Аналіз ринку цигарок в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting проведено дослідження ринку цигарок в Україні 2016- 5 місяців 2024 рр. Досліджено загальні тенденції, зміни динаміки споживання, імпорту, експорту, впливів підвищення тютюнових акцизів і ціни, зроблено оцінку рівня тінізації ринку. Результатом аналізу стали висновки та прогнози розвитку ринку у 2024-2028 рр.
З 2016 по 2021 рік на ринку сигарет спостерігалось поступове падіння ємності і скорочення виробництва, викликане помірним зниженням споживання звичайних сигарет. При цьому ніша електронних сигарет та ТВЕНів демонструвала приріст за рахунок зміни моди і притоку нових споживачів, в основному жінок та молоді. Згідно з даними КМІС, в Україні станом на 2024 рік курять 15% жінок, при чому у віці від 18 до 29 років їх частка становить 28,4%. Загалом в Україні активними курцями є понад 30% усього населення у 27 млн осіб, або майже половина серед дорослого. Вибухове споживання було викликане широкомасштабним вторгненням Росії 2022 року, і проявилось у зростанні значної частки курців серед ЗСУ. Крім того, війна суттєво вплинула на структуру ринку: обсяги виробництва у 2022 скоротились на 53,6%, різко просів експорт (на 67,5%), у той же час імпорт зріс у 5,4 рази. Перші ознаки відновлення почали проявлятися у 2023 році.
Суттєвими факторами, які впливають на конфігурацію ринку сигарет, є регуляційні заходи із збільшення фіскального навантаження і антитютюнове законодавство. Зокрема, акцизний податок на тютюн та вироби продовжує збільшуватися на 20% щороку, і це пов’язано із євроінтеграційним зобов’язанням уряду довести його розмір до відповідності вимогам Європейського Союзу (згідно з директивою № 2011/64/EU) до 2025 року - 90 євро за кожні 1000 штук сигарет.
Станом на травень 2024 року акциз на сигарети, сигарили та ТВЕНи в Україні становив 2516,54 грн (59 євро) на 1000 штук. У 2025 році акциз зросте на 23% – до 73 євро, 58 євро та 70,4 євро відповідно. З 2025-го середня ціна за пачку прогнозується на рівні 127,4 грн; 2026-го – 142,1 грн; 2027-го – 155,8 грн; 2028-го – 173,6 грн. Даний фактор за умов продовження війни і низької купівельної спроможності населення може позначитися на зниженні споживання, або збільшенні частки тіньової торгівлі.

Вихідні умови, які задають систему координат і правила гри на ринку сигарет упродовж поточного і прогнозного періоду 2021-2028 рр., – монополізація дистрибуції та відсутність дієвих механізмів зміни цієї ситуації, підвищення акцизів та зниження споживання серед окремих сегментів споживачів, регуляторна політика у контексті контролю тіньового ринку. Ключовим фактором протягом останніх років була та буде війна та зменшення чисельності населення через неї. До прогнозних тенденцій галузі можна віднести:
 Продовження зростання цін.
 Продовження зниження споживання за рахунок еміграції та фактору значної кількості курців у ЗСУ.
 Серед цивільного населення – зменшення популярності куріння класичних цигарок та зростання частки ТВЕН.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (опис, передумови розвитку, фактори впливу, проблеми); аналіз споживання на ринку
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку у 2016-5 міс. 2024 р. (Виробництво + імпорт - експорт)
2. Виробництво та динаміка реалізації цигарок в Україні у 2016-5 міс.2024 pp.
2.1. Динаміка виробництва у кількісних показниках
3. Основні оператори ринку (імпортери та експортери)
3.1. Список основних операторів ринку та їх структурування
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт цигарок з України у 2016-5 міс. 2024 р. (Обсяги, структура, географія, частки експортерів)
4.2 Імпорт цигарок в Україну у 2016-2024 роках. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент та ціноутворення на ринку сигарет 15
5.1. Динаміка середньої вартості пачки цигарок в Україні у 2016 – 5 міс. 2024 р.
6. Канали збуту
7.1 Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2024–2028 роках.

Перелік таблиць:

1. Чисельність та частка курців у структурі дорослого населення України, 2019 – 5 міс. 2024, млн,%.
2. Місткість ринку досліджуваної продукції 2016 – 5 міс. 2024 р. у натуральному вираженні, млрд шт.
3. Оператори тютюнового ринку України станом на 2023 рік.
4. Асортимент та ціни на обрані категорії сигарет, ціни вказані у серпні 2024 р.

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка підвищення цін на цигарки в Україні, 2016 – 2028 рр., грн за пачку.
2. Географія імпорту тютюнової сировини у 2023 році, тис. т.
3. Продуктові сегменти ринку 2023 р. у натуральному вираженні,%.
4. Структурування ринку за походженням у 2019 та 2023 рр., млн шт.
5. Динаміка тіньового сегменту на ринку України у 2016-5 міс.2024 р.р.
6. Динаміка обсягів експорту цигарок у 2016-5 міс.2024 рр., у кількісному вираженні, млрд шт.
7. Структура експорту тютюнових виробів у 2023 р. у кількісному вираженні, %.
8. Географічна структура експорту цигарок у 2023 р. у кількісному вираженні, %.
9. Динаміка обсягів імпорту цигарок у 2016-2024 р., у кількісному вираженні, млн. шт,%
10. Структура імпорту тютюнових виробів до України у 2023 р. у кількісному вираженні, %
11. Географічна структура імпорту цигарок у 2023 р., у кількісному вираженні, тис. дол., %.
12. Середня вартість пачки цигарок в Україні та темп приросту, %.
13. Структура збуту сигарет в Україні каналами, %.
14. Оптимістичний сценарій прогнозу ємності ринку сигарет з 2021 по 2028 рр., %.
15. Песимістичний сценарій прогнозу ємності ринку сигарет з 2021 по 2028 рр., %.