2017

Прогноз розвитку ринку яєць і яєчних продуктів - коментарі аналітиків Pro-Consulting. Ділова столица

З винаходом технологій переробки яєць в сухі яєчні продукти (ЯП) харчова промисловість отримала можливість заготовляти вміст яєць і зберігати його, використовуючи тоді, коли виникає потреба, а не за фактом наявності або відсутності свіжих яєць. Спростилися і перевезення.

До сухих яйцепродуктів відносять білковий яєчний порошок, сухий яєчний жовток, сухий меланж, а також сухий омлет - білки і жовтки в суміші з суцільним або знежиреним молоком. Вони мають цілий ряд переваг в порівнянні з замороженими яйцепродуктами і вже тим більше - свіжими яйцями. Їх можна довго зберігати безхолодильників, їх зручно використовувати в кондитерській промисловості, в громадському харчуванні і для інших кулінарних потреб. У сухому яєчному порошку не розвиваються мікроорганізми: вони гинуть під час сушки яєчної маси.

За оцінками міжнародних транспортних агентств, в залежності від країни економія витрат на логістику при використанні громадським харчуванням сухих ЯП замість рідких і заморожених становить 25-35%, а замість сирих яєць - 70-80%.

Для отримання яєчного порошку використовують цілі столові яйця, а також яйця з пошкодженою шкаралупою, але без ознак течі, з терміном зберігання не більше доби після знесення, дрібні яйця і морожений меланж після розморожування. Орієнтовна норма виходу яєчного порошку вологістю 17% становить 27,4% використаної яєчної маси. Харчові властивості порошку майже не відрізняються від курячих яєць. Калорійність яєчного порошку становить 542 ккал на 100 г продукту - це еквівалентно восьми великим яйцям.

Порятунок для громадського харчування

Сухі ЯП діляться на дві підгрупи: для промислового споживача (кондитерська, м'ясна продукція, хлібобулочна, м'ясна і інші галузі) і для домашнього господарства, а також громадського харчування. У харчовій промисловості сухі ЯП затребувані при виробництві хлібобулочних і кондитерських виробів, майонезів, соусів. До складу майонезів і соусів входить до 8% яєчного порошку або сухого жовтка. Попит на ці продукти постійно збільшується. Наприклад, в країнах колишнього СРСР споживання майонезу в порівнянні з 1990 р зросла в три рази.

Також в числі споживачів яєчного порошку і сухого яєчного білка - виробники варених ковбас і сосисок. За даними Міжнародної програми розвитку птахівництва, частка м'ясних продуктів, виготовлених з використанням яєчного білка, збільшується на 2-3% в рік. Крім того, сухі ЯП з білків (альбумін) кондитери застосовують для створення гелів, безе, зефіру і суфле.

Яєчна продукція використовується в індустрії HoReCa (готелі, ресторани, кафе) для приготування сендвічів і салатів. Сухі ЯП затребувані фастфудом і іншими компаніями громадського харчування. Там з яєчного порошку, розчиняючи його в молоці, готують яєчню і омлет. У закладах громадського харчування яєчний порошок може повністю замінити сирі яйця в багатьох рецептах. З порошку готують омлети, підливи, його додають в тісто для млинців і здобної випічки, соуси, кляр для обсмажування риби, м'яса і овочів.

Цікавий момент: в різних країнах світу діють адміністративні заходи, які обмежують використання в харчопромі натурального яйця в шкаралупі. Тобто виключається ситуація, коли промислові споживачі купують яйце, самі б'ють його, обробляють і збивають. Причина в тому, що ніхто не може гарантувати, що це робиться якісно. Зовсім інша справа, коли їм відразу постачають рідкі або сухі ЯП в упаковці, - тоді мікробіологічна безпека забезпечена.

Картина ринку: Україна і світ

У різних регіонах світу до переробки курячих яєць в сухі і рідкі продукти підходять дуже по-різному. Наприклад, за даними FAO (продовольчої організації ООН), країни ЄС переробляють близько 50% вироблених яєць, США - близько 30-35%, Японія - понад 50%, а країни пострадянського простору - тільки близько 10-12%.

"Основна причина застосування технологій глибокої переробки яйця - необхідність згладжування сезонних коливань. Після Великодня, з кінця квітня - початку травня, попит на товарні яйця різко падає, - пояснив" Власти денег "експерт Союзу птахівників України Борис Подгубний. - Підприємства, які використовують цю технологію, виробляють з надлишків яйця, наприклад, порошковий меланж, займаючи тим самим нові ніші ринку і отримуючи прибуток від продажу продуктів глибокої переробки ".

Виробництво яєчних продуктів в світі стабільно зростає. Темпи зростання виробництва сухих ЯП перевищують темпи приросту рідких через зручності використання. У 2009 р в усьому світі було вироблено 829 тис. Т сухих ЯП, в 2015-му - 1 млн т, в 2018-м - 1,2 млн т. Прогноз компанії Pro-Consulting на 2019 г. - 1,3 млн т, на 2020 й - 1,37 млн т, на 2021-й - 1,44 млн т.

В Європі та Америці споживають більше ЯП на душу населення, але країни Азії наздоганяють їх швидкими темпами. На думку експертів, попит на ЯП зростає насамперед за рахунок їх застосування в харчовій промисловості. Тут важливо зручність зберігання: рідкі ЯП зберігаються в холоді 27-36 днів, а сухі можна зберігати до двох років.

У середньостроковій перспективі очікується зростання споживання ЯП як в Європі і Америці, так і в Азії - регіоні, в якому культура споживання яєчних продуктів ще тільки формується. (В Європі приблизно 20% яєць вживаються у вигляді рідкого або сухого продукту. У деяких країнах ЄС - до 30%.)

Світовий експорт сухих яєчних продуктів за останні 10 років зріс на 31% в натуральному вимірі, до 107,6 тис. Т. Згідно з даними Rro Consulting в грошовому вираженні це $ 557 млн. Причина - зростання споживання білкових продуктів в країнах, що розвиваються. Основні експортери сухих ЯП в світі - країни ЄС, США, Індія і Аргентина. В останні роки до них приєдналася і Україна.

За даними компанії Pro-Consulting, країни ЄС в 2018 р експортували 69% від загального обсягу світового експорту сухих ЯП - 74,3 тис. Т, США забезпечили 19% світового експорту - 20,3 тис. Т. Третє місце у Азії, її частка становить 11% - 11,3 тис. т.
За 2009-2018 рр. імпорт сухих ЯП на світовому ринку в натуральному вираженні виріс з 80,5 тис. т в 2009 р до 105,3 в 2018-м (певна різниця між цифрами світового експорту і імпорту пояснюється особливостями подачі статистики різними країнами). Традиційно найбільші імпортери - країни ЄС, трохи їм поступаються країни Азії.

У 2018 р найбільшим попитом користувався сухий порошок з цільного яйця (46% світового імпорту в натуральному вираженні), далі йдуть сухий білок (28%) і сухий жовток (26%).

В ЄС в п'ятірку найбільших імпортерів сухих яєчних продуктів входять Німеччина (23% від загального обсягу імпорту в грошовому еквіваленті), Великобританія (15%), Франція (10%), Нідерланди (8%) і Бельгія (6%). Хоча імпортні поставки йдуть в основному усередині ЄС, в 2018 р спостерігалося зростання поставок сухих ЯП з третіх країн - він склав 9% від загального обсягу імпорту в грошовому вираженні (ще в 2016 р було 7%).

В Україні масштабне промислове виробництво ЯП почалося в 2005 р і за останні 10 років зросла в 3,6 рази. При цьому з самого початку виробництво яєчних продуктів в Україні спиралося на зовнішній попит, оскільки внутрішнього ринку практично не існувало, стверджують експерти Pro-Consulting. Більшість підприємств використовували яйця в шкаралупі, і зараз йде поступове освоєння технологій і формування попиту на ЯП на внутрішньому ринку.

З 2009 по 2019 рр. випуск сухих яєчних продуктів в Україні зріс з 4,2 тис. до 11,9 тис. т (прогноз на поточний рік), відзначають в Pro-Consulting. Але це зростання було дуже нерівним: пікові обсяги були зафіксовані в 2013-2014 рр., Потім сировинна база скоротилася через втрату ряду птахофабрик в Криму і на сході України, що призвело до скорочення виробництва ЯП.

Потім швидко росли обсяги випуску рідких ЯП: для українських виробників відкрився ринок Європейського Союзу, для якого характерно споживання більшою мірою рідких яєчних продуктів. У 2017-му вперше за 10 років обсяги виробництва рідких ЯП перевищили обсяги виробництва сухих. У 2018-му виробництво сухих ЯП скоротилося на 1,9%, до 9 865 т, з-за зменшення обсягів виробництва сухих яєчних продуктів одним з провідних виробників на користь більшого обсягу рідких ЯП.
За прогнозами, виробництво сухих ЯП в Україні складе в 2020 р 13,5 тис. Т, в 2021-м - 14,9 тис. Т, у 2022-му - 16 тис. Т, в 2023-м - 16,9 ти ст.

Що стосується експорту українських ЯП, то до 2015 р він стабільно зростав, але в 2015-му впав відразу на 40%. Причини - погіршення економічної ситуації в країні, скорочення сировинної бази, зміна структури продажів основних операторів.

Зростання експорту ЯП відновився тільки в 2018-му. За його результатами було експортовано 7,8 тис. Т сухих ЯП (на 98% вище показників попереднього року) і 6,2 тис. Т рідких ЯП (приріст 24%, дані Pro-Consulting). Хоча обсяги експорту сухих і рідких ЯП практично рівні, вони мають різну цінність. Якщо перевести їх в використані на їх виробництво яйця, то було експортовано 670,8 млн штук яєць у вигляді сухих ЯП (на 1 кг використовується близько 86 яєць) і 136,4 млн штук яєць у вигляді рідких ЯП (на 1 кг - 22 яйця ).
Український лідер ринку сухих ЯП, компанія "Авангард", в 2018 р виробила 6,5 тис. Т - це 66% ринку нашої країни. Експортна частка "Авангарду" в минулому році склала 70%, або $ 21,5 млн.

Компанія Pro-Consulting підготувала для Вас короткий перелік готових проектів на дану тему. Ознайомитися з проектами можна за посиланнями: