Анализ рынка складской логистики Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка складской логистики Украины.
В ходе исследования были охарактеризованы основные тенденции развития рынка и его емкостей, выделены доли складских зданий по регионам, исследованы компании-потребители услуг складской недвижимости, зависимо от сферы их деятельности, построено прогноз на ближайшие годы и проанализированы факторы, которые будут оказывать влияние на рынок в будущем.
Значительная часть исследования приходится на анализ основных операторов рынка и их ключевых характеристик: выделены главные услуги и преимущества, проанализированы складские мощности и финансовое состояние, построена матрица основных клиентов.
В Украине площадь складских помещений составляет около 3 млн. кв. м. Наибольшая доля складов находится в Киевской области – 23,4%, потом Черкасская обл. - 7,6% и Харьковская обл. – 7%. Значительная часть помещений – это бывшие производственные помещения времен СССР, которые не работают на полную мощность, поэтому часть из них сдается под склады.
Операторы рынка, реагируя на активный спрос со стороны арендаторов, расширяют свои площади. Несмотря на это, рынок остается качественно ненасыщенным. Вакантность складских помещений достигла в 2018 году минимального значения в 2,8%. Такой низкий уровень вакантности помещений связывают с ростом торговли в Украине в 2018 году – на 14% в сравнении с показателями 2017 года.
В 2018 году было введено в эксплуатацию 612,527 кв.м. складских площадей, что на 4,6% больше, по сравнению с 2017 г. За январь-июнь 2019 г. площадь принятых в эксплуатацию складов составила 300 тис. кв м.

Спрос на складские помещения составляют дистрибуторы, ритейлеры, компании, которые непосредственно занимаются производством.
В 2018 году в структуре спроса на складскую недвижимость продолжают лидировать ритейлеры – 63%, далее следовали представители медицины и фармацевтики занимали и 3PL операторы. Вмести они занимали 95% складских площадей, остальные 5% - были заняты другими сегментами. Среди промышленной отрасли наибольший спрос на складские помещения имеют производители продуктов питания, напитков, табачных изделий, текстиля и одежды.
В пятерку лидеров складской обработки и хранения по количеству площадей составляют Kuehne + Nagel, Zammler, Raben Ukraine, EKOL Logistics, FM Logistic. Складские помещения этих компаний представлены складами класса «А» и «Б», «В» и «В+». Находятся они преимущественно в Киеве или Киевской области. Также наблюдается тенденция строительства новых складов в Львове и Днепропетровске, что связано с растущим спросом в этих городах. Львовская область также привлекательна своим географическим размещением - находится на границе з Польшей.
Из-за большой вакантности складских помещений можно ожидать, что в ближайшем будущем новые объекты, которые будут введены в эксплуатацию сразу будут поглощаться производителями, дистрибуторами и ритейлерами. Реагируя на активный спрос, компании, которые предоставляют складские услуги, почнут поднимать размер арендной платы (арендная ставка может вырасти более чем на 20%).
Активный рост рынка e-commerce может повлиять на то, что инициаторами строительства складов в будущем могут стать потенциальные клиенты. Также й сами операторы рынка, учитывая потребность в значительных капитальных инвестициях и длительный строк окупаемости, могут начать проект строительства, предварительно заключив договор с потенциальным клиентом.

Детальное содержание:

1. Емкость рынка в Украине и основные тенденции
1. 1. Общая емкость рынка в Украине и основные тенденции
2. Анализ тенденции развития рынка складской логистики в Украине
3. Операторы и потребители складских логистических услуг в Украине
3.1. Топ-10 операторов рынка (логистические услуги по отчетности)
3.2. Топ-потребители рынка
4. Топ – 7 основных лидеров Украины складской обработки и хранения
5. Мониторинг рынка складских услуг (грн без НДС), в разрезе ключевых ТОП-5 складских операторов Украины
6. Выводы и прогнозные тенденции рынка складской логистики Украины в 2019-2022 гг.

Перечень таблиц:

1. Общая площадь принятых складских зданий (новое строительство) по регионам в 2017-2 пол.2019 гг., кв.м.
2. Динамика реализованных в Украине услуг в складском хозяйстве и вспомогательной деятельности транспортной отрасли, млн грн.
3. Основные операторы рынка складской обработки и хранения и виды их деятельности
4. Доход от реализации товаров и услуг наибольших ритейлеров в Украине в 2017-18 гг.
5. ТОП – 5 арендаторов складских помещений в 2017 году
6. Основные дистрибуторы сектора FMCG в Украине
7. Лидеры аптечного рынка за объемом продаж аптечных лекарственных средств в 2018 г.
8. ТОП 10 логистических компаний по объемам товарооборота
9. ТОП 10 предприятий которые занимаются хранением и складированием всех типов грузов
10. ТОП 10 компаний, которые занимаются оптовой торговлей FMСG, бытовой техникой, электроникой и фармацевтическими товарами
11. ТОП 10 компаний, которые занимаются розничной торговлей
12. ТОП 10 производителей мяса в Украине
13. ТОП 10 производителей молочных продуктов в Украине
14. ТОП 10 производителей какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий в Украине
15. ТОП 10 производителей хлеба, хлебобулочных изделий в Украине
16. ТОП 10 производителей алкогольных и безалкогольных напитков в Украине
17. ТОП 10 производителей табачных изделий в Украине
18. ТОП 10 производителей мыла и моющих средств, чистящих и полирующих
19. Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
20. ТОП 10 производителей парфюмерных и косметических средств
21. ТОП 10 производителей текстиля в Украине
22. ТОП 10 производителей одежды в Украине
23. ТОП 10 производителей кожи, изделий из кожи и других материалов в Украине
24. ТОП 10 производителей электронных бытовых приборов в Украине
25. ТОП 10 компаний, которые занимаются обработкой древесины и изготовлением изделий из дерева, кроме мебели, также изготовлением изделий из соломки и растительных материалов для плетения
26. ТОП 10 производителей мебели в Украине
27. ТОП 10 производителей бумаги и бумажных изделий в Украине
28. Топ – 7 основных лидеров Украины складской обработки и хранения, их виды деятельности и преимущества
29. Показатели доходов ТОП – 7 основных лидеров Украины складской обработки и хранения в 2017-2018 гг.
30. Складские помещения ТОП – 7 основных лидеров Украины складской обработки и хранения
31. Ключевые клиенты ТОП – 7 основных лидеров Украины складской обработки и хранения
32. Цены на услуги хранения по сухой группе
33. Цены на услуги хранения по замороженной и охлажденной группе
34. Текущие предложения на рынке холодильных складов Киева и Киевской области
35. Проекты строительства складов или складских помещений в Украине в 2019-2022 гг.
36. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка складской недвижимости в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля складских зданий по регионам в 2018 году, %
2. Общая площадь принятых складских зданий (новое строительство) в 2017-1 пол.2019 гг.
3. Структура реализованных в Украине услуг в складском хозяйстве и вспомогательная деятельности в транспортной отрасли за потребителями, %
4. Структура спроса на складскую недвижимость по арендаторам в 2018 году, %
5. Количество точек продаж лекарственных средств в некоторых регионах Украины по состоянию на 01.01.2019
6. Динамика объемов рынка складской недвижимости в Киеве и Киевской области и уровень вакантности в 2017 – 1 кв. 2019 гг., тыс. кв. м и %
7. Площади топ – 7 основных лидеров Украины складской обработки и хранения