Анализ рынка сигарет Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела маркетинговое исследование рынка сигарет в Украине с 2016 г. по 5 месяцев 2025 г. Изучены общие тенденции, изменения динамики потребления, импорта, экспорта, влияний на повышение табачных акцизов и цены, осуществлена оценка уровня тени. Результатом анализа стали выводы и прогнозы развития продуктовой категории в 2025-2030 гг.
Весь исследуемый период с 2016 по 2025 год характеризуется стагнацией рынка сигарет с номинальным оживлением в 2023 году (+46,5%, темпа прироста на +34,3%) с учетом «эффекта базы», произошедшего в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
По сравнению с 2016 годом емкость рынка «сжалась» на 46%.
В 2022–2025 гг. спрос на сигареты возобновился из-за значительного социогенного стресса, вызванного войной. Взрывное потребление пришлось на процессы миграции и депопуляции.
Номинальное количество курильщиков табачных изделий в 2025 г. оценивается в 5,2 млн человек при общей численности населения от 27 до 32,8 млн, что составляет 30% взрослых потребителей. По данным ГНС, с января по май 2025 года расходы украинцев на табачные изделия выросли на 26% (с 10,38 млрд грн до 13,08 млрд грн) . Большое влияние на это обстоятельство оказало повышение акцизов и увеличение цены производителями и розничными сетями (последние – во исполнение требований закона №4115-IX).
В первые 5 месяцев 2025 г. ведущие табачные компании импортировали объемы исследуемой продукции, эквивалентные показателям за весь 2024 год. Эти факты вместе с планами крупнейшего игрока нарастить объемы экспорта в 2025 году – могут свидетельствовать о достижении рынком стадии плато с двумя тенденциями в перспективе – либо восходящей, либо нисходящей.
Вызванные полномасштабной войной социально-экономические изменения наслоились на предыдущие долгосрочные глобальные тренды перехода к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, породив в Украине сосуществование двух моделей трансформации табачного рынка:
• интенсификация потребления из-за стресса войны промышленных сигарет среди стабильной доли постоянных курильщиков,
• переключение потребителей на ТСЭНы и вейпы/снюсы с перспективой отказа от курения.

Главным фактором сокращения количества курильщиков в 2020-2025 гг. стало уменьшение ценовой доступности сигарет. В целом падение категории ТСЭН за 2024 год, согласно данным КМИС, составило 35% .
Следует отметить, что ощутимый разворот в поведении потребителей в сторону более здоровых привычек произошел в реперной точке – 2022 году, когда совпали два события глобального масштаба – спад пандемии Covid-19 и вторжение России в Украину.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (описание, предпосылки развития, факторы влияния, проблемы); анализ потребления на рынке
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-5 мес. 2025 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению, видам (оценка), выделение теневого сегмента в динамике)
2. Производство и динамика реализации сигарет в Украине в 2016-5 мес. 2025 pp.
2.1. Динамика производства в количественных показателях
3. Основные компании рынка (импортеры и экспортеры)
3.1. Список основных компаний рынка и их структурирование
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт сигарет из Украины в 2016-5 мес 2025 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт сигарет в Украину в 2016-2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент и ценообразование на рынке сигарет
5.1. Динамика средней стоимости пачки сигарет в Украине в 2016 – 5 мес. 2025 гг.
6. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2030 гг.

Перечень таблиц:

1. Численность и доля курильщиков в структуре взрослого населения Украины, 2019 – 5 мес. 2025, млн, %
2. Емкость рынка сигарет 2016 - 5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, млрд шт.
3. Доли рынка основных компаний табачного рынка Украины по состоянию на 2025 год по объемам доходов в 2024-1 кв. 2025 гг., %
4. Ассортимент и цены на выбранные категории сигарет, август 2024 г./май 2025 г., грн, %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика повышения цен на сигареты в Украине, 2016 – 2030 гг., грн за пачку
2. География импорта табачного сырья в 2024 году, тыс. т
3. Продуктовые сегменты рынка в 2023-2024 гг. в натуральном выражении, %
4. Структурирование рынка сигарет по происхождению в 2019 и 2024 гг., %
5. Динамика теневого сегмента на рынке сигарет в 2016-5 мес. 2025 гг.
6. Динамика производства сигарет в 2016-5 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, млрд шт
7. Динамика объема экспорта сигарет из Украины в 2016-5 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, млрд шт.
8. Географическая структура экспорта сигарет в 2024 г. в натуральном выражении, %
9. Динамика объемов импорта сигарет в Украину в 2016-2024 гг., в количественном выражении, млрд шт.
10. Географическая структура импорта сигарет в 2024 г., в выражении, %
11. Средняя стоимость пачки сигарет в Украине и темп прироста в 2016-2025 гг., %
12. Структура сбыта сигарет в Украине по каналам, %
13. Динамика емкости рынка табачных изделий в 2016-2024 гг. вместе с долей «тени», млрд шт.
14. Тенденции на рынке табачных изделий на протяжении 2019 – 2030 гг. по количеству курильщиков промышленных сигарет и потребителей ТСЭНов, вейпов и снюсов, млн человек
15. Прогноз динамики емкости рынка сигарет в Украине в 2025-2030 гг. по оптимистическому сценарию в натуральном выражении, млрд шт., %
16. Прогноз динамики емкости рынка сигарет в Украине в 2025-2030 гг. по пессимистическому сценарию в натуральном выражении, млрд шт., %