Аналіз ринку соняшникової олії в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку соняшникової олії в Україні, в якому представлені основні тенденції, ємність, динаміка і структура ринку соняшникової олії в Україні.
Ринок соняшникової олії характеризується тим, що з кожним роком в Україні спостерігається зростання виробництва соняшникової олії, що пов'язано з високим і стабільним попитом на світовому ринку. У 2020 році ринок почав активно розвиватися, що пов'язано з ростом експортних цін. Експортні котирування для українського сирої соняшникової олії на базисі FOB Чорноморськ росли протягом травня і за останній тиждень травня досягли 4-хмісячного максимуму - котирування масла додали $ 15-20 за тонну (досягали 750 дол / т).
Зростання цін на соняшникову олію заснований як на зовнішніх, так і внутрішніх факторах. На світовому ринку продовжується зміцнення цін на нафту, слідом за цим зростають і ціни на рослинні олії.
На внутрішньому ринку ціни пропозиції соняшникової олії підтримуються за рахунок обмеженої пропозиції. Аграрії притримують продаж соняшнику, як відзначають українські трейдери і вказують на постійне зростання закупівельних цін - і на сировину, і на масло. Переробники готові платити премію за обсяг і якість, так як пропозиція соняшнику дуже стримана.
Таким чином, ціни на соняшникову олію зросли, і експортери даного продукту різко активізувалися - українські виробники експортували в квітні 2020 р історично рекордний обсяг соняшникової олії - 717 тис. т.
Варто зазначити, що на ринку соняшникової олії частка олій і жирів в загальному експорті продуктів харчування в Україні зросла до 34%. Протягом травня Україна експортувала масел і жирів на суму $ 2,7 млрд, в основному в Азію і ЄС.
У 2020/21 МР очікується протилежна тенденція на ринку. Очікування хорошого урожаю соняшнику не тільки в Україні, але і в інших країнах Чорноморського регіону сформували ціни на соняшникову олію з соняшнику нового врожаю з поставкою в жовтні-грудні на $ 25 нижче поточного рівня.
В Україні постійно модернізується агропромисловий комплекс. Інвестиції в наукові розробки, постійне оновлення техніки підвищує рентабельність виробництва основних сільськогосподарських культур.
Ринок соняшникової олії характеризується тим, що з 2017 року Україна нарощує обсяги виробництва соняшнику. У 2019, за оцінкою Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зібрали 14,45 тис. тон соняшнику, що на 1,9% більше, ніж в 2018 році. Виробництво зросло за рахунок збільшення врожайності на 8,2%. У той же час площа під посівами скоротилася на 1,8%.

Україна є лідером на ринку як вирощування соняшнику, так і на ринку виробництва соняшникової олії.
Виробництво в 2018/19 МГ склало 6,36 млн т. або 32,2% всього світового виробництва. Після України йде Росія з об'ємом 4,85 млн тон і ЄС - 3,7 млн тон.
Загальне світове виробництво соняшникової олії в 2018/19 МР, за даними USDA склало 19,74 млн тон, світовий імпорт - 9,54 млн тон, експорт - 10,95 млн т. Споживання в світі склало 18,33 млн т. Виходячи з того, що соняшникова олія не найпопулярніша в світі: з 203,2 млн т олій, вироблених в 2018/19 МР, на частку соняшникової випадає тільки 9,7%.
У структурі виробництва рослинних олій, соняшникова олія займає більше 94%.
На розвитку переробки соняшникової олії в Україні впливає ряд факторів:
- попит на соняшникову олію на світовому ринку. Незважаючи на те, що Україна є найбільшим в світі виробником, майже 95% продукції експортується за кордон. Основний експорт припадає на Індію, Китай, Ірак і Нідерланди.
- залежність від ринку Індії. В останні 2 роки, частка Індії в структурі експорту становила від 34% до 44%. Тому, якщо Індія поміняє податкові умови або знизить споживання масла, це може мати вплив і на виробництво в Україні.
- значна частка соняшникової олії експортується як сировина і в упаковку розливається вже в країнах - експортерах. Таким чином, немає впізнаваності української олії серед жителів інших країн.
- з розвитком трендів здорового харчування, в Україні спостерігається тенденція зниження споживання соняшникової олії.

Детальний зміст:

1. Загальна інформація про ринок соняшникової олії України в 2018-5 міс. 2020 рр.
1.1. Аналіз поточних тенденцій ринку соняшникової олії в Україні в 2018-5 міс. 2020 рр.: опис ринку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок.
1.2. Обсяг ринку соняшникової олії в Україні в натуральному і грошовому вираженні - оцінка на підставі даних про виробництво і зовнішньої торгівлі
1.3. Сегментація ринку:
- За походженням (виробництво / імпорт)
- За видами продукції
- По регіонах вирощування
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, податки і збори, що існують на ринку
2.2. Імпортні та експортні мита в країнах-найбільших імпортерів української соняшникової олії та інших груп досліджуваної продукції. Наявність заборон на ввезення продукції в Україну з інших країн (історично і на поточний момент)
2.3. Дозвільна документація і вимоги до досліджуваної продукції в Україні і країнах ТОП-імпортерах.
3. Динаміка виробництва і обсяг ринку соняшникової олії в Україні в 2018-5 міс. 2020 рр., в натуральному і грошовому вираженні
3.1. Обсяг виробництва і реалізації - оцінка, на підставі даних компаній, відкритих джерел інформації
4. Основні оператори ринку соняшникової олії в Україні
4.1. Перелік і опис основних операторів ринку (виробники, імпортери - по ТОП-10)
4.2. Структурування основних операторів ринку (представлених в п. 4.1):
• по регіонах, представленості в містах та районах України;
• за асортиментом продукції і ТМ
• за ступенем переробки
• по представленості в опті і роздробі
• по роботі з мережами
• по спеціалізації
• за фінансовими результатами діяльності в 2018 р
• за обсягами виробництва в 2018-1 кв. 2020 рр.
4.3. Частки ринку основних операторів (на підставі даних про виробництво та реалізацію продукції)
4.4. Ступінь конкуренції і ризики
5. Зовнішня торгівля
5.1. Експорт олії соняшникової з України в 2018-5 міс. 2020 рр. (Обсяги за видами, структура експорту, географія)
5.2. Імпорт масла соняшникового в Україну в 2018-5 міс. 2020 рр.: об'єм в натуральному і грошовому вираженні; середні імпортні ціни; географія поставок; сегментація за видами; ТМ; частки імпортерів.
6. Ціна та ціноутворення на ринку соняшникової олії в Україні
6.1. Поточні середні роздрібні ціни в Україні в розрізі досліджуваної продукції, з виділенням ТМ операторів
6.2. Оптові ціни на досліджувані товари в Україні (за даними каталогів постачальників)
6.3. Динаміка цін на продукцію - ІНКОТЕРМС, $ / т
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Особливості споживання і потенціал на ринку України (порівняння поточного споживання з споживанням в сусідніх країнах)
7.2. Аналіз розвитку сегмента органічної олії в Україні та основних країнах ТОП-споживачах (асортиментна лінійка лідерів ринку)
8. Канали збуту продукції
8.1. Перелік і опис ключових схем збуту соняшникової олії кінцевим споживачам
8.2. Переваги і недоліки каналів збуту (роздріб / опт, онлайн / оффлайн, експорт та інші)
8.3. Оцінка структури збуту в розрізі каналів
9. Брендинг і реклама (особливо реклами основних операторів ринку, виділення цікавих кейсів).
10. Висновки і рекомендації. Прогнозні тенденції розвитку ринку в 2020-2021 рр.
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
11.2. Існуючі ризики і бар'єри на ринку. Побудова карти ризиків на ринку.

Перелік таблиць:

1. Динаміка ємності ринку соняшникової олії в Україні в 2018-5 міс. 2020 рр.
2. Місткість ринку соняшникової олії в Україні за видами продукції в 2018-5 міс. 2020 рр.
3. Географія вирощування соняшнику в Україні в 2018 і 2019 роки.
4. Ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та / або земель водного фонду, %
5. Імпортні мита в країнах - найбільших імпортерів в 2020 р
6. Специфікація документів при ввезенні продукції в інші країни
7. ТОП - 5 виробників рафінованої соняшникової олії в Україні в 2018 році
8. ТОП-5 виробників нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2018 році
9. Сегментація операторів ринку по асортименту продукції та ТМ
10. Сегментація операторів ринку за ступенем переробки продукції
11. Сегментація операторів ринку за спеціалізацією
12. Доходи операторів ринку соняшникової олії в 2018
13. Обсяги виробництва нерафінованої соняшникової олії основними операторами ринку в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
14. Обсяги виробництва рафінованої соняшникової олії основними операторами ринку в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
15. Частки ринку нерафінованої соняшникової олії основних операторів в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, %
16. Частки ринку рафінованої соняшникової олії основних операторів в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, %
17. Частки ринку виробників нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2019 року в натуральному вираженні, т
18. Частки ринку виробників нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2019 року в натуральному вираженні, т
19. Структура експорту всієї соняшникової олії з України в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
20. Географія експорту нерафінованої соняшникової олії з України в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
21. Географія експорту рафінованої соняшникової олії з України в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
22. Частки експортерів нерафінованої соняшникової олії з України в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
23. Частки експортерів рафінованої соняшникової олії з України в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
24. Частки покупців українського нерафінованої соняшникової олії в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
25. Частки покупців української рафінованої соняшникової олії в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
26. Частки експорту всієї соняшникової олії по пунктам пропуску в 2018 р, в натуральному вираженні, %
27. Структура імпорту всієї соняшникової олії в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
28. Частки імпортерів всієї соняшникової олії в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
29. Структура імпорту всієї соняшникової олії в Україні по ТМ в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
30. Географія імпорту всієї соняшникової олії в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
31. Середні імпортні ціни соняшникової олії в Україні за видами і постачальниками в 2018 - 5 міс. 2020 рр., Дол./кг
32. Поточні середні роздрібні ціни в Україні в розрізі досліджуваної продукції, з виділенням ТМ операторів
33. Поточні середні оптові ціни на нерафіновану соняшникову олію основних операторів
34. Поточні середні оптові ціни на рафіновану соняшникову олію основних операторів
35. Середньодушове річне споживання соняшникової олії в Україні в 2017-2020 маркетингових роках, кг/чол
36. Частки FMCG-рітейлерів за кількістю точок в Україні за 2017-2019 рр.
37. Частки FMCG-рітейлерів по виручці в Україні за 2017-2019 рр., млрд грн
38. Роздрібний товарооборот офлайн і онлайн торгівлі в Україні в 2019 році, в грошовому вираженні, млрд грн
39. SWOT-аналіз ринку соєвої і соняшникової олії
40. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку
41. Оцінка конкурентного середовища на ринку соняшникової олії в Україні
42. Результати оцінки конкурентного середовища на ринку соняшникової олії в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка вирощування соняшнику в Україні в 2015-2019 рр.
2. Структура виробництва рослинної олії в Україні в 2019 р
3. Місткість ринку соняшникової олії в Україні в 2018 р
4. Динаміка виробництва нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
5. Динаміка виробництва рафінованої соняшникової олії в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
6. ТОП-10 виробників соняшникової олії в Україні
7. Найбільші імпортери соняшникової олії в Україні
8. Динаміка цін на світовому ринку олій, дол./т
9. Динаміка експорту нерафінованої соняшникової олії з України в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
10. Динаміка експорту рафінованої соняшникової олії з України в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн т
11. Динаміка імпорту соняшникової олії в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, т
12. Динаміка імпорту соняшникової олії в Україні в 2018 - 5 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, тис дол
13. Динаміка цін на нерафіновану соняшникову олію EXW Україна, Дол./т
14. Динаміка цін на нерафіновану соняшникову олію FOB Чорноморськ, Дол./т
15. Динаміка цін на нерафіновану соняшникову олію СРТ Одеса, Дол./т
16. Динаміка цін на рафінована дезодорована фасовану соняшникову олію (пропозиція) FCA, Дол./т
17. Структура елементів логістичного ланцюга на ринку переробки соняшнику
18. Система розподілу на ринку соняшникової олії в Україні за 5 міс 2020 року
19. Прогнозні показники ринку соняшникової олії в Україні в 2019-2021 рр., в натуральному вираженні, тонн