Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку житлової нерухомості України в 2020 році. В роботі розглянуті тенденції ринку житлової нерухомості, місткість ринку нерухомості. Проведена сегментація ринку. Розглянуто державне регулювання ринку нерухомості, виділено основних операторів ринку, проаналізувано ціноутворення на ринку нерухомості Києва і Львова, виявили фактори впливу на ринок нерухомості в Україні. Також був проведений аналіз споживачів житлової нерухомості, споживання в секторі B2G, зроблено висновки та рекомендації і прогнозні показники ринку нерухомості в 2020-2023 роках.
На ринку будівництва житлових будинків залишаються незмінними загальні фактори попиту на житло. Існує попит з боку населення, яке прагне поліпшити житлові умови і має для цього можливості. Також зберігається високий інвестиційний попит - в першу чергу на ринку новобудов. Також в числі головних тенденцій 2019 року - стабільне зростання пропозиції на ринку нерухомості України. У порівнянні з попереднім періодом загальна площа введеного в експлуатацію житла збільшилася на 48%. Дана тенденція демонструє зростання купівельної спроможності населення. Київ і область і Львів і область очолюють топ зі зведення нових ЖК в Україні.
У 2019 знизилася загальна кількість угод. Протягом всього року спостерігався перерозподіл попиту: популярність об'єктів економ-класу різко знизилася, а на об'єкти комплексної забудови зростання активності інвесторів підвищувався..
Головними факторами, що вплинули на ринок нерухомості України в 2018-4 міс. 2020 рр. були:
1) Вибори президента України і Верховної Ради. Політичні події в 2019 році сприяли формуванню відкладеного попиту і деякого зміщення сезонності.
2) Вичікувальна позиція покупця, яка влітку привела до падіння попиту в Києві більш ніж на 40%.
3) Курс національної валюти.
4) Ситуація з одним з найбільших забудовників України, "Укрбуд" зробила негативний вплив на стан ринку. Корпорація "Укрбуд", через брак коштів призупинила будівництво 26 об'єктів - житлових комплексів в різних районах Києва, в результаті чого постраждали 13 тис. інвесторів
5) Пандемія. У березні продажі зупинилися практично у всіх компаній. Однак у квітні частина забудовників, які прийняли рішення не зупиняти будівництво і демонстрували високі темпи, зуміли залучити покупця. Поки ріелтори не відзначають масових заморозок будівництв в регіонах. Можуть зупинятися тільки компанії, які ведуть будівництво виключно за рахунок вкладів пайовиків, але великих будівельних компаній зі своїм капіталом значно більше. З початку карантину більшість забудовників почали запускати акції, які передбачають знижки на рівні 7-15% в гривні, що навіть при девальвації в 3-5% були привабливим варіантом.

Основний попит припав на квартири в нових будинках. Цінова категорія від 100 до 250 тис. дол. досягла 28%. В межах цих сум в основному купуються квартири в Голосіївському і Шевченківському районах Києва.
Елітне житло дорожче 250 тис. дол. займає 4% в загальній кількості угод.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку нерухомості в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку будівництва житлових будинків (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.2. Ємність ринку будівництва
· Площа приміщень, введених в експлуатацію
· Кількість виданих дозволів
· Площа незавершеного будівництва
1.3. Сегментація і структурування ринку (по типу, класів, кількості кімнат, районам, походженням)
2. Державне регулювання галузі.
2.1. Специфіка регулювання процесів будівництва і запитувана документація.
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))
3. Основні оператори ринку (забудовники)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис
· Опис компанії
· Власність
· Фінансові показники
· Представленість в регіонах
· Ключові проекти (кількості квартир, клас, розташування, матеріал стін)
· Наявність великих нежитлових об'єктів
3.2. Частки ринку основних операторів ринку
· За фінансовими показниками
· За площею
3.3. Ступінь конкуренції і ризики. Аналіз ринкових часток конкурентів
4. Ціноутворення на ринку житла в Києві та Львові
4.1. Середні поточні ціни в новобудовах Києва та Львова в залежності від типу, класу, кількості кімнат, району
4.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни
5. Споживачі та їх переваги (включаючи онлайн)
5.1. Переваги споживачів щодо покупки житла, портрет споживача (кабінетним способом)
5.2. Аналіз пошукових запитів на покупку житла в 2018-2020 рр.
5.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель на будівництво житла (обсяги, структура по регіонах, організаторам і учасникам)
5.4. Структурування та сегментація споживання
6. Висновки. Прогнозні показники
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2023
6.3. Рекомендації з розвитку на ринку
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
7.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
7.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Площі нових багатоквартирних будинків за 2019 рік
2. Кількість виданих дозволів на будівництво житлових споруд за 2018 - перше півріччя 2020 рр.
3. Кількість кімнат і середня загальна площа квартир в новобудовах Києва за класами і кількості кімнат в січні 2020 року, м²
4. Податки і збори на ринку нерухомості України 2020 рік
5. Роз'яснення ДФС України з питань оподаткування ПДВ операцій з поставки житла
6. Основні оператори ринку будівництва житлової нерухомості в Києві на 2020 рік
7. Основні оператори ринку житлової нерухомості Львова 2020 рік
8. SWOT-аналіз найбільших операторів ринку житлової нерухомості Києва, Львова та їх областей
9. Середні ціни квартир в новобудовах Києва, по класах, кількості кімнат і загальної площі, грн.
10. Середні ціни квартир в новобудовах по районам Києва в січні 2020 року
11. Середні ціни на квартири в новобудовах Львова по районам на червень 2020 року
12. Середня вартість квадратного метра в новобудовах Львова в залежності від класу об'єкта на червень 2020 року
13. Вартість квартири в новобудові Львова в залежності від кількості кімнат на червень 2020 року
14. SWOT - аналіз ринку житлової нерухомості в Києві
15. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
16. Сегментація ринкових ризиків
17. Карта ризиків для ринку нерухомості в м Київ

Перелік графіків і діаграм:

1. Карта України по областях
2. Динаміка курсу долара в Україні в липні 2019 - травні 2020 рр., грн. за дол.
3. Карта районів Києва
4. Середня та мінімальна ціна житла в новобудовах Львова в червні 2019 - травні 2020 рр., дол. США за квадратний метр
5. Структура пропозиції первинного житла в Києві за класами в 2020 році,%
6. Частки ринку по загальній площі зданої нерухомості
7. Частки ринку за площею зданої нерухомості,%
8. Середні ціни на квартири в новобудовах Києва
9. Ціна квартири в новобудовах Києва, гривень за квадратний метр, 2019 рік
10. Ціна в новобудовах Києва, $ за 2019 рік
11. Середня ціна в приміських новобудовах Києва, гривень за кв. м в 2019 році
12. Середня ціна м² в новобудовах по районам Львова за травень 2020 року, дол. США