Анализ рынка жилой недвижимости Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка жилой недвижимости Украины в 2020 году. В работе рассмотрены тенденции рынка жилой недвижимости, емкость рынка недвижимости. Проведена сегментация рынка. Рассмотрены государственное регулирование рынка недвижимости, выделено основных операторов рынка, проанализировано ценообразования на рынке недвижимости Киева и Львова, обнаружили факторы влияния на рынок недвижимости в Украине. Также был проведен анализ потребителей жилой недвижимости, потребление в секторе B2G, сделаны выводы и рекомендации и прогнозные показатели рынка недвижимости в 2020-2023 годах.
На рынке строительства жилых зданий остаются неизменными общие факторы спроса на жильё. Существует спрос со стороны населения, которое стремится улучшить жилищные условия и имеет для этого возможности. Также сохраняется высокий инвестиционный спрос – в первую очередь на рынке новостроек. Также в числе главных тенденций 2019 года - стабильный рост предложения на рынке недвижимости Украины. По сравнению с предыдущим периодом общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 48%. Данная тенденция демонстрирует рост покупной способности населения. Киев и область и Львов и область возглавляют топ по возведению новых ЖК в Украине.
В 2019 году снизилось общее количество сделок. На протяжении всего года наблюдалось перераспределение спроса: популярность объектов эконом-класса резко снизилась – на 15-20%, а на объекты комплексной застройки рост активности инвесторов повышался в среднем на 1-1,5% ежемесячно.
Главными факторами, повлиявшими на рынок недвижимости Украины в 2018-4 мес. 2020 гг. были:
1) Выборы президента Украины и Верховной Рады. Политические события в 2019 году способствовали формированию отложенного спроса и некоторого смещения сезонности.
2) Выжидательная позиция покупателя, которая летом привела к падению спроса в Киеве более чем на 40%.
3) Курс национальной валюты.
4) Ситуация с одним из крупнейших застройщиков Украины, “Укрбудом” оказала негативное влияние на состояние рынка. Корпорация "Укрбуд", за неимением средств приостановила строительство 26 объектов – жилых комплексов в разных районах Киева, в результате чего пострадали 13 тыс. инвесторов.
5) Пандемия. В марте продажи остановились практически у всех компаний. Однако в апреле часть застройщиков, которые приняли решение не останавливать строительство и демонстрировали высокие темпы, сумели привлечь покупателя. Пока риелторы не отмечают массовых заморозок строительств в регионах. Могут останавливаться только компании, которые ведут стройку исключительно за счет вкладов пайщиков, но крупных строительных компаний со своим капиталом значительно больше. С начала карантина большинство застройщиков начали запускать акции, которые предусматривают скидки на уровне 7-15% в гривне, что даже при девальвации в 3-5% являлись привлекательным вариантом.

Основной спрос пришелся на квартиры в новых домах. Ценовая категория от 100 до 250 тыс. дол. достигла 28%. В пределах этих сумм в основном приобретаются квартиры в Голосеевском и Шевченковском районах Киева.
Элитное жилье дороже 250 тыс. долл. занимает 4% в общем числе сделок.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка недвижимости Украины
1.1. Анализ тенденций развития рынка строительства жилых зданий (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Емкость рынка строительства
· Площадь помещений, введенных в эксплуатацию
· Количество выданных разрешений
· Площадь незавершенного строительства
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по типу, классам, количеству комнат, районам, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли.
2.1. Специфика регулирования процессов строительства и запрашиваемая документация.
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
3. Основные операторы рынка (застройщики)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
· Описание компании
· Собственность
· Финансовые показатели
· Представленность в регионах
· Ключевые проекты (количества квартир, класс, расположение, материал стен)
· Наличие крупных нежилых объектов
3.2. Доли рынка основных операторов рынка
· По финансовым показателям
· По площади
3.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Ценообразование на рынке жилья в Киеве и Львове
4.1. Средние текущие цены в новостроях Киева и Львова в зависимости от типа, класса, количества комнат, района
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
5. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
5.1. Предпочтения потребителей относительно покупки жилья, портрет потребителя (кабинетным способом)
5.2. Анализ поисковых запросов на покупку жилья в 2018-2020 гг.
5.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок на строительство жилья (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
5.4. Структурирование и сегментация потребления
6. Выводы. Прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023
6.3. Рекомендации по развитию на рынке
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ рыночного направления
7.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
7.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Площади новых многоквартирных домов за 2019 год
2. Количество выданных разрешений на строительство жилых сооружений за 2018 – первое полугодие 2020 гг.
3. Количество комнат и средняя общая площадь квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат в январе 2020 года, м²
4. Налоги и сборы на рынке недвижимости Украины 2020 год
5. Разъяснение ДФС Украины по вопросам налогообложения НДС операций по поставке жилья
6. Основные операторы рынка строительства жилой недвижимости в Киеве на 2020 год
7. Основные операторы рынка жилой недвижимости Львова 2020 год
8. SWOT-анализ крупнейших операторов рынка жилой недвижимости Киева, Львова и их областей
9. Средние цены квартир в новостроях Киева, по классам, количеству комнат и общей площади, грн.
10. Средние цены квартир в новостройках по районам Киева в январе 2020 года
11. Средние цены на квартиры в новостройках Львова по районам на июнь 2020 года
12. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Львова в зависимости от класса объекта на июнь 2020 года
13. Стоимость квартиры в новостройке Львова в зависимости от количества комнат на июнь 2020 года
14. SWOT – анализ рынка жилой недвижимости в Киеве
15. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
16. Сегментация рыночных рисков
17. Карта рисков для рынка недвижимости в г. Киев

Перечень графиков и диаграмм:

1. Карта Украины по областям
2. Динамика курса доллара в Украине в июле 2019 – мае 2020 гг., грн. за долл.
3. Карта районов Киева
4. Средняя и минимальная цена жилья в новостройках Львова в июне 2019 – мае 2020 гг., долл. США за м²
5. Структура предложения первичного жилья в Киеве по классам в 2020 году, %
6. Доли рынка по общей площади сданной недвижимости
7. Доли рынка по площади сданной недвижимости, %
8. Средние цены на квартиры в новостройках Киева
9. Цена квартиры в новостройках Киева, гривен за м², 2019 год
10. Цена в новостройках Киева, $ за 2019 год
11. Средняя цена в новостройках пригорода Киева, гривен за кв. м в 2019 году
12. Средняя цена м² в новостройках по районам Львова за май 2020 года, долл. США