Аналіз ринку складської логістики України. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку складської логістики України.
В ході дослідження охарактеризували основні тенденції розвитку ринку і його ємності, виділили частки складських будівель в регіонах України, досліджено компанії-споживачі складських послуг, залежно від сфери їх діяльності, побудовано прогноз на найближчі роки та проаналізовано чинники, які матимуть вплив на ринок в майбутньому.
Значну частину дослідження займає аналіз діяльності основних операторів ринку та їх ключових характеристик: виділено основні послуги та переваги компаній, проаналізовано складські потужності і фінансовий стан, побудовано матрицю основних клієнтів.
В Україні площа складських приміщень становить близько 3 млн. кв. м. Найбільша частка розміщується в Київській (23,4%), Черкаській (7,6%) та Харківська (7%) областях. Характеризуючи галузь, варто додати, що значна частина складів – це колишні виробничі приміщення, побудовані ще в часи Радянського Союзу, які не відповідають якісним вимогам деяких споживачів.
Оператори ринку, реагуючи на активний попит з боку орендарів, розширюють свої площі. Проте, ринок залишається якісно ненасиченим. В 2018 році вакантність складських приміщень досягла мінімального значення в 2,8%. Однією з причин низького рівня вакантності стало зростання об’ємів торгівлі в Україні - на 14% в 2018 р. порівняно з 2017 р.
У 2018 році було введено в експлуатацію 612,5 тис. кв.м. складських площ, що на 4,6% більше, порівняно з 2017 р. За січень-червень 2019 р площа нових складів склала 300 тис. кв м.

Основний попит на складські приміщення формують дистриб'ютори, рітейлери, компанії, які безпосередньо займаються виробництвом. У 2018 році, в структурі попиту на складську нерухомість, лідирували рітейлери - 63%, далі представники медицини та фармацевтики і 3PL оператори. Разом вони займали 95% складських площ, решта 5% - були зайняті іншими сегментами.
Серед представників промислової галузі найбільший попит на складські приміщення мають виробники продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів, текстилю та одягу.
За площею складських приміщень п'ятірку лідерів у галузі складської обробки і зберігання формують Kuehne + Nagel, Zammler, Raben Ukraine, EKOL Logistics, FM Logistic. Складські приміщення цих компаній представлені складами класу «А» і «Б», «В» і «В +». Знаходяться вони переважно в Києві або Київській області. Також спостерігається тенденція будівництва нових складів в Львові і Дніпропетровську, що пов'язано зі зростаючим попитом в цих містах. Львівська область - приваблива своїм географічним розміщенням ( має кордон з Польщею).
В найближчому майбутньому через велику вакантність складських приміщень можна очікувати, що нові об'єкти будуть поглинатися виробниками, дистриб'юторами і рітейлерами відразу після введення їх в експлуатацію відразу. Реагуючи на активний попит, компанії, які надають складські послуги, почнуть піднімати розмір орендної плати (орендна ставка може зрости більш ніж на 20%).
Активне зростання ринку e-commerce приведе активного розвитку схеми built-to-suit, за якою ініціаторами будівництва складів стають потенційні клієнти. Самі ж оператори ринку, з огляду на потребу в значних капітальних інвестиціях для будівництва нового складу і тривалого терміну окупності, починатимуть проект будівництва, попередньо уклавши договір з потенційним клієнтом.

Детальний зміст:

1. Ємність ринку в Україні та основні тенденції
1.1 Загальна місткість ринку в Україні та основні тенденції
2. Аналіз тенденції розвитку ринку складської логістики в Україні
3. Оператори і споживачі складських логістичних послуг в Україні
3.1 Топ-10 операторів ринку (логістичні послуги по звітності)
3.2.Топ-споживачі ринку
4. Топ - 7 основних лідерів України складської обробки і зберігання
5. Моніторинг ринку складських послуг (грн без ПДВ), в розрізі ключових ТОП-5 складських операторів України
6. Висновки і прогнозні тенденції ринку складської логістики України в 2019-2022 рр.

Перелік таблиць:

1. Загальна площа прийнятих складських будівель (нове будівництво) за регіонами у 2017-2 пол.2019 рр., тис. кв.м.
2. Динаміка реалізованих в Україні послуг в складському господарстві та допоміжної діяльності транспортної галузі, млн грн.
3. Основні оператори ринку складської обробки і зберігання і види їх діяльності
4. Дохід від реалізації товарів і послуг найбільших рітейлерів в Україні в 2017-18 рр.
5. ТОП - 5 орендарів складських приміщень в 2017 році
6. Основні дистриб'ютори сектора FMCG в Україні
7. Лідери аптечного ринку за обсягом продажів аптечних лікарських засобів в 2018 р.
8. ТОП 10 логістичних компаній за обсягами товарообігу
9. ТОП 10 підприємств які займаються зберіганням і складуванням всіх типів вантажів
10. ТОП 10 компаній, які займаються оптовою торгівлею FMСG, побутовою технікою, електронікою та фармацевтичними товарами
11. ТОП 10 компаній, які займаються роздрібною торгівлею
12. ТОП 10 виробників м'яса в Україні
13. ТОП 10 виробників молочних продуктів в Україні
14. ТОП 10 виробників какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів в Україні
15. ТОП 10 виробників хліба, хлібобулочних виробів в Україні
16. ТОП 10 виробників алкогольних і безалкогольних напоїв в Україні
17. ТОП 10 виробників тютюнових виробів в Україні
18. ТОП 10 виробників мила і миючих засобів, засобів для чищення та полірування
19. Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
20. ТОП 10 виробників парфумерних та косметичних засобів
21. ТОП 10 виробників текстилю в Україні
22. ТОП 10 виробників одягу в Україні
23. ТОП 10 виробників шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів в Україні
24. ТОП 10 виробників електронних побутових приладів в Україні
25. ТОП 10 компаній, які займаються обробкою деревини та виготовленням виробів з деревини, крім меблів, також виготовленням виробів з соломки та рослинних матеріалів для плетіння
26. ТОП 10 виробників меблів в Україні
27. ТОП 10 виробників паперу і паперових виробів в Україні
28. Топ - 7 основних лідерів України складської обробки і зберігання, їх види діяльності і переваги
29. Показники доходів ТОП - 7 основних лідерів України складської обробки і зберігання в 2017-2018 рр.
30. Складські приміщення ТОП - 7 основних лідерів України складської обробки і зберігання
31. Ключові клієнти ТОП - 7 основних лідерів України складської обробки і зберігання
32. Ціни на послуги зберігання по сухій групі
33. Ціни на послуги зберігання по замороженої та охолодженої групі
34. Поточні пропозиції на ринку холодильних складів Києва і Київської області
35. Проекти будівництва складів або складських приміщень в Україні в 2019-2022 рр.
36. Побудова прогнозної моделі для прогнозу місткості ринку складської нерухомості в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Частка складських будівель по регіонах у 2018 році,%
2. Загальна площа прийнятих складських будівель (нове будівництво) в 2017-1 пол.2019 рр.
3. Структура реалізованих в Україні послуг в складському господарстві та допоміжна діяльність у транспортній галузі за споживачами,%
4. Структура попиту на складську нерухомість по орендарям в 2018 році,%
5. Кількість точок продажу лікарських засобів в деяких регіонах України станом на 01.01.2019
6. Динаміка обсягів ринку складської нерухомості в Києві та Київській області та рівень вакантності в 2017 - 1 кв. 2019 роки., тис. кв. м, %
7. Площі топ - 7 основних лідерів України складської обробки і зберігання