Аналіз ринку логістичних послуг України. 2025 рік
| Дата підготовки: | Травень 2025 року |
| Кількість сторінок: | 62, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 14 |
| Таблиць: | 27 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку логістичних послуг, а саме контейнерні перевезення, складські послуги та мультимодальні термінали в період 2019-2024 років. Проаналізовано основні тенденції розвитку ринку. Надано перелік та опис основних операторів ринку України. Наведено ключові показники ринку.
Ринок логістичних послуг – це сукупність підприємств, послуг, процесів і інфраструктури, що забезпечують ефективне переміщення, зберігання та обробку товарів, сировини чи інформації в ланцюгах постачання.
Наявність бойових дій у південно-східних регіонах створює постійну загрозу для об’єктів інфраструктури, зокрема логістичних парків та зумовили релокацію бізнесу до центральної та західної частин країни, що, своєю чергою, стимулює розвиток логістичних центрів у безпечніших регіонах. Локації поблизу стратегічних вузлів (як-от аеропорти, залізниця, основні траси) — у зоні підвищеного ризику, що знижує інвестиційну привабливість. Багато логістичних об’єктів було знищено або пошкоджено, особливо на півночі та сході країни. Виїзд робочої сили за кордон, демографічні виклики та мобілізація зменшують доступність персоналу, в тому числі для логістики.
Індекс цін на будівельні матеріали продовжує зростати в умовах нестабільної логістики та девальвації гривні. Вартість підключення до інженерних мереж та енергоносіїв є високою, особливо у передмістях Києва. Зростання цін на метал, бетон та електроенергію ускладнює запуск нових логістичних проєктів.
Ринок складської нерухомості України продемонстрував високу адаптивність та стійкість на тлі воєнних дій та макроекономічної нестабільності. Основні гравці переглянули логістику, сконцентрувавшись на безпечніших регіонах центральної та західної частини країни.
Очікується, що ціни на контейнерні перевезення зростатимуть в Україні та світі в середньо-довгостроковому періоді. Одним з ключових факторів цього зростання є загальна девальвація всіх валют світу: твердих валют (долар та євро) та гривні.
Контейнерні перевезення в Україні зростають протягом останніх років. Особливістю України є контейнеризація нетипових вантажів (зернові культури, олія, чорні метали, макуха тощо), особливо в поставках товарів на експорт при блокуванні морської торгівлі. Частка контейнерних перевезень в загальній структурі вантажного потоку залізничним транспортом становить близько 2% в Україні, в той час як у розвинених країнах цей показник становить понад 30%. Західна Україна (Волинь, Львівщина та Закарпаття) стала новим хабом для імпортно-експортних потоків у контейнерах. У відповідь на зростаючі потреби ринку активізується будівництво нових інтермодальних терміналів.
Детальний зміст:
1 . Резюме дослідження
2. Методологія аналізу
- Методологія кабінетного дослідження
- Гіпотези, що будуть використовуватись для прогнозування обсягів галузі
3. Аналіз вантажопотоків
3.1. Загальний аналіз динаміки вантажопотоків в Україні протягом 2019-2024 рр.
4. Ринок контейнерних перевезень
4.1. Поточні тенденції на ринку контейнерних перевезень
4.2 Фактори впливу на ринок та їхній прояв на компанії
4.3. Основні показники контейнерних перевезень в натуральному вираженні за 2019-2024 рр. та прогнози на 5, 10, 15 років
4.4. Найбільші компанії
5. Ринок складських послуг
5.1. Поточні тенденції на ринку послуг складського зберігання та обробки
5.2. Фактори впливу на ринок та їхній прояв на компанії
5.3. Основні показники ринку складських послуг за 2019-2025 рр. та прогнози на 15 років
5.4. Найбільші компанії (за фінансовою та митною звітністю)
5.5. Компанії митних складів
5.5.1. Реєстр компаній, їхній профіль, вантажі, площа митного термінала
6. Аналіз конкурентів на ринку
6.1. Перелік основних компаній і їх структурування
- Українські компанії
- Польські компанії
- Очікувані та перспективні проєкти
6.2. Фінансові показники найбільших конкурентів на ринку
7. Аналіз асортименту послуг, що надаються основними компаніями
8. Ціновий аналіз
8.1. Середні ціни на контейнерні перевезення та фактори впливу на них
8.2. Прогноз цін на 5,10,15 років
8.3. Динаміка та структура ціноутворення на ринку послуг складського зберігання
8.4. Прогноз цін та складових ціноутворення на ринку складської обробки та зберігання
9. Аналіз споживання на ринку
9.1. Аналіз сільськогосподарського ринку
- Обсяги, вантажопотоки, основні гравці в Україні в цілому та у північно-західному регіоні
- Найбільші гравці сільськогосподарського ринку з регіону та ті, що відправляють вантажі через найближчі пункти пропусків на кордоні
9.2. Загальний аналіз бізнес-клімату регіону. Основні показники діяльності підприємств в регіоні
10. Ризик конфлікту, стійкість та сценарне планування
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. Можливості та загрози на ринку
11.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
11.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
12. Висновки з акцентом на обсяг, ставки за вантаж, ризики та загальні прогнози роботи нового термінала
Перелік таблиць:
1. Коди УКТЗЕД досліджуваних товарів
2. Обсяги вантажних перевезень за видом кордону в період 2019-2024 років, млн тонн
3. Обсяги вантажних перевезень за видом кордону в період 2019-2024 років, млн тонн
4. Обсяги вантажних перевезень за регіонами у 2023-2024 роках, млн тонн
5. Основні оператори ринку контейнерних перевезень в Україні станом на 2025 рік
6. Основні оператори ринку складських послуг станом на 2025 рік
7. Основні оператори митних складів в Україні станом на 2025 рік
8. Сухі контейнерні термінали в Україні
9. Сухі контейнерні термінали в Польщі біля українського кордону
10. Перспективні сухі контейнерні термінали в Україні
11. Дохід терміналів в період 2020-2024 років, тис. євро
12. Собівартість (реалізованих послуг) терміналів в період 2020-2024 років, тис. євро
13. Чистий прибуток терміналів в період 2020-2024 років, тис. євро
14. Перелік послуг, що надають основні оператори ринку мультимодальних терміналів станом на середину 2025 року
15. Порівняння послуг, що надають оператори ринку мультимодальних перевезень в Україні станом на середину 2025 року
16. Середні ціни на контейнерні перевезення вантажним автомобільним транспортом станом на травень 2025 року, грн/км та євро/км (без ПДВ)
17. Ціни УКРЗАЛІЗНИЦІ (Філія ЛІСКИ) станом на липень 2025 (тарифи від червня 2025)
18. Порівняльна таблиця орендних ставок та вакантності складської нерухомості за класами між Київським та Львівським регіонами станом на 2024-2025 роки, євро за кв. м на місяць, %, без ПДВ та OPEX
19. Прогнозна динаміка цін на сухі складські приміщення в Україні на 2025-2040* рр. (без ПДВ, ОРЕХ та комунальних послуг), євро за кв. м
20. Обсяг виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні та Волинській області в період 2021-2024 рр., тонн
21. Обсяг експорту основних сільськогосподарських культур з України в 2021-2024 рр., млн тонн
22. Найбільші сільськогосподарські компанії України та північно-західного регіону станом на 2025 рік
23. Найбільші оператори сільськогосподарського ринку в Україні в 2023-2024 роках
24. Кількість підприємств за розміром у Волинській області, одиниць
25. Загальний обсяг виробництва ключових видів продукції у Волинській області, млн євро
26. Можливості та загрози на ринку
27. PEST LE-аналіз ринку мультимодальних терміналів в Україні
Перелік графіків і діаграм:
1. Порівняння динаміки вантажопотоків через сухопутні та морські пункти пропуску в Україні в період 2019-2024 років, млн тонн
2. Вантажні перевезення видами транспорту у 2024 році, млн тонн
3. Розподіл вантажів, перевезених автомобільним транспортом з Волинської області у 2024 році, тис. тонн
4. Розподіл вантажів, перевезених залізничним транспортом з Волинської області у 2024 році, тис. тонн
5. Обсяг контейнерних перевезень залізницею Україні в період 2019-2024 рр., в натуральному вираженні, тис. TEU
6. Обсяг контейнерних перевезень морськими шляхами Україні в період 2019-2024 рр., в натуральному вираженні, тис. TEU
7. Обсяг ринку складських послуг в Україні в період 2019-2024 рр.,
в грошовому вираженні, млн євро
8. Прогнозні значення ринку складських послуг в Україні на наступні 15 років, в грошовому вираженні, млн євро
9. Динаміка зміни цін (індекс цін) на ринку послуг складського зберігання та обробки в Україні в 2019-2024 роках в євро, %
10. Розподіл регіонів України за посівними площами сільськогосподарських культур в 2024 році, %
11. Географія розташування підприємств (без врахування ФОПів) за юридичною адресою станом на 2023 рік, кількість підприємств, %
12. Частка Волинської області в загальній економіці України в 2019-2024 роках, %
13. Галузева структура економіки Волинської області в 2021-2024 роках, %
14. Частка виробництва Волинської області у загальному обсязі України в 2019-2024 рр., %
