Аналіз ринку сигарет України. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела маркетингове дослідження ринку сигарет в Україні з 2016 р. по 5 місяців 2025 року. Прослідковано загальні тенденції, зміни динаміки споживання, імпорту, експорту, впливів підвищення тютюнових акцизів і ціни, здійснено оцінку рівня тіні. Результатом аналізу стали висновки та прогнози щодо розвитку продуктової категорії у 2025-2030 рр.
Увесь досліджуваний період з 2016 по 2025 рік характеризується стагнацією ринку сигарет із номінальним пожвавленням у 2023 році (+46,5%, темпу приросту на +34,3%) з урахуванням «ефекту бази», що відбулось внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 . Порівнюючи з 2016 роком, ємність ринку «стиснулась» на 46 %.
У 2022-2025 рр. попит на сигарети відновився через значний соціогенний стрес, спричинений війною. Вибухове споживання припало на процеси міграції та депопуляції. Номінальна кількість курців тютюнових виробів у 2025 р. оцінюється у 5,2 млн осіб при загальній чисельності населення від 27 до 32,8 млн, що становить 30 % дорослих споживачів. За даними ДПС, з січня по травень 2025 року витрати українців на тютюнові вироби зросли на 26% (з 10,38 млрд грн до 13,08 млрд грн) . Вагомий вплив на цю обставину мало підвищення акцизів і збільшення ціни виробниками та роздрібними мережами (останні – на виконання вимог закону №4115-IX).
У перші 5 місяців 2025 року провідні тютюнові компанії імпортували обсяги досліджуваної продукції, еквівалентні показникам за весь 2024 рік. Ці факти разом із планами найбільшого гравця наростити обсяги експорту у 2025 році, – можуть свідчити про досягнення ринком стадії плато із двома тенденціями у перспективі – або висхідною, або низхідною.
Викликані повномасштабною війною соціально-економічні зміни нашарувались на попередні довготривалі глобальні тренди переходу до здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок, породивши в Україні співіснування двох моделей трансформації тютюнового ринку:
• інтенсифікація споживання через стрес війни промислових сигарет серед стабільної частки постійних курців,
• перемикання споживачів на ТВЕНи та вейпи/снюси з перспективою відмови від куріння.

Головним чинником скорочення кількості курців у 2020-2025 рр. стало зменшення цінової доступності сигарет. Загалом падіння категорії ТВЕН за 2024 рік, згідно із даними КМІС, склало 35% .
Варто зазначити, що відчутний розворот у поведінці споживачів у бік більш здорових звичок відбувся у реперній точці – 2022 році, коли збіглись дві події глобального масштабу – спад пандемії Covid-19 і вторгнення Росії в Україну.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (опис, передумови розвитку, фактори впливу, проблеми); аналіз споживання на ринку
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016- 5 міс. 2025 рр. (виробництво + імпорт - експорт)
1.3. Сегментація та структурування ринку (за походженням, видами (оцінка), виділення тіньового сегмента в динаміці)
2. Виробництво та динаміка реалізації цигарок в Україні у 2016-5 міс. 2025 pp.
2.1. Динаміка виробництва у кількісних показниках
3. Основні компанії ринку (імпортери та експортери)
3.1. Перелік основних компаній ринку та їх структурування
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт цигарок з України у 2016- 5 міс 2025 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2. Імпорт цигарок в Україну в 2016-2025 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент та ціноутворення на ринку цигарок
5.1. Динаміка середньої вартості пачки сигарет в Україні в 2016 - 5 міс. 2025 рр.
6. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
7. Висновки. Прогнозні показники
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2030 рр.

Перелік таблиць:

1. Чисельність і частка курців у структурі дорослого населення України, 2019 – 5 міс. 2025, млн, %
2. Ємність ринку сигарет 2016 - 5 міс. 2025 рр. у натуральному вираженні, млрд шт.
3. Частки ринку основних компаній тютюнового ринку України станом на 2025 рік за обсягами доходів у 2024-1 кв. 2025 рр, %
4. Асортимент та ціни на обрані категорії сигарет, серпень 2024 р./ травень 2025 р., грн, %

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка підвищення цін на сигарети в Україні, 2016 – 2030 рр., грн за пачку
2. Географія імпорту тютюнової сировини у 2024 році, тис. т
3. Продуктові сегменти ринку у 2023-2024 рр. в натуральному вираженні,%
4. Структурування ринку сигарет за походженням у 2019 і 2024 рр., %
5. Динаміка тіньового сегменту на ринку сигарет України у 2016-5 міс. 2025 рр.
6. Динаміка виробництва сигарет в Україні у 2016-5 міс. 2025 рр. у натуральному вираженні, млрд шт
7. Динаміка обсягів експорту сигарет з України у 2016-5 міс. 2025 рр., у натуральному вираженні, млрд шт.
8. Географічна структура експорту цигарок у 2024 р. у натуральному вираженні,%
9. Динаміка обсягів імпорту сигарет в Україну у 2016-2024 р., у кількісному вираженні, млрд шт.
10. Географічна структура імпорту сигарет у 2024 р., у натуральному вираженні, %
11. Середня вартість пачки цигарок в Україні і темп приросту у 2016-2025 рр.,%
12. Структура збуту сигарет в Україні за каналами,%
13. Динаміка ємності ринку тютюнових виробів у 2016-2024 рр. разом із часткою «тіні», млрд шт.
14. Тенденції на ринку тютюнових виробів упродовж 2019 – 2030 рр. за кількістю курців промислових сигарет і споживачів ТВЕНів, вейпів та снюсів, млн осіб
15. Прогноз динаміки ємності ринку сигарет в Україні у 2025-2030 рр. за оптимістичним сценарієм у натуральному вираженні, млрд шт.,%
16. Прогноз динаміки ємності ринку сигарет в Україні у 2025-2030 рр. за песимістичним сценарієм у натуральному вираженні, млрд шт.,%