Анализ рынка холодной логистики Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка холодной логистики в складском сегменте. В представленном отчёте рассмотрены данные производства на рынках-потребителях услуг, крупнейшие производители, а также импортёры и экспортёры в разных сегментах продукции, требующей низкой температуры хранения – морепродукты, мясо, молочная продукция, замороженные фрукты, овощи и полуфабрикаты и т.д.

Рынок холодной логистики напрямую зависит от ёмкости рынков отраслей-потребителей, динамики производства и импорта групп товаров, требующих поддержания определённой температуры, поскольку они определяют спрос на площади.

Оказание услуг складирования – часть пищевой цепочки, которая обеспечивает сохранения качества продукции, которую получает конечный потребитель. Организация системы холодной логистики требует полной ответственности всех участников, поскольку несоблюдение условий хранения, транспортировки или несвоевременная поставка складируемой продукции влекут за собой убытки на миллионы гривен.

Холодные склады могут быть разделены на холодильные, морозильные и мультитемпературные. Холодильные склады используются для хранения плодов и овощей, алкогольной, кондитерской, фармацевтической продукции, а также охлаждённого мяса, морепродуктов, полуфабрикатов. Поддерживаемая температура – от 0 градусов и выше. Морозильные склады сохраняют более низкую температуру, от 0 до -24 (в среднем). Тут хранится замороженная продукция – мясо, полуфабрикаты, мороженое и т.д. Мультитемпературные склады имеют как холодильные, так и морозильные зоны. Они также могут быть частью сухих складов.

Сегмент розничной торговли является основным источником спроса на складские помещения, крупнейшими арендаторами являются компании Фоззи Груп, АТБ, Ашан, Велика кишеня. Показатель транспортировки пищевых продуктов растёт на протяжении всего рассматриваемого периода, а в 2017 году зафиксирован рекордный темп роста – 11% в натуральном выражении.

 Динамика объемов транспортировки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий коммерческим автотранспортом в 2014–2017 гг., в натуральном выражении, млн. тон

Источник: данные Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Экономическая и геополитическая нестабильность последних лет негативно влияла на рынок – активность  игроков снизилась, открытие новых объектов переносились на более позднее время. В исследуемый период не наблюдалось значительного развития рынка, площадей в спекулятивном сегменте появлялось довольно мало. Наиболее значительным событием за последнее время было введение в эксплуатацию мультитемпературного комплекса RLC (Киевская область). Большинство современных объектов холодной логистики расположены в пределах Киевской области – как в самой столице, так и в её окрестностях.

Согласно прогнозам, в ближайшие годы рост показателей экономики Украины, в т.ч. промышленного производства и экспорта, будет оставаться умеренным.

В целом, рынки-потребители услуг холодной логистики в ближайшее время будут немного наращивать ёмкость, как за счёт производства, так и за счёт внешней торговли. Основной рост ожидается в сегменте продуктов птицеводства. Таким образом, значительного роста спроса на площади холодного хранения не ожидается.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка «холодной логистики» в Украине
1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Анализ тенденций развития рынка холодной логистики в 2014-2017 и потенциала рынков-потребителей «холодной логистики»
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2014-2017 (динамика ввода площадей в эксплуатацию на основании публичной информации – по наличию информации)
2. Производство на рынках-потребителях
2.1. Динамика производства на потенциальных рынках-потребителях «холодной логистики» в натуральном выражении в 2014-2017 гг.
2.2. Динамика производства в денежном выражении в 2014-2017 гг.
2.3. ТОП 20 ведущих производителей в каждой из отраслей-потребителей по объемам производства (оценка, список компаний).
- морепродукты
- мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
- молоко и основные молочные продукты
- яйца
- мороженое
- замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
- овощи (без разбивки на сегменты)
- фрукты и ягоды (без разбивки на сегменты)
- шоколад и шоколадные изделия
3. Основные конкуренты на рынке «холодной логистики»
3.1. Основные конкуренты рынка и их описание, а также перечень клиентов
3.2. Сегментация и структурирование основных конкурентов рынка (по видам услуг, дополнительным видам деятельности, регионально)
3.3. Доли рынка основных конкурентов в грн. и по площадям
3.4. Степень конкуренции и риски
4. Внешняя торговля на потенциальных рынках-потребителях «холодной логистики»
4.1. Экспорт продукции в 2017 – ТОП 20 экспортеров по каждому из сегментов
- морепродукты
- мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
- молоко и кисломолочные молочные продукты
- семена
- замороженные фрукты и ягоды
- замороженные овощи
- яйца и яичные продукты
- мороженое
- замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
- шоколад и шоколадные изделия
4.2. Импорт продукции в 2017 – ТОП 20 импортеров по каждому из сегментов
- морепродукты
- мясо кур/свинины и КРС (по сегментам)
- молоко и кисломолочные продукты
- семена
- замороженные фрукты и ягоды (без разбивки на сегменты)
- замороженные овощи (без разбивки на сегменты)
- яйца и яичные продукты
- мороженое
- замороженные полуфабрикаты (без разбивки на сегменты)
- шоколад и шоколадные изделия
5. Инвестиционная привлекательность. SWOT и PEST – анализ факторов влияния на рынок
6. Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию рынка «холодной логистики» в Украине
- прогнозные тенденции на основных рынках-потребителях «холодной логистики»
- прогноз ввода новых площадей на рынке «холодной логистики» в 2018-2020 годах
- оценка потенциала рынка «холодной логистики»
7. Дополнительная информация о сухих складах.
- крупнейшие игроки (логистические операторы) на рынке сухих складов на сегодняшний день (перечень, а также перечень клиентов, площадь)
- прогноз ввода новых площадей на рынке сухой логистики в 2018-2020 гг.
- оценка потенциала рынка сухой логистики

Перечень таблиц:

1. Нормативные температуры, для хранения продукции основных потребителей услуг холодильных складов
2. Товарная структура продуктового оптового товарооборота в 2017 году
3. Площади складов холодной логистики Киевской области в 2014-2017 гг.
4. Объемы производства на рынках-потребителях «холодной логистики» в Украине в 2014-2017 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Объемы производства на рынках-потребителях «холодной логистики» в Украине в 2014-2017 годах, в денежном выражении, млн грн
6. Производители замороженной рыбы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
7. ТОП 20 производителей замороженного мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
8. ТОП 20 производителей замороженной свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
9. ТОП 20 производителей замороженного мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
10. ТОП 20 производителей молока в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
11. ТОП 20 производителей сливочного масла в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
12. ТОП 20 производителей йогуртов и подобной ферментированной продукции в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
13. ТОП 3 производителей яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, млн шт.
14. Производители яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
15. ТОП 15 производителей мороженого в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тыс. л
16. ТОП 5 производителей замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
17. ТОП 10 производителей замороженных овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
18. ТОП 15 производителей замороженных фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
19. ТОП 20 производителей шоколада и изделий с содержанием какао в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
20. Основные конкуренты на рынке «холодной логистики»
21. Региональная сегментация основных конкурентов
22. Сегментация основных конкурентов по видам услуг
23. Распределение конкурентов по площади и доходам
24. ТОП 20 экспортёров рыбы и морепродуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
25. ТОП 20 экспортёров мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
26. ТОП 20 экспортёров свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
27. ТОП 20 экспортёров мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
28. ТОП 20 экспортёров молока и кисломолочных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
29. ТОП 20 экспортёров семян (кукуруза, подсолнух, соя, рапс) в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
30. ТОП 20 экспортёров замороженных фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
31. ТОП 20 экспортёров замороженных овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
32. ТОП 20 экспортёров яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
33. Экспортёры яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
34. ТОП 10 экспортёров мороженого в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
35. ТОП 20 экспортёров замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
36. ТОП 20 экспортёров шоколадных изделий в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
37. ТОП 20 импортёров рыбы и морепродуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
38. Импортёры мяса КРС в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
39. ТОП 20 импортёров свинины в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
40. ТОП 20 импортёров мяса птицы в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
41. ТОП 20 импортёров молока и кисломолочных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
42. ТОП 20 импортёров семян (кукуруза, подсолнух, соя, рапс) в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
43. ТОП 20 импортёров фруктов и ягод в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
44. ТОП 20 импортёров овощей в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
45. ТОП 10 импортёров яиц в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
46. Импортёры яичных продуктов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
47. Импортёры мороженого в Украине в 2016 году, в натуральном выражении, тонн
48. Импортёры замороженных полуфабрикатов в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
49. ТОП 20 импортёров шоколадных изделий в Украине в 2017 году, в натуральном выражении, тонн
50. SWOT-анализ рыночного направления
51. Расчёт степени влияния факторов внешней среды на рынок холодной логистики Украины
52. Крупнейшие операторы рынка складской недвижимости
53. Запланированные к вводу сухие складские комплексы

Перечень графиков и диаграмм:

1. Схема поставок холодовой цепи
2. Динамика объемов транспортировки пищевых продуктов, напитков и табачных изделий коммерческим автотранспортом в 2014–2017 гг., в натуральном выражении, млн тонн
3. Динамика объемов производства на рынках-потребителях в 2014-2017 гг., млн дал, тыс. тонн