Аналіз ринку крафтового пива в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Підготовлене дослідження ринку крафтового пива аналітиками Pro-Consulting описує як загальнонаціональні тенденції, так і ринок Києва зокрема. Звіт містить інформацію про поточні тенденції розвитку; оцінку обсягів споживання крафтового пива, а також сегментацію ринку пива в цілому; надана інформація про основні закони і податкову політику держави в сфері виробництва і реалізації пива в Україні. Розраховані обсяги виробництва, а також перераховані і дана характеристика найбільшим ринковим гравцям як в Україні, так і в Києві зокрема; виведений портрет споживача крафтового пива в країні, а також дана проведена сегментація споживання за ключовими ознаками. На підставі наведених середніх цін по ринку, а також характеристики організації каналів збуту продукції оцінена інвестиційна привабливість галузі, а також виведені прогнозні значення розвитку ринку.

Крафтове пиво є порівняно новим явищем на ринку алкоголю в Україні, активний розвиток даного сегмента спостерігається в останні 4-5 років. Активне проникнення на місцевий ринок даних трендів обумовлено ефектами глобалізації, зростанням міжнародної торгівлі і кооперації виробництва. Сьогодні відсутнє конкретне визначення поняття «крафтового пива», оскільки воно носить більш емоційний, ніж практичний характер і пов'язане з традиціями виробництва, специфікою і авторським підходом до процесу створення крафтового напою.
Ринок України має великий потенціал для розвитку сегмента крафта завдяки як стійкої культурі вживання пива в країні, так і становленню молодого покоління, яке набагато більше краще ознайомлено із зарубіжними тенденціями і має досвід відвідування інших країн з розвиненою пивною культурою. З моменту прийняття Законопроекту про зміну вартості ліцензії на оптову продаж пива для малих пивоварень в 2017 році було видано 90 ліцензій юридичним і фізичним особам-підприємцям. Як показують результати дослідження, ринок зростає протягом усього досліджуваного періоду, незважаючи на скорочення виробництва в традиційному сегменті пива. При цьому, центром концентрації крафтових пивоварень є Київ. Серед каналів розподілу найбільш ефективними є офлайн-канали: паби і ресторани, спеціалізовані магазини, тоді як онлайн-замовлення робить менша частина цільової аудиторії.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку крафтового пива в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-2019 рр. в м.Київ та Україні в цілому
1.2. Загальні показники ринку, динаміка місткості ринку крафтового пива в 2016-2019 рр. (Виробництво + імпорт - експорт) в Україні. Оцінка ємності ринку Києва
1.3. Сегментація ємності ринку пива (виділення частки крафтового пива), розрахунок частки імпортного і вітчизняного крафтового пива в Україні
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))
3. Виробництво крафтового пива в 2016-2019 рр. в Україні
3.1. Обсяг виробництва в натуральному вираженні в 2016-2019 рр. в Україні та м Київ (на підставі оцінки)
3.2. Обсяг виробництва в грошовому вираженні в 2016-2019 рр. в Україні та м Київ (на підставі оцінки)
4. Основні оператори ринку крафтового пива в Києві
4.1. Основні оператори ринку і їх опис, перелік всіх виробників крафтового пива в Україні (на підставі даних про отримання ліцензії на виробництво в ГФС)
4.2. Сегментація і структурування основних операторів (по ТМ, по представленості в великих мережевих рітейлерах)
4.3. Частки ринку основних операторів (на підставі даних фін. Звітності)
4.4. Ступінь конкуренції і ризики
5. Зовнішня торгівля на ринку крафтового пива в 2016-2019 рр.
5.1. Експорт крафтового пива в 2016-2019 рр. (Обсяги, середні експортні ціни, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки)
5.2. Імпорт крафтового пива в 2016-2019 рр. (Обсяги, середні імпортні ціни, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки)
6. Ціна та ціноутворення на ринку крафтового пива України
6.1. Середні ціни лінійних роздрібних на крафтового пиво на поточний момент (по онлайн цінами українських супермаркетів і спеціалізованих магазинів)
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни
7. Споживання продукції на ринку крафтового пива в г. Києві
7.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача (аналіз на підставі кабінетного дослідження)
7.2. Структурування та сегментація споживання на підставі оцінки
8. Канали збуту продукції на ринку (мережеві рітейлери, спеціалізовані магазини, паби і кафе), опис каналів збуту і їх структура в г. Києві
9. Асортимент продукції, представлений на ринку в м Київ
10. Висновки. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-20222 рр.
10.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр. в Україні та м Київ
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
11.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
11.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
11.3.1. Карта ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Перелік законодавчих актів, що регулюють ринок пива в Україні
2. Перелік актуальних імпортних і експортних мит на пиво в Україні
3. Перелік виданих ліцензій для виробників пива в Україні з річним обсягом випуску до 3 тис. гектолітрів, виданих на станом на кінець 2019 року
4. Перелік основних операторів ринку крафтового пива в Києві
5. Перелік найбільш популярних крафтового пивоварень пива
6. Основні параметри оцінки конкурентного середовища досліджуваного ринку
7. Оцінка конкурентного середовища на ринку крафтового пива України
8. Результати оцінки конкурентного середовища на ринку крафтового пива України
9. Перелік актуальних цін на українські марки крафтового пива, грн. / бут. 0,33
10. Асортимент і прайс на пропоноване крафтового пиво в Києві, включаючи онлайн і офлайн-канали продажів
11. SWOT-аналіз ринку крафтового пива в Києві
12. PEST-аналіз ринку крафтового пива в Україні
13. Сегментація ринкових ризиків
14. Карта ризиків для ринку крафтового пива в Україні

Перелік графіків і діаграм:

. Динаміка обсягу ринку крафтового пива в Україні в 2016 - 2019 роки. в натуральному вираженні, млн. дал
2. Динаміка обсягу ринку крафтового пива в Києві в 2016 - 2019 роки. в натуральному вираженні, млн. дал
3. Динаміка частки сегмента крафтового пива в Україні в структурі ринку пива в цілому в 2016 - 2019 роки. В натуральному значенні, %
4. Динаміка частки Києва в структурі виробництва крафтового пива в Україні в 2016 - 2019 роки. В натуральному значенні, %
5. Динаміка частки Києва в структурі реалізації крафтового пива в Україні в 2016 - 2019 роки. в грошовому еквіваленті, %
6. Структура крафтового пива в розрізі країни походження на ринку України в 2018 році
7. Структура крафтового пива в розрізі країни походження на ринку України в 2018 році в натуральному вираженні, дав
8. Динаміка обсягу виробництва пива в Україні в цілому в 2016 - 2019 роки. в натуральному вираженні, млн. дал
9. Динаміка обсягу виробництва крафтового пива в Україні в 2016 - 2019 роки. в натуральному вираженні, млн. дал
10. Динаміка обсягу виробництва крафтового пива в Києві в 2016 - 2019 роки. в натуральному вираженні, млн. дал
11. Динаміка обсягу виробництва пива в Україні в цілому в 2016 - 2019 роки. в грошовому вираженні, млн. грн.
12. Динаміка обсягу виробництва крафтового пива в Україні в 2016 - 2019 роки. в грошовому вираженні, млн. грн.
13. Динаміка обсягу виробництва крафтового пива в Києві в 2016 - 2019 роки. в грошовому вираженні, млн. грн.
14. Географічна структура розташування найбільших крафтового пивоварень України
15. Сегментація найбільших крафтового пивоварень України в розрізі наявності пабу і представленості продукції в торгових і спеціалізованих мережах
16. Структура ринкових часток основних операторів ринку крафтового пива України
17. Порівняльна структура середніх цін на українські марки крафтового пива в розрізі каналу продажів, грн. / Бут. 0,33
18. Сегментація споживачів традиційного і крафтового пива в Україні за статевою ознакою
19. Структура активності вживання крафтового пива в розрізі купівельної спроможності сегмента
20. Сегментація споживачів крафтового пива в Україні за віковою ознакою
21. Структура пріоритетності критеріїв вибору крафтового пива споживачем
22. Оцінка розуміння споживачами поняття «крафтового пиво»,% думок респондентів
23. Географічна структура споживання традиційного і крафтового пива в Україні в 2019 році,% від загальних продажів в категорії
24. Структура використання каналів розподілу в процесі продажів крафтового пива в Києві
25. Прогнозні показники позитивної гіпотези розвитку ринку крафтового пива в Україні та м Київ в грошовому вираженні, млн. Грн.
26. Прогнозні показники негативної гіпотези розвитку ринку крафтового пива в Україні та м Київ в грошовому вираженні, млн. Грн.
27. Структура каналів розподілу на ринку крафтового пива в Києві