Аналіз ринку альтернативної олії в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку альтернативної олії в Україні, який включає таку продукцію, як гарбузова олія, лляна олія, конопляна олія, соєва олія, ріпакова олія, масло обліпихи, кукурудзяна олія, олія з виноградних кісточок, олія з авокадо.
У ході аналізу було охарактеризовано основні тенденції розвитку ринку альтернативної олії в Україні, проаналізовано виробництво, зовнішньоекономічну діяльність та споживання альтернативної олії в Україні, визначено основні оператори ринку альтернативної олії, представлено середні ціни на альтернативну олію, охарактеризовано ринок альтернативної олії Словаччини, Австрії, ПАР, Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії, США, Канади, Італії та Швейцарії.
На сьогодні в Україні трендом сільського господарства стало виробництво нішевих культур. У цьому сегменті прагнуть проявити себе як великі агрохолдинги, так і фермерські господарства. Головними характеристиками вирощування нішевих культур є низький рівень конкуренції, можливість диверсифікувати ризики виробництва, висока рентабельність та експортоорієнтованість.
Українські аграрії, наслідуючи сучасний світовий тренд і попит на альтернативну рослинну олію, що росте, в останні кілька років стали приділяти більшу увагу виробництву, особливо з метою експорту.
Ринок нішевих видів олії є нерозвиненим. Це пов'язано з низькою культурою споживання та високою ціною за одиницю продукції порівняно з традиційною олією. Більше того, незважаючи на те, що деякі види альтернативного соняшниковому маслу виробляються в Україні в промислових масштабах, вони, як правило, експортуються або використовуються для промислових потреб. Лише незначна частина випускається роздрібної торгівлі.
Нетрадиційним олійним культурам приділяється незначну увагу, хоча вони можуть бути джерелами біологічно активних речовин, зокрема і жирів, оскільки з них відрізняються високим їх змістом. Олію з них використовують для харчових та технічних цілей. В Україні можна успішно розвивати виробництво масел з нетрадиційної сировини, таких як: волоський горіх, гарбузове та томатне насіння, гірчиця, кісточки плодових дерев, зародки пшениці, рису та кукурудзи.
Виробники більше зацікавлені в експортному (промисловому) продажу, ніж у роздрібній торгівлі, через високий вхід у роздріб та високі вартості рекламних заходів для покупців
Ще одним важливим фактором, що стимулює попит на харчову олію, є кулінарні телевізійні реаліті-програми, в яких використовується широкий вибір продуктів. Широкий асортимент масел, включаючи арахісове масло, масло кедрового горіха та лляне масло.

Головні фактори впливу на досліджуваний ринок:
• Рівень купівельної спроможності населення.
• Рівень витрат на співпрацю із роздрібними торговцями.
• Митні ставки.
• Зростання ринку біопалива.
• Забезпеченість сировиною. Виробництво сировини для деяких видів досліджуваної олії в Україні знизився за три останні роки, однак потенціал вирощування нішевих олійних культур в Україні високий через сприятливі кліматичні умови. Негативна тенденція виробництва деяких досліджуваних олійних культур пов'язана зі зниженням урожаю через несприятливі погодні умови. Ще одним фактором є скорочення посівних площ досліджуваних культур

• Тренд на ведення здорового способу життя українцями.
• Рентабельність виробництва.
• Конкуренція із товарами-замінниками.
• Рівень попиту на внутрішньому та зовнішньому ринку.
• Високі капіталовкладення.
• Доступність інформації про ринок.
• Карантинні обмеження.

Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України Тарас Качка вважає, що у найближчі 10 років на українському ринку рослинних олій зростатиме нішеве виробництво. Про це він сказав під час онлайн-конференції "Fat-and-Oil Industry – 2021". Він зазначив, що олійний ринок загалом також зростатиме, оскільки потенціал країни у цій сфері ще не розкритий.

Детальний зміст:

Блок 1. Дослідження ринку альтернативної олії в Україні
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку альтернативних видів олії в Україні (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку загалом у 2018-6 міс.2021 рр. (Виробництво + імпорт - експорт)
1.3. Сегментація та структурування ринку (за видами, походженням)
2. Виробництво продукції у 2018-6 міс. 2021 рр.
2.1. Динаміка виробництва у кількісних показниках
2.2. Динаміка виробництва у вартісних показниках
2.3. Частки виробників загалом
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку та їх структурування (юридична інформація, види діяльності та спеціалізація; товарні групи, торгові марки та асортимент; регіональна представленість)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт продукції з України у 2018-6 міс..2021 рр. (Обсяги, структура за видами, географія, частки експортерів, оцінка тари)
4.2. Імпорт продукції в Україну у 2018-6 міс.2021 рр. (Обсяги, структура за видами, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент та середні поточні ціни на продукцію, представлений на ринку
6. Брендинг та реклама (аналіз позиціонування конкурентів на ринку, присутність у каналах просування)
7. Споживачі та їх переваги
7.1. Уподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
7.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів та видачі конкурентів
7.3. Потреба у товарі на ринку України
7.4. Ступінь задоволеності споживачів
8. Канали збуту продукції (опис та оцінка структури продажів по каналах)
9. Висновки. Прогнозні показники
9.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2021-2023 роках.
9.3. Рекомендації щодо виходу на ринок
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування / компанії-замовника на ринку
10.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок. Побудова картки ризиків на ринку
Блок 2. Дослідження ринку Словаччини, Австрії, ПАР, Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії
1.Аналіз тенденцій розвитку ринку альтернативних видів олії за станами (чинники впливу, проблеми розвитку)
2. Оцінка динаміки продажів олій 2018-2020 років. по країнах
3. Аналіз експорту до даних країн з України (перелік та опис експортерів, структура за видами, середні експортні ціни)

Перелік таблиць:

1. Перелік та опис основних операторів ринку
2. Перелік операторів сегмента нішевих рослинних олій
3. Структура експорту, досліджуваних видів олії з України за видами у 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, т
4. Структура експорту, досліджуваних видів олії, з України за видами 2020-6 міс. 2021 р., у грошовому вираженні, тис. грн.
5. Структура експорту в розрізі досліджуваних видів олії з України за країнами у 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, т
6. Тара, що використовується для експорту альтернативної рослинної олії з України
7. Обсяг експорту досліджуваної продукції з України у 2020 р. за видом тари, у натуральному вираженні, тис. т
8. Структура експорту у розрізі досліджуваної продукції з України на 2018-6 міс. 2021 р. на вигляд тари, в натуральному вираженні, т
9. Структура імпорту, досліджуваних видів олії, в Україну за видами 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, т
10. Структура імпорту, досліджуваних видів олії, в Україну за видами 2018-6 міс. 2021 р., у грошовому вираженні, тис. грн.
11. Структура імпорту у розрізі досліджуваних видів олії в Україну за країнами у 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, кг
12. Асортимент досліджуваних видів масел, представлений на ринку
13. Поточні роздрібні ціни на досліджувані види олії з ПДВ, грн/л
14. Споживання рослинної олії у 2020 р. за країнами, кг/на душу населення
15. SWOT-аналіз ринку нішевих круп та продуктів переробки
16. PEST-аналіз ринку альтернативної рослинної олії
17. Сегментація ринкових ризиків
18. Карта ризиків ринку альтернативної рослинної олії
19. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Німеччини за видами, в натуральному вираженні, кг
20. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до Німеччини по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн
21. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Австрії за видами, в натуральному вираженні, кг
22. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до Австрії по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
23. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Словаччини за видами, в натуральному вираженні, кг
24. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до Словаччини по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
25. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Швейцарії за видами, в натуральному вираженні, кг
26. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до Швейцарії по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
27. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до ПАР за видами, в натуральному вираженні, кг
28. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до ПАР по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
29. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до США за видами, в натуральному вираженні, кг
30. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до США по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
31. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Канади за видами, в натуральному вираженні, кг
32. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до Канади по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
33. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Італії за видами, в натуральному вираженні, кг
34. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до Італії по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
35. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Іспанії за видами, в натуральному вираженні, кг
36. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Франції за видами, в натуральному вираженні, кг
37. Динаміка експорту альтернативної рослинної олії з України до Польщі за видами, в натуральному вираженні, кг
38. Динаміка та структура експорту альтернативної рослинної олії з України до Польщі по тарі у 2020 р, у натуральному та грошовому вираженні, кг, тис. грн.
39. Перелік основних експортерів досліджуваних видів альтернативної рослинної олії до досліджуваних країн України в 2020 р.
40. Середні ціни експорту з України до досліджуваних країн на досліджувані види олії у 2020 р., грн/кг

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка обсягів виробництва культур, які необхідні для виробництва деяких видів олії в Україні за 2018-9 міс. 2021 р.
2. Динаміка ємності ринку альтернативної рослинної олії в Україні у 2018-6 міс. 2021, у натуральному вираженні, тис. т
3. Частка сегмента альтернативної олії на ринку рослинних олій України
4. Структура ринку альтернативної олії України в 2020 р., в натуральному вираженні, %
5. Динаміка виробництва соєвої олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, в натуральному вираженні, тис. т
6. Динаміка виробництва ріпакової олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, в натуральному вираженні, тис. т
7. Динаміка виробництва кукурудзяної олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, в натуральному вираженні, тис. т
8. Динаміка виробництва інших видів олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, в натуральному вираженні, тис. т
9. Динаміка виробництва досліджуваних видів олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, в натуральному вираженні, тис. т
10. Динаміка виробництва соєвої олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, у грошовому вираженні, млн. грн
11. Динаміка виробництва ріпакової олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, у грошовому вираженні, млн. грн
12. Динаміка виробництва кукурудзяної олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, у грошовому вираженні, млн. грн
13. Динаміка виробництва інших видів олії за 2018-6 міс. 2021 р. в Україні, у грошовому вираженні, млн. грн
14. Частки виробників альтернативної олії в Україні за 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, т
15. Динаміка експорту, досліджуваних видів олії з України у 2018-6 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т
16. Структура експорту, досліджуваних видів олії, з України країнами у 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, кг
17. Структура експорту, досліджуваних видів олії з України за операторами у 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, кг
18. Динаміка імпорту, досліджуваних видів олії в Україну в 2018-6 міс. 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т
19. Структура імпорту, досліджуваних видів олії, в Україну за країнами у 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, кг
20. Структура імпорту, досліджуваних видів олії, в Україну за операторами у 2018-6 міс. 2021 р., в натуральному вираженні, кг
21. Динаміка пошукових запитів досліджуваних видів олії в Україні за 2018-6 міс. 2021 р., тис. шт
22. Сезонність пошукових запитів досліджуваних видів олії в Україні за 2018-6 міс. 2021 р.
23. Структура пошукових запитів за видами олії в Україні за 2018-6 міс. 2021 р.
24. Сегментація ринку досліджуваних олій за сферами застосування
25. Канали збуту продукції
26. Прогнозні показники розвитку ринку альтернативної рослинної олії в Україні у 2021-2023 рр., у натуральному вираженні, тис. т
27. Ємність ринку соєвої олії в досліджуваних країнах у 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, тис. т
28. Ємність ринку ріпакової олії в досліджуваних країнах у 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, тис. т
29. Ємність ринку кукурудзяної олії в досліджуваних країнах у 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, тис. т
30. Обсяг виробництва гарбузової олії в досліджуваних країнах у 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, т.
31. Обсяг експорту та імпорту кунжутної олії в досліджуваних країнах у 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, тис. т
32. Обсяг експорту та імпорту лляної олії в досліджуваних країнах у 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, тис. т
33. Обсяг експорту та імпорту інших видів рослинної олії в досліджуваних країнах у 2018-2020 рр., у натуральному вираженні, тис. т