Аналіз ринку автоцистерн в Україні. 2019- 1 пол. 2024 рр

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting був проведений аналіз ринку автоцистерн в Україні в 2019-1 пол.2024 рр. В ході аналізу було досліджено загальну характеристику ринку, проаналізовано стан ринків для збуту української продукції, опрацьовано основних операторів ринку, проаналізовано зовнішню торгівлю, виконано аналіз ціноутворення на ринку.
У 2022 році ринок систем зберігання, автомобільної техніки та логістики в Україні зазнав значного впливу війни. Поставки техніки та запчастин з-за кордону затримувались через порушення логістичних шляхів. Негативний відбиток на цю сферу наклали і дефіцит пального, а також блокування портів.
Протягом 2019-2021 років ємність ринку цистерн демонструвала стабільне зростання. В 2022-2023 роках відбулося стрімке збільшення попиту. Основною причиною такого зростання стало припинення торговельних відносин з росією, яка тривалий час була головним постачальником нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та аміаку, що транспортувалися трубопроводами. Відповідно, в Україні виникла підвищена потреба в транспортних засобах для перевезення рідких вантажів в тому числі з-за кордону.
В цілому ринок цистерн має рівень конкуренції вище середнього та середні ризики по виходу на ринок нових виробників. Існує зовнішня конкуренція з боку «замінників» - перевезень залізницею, для рідких продуктів - транспортування трубопровідними мережами.
Ринок цистерн є імпортозалежним, імпорт мав стабільне зростання протягом 2019-2021 років, а в 2022-2023 рр., продемонстрував стрімке збільшення. Причиною збільшення попиту стало припинення торгівельних відносин з росією, яка тривалий час була основним постачальником нафтопродуктів, ПММ та аміаку, але транспортувала їх трубопроводами, отже в Україні зросла потреба у транспортних засобах для перевезення рідких вантажів. Крім того, зріс попит на ПММ з боку сил оборони України. На початку 2024 року спостерігається тенденція до зниження імпорту, що, ймовірно, пов’язане з насиченням ринку і стабілізацією попиту.

Формування цін на цистерни в Україні у 2023-2024 роках залежить від багатьох факторів, включаючи економічні умови, вплив військових дій, ускладнення логістики, коливання цін на сировину, попит і пропозицію на ринку, а також вплив міжнародних ринків. Кожен з цих факторів відіграє важливу роль у визначенні кінцевої вартості цистерн та впливає на їхню доступність та конкурентоспроможність на ринку.
Основними галузями споживання цистерн в Україні є нафтогазова (в тому числі торгівля ПММ), сільське господарство (транспортування рідких добрив та засобів захисту рослин), харчова промисловість, хімічна промисловість. Галузь нафтогазу та ПММ лідирує за обсягами споживання цистерн, на неї приходиться більше половини всіх цистерн.
Прогнозується збереження стабільного попиту на паливні цистерни, в тому числі стаціонарні для потреб розподіленої електрогенерації в умовах нестабільного електропостачання.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступна частина, методології, класифікатори)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду)
Макро фактори впливу на ринок
Стан суміжних галузей та постачальників
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку цистерн в 2019-1 кв. 2024 рр. (виробництво + імпорт - експорт)
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку (шляхом інтерв'ю з учасниками ринку або через побудову аналітичних моделей)
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням, регіонами)
1.6. Сировинна база, технологія виробництва (ринок сталі та алюмінію)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, короткий резюме і особливості законів та ліцензій)
2.2.Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну (при наявності))
2.3.Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; регіональна представленість)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
3.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Виробництво цистерн в 2019-1 кв. 2024 рр.
4.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
4.2. Частки виробників
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт цистерн з України в 2019-1 кв. 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт цистерн в Україну в 2019-1 кв. 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
7. Ціна і ціноутворення на ринку
7.1. Середні поточні ціни на продукцію
7.2. Характеристики, що впливають на формування ціни, структура
8. Аналіз споживання на ринку
8.1. Виділення основних сегментів споживачів продукції
8.2. Тенденції у споживчих сегментах
8.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках)
8.4. Аналіз незадоволеної потреби на ринку
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2028 рр.
9.3. Рекомендації по розвитку на ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT- аналіз компанії Замовника на ринку
10.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку та оцінка

Перелік таблиць:

1.Ємність ринку цистерн в Україні в 2019 – 1 кв. 2024 р. в грошовому виражені, млн грн.
2.Ємність ринку нових автоцистерн в Україні в 2019 – 2023 р. в грошовому виражені, млн грн.
3.Ємність ринку алюмінію необробленого в Україні в 2020-7 міс. 2023 рр., в натуральному вираженні, тис. т
4.Імпортні митні ставки на цистерни в Україні, %
5.Основні оператори ринку цистерн станом на початок 2024 року
6.Частки основних операторів ринку станом на 2023 р.
7.Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
8.Оцінка конкурентного середовища на ринку вантажних вагонів Україні
9.Динаміка виробництва цистерн в Україні в 2019-2023 рр. в грошовому та натуральному виражені, млн грн., одиниць
10.Частки виробників цистерн за сегментами
11.Частки імпортерів цистерн станом на 1 півріччя 2024 р., в грошовому виражені, млн грн., %
12.Асортимент продукції ТОП-виробників цистерн в Україні станом на 2024 р
13.Середні ціни на автоцистерни в Україні станом на липень 2024 р, в млн грн.
14.Розподіл завершених державних тендерних закупівель за типами автоцистерн в Україні в 2023 році в натуральному та грошовому виражені, шт., млн грн.
15.SWOT- аналіз
16.PEST LE – аналіз ринку цистерн в Україні
17.Карта ризиків на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1.Обсяги перевезення палива різними видами транспорту в 2022 та 2023 рр., млн т
2.Частка імпортних цистерн в загальному обсязі ринку України у 2019 р. – І кв.2024 р.,
3.Географія виробництва цистерн в Україні станом на 2023 рік, %
4.Динаміка виробництва металопродукції в Україні у 2019-2022 рр., млн т
5.Динаміка експорту автоцистерн з України в 2019-6 міс. 2024 рр. в натуральному виражені, шт.
6.Динаміка та структура експорту цистерн з України в 2019-6 міс. 2024 рр. в грошовому виражені млн грн
7.Частки експортерів цистерн станом на 1 півріччя 2024 р, в грошовому виражені, %
8.Географія експорту цистерн з України станом на 1 півріччя 2024 р, в грошовому виражені, %
9.Динаміка та структура імпорту цистерн в Україну в 2019-6 міс. 2024 рр. в грошовому виражені, млн грн.
10.Частка вживаних автоцистерн в імпорті в Україну в 2019- 6 міс. 2024 рр.
11.Географія імпорту цистерн в Україну станом на 1 півріччя 2024 р, в грошовому виражені, млн грн
12.Структура споживання цистерн за галузями
13.Структура держзакупівель цистерн по регіонам в 2023 р. (за кількістю завершених тендерів), %
14.Частки імпорту цистерн у натуральному виражені, сегментовані за призначенням, 2024 р., %
15.Прогнозна ємність ринку цистерн в Україні у 2023-2028 роках в грошовому враженні, млрд грн.