміни виробництва в Україні соняшнику 2016 - 2018 роках, тис. Тонн.

- Інші культури в цілому

До групи інших культур рослинництва входять два основних види: зернові та овочі, до овочів відноситься буряк цукровий, картопля, і всі наземні і підземні представники овочів.

Площі посіву зернових і овочів в Україні традиційно зростають. Україна є одним з найбільших експортерів зерна і борошна в світі.

Починаючи з 2016 року виробництво зернових збільшилася на 6% і в 2018 склало 69102 тонн.
Виробництво і вирощування овочів починаючи з 2016 року, кардинально не змінилося, залишилося на олишньому рівні, як площі посіву і врожайність.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку рослинництва в Україні.
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку у 2016-2018 (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
- Ринок соняшнику
- Ринок сої
- Ринок бобових в цілому
- Інші культури в цілому
1.2. Загальні показники ринку олійних культур. Розрахунок ємності ринку (вирощування, імпорт і експорт)
1.3. Сегментація ринку (за походженням продукції; по групах відповідно до класифікатора)
2. Державне регулювання ринку. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))
3. Основні оператори ринку
3.1. Перелік і опис найбільших операторів ринку рослинництва України (найбільші холдинги)
3.2. Сегментація операторів (по культурам, регіонально).
4. Зовнішня торгівля на ринку
4.1. Експорт бобових і олійних з України
- Динаміка експорту у 2016-2018 рр.
- Структура експорту по культурам.
- Частки експортерів (продавці в Україні)
- Географія імпорту
- Експортні ціни
4.2. Імпорт бобових і олійних в Україні
- Динаміка імпорту в 2016-2018 рр.
- Структура імпорту по культурам
- Частки імпортерів (продавці в Україні)
- Частки покупців (ТОП-5 в цілому)
- Географія імпорту
- Імпортні ціни
5. Особливості співпраці з Індією
- Динаміка експорту в Індію
- Динаміка імпорту з Індії
- Структура експорту в Індію
- Структура імпорту з Індії
- Торгові партери в Індії (ТОП-5 експортерів і ТОП-5 імпортерів)
6. Висновки і рекомендації
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку в 2019-2022 рр.
6.2. Потенціал розвитку ринку (по можливості зміни врожайності і прогнозами розвитку ринку)
6.3. Ризики виходу на ринок для іноземних компаній.

Перелік таблиць:

1.Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності соняшнику в 2016-2018 роках.
2.Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності сої в 2016-2018 роках.
3.Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності зернобобових в 2016-2018 роках.
4.Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності зернових в 2016-2018 роках.
5.Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності овочів в цілому в 2016-2018 роках.
6.Динаміка посівних площ, виробництва та урожайності олійних в 2016-2018 роках.
7.Емність ринку олійних в Україні в 2016-2017 роках, в натуральному вираженні, тисяч тонн
8. Емність ринку олійних і зернобобових в 2018 році, з виділенням сої та соняшнику, тис. тонн.
9.Топ-20 найбільших операторів ринку рослинництва.
10.Сегментація операторів ринку рослинництва, по культурам
11.Сегментація операторів ринку рослинництва, регіонально
12.Географія експорту бобових культур по країнам, тисяч тонн.
13.Географія експорту соєвих бобів, по країнам, тисяч тонн.
14.Географія експорту арахісу, по країнам, тонн.
15.Географія експорту насіння льону, по країнам, тисяч тонн.
16.Географія експорту насіння свиріпи і ріпаку, по країнам, тисяч тонн.
17.Географія експорту насіння соняшнику, по країнам, тисяч тонн.
18.Географія експорту насіння інших олійних культур, по країнам, тисяч тонн.
19.Експортні ціни на бобові та зернові культури в 2016 - 2018 роках, тис. доларів / тонна
20.Географія імпорту бобових культур по країнам, тисяч тонн.
21.Географія імпорту соєвих бобів, по країнам, тисяч тонн
22.Географія імпорту арахісу, по країнам, тонн.
23.Географія імпорту насіння льону, по країнам, тисяч тонн.
24.Географія імпорту насіння свиріпи і ріпаку, по країнам, тисяч тонн.
25.Географія імпорту насіння соняшнику, по країнам, тисяч тонн.
26.Географія імпорту насіння інших олійних культур, по країнам, тисяч тонн.
27.Імпортние ціни на бобові та зернові культури в 2016 - 2018 роках, тис. доларів / тонна
28.Ризикиі і бар'єри виходу на ринок

Перелік графіків і діаграм:

1.Динаміка зміни посівних площ в України для соняшника у 2016 - 2018 роках, тис. га.
2.Динаміка зміни виробництва в Україні насіння соняшнику у 2016 - 2018 роках, тис. тонн.
3.Динаміка зміни врожайності соняшнику в Україні у 2016 - 2018 роках, центнерів з 1 га
4.Динаміка зміни посівних площ в Україні для сої у 2016 - 2018 роках, тис. га
5.Динаміка зміни виробництва сої в Україні у 2016 - 2018 роках, тис. тонн.
6.Динаміка зміни врожайності сої в Україні у 2016 - 2018 роках, центнерів з 1 га
7.Динаміка зміни посівних площ в Україні для зернобобових у 2016 - 2018 роках, тис. га.
8.Динаміка зміни виробництва зернобобових в Україні у 2016 - 2018 роках, тис. тонн
9.Динаміка зміни врожайності зернобобових в Україні у 2016 - 2018 роках, центнерів з 1 га
10.Динаміка зміни посівних площ в Україні для олійних у 2016 - 2018 роках, тис. га.
11.Динаміка зміни виробництва олійних в Україні у 2016 - 2018 роках, млн. тонн
12.Динаміка зміни врожайності олійних в Україні 2016 - 2018 роках, центнерів з 1 га
13.Сегментація ринку олійних, по культурам у 2018 році, з виділенням соняшнику і соєвих бобів,%
14.Сегментація операторів ринку рослинництва, за охопленими культурами.
15.Сегментація операторів ринку рослинництва, по розташуванню земляних банків,%.
16.Динаміка експорту зернобобових культур в 2016-2018 роках в Україні, тисяч тонн.
17.Динаміка експорту олійних культур у 2016-2018 роках в Україні, тисяч тонн.
18.Сегментація ринку по культурам, олійні,%
19.Долі експортерів, ТОП-5 операторів ринку бобових культур у 2018 році,%
20.Долі експортерів ТОП-5 операторів ринку олійних культур у 2018 році,%
21.Географія експорту бобових культур по країнах,%.
22.Географія експорту соєвих бобів по країнах,%.
23.Географія експорту насіння льону по країнах,%.
24.Географія експорту насіння свиріпи і ріпаку по країнах,%.
25.Географія експорту насіння соняшнику, по країнах,%.
26.Географія експорту інших олійних культур, по країнах,%.
27.Динаміка зміни ціни на експорт бобових культур, 2016-2018 роки, тис. доларів / тонна,%.
28.Динаміка зміни ціни на експорт олійних культур, 2016-2018 роки, тис. доларів / тонна,%.
29.Динаміка імпорту бобових культур в 2016-2018 роках в Україні, тисяч тонн.
30.Динаміка імпорту олійних культур в 2016-2018 роках в Україні, тисяч тонн.
31.Сегментація ринку імпорту по культурам олійні,%
32.Сегментація ринку імпорту по культурам бобові,%
33.Долі ТОП-5 імпортерів олійних культур продавці в Україні, 2018 рік,%
34.Долі покупців (ТОП-5) олійних культур в Україні, 2018 рік,%
35.Географія імпорту бобових культур по країнах,%.
36.Географія імпорту соєвих бобів по країнах,%.
37.Географія імпорту арахісу по країнах,%.
38Географія імпорту насіння льону по країнах,%.
39.Географія імпорту насіння свиріпи або ріпаку по країнах,%.
40.Географія імпорту насіння соняшнику, по країнах,%.
41.Географія імпорту інших олійних культур, по країнах,%.
42.Динаміка зміни ціни на імпорт бобових культур, 2016-2018 роки, тис. доларів / тонна,%.
43.Динаміка зміни ціни на імпорт олійних культур, 2016-2018 роки, тис. Доларів / тонна,%.
44.Динаміка експорту бобових культур в Індію, тис. тонн
45.Динаміка експорту олійних культур в Індію, тис. тонн
46.Динаміка імпорту олійних культур з Індії, тис. тонн
47.Структура експорту в Індію