Дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA. IV квартал 2024 року

Анотація до аналізу ринку:

Проведене дослідження впливу війни на аграрні ринки України, розглянуті основні напрямки – вирощування зернових та олійних культур, овочів та фруктів, виробництва м’яса (ВРХ, свині), продуктів птахівництва, молока, продуктів переробки, у тому числі кондитерських виробів та крафтових товарів.
При проведенні дослідження було використано методологію аналізу ринкових систем у надзвичайних ситуаціях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA), розроблену Інститутом Vikāra та адаптовану до українського аграрного ринку.

У листопаді сезонні фактори вплинули на ділові очікування та швидкість відновлення роботи бізнесу. Відбулось незначне погіршення основних індикаторів на фоні скорочення середнього терміну нових замовлень, збереження високої інфляції та загострення проблеми пошуку нових працівників. Дефіцит робочої сили знову став проблемою № 1 для бізнесу, а відновлення російських атак на енергетичну інфраструктури збільшило в півтора рази частку компаній, які потерпають від відключень електроенергії.
Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) припинив зростання та зменшився із 0,23 у жовтні до 0,16 у листопаді, що лише трохи вище за показник вересня. Це пов’язано із високою попередньою статистичною базою, оскільки в листопаді 2023-го фіксувались досить високі темпи зростання. Подібного роду тенденції спостерігаються також за щомісячним Індексом очікувань ділової активності підприємств від Центробанку.

На ринку праці більшість підприємств не планує абсолютно ніяких змін, хоча помітними є позитивні явища: продовжила зростати частка підприємств із планами збільшити зайнятість в найближчі 3-4 місяці – з 13,8% до 14,1%, а частка бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, зменшилась з 14,4% до 4,2%.
Водночас, проблема з пошуком кваліфікованих працівників зростає. Про проблему складності пошуку кваліфікованих працівників заявили 55,5% опитаних Інститутом економічних досліджень після 51,9% у жовтні, в той час як некваліфікований персонал важко знайти 38,9% бізнесів після 34,8% у жовтні.
Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників, як одна з головних перешкод для ведення бізнесу, побив власний рекорд: у листопаді на цю проблему скаржились вже 64% бізнесів, що вище не тільки, ніж у жовтні – 57%, але й вище рекордного показника у серпні – 63%. Ця проблема знову стала № 1 для бізнесу.
На тлі успіхів у експорті аграрії стикаються з труднощами, пов’язаними з нестачею робочої сили. Питання бронювання працівників залишається невирішеним, і це може стати критичним для підготовки до весняної посівної кампанії.

Детальний зміст:

1. Короткий опис методології дослідження ринку
1.1. Регіональний розподіл України: карта за секторами впливу
1.2. Критерії відбору респондентів та вивчення впливу війни
1.3 Основні фактори, що впливали на аграрний сектор у досліджуваний період
2. Загальні фактори, що впливають на ринок: знищення/пошкодження/втрати, нестача добрив та ЗЗР, переміщення населення та трудових ресурсів, системи зберігання та логістики, нестача обігових коштів тощо
3. Ринки послуг для сільськогосподарських ММСП: ветеринари, дрони, сільгосптехніка, постачання та введення добрив та засобів захисту рослин, лабораторні аналізи тощо
4. Аналіз державної та міжнародної підтримки аграрного сектору України за жовтень-грудень 2024 р.: перелік основних грантових програм та напрямів підтримки, вартість залучених коштів, опис основних проблем отримання підтримки
5. Аналіз впливу визначених факторів та ринкових систем на окремі галузі агросектору протягом воєнного стану в країні за методологією EMSMA
5.1. Рослинництво
5.1.1. Загальна ситуація станом на грудень 2024 року: зернові та олійні культури, овочі, фрукти та ягоди
5.1.2. Зміни, що відбулися протягом 2022-2024 рр. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні – загалом за продуктами вирощування та окремо за кожним видом продукту за наявності відповідної інформації
5.1.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми USAID АГРО за галузями
5.2. Тваринництво
5.2.1. Загальна ситуація станом на грудень 2024 року: м'ясна та молочна продукція, птиця
5.2.2. Зміни, які відбулися протягом 2022-2024 рр. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні – загалом по галузях та окремо по кожному виду продукції за наявності відповідної інформації
5.2.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми USAID АГРО за галузями
5.3. Переробка сільськогосподарської продукції, у тому числі крафтова
5.3.1. Загальна ситуація станом на грудень 2024 року
5.3.2. Зміни, що відбулися протягом 2022-2024 року у виробництві, експорті та внутрішньому споживанні продуктів переробки
5.3.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми USAID АГРО за галузями
6. Загальні висновки та рекомендації
6.1. Висновки та прогнози ключових факторів, які потребуватимуть найбільшої уваги протягом 2025 р.
6.2. Можливості залучення Програми USAID АГРО до підтримки аграрного сектору України
Додаток А. Анкета опитування

Перелік таблиць:

1. Найвагоміші фактори впливу на сектор сільського господарства в Україні, жовтень-грудень 2024 року, оцінка аграріїв (за наявності відповіді)
2. Перелік та структуризація змін кон’юнктури галузі рослинництва протягом 2022-2024 рр.
3. Перелік та структуризація змін кон’юнктури галузі тваринництва протягом 2022-2024 рр.
4. Перелік та структуризація змін кон’юнктури галузі переробки протягом 2022-2024 рр.
5. Фактори суттєвого та незначного впливу на сільськогосподарську діяльність у 2025 році, на думку респондентів
6. Динаміка зміни найбільш проблемних факторів галузі сільського господарства за 2023-2024 роки, на думку опитаних аграріїв

Перелік графіків і діаграм:

1. Експорт та імпорт електроенергії Україною у 2024 році, тис. МВт-год
2. Динаміка змін Індексу очікувань ділової активності (ІОДА), січень-листопад 2024 року
3. Забезпеченість персоналом серед компаній-респондентів, кількість підприємств та %
4. Структура залученості компаній-респондентів опитування у програмах фінансової та матеріальної підтримки аграріїв за останні 2 роки, станом на 4 квартал 2024 року
5. Динаміка експорту з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна, липень-грудень 2024 року, станом на 30.12.2024 (дані Держмитслужби), тисяч тонн
6. Найбільші проблеми для українських зернових аграріїв, % від опитаних підприємств
7. Динаміка випадків виявлення африканської чуми свиней (АЧС) в Україні, 2021-2024 рр.
8. Динаміка зовнішньої торгівлі свининою за кодом УКТЗЕД 0203, тонн, січень-листопад 2024 року
9. Поголів’я ВРХ в господарствах усіх категорій по регіонах, тисяч голів, 1 жовтня 2024 року
10. Динаміка експорту молочних продуктів за видами, тисяч доларів США, січень-листопад 2023-2024 рр.
11. Частки продукції українського походження в основних країнах-імпортерах курятини, %
12. Поставки м’яса птиці з України на зовнішні ринки в січні-листопаді 2024 року, тисяч тонн та млн доларів США
13. Динаміка цін яєць курячих марки Квочка (С1 10 шт), грн, 2022-2024 рр.
14. Пріоритети підприємницької діяльності компаній-респондентів на перше півріччя 2025 року, %
15. Категорії бізнес-планів опитаних підприємств на 2025 рік, %
16. Обізнаність компаній-респондентів щодо програми підтримки, %
17. Пріоритетні напрями міжнародних програм підтримки на 2025 рік, на думку опитаних аграріїв, %
18. Пріоритетні напрями міжнародних програм підтримки на наступні 5 років, на думку опитаних аграріїв, %