Дослідження впливу війни на аграрні ринки України за методологією EMSMA. Липень-вересень 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting проведено аналіз впливу війни на виробників агропродукції та переробні підприємства.
Найбільшими чинниками впливу є: активні воєнні дії, стан енергетичної системи, скорочення трудових ресурсів, проблеми з транспортом та логістикою та забруднення земель вибухонебезпечними предметами.
Активні військові дії – пошкодження інфраструктури та майна підприємств внаслідок обстрілів, втрата контролю над сільськогосподарськими землями та підприємствами на окупованих територіях. Масованих атаках на енергосистему України не було зафіксовано в липні-першій половині вересня, але перебої в електропостачанні зафіксовані, переважно, у прифронтових областях, зокрема в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях внаслідок обстрілів різними видами озброєння. За даними Міненерго на вересень 2023 року, у систему енергетики вже введено 804 МВт з запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей

Враховуючи різний ступінь впливу військового вторгнення на окремі регіони України, для отримання достовірних результатів дослідження, територію країни було умовно поділено на три сектори:
A. Окуповані та прифронтові території (Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області, АР Крим)
B. Території, які сильно постраждали від війни – деокуповані та/або знаходяться в зоні частих обстрілів (Київська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська області),
C. Регіони, які найменш постраждали від війни (інші).

У липні та серпні Росія атакувала портову інфраструктуру та системи зберігання в Одеській області. В третьому кварталі значні пошкодження зазнали потужності зберігання зернових та олійних у секторі В (Одеса, Рені, Ізмаїл) та у секторі С (Старокостянтинів, Хмельницька область). У липні через ці атаки автотранспортом було експортовано близько 180 тисяч тонн зернових, олійних та перероблених продуктів, що на 9 тисяч тонн перевищує обсяг експорту за попередній місяць.
Збір ранніх зернобобових урожаїв у 2023 році показав переважно низьку якість продукції, і експерти вважають, що причиною цього стали несприятливі погодні умови, економія на добривах та захистних засобах для рослин. Це призвело до того, що частина фермерів знаходиться у складній ситуації, оскільки не може реалізувати врожай за цінами, що дозволили б забезпечити прибуток.
Навіть та частка урожаю, яка має високу якість, піддається сумнівному майбутньому через блокування портів та обмеження на експорт з України. На даний момент більшість експертів рекомендує зосередитися на розвитку внутрішнього споживання шляхом збільшення обсягів переробки сільськогосподарської продукції та використання зерна у тваринництві.

Детальний зміст:

1. Короткий опис методології дослідження ринку
1.1. Регіональний розподіл України (карта за секторами впливу)
1.2. Критерії відбору респондентів та вивчення впливу війни
1.3 Основні фактори, що впливають на аграрний сектор
2. Загальні фактори, що впливають на ринок (знищення/пошкодження/втрати; електроенергія, переміщення населення та трудових ресурсів, системи зберігання та логістики, забруднення ґрунту)
3.Ринки послуг для сільськогосподарських ММСП (ветеринари, дрони, постачання та введення добрив, лабораторні аналізи)
4. Аналіз державної та міжнародної підтримки аграрного сектору України за липень-серпень 2023 р. (перелік основних грантових програм, напрями підтримки та вартість залучених коштів, основні проблеми отримання підтримки) - кабінетне дослідження, результати опитування
5 Аналіз доцільності впровадження соціальних програм в аграрному секторі, в тому числі працевлаштування ветеранів, що отримали поранення (за результатами опитування)
6.Аналіз вливу визначених факторів та ринкових систем на окремі галузі агросектору протягом воєного стану в країні (за методологією EMSMA)
6.1.Рослинництво
6.1.1. Загальна ситуація на 1 вересня 2023 року (зернові, олійні, овочі, фрукти та ягоди)
6.1.2. Зміни, що відбулися протягом 2022-2023 рр. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні - загалом за продуктами вирощування та, якщо були, окремо за кожним видом продукту – кабінетні дослідження, результати опитування
6.1.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми USAID АГРО за галузями
6.1.4. Висновки щодо функціонування ринкової системи та причинно-наслідкові зв’язки змін відносин між її учасниками з початку повномасштабного вторгнення та очікування щодо змін взаємозв’язків до кінця 2023 року
6.2. Тваринництво
6.2.1. Загальна ситуація на 1 вересня 2023 року (м'ясна продукція, молочна продукція, птиця)
6.2.2. Зміни, які відбулися протягом 2022-2023 рр. у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні - загалом по галузях та, якщо були - окремо по кожному виду продукції – кабінетні дослідження, результати опитування
6.2.3. Висновки та рекомендації (за наявності) щодо залучення Програми USAID АГРО за галузями
6.2.4. Висновки щодо функціонування ринкової системи та причинно-наслідкові зв’язки змін відносин між її учасниками з початку повномасштабного вторгнення та очікування щодо змін взаємозв’язків до кінця 2023 року
6.3. Кондитерські та крафтові вироби
6.3.1. Загальна ситуація на 1 вересня 2023 року – кабінетні дослідження
6.3.2. Зміни, що відбулися протягом 2022-2023 року у виробництві, експорті та внутрішньому споживанні – кабінетні дослідження, результати опитування
6.3.3. Висновки та рекомендації (за наявності) щодо залучення Програми USAID АГРО за галузями
6.3.4. Висновки щодо функціонування ринкової системи та причинно-наслідкові зв’язки змін відносин між її учасниками з початку повномасштабного вторгнення та очікування щодо змін взаємозв’язків до кінця 2023 року
7. Загальні висновки та рекомендації
Додаток

Перелік таблиць:

1. Обсяг виробництва (валового збору) зернових, порівняння 2022 р. та серпня 2023 р
2. Динаміка зміни споживчих цін на овочі «борщового набору» в січні – серпні 2022-23 рр., грн./кг

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка сукупної оцінки прямих втрат економіки України, $ млрд.
2. Оцінка зміни обсягів виробництва згідно з опитуванням (вересень 2023 р), сегментоване за секторами
3. Розподіл відповідей на питання про вплив забруднення на стан бізнесу за секторами
4. Готовність запросити на роботу ветерані, якщо міжнародний донор забезпечить навчання, а для підприємства забезпечить відповідні можливості на підприємстві
5. Допомога, яка потрібна підприємцям для працевлаштування ветеранів
6. ТОП-10 областей по збору врожаю* пшениці, млн. т
7. Динаміка експорту зернових з України, квітень-серпень 2023 р., тис. тонн
8. Структура експорту зернових з України, липень-серпень 2023 р., тис. тонн
9. Динаміка експорту олійних та продуктів переробки з України, квітень-серпень 2023 р., тис. тонн
10. Динаміка поголів’я тварин в Україні, млн. голів
11. Географія виробництва м’яса в Україні січень-липень 2023 р.
12. Динаміка зміни споживчих цін на м’ясо в січні-серпні 2023 р., грн./кг
13. Обсяги забою ВРХ, січень-липень 2022-2023, тис. тонн
14. Обсяги експорту яєць з України, 7 міс. 2022-2023, в натуральному (тис.тонн) та грошовому ($ млн.) виражені
15. Обсяги виробництва сирого молока, 7 міс. 2022-2023, в натуральному вираженні, млн. тонн
16. Географія виробництва молока в Україні, січень-липень 2023 р
17. Обсяги експорту молочних продуктів з України, липень-серпень 2023 р, в натуральному виражені, тонн
18. Обсяги виробництва цукру в Україні 2018-2022 рр. та прогноз 2023 р., млн. тонн