Анализ рынка растениеводства Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование отрасли растениеводства в Украине. В ходе исследования был проведен общий анализ тенденций развития и основных показателей, обзор государственного регулирования рынка растениеводства, описание основных операторов рынка, ВЭД, особенности сотрудничества с Индией, были даны выводы и рекомендации.

Отрасль растениеводства является одной из ключевых в экономике Украины. Исторически этому способствует ряд влиятельных факторов. Во-первых, в Украине для этого есть все подходящие климатические условия и большие площади качественных грунтов (черноземов). Во-вторых, Украина характеризуется большой плотностью населения, в том числе и сельского.

Основные культуры, выращиваемые в Украине это пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, соя, рапс, картофель и овощи. Украина входит в лидирующие позиции по экспорту подсолнечного масла, кукурузы, пшеницы.

Главным фактором влияния на урожайность любой отрасли растениеводства являются климатические условия. Изменения климата, засухи, длительные осадки – могут негативно сказаться на конечном урожае того или иного года. Урожайность в свою очередь, имеет влияние на насыщенность рынка, а от насыщенности зависит годовая цена на данный вид продукта. Так же основным фактором влияния на рынок растениеводства и ценообразование, является предпочтения потребителей.

Одной из основных проблем Украины в сфере растениеводства является отсутствие современных технологий для сбора и выращивания, хранения культур растениеводства. Всемирная тенденция в агропромышленности – это уменьшения посевных площадей и увеличение урожайности и качества продукции. Улучшение качества хранения и транспортировки, с целью свести потери и порчу продукции к минимуму. В Украине есть огромное количество посевных площадей (до событий 2014 года 32 миллиона га черноземов), но нет достаточного технологического оборудования для получения максимальной урожайности с данных площадей.

- Рынок подсолнечника

В данный момент Украина входит в тройку стран лидеров по экспорту подсолнечного масла в мире.

В прошлом году подсолнечник выращивался на 23% всех засеянных земель Украины. Другие масличные занимали намного меньшие относительные площади: соя – 8%, рапс – 3%. Такой дисбаланс в пользу одной масличной культуры объясняется очень высокой рентабельностью подсолнечника, которая составляет 60-80%.

В 2016 году экспортная пошлина на семена подсолнечника была снижена до 10%, к примеру, в 1999 году экспортная пошлина составляла - 23%, цель высокой пошлины на зерно была стимулирование к внутреннему производству подсолнечного масла, а не экспорт сырья. Тем не менее снижение экспортной пошлины повлекло за собой рост рентабельности продажи семян подсолнечника, и как следствие рост выращивания подсолнечника на украинских землях.

В 2016 году количество посевных площадей под подсолнечник в Украине увеличилось до 6 млн. гектаров, превысив довоенный уровень 2013 года (5,05 млн. га) на 20,2%. Что было обусловлено ростом спроса на масло подсолнечника заграницей.

В 2017 году отмечается сокращение фактически засеянных площадей под данную культуру на 0,7%, а в 2018 году посевные площади увеличились на 0,4%, что является естественным изменением в связи с севооборотом посевных площадей. Ниже представлена диаграмма 1.1.2 динамики изменения производства в Украине подсолнуха 2016 – 2018 годах, тыс. тонн.

- Другие культуры в целом

К группе других культур растениеводства входят два основных вида: зерновые и овощи, к овощам относится свекла сахарная, картошка, и все наземные и подземные представители овощей.

Площади посева зерновых и овощей в Украине традиционно растут. Украина есть одним из самых больших экспортёров зерна и муки в мире.

Начиная с 2016 года производство зерновых увеличилось на 6% и в 2018 составило 69102 тонн.
Производство и выращивания овощей начиная с 2016 года, кардинально не изменилось, осталось на прежнем уровне, как площади посева и урожайность.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка растениеводства в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2018 (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
- Рынок подсолнечника
- Рынок сои
- Рынок бобовых в целом
- Другие культуры в целом
1.2. Общие показатели рынка масличных культур. Расчет емкости рынка (выращивание, импорт и экспорт)
1.3. Сегментация рынка (по происхождению продукции; по группам согласно классификатору)
2. Государственное регулирование рынка. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень и описание крупнейших операторов рынка растениеводства Украины (крупнейшие холдинги)
3.2. Сегментация операторов (по культурам, регионально)
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт бобовых и масличных из Украины
- Динамика экспорта в 2016-2018 гг.
- Структура экспорта по культурам
- Доли экспортеров (продавцы в Украине)
- География импорта
- Экспортные цены
4.2. Импорт бобовых и масличных в Украину
- Динамика импорта в 2016-2018 гг.
- Структура импорта по культурам
- Доли импортеров (продавцы в Украине)
- Доли покупателей (ТОП-5 в целом)
- География импорта
- Импортные цены
5. Особенности сотрудничества с Индией
- Динамика экспорта в Индию
- Динамика импорта из Индии
- Структура экспорта в Индию
- Структура импорта из Индии
- Торговые партеры в Индии (ТОП-5 экспортеров и ТОП-5 импортеров)
6. Выводы и рекомендации
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в 2019-2022 гг.
6.2. Потенциал развития рынка (по возможности изменения урожайности и прогнозам развития рынка)
6.3. Риски выхода на рынок для иностранных компаний

Перечень таблиц:

1.Динамика посевных площадей, производства и урожайности подсолнуха в 2016-2018 годах.
2.Динамика посевных площадей, производства и урожайности сои в 2016-2018 годах.
3.Динамика посевных площадей, производства и урожайности зернобобовых в 2016-2018 годах.
4.Динамика посевных площадей, производства и урожайности зерновых в 2016-2018 годах.
5.Динамика посевных площадей, производства и урожайности овощей в целом в 2016-2018 годах.
6.Динамика посевных площадей, производства и урожайности масленичных в 2016-2018 годах.
7.Емкость рынка масленичных в Украине в 2016-2017 годах, в натуральном выражении, тысяч тонн
8.Емкость рынка масличных и зернобобовых в 2018 году, с выделением сои и подсолнечника, тыс. тонн.
9.Топ-20 крупнейших операторов рынка растениеводства.
10.Сегментация операторов рынка растениеводства по культурам
11.Сегментация операторов рынка растениеводства регионально
12.География экспорта бобовых культур по странам, тысяч тонн.
13.География экспорта соевых бобов, по странам, тысяч тонн.
14.География экспорта арахиса, по странам, тонн.
15.География экспорта семян льна, по странам, тысяч тонн.
16.География экспорта семян свирипы и рапса, по странам, тысяч тонн.
17.География экспорта семян подсолнечника, по странам, тысяч тонн.
18.География экспорта семян других масличных культур, по странам, тысяч тонн.
19.Экспортные цены на бобовые и зерновые культуры в 2016 – 2018 годах, тыс. долларов/тонна
20.География импорта бобовых культур по странам, тысяч тонн.
21.География импорта соевых бобов, по странам, тысяч тонн
22.География импорта арахиса, по странам, тонн.
23.География импорта семян льна, по странам, тысяч тонн.
24.География импорта семян свирипы и рапса, по странам, тысяч тонн.
25.География импорт семян подсолнечника, по странам, тысяч тонн.
26.География импорта семян других масличных культур, по странам, тысяч тонн.
27.Импортные цены на бобовые и зерновые культуры в 2016 – 2018 годах, тыс. долларов/тонна
28.Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень графиков и диаграмм:

1.Динамика изменения посевных площадей в Украине для подсолнуха 2016 – 2018 годах, тыс. га.
2.Динамика изменения производства в Украине семян подсолнуха 2016 – 2018 годах, тыс. тонн.
3.Динамика изменения урожайности подсолнуха в Украине 2016 – 2018 годах, центнеров с 1 га
4.Динамика изменения посевных площадей в Украине для сои 2016 – 2018 годах, тыс. га
5.Динамика изменения производства сои в Украине 2016 – 2018 годах, тыс. тонн.
6.Динамика изменения урожайности сои в Украине 2016 – 2018 годах, центнеров с 1 га
7.Динамика изменения посевных площадей в Украине для зернобобовых 2016 – 2018 годах, тыс. га.
8.Динамика изменения производства зернобобовых в Украине 2016 – 2018 годах, тыс. тонн
9.Динамика изменения урожайности зернобобовых в Украине 2016 – 2018 годах, центнеров с 1 га
10.Динамика изменения посевных площадей в Украине для масленичных 2016 – 2018 годах, тыс. га.
11.Динамика изменения производства масленичных в Украине 2016 – 2018 годах, млн. тонн
12.Динамика изменения урожайности масленичных в Украине 2016 – 2018 годах, центнеров с 1 га
13.Сегментация рынка масличных по культурам в 2018 году, с выделением подсолнечника и соевых бобов, %
14.Сегментация операторов рынка растениеводства, по охваченным культурам.
15.Сегментация операторов рынка растениеводства, по расположению земляных банков, %.
16.Динамика экспорта зернобобовых культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн.
17.Динамика экспорта масленичных культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн.
18.Сегментация рынка по культурам масличные, %
19.Доли экспортеров, ТОП-5 операторов рынка бобовых культур в 2018 году, %
20.Доли экспортеров ТОП-5 операторов рынка масличных культур в 2018 году, %
21.География экспорта бобовых культур по странам, %.
22.География экспорта соевых бобов по странам, %.
23.География экспорта семян льна по странам, %.
24.География экспорта семян свирипы и рапса по странам, %.
25.География экспорта семян подсолнечника, по странам, %.
26.География экспорта других масличных культур, по странам, %.
27.Динамика изменения цены на экспорт бобовых культур, 2016-2018 года, тыс. долларов/тонна%.
28.Динамика изменения цены на экспорт масличных культур, 2016-2018 года, тыс. долларов/тонна%.
29.Динамика импорта бобовых культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн.
30.Динамика импорта масличных культур в 2016-2018 годах в Украине, тысяч тонн.
31.Сегментация рынка импорта по культурам масличные, %
32.Сегментация рынка импорта по культурам бобовые, %
33.Доли ТОП-5 импортеров масличных культур продавцы в Украине, 2018 год, %
34.Доли покупателей (ТОП-5 ) масличных культур в Украине, 2018 год.
35.География импорта бобовых культур по странам, %.
36.География импорта соевых бобов по странам, %.
37.География импорта арахиса по странам,%.
38География импорта семян льна по странам, %.
39.География импорта семян свирипы или рапса по странам, %.
40.География импорта семян подсолнечника, по странам, %.
41.География импорта других масличных культур, по странам, %.
42.Динамика изменения цены на импорт бобовых культур, 2016-2018 года, тыс. долларов/тонна%.
43.Динамика изменения цены на импорт масличных культур, 2016-2018 года, тыс. долларов/тонна%.
44.Динамика экспорта бобовых культур в Индию, тыс. тонн
45.Динамика экспорта масличных культур в Индию, тыс. тонн
46.Динамика импорта масличных культур из Индию, тыс. тонн
47.Структура экспорта в Индию