Анализ рынка замороженных мясных полуфабрикатов в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка замороженных мясных полуфабрикатов в Украине за 2023-2024 годы. В отчете описаны следующие полуфабрикаты: пельмени, вареники, хинкали, котлеты, наггетсы, котлеты, чебуреки, голубцы и другие.
Отрасль пережила сокращение внутреннего производства на 6,6% в 2024 году. Одновременно наблюдалась интенсификация экспортной деятельности с ростом на 50,2%. Совокупным следствием этих тенденций стало резкое сокращение (-8,3%) емкости внутреннего рынка мясных замороженных полуфабрикатов. Падение производства вместе с бурным ростом экспорта, который перекрыл небольшое увеличение импорта, привело к заметному сужению предложения для украинских потребителей почти на 20 тысяч тонн. Эта динамика указывает на важные структурные сдвиги в отрасли и рыночных приоритетах производителей.
Основу аудитории представленного рынка составляют занятые семьи с детьми, пенсионеры, молодые пары и сторонники здорового питания, которые ищут решения, экономящие время. Полуфабрикаты ценятся за универсальность использования (котлеты, пельмени, отбивные, стрипсы, мясо для запекания), гарантированную безопасность, свежесть и минимальное время на приготовление привычных блюд. Подавляющее большинство покупателей выбирает охлажденные полуфабрикаты в супермаркетах. Среди жителей крупных городов стремительно растет интерес к доставке готовых к приготовлению продуктов из онлайн-магазинов и специализированных фермерских лавок, где можно подтвердить происхождение сырья. Хотя в условиях экономической нестабильности ключевым фактором остается доступная цена, увеличивается доля сознательных потребителей, готовых платить больше за полуфабрикаты с подтвержденным качеством сырья: без антибиотиков, ГМО, из экологического производства или местного происхождения.
Рынок мясных полуфабрикатов в Украине входит в фазу стагнации, что обусловлено несколькими ключевыми факторами: снижением покупательной способности населения, высокой конкуренцией в среднеценовом сегменте, насыщением внутреннего рынка и изменениями в потребительских привычках. Несмотря на стабильную популярность продукции эконом- и среднего сегмента, темпы роста продаж замедляются, а потребительский спрос становится более избирательным. Традиционно популярные форматы полуфабрикатов, такие как котлеты, колбаски, тефтели и маринованные шашлыки, сохраняют долю, однако рынок постепенно теряет драйверы внутреннего расширения.

На фоне стагнации внутреннего спроса ключевой тенденцией следующих лет станет переориентация производителей на экспорт. В рамках этой стратегии перспективными являются рынки стран Восточной и Центральной Европы, в частности Польши, Чехии, Румынии и стран Балтии, где украинская продукция может быть конкурентоспособной за счет цены, вкусовых характеристик и соответствия европейским стандартам качества. Для выхода на эти рынки производителям необходимо адаптировать упаковку и маркировку в соответствии с требованиями стран-импортеров, а также обеспечить стабильность логистических цепочек и соответствие санитарно-ветеринарным нормам ЕС.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вступительный пункт с описанием товара, его применения)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макрофакторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития).
1.3. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2023-2024 годах
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионам)
2. Основные операторы рынка (производители, ритейл и масс-маркет)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров).
3. Производство продукции в 2023–2024 годах
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт замороженных полуфабрикатов из Украины в 2023-2024 годах. (объемы)
4.2. Импорт замороженных полуфабрикатов в Украину в 2023-2024 годах. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цены продукции
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей в отношении товара, портрет потребителя
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.4. Анализ неудовлетворенной потребности над рынком
7.5. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
8.Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9.Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2027 годах.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка мясных полуфабрикатов в Украине в 2023-2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. тонн, млн грн
2. Сегментация рынка мясных полуфабрикатов в Украине по регионам, в натуральном выражении, %
3. Динамика индекса потребительских цен на мясопродукты в Украине, 2023-2024 гг., %
4. Текущие цены на замороженные мясные полуфабрикаты на 30.05.2025, грн за 1 кг с НДС
5. Итоговая таблица структуры потребления по критериям B2B, B2C, B2G
6. SWOT-анализ рынка замороженных мясных полуфабрикатов
7. PESTLE - анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8. Итоговая таблица PEST LE анализа
9. Карта рисков рынка мясных полуфабрикатов в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура исследуемых полуфабрикатов в Украине, в натуральном выражении, %
2. Сегментация рынка мясных полуфабрикатов в Украине по видам мяса, в натуральном выражении, %
3. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров), в натуральном выражении, %
4. Объемы производства мясных полуфабрикатов в Украине, 2023-2024 гг. в натуральном и денежном выражении, тыс. тонн, млрд грн
5. Объемы экспорта замороженных полуфабрикатов из Украины в 2023-2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн, млн грн
6. Объемы импорта мясных полуфабрикатов в Украину, 2023-2024 гг. в натуральном и денежном выражении, тонн, млн грн
7. География импорта мясных полуфабрикатов в Украину за 2023-2024 гг., в натуральном выражении, %
8. Структура себестоимости замороженных мясных полуфабрикатов, %
9. Анализ поисковой рекламы по заданным торговым маркам с 26.05.2024 г. по 26.05.2025 г.
10. Анализ поисковой рекламы по видам полуфабрикатов с 26.05.2024 г. по 26.05.2025 г.
11. Прогноз объемов производства полуфабрикатов в Украине на 2025-2027 гг. по оптимистичному сценарию, тыс. тонн
12. Прогноз объемов производства полуфабрикатов в Украине на 2025-2027 гг. по базовому сценарию, тыс. тонн
13. Прогноз объемов производства полуфабрикатов в Украине на 2025-2027 гг. по пессимистическому сценарию, тыс. тонн