Исследование влияния войны на аграрные рынки Украины по методологии EMSMA. IV квартал 2024 года

Аннотация к анализу рынка:

Выполнено исследование влияния войны на аграрные рынки Украины, рассмотрены основные направления – выращивание зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, производство мяса (КРС, свиньи), продуктов птицеводства, молока, продуктов переработки, в том числе кондитерских изделий и крафтовых товаров.
При проведении исследования была использована методология анализа рыночных систем в чрезвычайных ситуациях (Emergency Market Systems Mapping & Analysis, EMSMA), разработанная Институтом Vikāra и адаптированная к украинскому аграрному рынку.

В ноябре сезонные факторы повлияли на деловые ожидания и быстроту возобновления работы бизнеса. Произошло незначительное ухудшение основных индикаторов на фоне сокращения среднего срока новых заказов, сохранения высокой инфляции и обострения поиска новых работников. Дефицит рабочей силы снова стал проблемой №1 для бизнеса, а возобновление российских атак на энергетическую инфраструктуру увеличило в полтора раза долю компаний, страдающих от отключений электроэнергии.
Индекс Восстановления Деловой Активности (ИВДА) прекратил рост и уменьшился с 0,23 в октябре до 0,16 в ноябре, что лишь несколько выше показателя сентября. Это связано с высокой предыдущей статистической базой, поскольку в ноябре 2023-го фиксировались достаточно высокие темпы роста. Подобного рода тенденции наблюдаются также по ежемесячному индексу ожиданий деловой активности предприятий от Центробанка.

На рынке труда большинство предприятий не планирует абсолютно никаких изменений, хотя заметны положительные явления: продолжила расти доля предприятий с планами увеличить занятость в ближайшие 3-4 месяца – с 13,8% до 14,1%, а доля бизнесов, которые планируют увеличить количество работников в вынужденных отпусках уменьшилось с 14,4% до 4,2%.
В то же время проблема с поиском квалифицированных работников растет. О проблеме сложности поиска квалифицированных работников заявили 55,5% опрошенных Институтом экономических исследований после 51,9% в октябре, в то время как неквалифицированный персонал затрудняется найти 38,9% бизнесов после 34,8% в октябре.
Нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников как одно из главных препятствий для ведения бизнеса побил собственный рекорд: в ноябре на эту проблему жаловались уже 64% бизнесов, что выше не только, чем в октябре – 57%, но и выше рекордного показателя в августе – 63%. Эта проблема снова стала №1 для бизнеса.
На фоне успехов в экспорте аграрии сталкиваются с трудностями, связанными с нехваткой рабочей силы. Вопрос бронирования работников остается нерешенным, и это может стать критическим для подготовки к весенней посевной кампании.

Детальное содержание:

1. Краткое описание методологии исследования рынка
1.1. Региональное распределение Украины: карта по секторам влияния
1.2. Критерии отбора респондентов и изучение влияния войны
1.3 Основные факторы, влияющие на аграрный сектор в исследуемый период
2. Общие факторы, влияющие на рынок: уничтожение/повреждение/потери, нехватка удобрений и СВР, перемещение населения и трудовых ресурсов, системы хранения и логистики, нехватка оборотных средств и т.п.
3. Рынки услуг для сельскохозяйственных ММСП: ветеринары, дроны, сельхозтехника, снабжение и введение удобрений и средств защиты растений, лабораторные анализы и т.д.
4. Анализ государственной и международной поддержки аграрного сектора Украины за октябрь-декабрь 2024: перечень основных грантовых программ и направлений поддержки, стоимость привлеченных средств, описание основных проблем получения поддержки
5. Анализ влияния определенных факторов и рыночных систем на отдельные отрасли агросектора во время военного положения в стране по методологии EMSMA
5.1. Растениеводство
5.1.1. Общая ситуация на декабрь 2024 года: зерновые и масличные культуры, овощи, фрукты и ягоды
5.1.2. Произошедшие в течение 2022-2024 гг. в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении – в целом по продуктам выращивания и отдельно по каждому виду продукта при соответствующей информации
5.1.3. Выводы и рекомендации по привлечению программы USAID АГРО по отраслям
5.2. Животноводство
5.2.1. Общая ситуация на декабрь 2024 года: мясная и молочная продукция, птица
5.2.2. Изменения, произошедшие в течение 2022-2024 гг. в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении – в целом по отраслям и отдельно по каждому виду продукции при наличии соответствующей информации
5.2.3. Выводы и рекомендации по привлечению программы USAID АГРО по отраслям
5.3. Переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе крафтовая
5.3.1. Общая ситуация по состоянию на декабрь 2024 года
5.3.2. Изменения, произошедшие в течение 2022-2024 гг. в производстве, экспорте и внутреннем потреблении продуктов переработки
5.3.3. Выводы и рекомендации по привлечению программы USAID АГРО по отраслям
6. Общие выводы и рекомендации
6.1. Выводы и прогнозы ключевых факторов, требующих наибольшего внимания в течение 2025 г.
6.2. Возможности привлечения Программы USAID АГРО к поддержке аграрного сектора Украины
Приложение А. Анкета опроса

Перечень таблиц:

1. Самые значимые факторы влияния на сектор сельского хозяйства в Украине, октябрь-декабрь 2024 года, оценка аграриев (при наличии ответа)
2. Перечень и структуризация изменений конъюнктуры отрасли в течение 2022-2024 гг.
3. Список и структуризация изменений конъюнктуры отрасли животноводства в течение 2022-2024 гг.
4. Перечень и структуризация изменений конъюнктуры переработки в течение 2022-2024 гг.
5. Факторы существенного и незначительного влияния на сельскохозяйственную деятельность в 2025 году, по мнению респондентов
6. Динамика изменения наиболее проблемных факторов отрасли сельского хозяйства за 2023-2024 годы, по мнению опрошенных аграриев

Перечень графиков и диаграмм:

1. Экспорт и импорт электроэнергии по Украине в 2024 году, тыс. МВт-год
2. Динамика изменений Индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), январь-ноябрь 2024 года
3. Обеспеченность персоналом среди компаний-респондентов, количество предприятий и %
4. Структура привлеченности компаний-респондентов опроса в программах финансовой и материальной поддержки аграриев за последние 2 года по состоянию на 4 квартал 2024 года
5. Динамика экспорта из Украины зерновых, зернобобовых (с продуктами их переработки) и муки, июль-декабрь 2024 года, по состоянию на 30.12.2024 (данные Гостаможслужбы), тысяч тонн
6. Наибольшие проблемы для украинских зерновых аграриев, % от опрошенных предприятий
7. Динамика случаев обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) в Украине, 2021-2024 гг.
8. Динамика внешней торговли свининой по коду УКТВЭД 0203, тонн, январь-ноябрь 2024 года
9. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий по регионам, тысяч голов, 1 октября 2024 года
10. Динамика экспорта молочных продуктов по видам, тысячи долларов США, январь-ноябрь 2023-2024 гг.
11. Доли продукции украинского происхождения в основных странах-импортерах курятины, %
12. Поставки мяса птицы из Украины на внешние рынки в январе-ноябре 2024 года, тысячи тонн и млн долларов США
13. Динамика цен яиц куриных марки Наседка (С1 10 шт), грн, 2022-2024 гг.
14. Приоритеты предпринимательской деятельности компаний-респондентов на первое полугодие 2025 года, %
15. Категории бизнес-планов опрошенных предприятий на 2025 год, %
16. Осведомленность компаний-респондентов о программе поддержки, %
17. Приоритетные направления международных программ поддержки на 2025 год, по мнению опрошенных аграриев, %
18. Приоритетные направления международных программ поддержки на следующие 5 лет, по мнению опрошенных аграриев, %