Аналіз ринку холодної логістики України. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку холодної логістики в складському сегменті. У представленому звіті розглянуті дані виробництва на ринках-споживачах послуг, найбільші виробники, а також імпортери і експортери в різних сегментах продукції, що вимагає низької температури зберігання - морепродукти, м'ясо, молочна продукція, заморожені фрукти, овочі і напівфабрикати і т.д.

Ринок холодної логістики безпосередньо залежить від ємності ринків галузей-споживачів, динаміки виробництва та імпорту груп товарів, які потребують підтримки певної температури, оскільки вони визначають попит на площі.

Надання послуг складування - частина харчового ланцюга, яка забезпечує збереження якості продукції, яку отримує кінцевий споживач. Організація системи холодної логістики вимагає повної відповідальності всіх учасників, оскільки недотримання умов зберігання, транспортування або несвоєчасне постачання складованої продукції тягнуть за собою збитки на мільйони гривень.

Холодні склади можуть бути розділені на холодильні, морозильні та мультитемпературні. Холодильні склади використовуються для зберігання плодів і овочів, алкогольної, кондитерської, фармацевтичної продукції, а також охолодженого м'яса, морепродуктів, напівфабрикатів. Підтримувана температура - від 0 градусів і вище. Морозильні склади зберігають нижчу температуру, від 0 до -24 (в середньому). Тут зберігається заморожена продукція - м'ясо, напівфабрикати, морозиво і т.д. Мультитемпературні склади мають як холодильні, так і морозильні зони. Вони також можуть бути частиною сухих складів.

Сегмент роздрібної торгівлі є основним джерелом попиту на складські приміщення, найбільшими орендарями є компанії Фоззі Груп, АТБ, Ашан, Велика кишеня. Показник транспортування харчових продуктів росте протягом досліджуваного періоду, а в 2017 році зафіксований рекордний темп зростання - 11% в натуральному вираженні.

Динаміка обсягів транспортування харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів комерційним автотранспортом в 2014-2017 рр., в натуральному вираженні, млн. тонн

Джерело: дані Державної служби статистики України; оцінка Pro-Consulting

Економічна і геополітична нестабільність останніх років негативно впливала на ринок - активність гравців знизилася, відкриття нових об'єктів переносилися на пізніший час. У досліджуваний період не спостерігалося значного розвитку ринку, площ в спекулятивному сегменті з'являлося досить мало. Найбільш значною подією за останній час було введення в експлуатацію мультитемпературного комплексу RLC (Київська область). Більшість сучасних об'єктів холодної логістики розташовані в межах Київської області - як в самій столиці, так і в її околицях.

Згідно з прогнозами, в найближчі роки зростання показників економіки України, в т.ч. промислового виробництва і експорту, буде залишатися помірним.

В цілому, ринки-споживачі послуг холодної логістики найближчим часом будуть трохи нарощувати ємність, як за рахунок виробництва, так і за рахунок зовнішньої торгівлі. Основне зростання очікується в сегменті продуктів птахівництва. Таким чином, значного зростання попиту на площі холодного зберігання не очікується.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку «холодної логістики» в Україні
1.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку холодної логістики в 2014-2017 і потенціалу ринків-споживачів «холодної логістики»
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2014-2017 (динаміка введення площ в експлуатацію на підставі публічної інформації - за наявністю інформації)
2. Виробництво на ринках-споживачах
2.1. Динаміка виробництва на потенційних ринках-споживачах «холодної логістики» в натуральному вираженні в 2014-2017 рр.
2.2. Динаміка виробництва в грошовому вираженні в 2014-2017 рр.
2.3. ТОП 20 провідних виробників в кожній з галузей-споживачів за обсягами виробництва (оцінка, список компаній).
- морепродукти
- м'ясо курей / свиней і ВРХ (за сегментами)
- молоко і основні молочні продукти
- яйця
- морозиво
- заморожені напівфабрикати (без розбивки на сегменти)
- овочі (без розбивки на сегменти)
- фрукти і ягоди (без розбивки на сегменти)
- шоколад і шоколадні вироби
3. Основні конкуренти на ринку «холодної логістики»
3.1. Основні конкуренти ринку і їх опис, а також перелік клієнтів
3.2. Сегментація і структурування основних конкурентів ринку (за видами послуг, додаткових видів діяльності, регіонально)
3.3. Частки ринку основних конкурентів в грн. і по площах
3.4. Ступінь конкуренції і ризики
4. Зовнішня торгівля на потенційних ринках-споживачах «холодної логістики»
4.1. Експорт продукції в 2017 - ТОП 20 експортерів по кожному із сегментів
- морепродукти
- м'ясо курей / свиней і ВРХ (за сегментами)
- молоко і кисломолочні молочні продукти
- насіння
- заморожені фрукти та ягоди
- заморожені овочі
- яйця і яєчні продукти
- морозиво
- заморожені напівфабрикати (без розбивки на сегменти)
- шоколад і шоколадні вироби
4.2. Імпорт продукції в 2017 - ТОП 20 імпортерів по кожному із сегментів
- морепродукти
- м'ясо курей / свиней і ВРХ (за сегментами)
- молоко і кисломолочні продукти
- насіння
- заморожені фрукти і ягоди (без розбивки на сегменти)
- заморожені овочі (без розбивки на сегменти)
- яйця і яєчні продукти
- морозиво
- заморожені напівфабрикати (без розбивки на сегменти)
- шоколад і шоколадні вироби
5. Збільшення інвестиційної привабливості. SWOT і PEST - аналіз факторів впливу на ринок
6. Висновки і рекомендації щодо подальшого розвитку ринку «холодної логістики» в Україні
- прогнозні тенденції на основних ринках-споживачах «холодної логістики»
- прогноз введення нових площ на ринку «холодної логістики» в 2018-2020 роках
- оцінка потенціалу ринку «холодної логістики»
7. Додаткова інформація про сухі склади.
- найбільші гравці (логістичні оператори) на ринку сухих складів на сьогоднішній день (перелік, а також перелік клієнтів, площа)
- прогноз введення нових площ на ринку сухої логістики в 2018-2020 рр.
- оцінка потенціалу ринку сухої логістики

Перелік таблиць:

1. Нормативні температури для зберігання продукції основних споживачів послуг холодильних складів
2. Товарна структура продуктового оптового товарообігу в 2017 році
3. Площі складів холодної логістики Київської області в 2014-2017 рр.
4. Обсяги виробництва на ринках-споживачах «холодної логістики» в Україні в 2014-2017 роках, в натуральному вираженні, тис. тонн
5. Обсяги виробництва на ринках-споживачах «холодної логістики» в Україні в 2014-2017 роках, в грошовому вираженні, млн грн
6. Виробники замороженої риби в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
7. ТОП 20 виробників замороженого м'яса ВРХ в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
8. ТОП 20 виробників замороженої свинини в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
9. ТОП 20 виробників замороженого м'яса птиці в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
10. ТОП 20 виробників молока в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
11. ТОП 20 виробників вершкового масла в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
12. ТОП 20 виробників йогуртів і подібної ферментованої продукції в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
13. ТОП 3 виробників яєць в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, млн шт.
14. Виробники яєчних продуктів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
15. ТОП 15 виробників морозива в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тис. л
16. ТОП 5 виробників заморожених напівфабрикатів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тонн
17. ТОП 10 виробників заморожених овочів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тонн
18. ТОП 15 виробників заморожених фруктів і ягід в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тонн
19. ТОП 20 виробників шоколаду і виробів з вмістом какао в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тонн
20. Основні конкуренти на ринку «холодної логістики»
21. Регіональна сегментація основних конкурентів
22. Сегментація основних конкурентів за видами послуг
23. Поділ конкурентів за площею і доходами
24. ТОП 20 експортерів риби і морепродуктів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
25. ТОП 20 експортерів м'яса ВРХ в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
26. ТОП 20 експортерів свинини в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
27. ТОП 20 експортерів м'яса птиці в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
28. ТОП 20 експортерів молока і кисломолочних продуктів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
29. ТОП 20 експортерів насіння (кукурудза, соняшник, соя, рапс) в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
30. ТОП 20 експортерів заморожених фруктів і ягід в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
31. ТОП 20 експортерів заморожених овочів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
32. ТОП 20 експортерів яєць в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
33. Експортери яєчних продуктів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
34. ТОП 10 експортерів морозива в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
35. ТОП 20 експортерів заморожених напівфабрикатів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
36. ТОП 20 експортерів шоколадних виробів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
37. ТОП 20 імпортерів риби і морепродуктів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
38. Імпортери м'яса ВРХ в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
39. ТОП 20 імпортерів свинини в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
40. ТОП 20 імпортерів м'яса птиці в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
41. ТОП 20 імпортерів молока і кисломолочних продуктів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
42. ТОП 20 імпортерів насіння (кукурудза, соняшник, соя, рапс) в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
43. ТОП 20 імпортерів фруктів і ягід в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
44. ТОП 20 імпортерів овочів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
45. ТОП 10 імпортерів яєць в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
46. Імпортери яєчних продуктів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
47. Імпортери морозива в Україні в 2016 році, в натуральному вираженні, тон
48. Імпортери заморожених напівфабрикатів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
49. ТОП 20 імпортерів шоколадних виробів в Україні в 2017 році, в натуральному вираженні, тон
50. SWOT-аналіз ринкового спрямування
51. Розрахунок ступеня впливу факторів зовнішнього середовища на ринок холодної логістики України
52. Найбільші оператори ринку складської нерухомості
53. Заплановані до введення сухі складські комплекси

Перелік графіків і діаграм:

1. Схема поставок холодового ланцюга
2. Динаміка обсягів транспортування харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів комерційним автотранспортом в 2014-2017 рр., в натуральному вираженні, млн тонн
3. Динаміка обсягів виробництва на ринках-споживачах в 2014-2017 рр., млн дкл, тис. тонн