Аналіз ринку садових рослин України. 2017 рік

Анотація до аналізу ринку:

У листопаді 2017 року аналітики компанії Pro-Consulting підготували дослідження ринку садових рослин України. У звіті були розглянуті основні тенденції розвитку ринку садових рослин, особливості та динаміка зовнішньої торгівлі посадковим матеріалом України, перелік зайнятих підприємств в даній галузі та інші аналітичні показники.

В українському виробництві рослин зайняті як комунальні, так і приватні підприємства. Попит на садові рослини формується за рахунок комунальних підприємств, лісових господарств, девелоперських компаній, приватних споживачів.

У 2016 році виробництво дерев та інших рослин скоротилося на 38% в порівнянні з виробництвом в 2015 році, і склало 1,19 млн. Шт. На негативну динаміку виробництва вплинула економічна криза, військові дії в країні, втрата підконтрольних територій (Донецької та Луганської областей) та ряд інших факторів.

На ринок вуличних рослин впливає динаміка площ зелених насаджень: при скороченні площ знижується і попит на садові рослини. Активність діяльності по відновленню лісу також впливає, в 2016 році площа відновленого лісу зросла на 4,6%, до 63,2 тис. Га. Так як скорочення обсягів лісового масиву України негативно позначається на екологічній безпеці, щорічно держава виділяє кошти на відновлення лісу, також посадка нових дерев відбувається за рахунок меценатської підтримки. Витрати на їх утримання відбувається за рахунок державного бюджету, міжнародних організацій, меценатських внесків. Приріст матеріальних витрат на утримання зелених насаджень громадського користування в 2016 році склав 36,7%, в грошовому вираженні. Динаміка прийнятих в експлуатацію житлових, дачних та садових будинків також впливає на ринок садових рослин: власники приватних будинків зазвичай облагороджують свої території за рахунок плодових або декоративних дерев.

Частка імпорту садових рослин на ринку України складає 15%, все інше - продукція вітчизняного виробництва. Ключовим постачальником посадкового матеріалу є Нідерланди, з часткою в поставках 43,3% за результатами 9 місяців 2017 року.

Україна постачає на зовнішні ринки плодові дерева та ягідні кущі. Питома вага декоративних поставок в загальній структурі українського експорту займає 24% за станом на 2017 рік.

Детальний зміст:

1. Визначення переліку підприємств, які фактично вирощують декоративні рослини в Україні, в географічному розрізі, з вказівкою площі насаджень і класу продукції.
2. Опис форми власності, форми оподаткування, рік заснування, наявність іноземних інвестицій в вищезазначених підприємствах.
3. Визначення питомої потреби ринку декоративних і лісових рослин (комунальне господарство, девелоперські проекти, приватні будинки, лісовідновлення, залісення) - оцінка їх пайової участі у формуванні попиту на ринку на 2017 р.
4. Обсяги імпортованого посадкового матеріалу (тони, валюта).
5. Частка імпортного посадкового матеріалу на ринку – оціночно, через зіставлення даних виробництва і ЗЕД
6. Основні країни-постачальники посадкового матеріалу.
7. Операції з реекспорту, експорту рослин з / через територію України станом на сьогодні
8. Аналіз розвитку галузі 2012-2017 роки - основні тенденції, фактори впливу, а також динаміка місткості ринку (оціночно)
9. Топ 10 дерев, кущів виходячи з попиту - на базі аналізу онлайн запитів в динаміці за останні 2 роки
10. Співвідношення (виробник / рітейлер)
11. Узагальнена роздрібна націнка на продукцію декоративного садівництва - розрахунок за середньою ціною на ринку
12. Порівняльний аналіз галузі з сусідніми державами (Польща). Аналіз загальних показників місткості ринку в динаміці; основні тенденції, сформованість ринку Польщі
13. Стан міських насаджень, вітрозахисних смуг в Україні (вікове обмеження, потреба відновлення) - за нормами взагалі в Україні
14. Ступінь дотримання містобудівного та природоохоронного законодавства як можливий фактор впливу на розвиток ринку посадкового матеріалу
15. Перспективні ринки для експорту посадкового матеріалу (СНД, Схід)
16. «Середній чек» на рослини для ділянки 6 соток - шляхом опитування
17. Кількість закупівель (Код ДК 021-2015) в системі держзакупівель
18. Законодавча норма щодо відсотка витрат на озеленення в кошторисної документації при будівництві

Перелік таблиць:

1. Виробники декоративних рослин в Україні
2. Характеристика виробників садивного матеріалу
3. Обсяги імпорту садивного матеріалу в 2015- 9 міс. 2017 рр.
4. ТОП-10 імпортерів садивного матеріалу в 2015-9 міс. 2017 рр., в натуральному вираженні,%
5. Обсяги експорту садивного матеріалу в 2015-9 міс. 2017 рр.
6. Експорт садивного матеріалу декоративних рослин в розрізі експортерів в 2015-9 міс. 2017 рр., в натуральному вираженні, тон
7. Зелені насадження в Україні  в 2012-2016 рр., тис. га
8. Площі відновлення лісів в Україні в 2012-2016 рр., тис. га
9. Матеріальні витрати на утримання зелених насаджень загального користування в 2012-2016 рр., тис. грн
10. Прийняття в експлуатацію житлових, дачних та садових будинків в Україні в 2012-2016 рр., одиниць
11. Показники місткості ринку садивного матеріалу декоративних рослин в Україні в 2012-2016 рр.
12. Топ 10 дерев, кущів на базі аналізу онлайн запитів в 2016-2017 рр.
13. Розподіл Топ 10 дерев, кущів
14. Ринок декоративних рослин Європи
15. Нормативно-правові документи, що регулюють сферу міських насаджень і вітрозахисних смуг в Україні.
16. Усереднені вікова межа експлуатації деревних і чагарникових рослин і газонів в зелених насадженнях населених пунктів
17. Характеристика ринків збуту посадкового матеріалу
18. зони морозостійкості
19. Середня вартість рослин для ділянки, грн
20. Дані держзакупівель посадкового матеріалу в 2015-2017 рр.
21. Нормативні показники рівня озеленення структурних елементів міста

Перелік графіків і діаграм:

1. Оцінка пайової участі у формуванні попиту на декоративні та лісові рослини, в грошовому вираженні,%
2. Частка імпортного посадкового матеріалу на ринку в 2016 році, в грошовому вираженні,%
3. Основні країни-постачальники садивного матеріалу в 2015-9 міс. 2017 рр., в натуральному вираженні (тон),%
4. Основні напрямки експорту садивного матеріалу в Україні в 2015-9 міс. 2017 рр., в натуральному вираженні (тон),%
5. Розподіл матеріальних витрат на утримання зелених насаджень загального користування 2016 р. за областями України,%
6. Динаміка виробництва садивного матеріалу в Україні в 2012-2016 рр., в натуральному вираженні, млн. шт.
7. Сезонність попиту на квітучі дерева і кущі на базі аналізу онлайн запитів в 2016-2017 рр.
8. Сезонність попиту на неквітучі дерева і кущі на базі аналізу онлайн запитів в 2016-2017 рр.
9. Зони морозостійкості України
10. Зони морозостійкості Польщі