Аналіз ринку заморожених м’ясних напівфабрикатів в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку заморожених м’ясних напівфабрикатів в Україні за 2023-2024 роки. В звіті описані такі напіпівфабрикати: пельмені, вареники, хінкалі, котлети, нагетси, котлети, чебуреки, голубці та інші.
Галузь зазнала скорочення внутрішнього виробництва на 6.6% у 2024 році. Одночасно спостерігалася інтенсифікація експортної діяльності зі зростанням на 50.2%. Сукупним наслідком цих тенденцій стало різке скорочення (-8.3%) ємності внутрішнього ринку м'ясних заморожених напівфабрикатів. Падіння виробництва разом із бурхливим зростанням експорту, яке перекрило невелике збільшення імпорту, призвело до помітного звуження пропозиції для українських споживачів на майже 20 тисяч тонн. Ця динаміка вказує на важливі структурні зрушення в галузі та ринкових пріоритетах виробників.
Основу аудиторії представленого ринку складають зайняті родини з дітьми, пенсіонери, молоді пари та прихильники здорового харчування, що шукають рішення які економлять час. Напівфабрикати цінуються за універсальність використання (котлети, пельмені, відбивні, стріпси, м'ясо для запікання), гарантовану безпеку, свіжість та мінімальний час на приготування звичних страв. Переважна більшість покупців обирає охолоджені напівфабрикати у супермаркетах. Серед мешканців великих міст стрімко зростає інтерес до доставки готових до приготування продуктів з онлайн-магазинів та спеціалізованих фермерських крамниць, де можливо підтвердити походження сировини. Хоча в умовах економічної нестабільності ключовим фактором залишається доступна ціна, збільшується частка свідомих споживачів, готових платити більше за напівфабрикати з підтвердженою якістю сировини: без антибіотиків, ГМО, з екологічного виробництва або місцевого походження.
Ринок м’ясних напівфабрикатів в Україні входить у фазу стагнації, що зумовлено кількома ключовими факторами: зниженням купівельної спроможності населення, високою конкуренцією в середньоціновому сегменті, насиченням внутрішнього ринку та змінами у споживчих звичках. Попри стабільну популярність продукції економ- та середнього сегменту, темпи зростання продажів уповільнюються, а споживчий попит стає більш вибірковим. Традиційно популярні формати напівфабрикатів, такі як котлети, ковбаски, тефтелі та мариновані шашлики, зберігають частку, однак ринок поступово втрачає драйвери внутрішнього розширення.

На тлі стагнації внутрішнього попиту ключовою тенденцією наступних років стане переорієнтація виробників на експорт. У межах цієї стратегії перспективними є ринки країн Східної та Центральної Європи, зокрема Польщі, Чехії, Румунії та країн Балтії, де українська продукція може бути конкурентною за рахунок ціни, смакових характеристик та відповідності європейським стандартам якості. Для виходу на ці ринки виробникам необхідно адаптувати упаковку та маркування відповідно до вимог країн-імпортерів, а також забезпечити стабільність логістичних ланцюгів і відповідність санітарно-ветеринарним нормам ЄС.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосування)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (чинники, що впливають ринок та їх прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми та передумови розвитку).
1.3. Загальні характеристики ринку, розрахунок ємності ринку у 2023-2024 роках
1.4. Сегментація та структурування ринку (за видами, походженням, регіонами)
2. Основні оператори ринку (виробники, рітейл і мас-маркет)
2.1. Список основних операторів ринку та їх структурування (загальна інформація, види діяльності та спеціалізація; товарні групи, торгові марки та асортимент; регіональна представленість)
2.2. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів).
3. Виробництво продукції у 2023–2024 роках
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт заморожених напівфабрикатів з України у 2023-2024 роках. (обсяги)
4.2. Імпорт заморожених напівфабрикатів в Україну у 2023-2024 роках. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка ціни продукції
6.2. Середні поточні ціни на продукцію
6.3. Опис чинників, які впливають формування ціни, структура
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Уподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
7.2. Аналіз інтернет-аудиторії у галузі, пошукових запитів та видачі конкурентів
7.3. Структурування та сегментація споживання (B2B, B2C, B2G)
7.4. Аналіз незадоволеної потреби над ринком
7.5. Ступінь задоволеності споживачів (аналіз відгуків)
8.Канали збуту продукції (опис та оцінка структури продажів каналами)
9.Інвестиційна привабливість галузі
9.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
9.2. PEST LE – аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності та ступеня їх впливу
9.3. Наявні ризики та бар'єри входу на ринок. Побудова картки ризиків на ринку
10. Висновки. Прогнозні показники ринку
10.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2025–2027 роках.
10.3. Рекомендації щодо розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку м’ясних напівфабрикатів в Україні у 2023-2024 рр., в натуральному та грошовому виражені, тис. тонн, млн грн
2. Сегментація ринку м'ясних напівфабрикатів в Україні за регіонами, у натуральному вираженні, %
3. Динаміку індексу споживчих цін на м’ясопродукти в Україні, 2023-2024 рр., %
4. Поточні ціни на заморожені м’ясні напівфабрикати на 30.05.2025, грн за 1 кг з ПДВ
5. Підсумкова таблиця структури споживання за критеріями B2B, B2C, B2G
6. SWOT- аналіз ринку заморожених м’ясних напівфабрикатів
7. PESTLE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
8. Підсумкова таблиця PEST LE аналізу
9. Карта ризиків ринку м’ясних напівфабрикатів в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура досліджуваних напівфабрикатів в Україні, у натуральному вираженні, %
2. Сегментація ринку м'ясних напівфабрикатів в Україні за видами м'яса, у натуральному вираженні, %
3. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів), у натуральному вираженні, %
4. Обсяги виробництва м’ясних напівфабрикатів в Україні, 2023-2024 рр. у натуральному вираженні та грошовому виражені, тис. тонн, млрд грн
5. Обсяги експорту заморожених напівфабрикатів з України у 2023 -2024 рр., у натуральному та грошовому вираженні, тонн, млн грн
6. Обсяги імпорту м’ясних напівфабрикатів в Україну, 2023-2024 рр. у натуральному та грошовому виражені, тонн, млн грн
7. Географія імпорту м’ясних напівфабрикатів в Україну за 2023-2024 рр., у натуральному вираженні, %
8. Структура собівартості заморожених м’ясних напівфабрикатів, %
9. Аналіз пошукової реклами за заданими торговими марками з 26.05.2024 р. по 26.05.2025 р
10. Аналіз пошукової реклами за видами напівфабрикатів з 26.05.2024 р. по 26.05.2025 р
11. Прогноз обсягів виробництва напівфабрикатів в Україні на 2025-2027 рр. за оптимістичним сценарієм, тис. тонн
12. Прогноз обсягів виробництва напівфабрикатів в Україні на 2025-2027 рр. за базовим сценарієм, тис. тонн
13. Прогноз обсягів виробництва напівфабрикатів в Україні на 2025-2027 рр. за песимістичним сценарієм, тис. тонн