Анализ рынка альтернативного масла в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка альтернативного масла в Украине, который включает такую продукцию, как тыквенное масло, льняное масло, конопляное масло, соевое масло, рапсовое масло, облепиховое масло, кукурузное масло, масло из виноградных косточек, масло из авокадо.
В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка альтернативного масла в Украине, проанализировано производство, внешнеэкономическая деятельность и потребление альтернативного масла в Украине, определены основные операторы рынка альтернативного масла, представлены средние цены на альтернативное масло, охарактеризовано рынок альтернативного масла Словакии, Австрии, ЮАР, Германии, Польши, Франции, Испании, США, Канады, Италии и Швейцарии.
На сегодняшний день в Украине трендом сельского хозяйства стало производство нишевых культур. В этом сегменте стремятся себя проявить как крупные агрохолдинги, так и фермерские хозяйства. Главными характеристиками выращивания нишевых культур является низкий уровень конкуренции, возможность диверсифицировать риски производства, высокая рентабельность и экспортоориентированность.
Украинские аграрии, следуя современному мировому тренду и растущему спросу на альтернативное растительное масло, в последние несколько лет стали уделять большее внимание производству, особенно с целью экспорта.
Рынок нишевых видов масла является неразвитым. Это связано с низкой культурой потребления и высокой ценой за единицу продукции по сравнению с традиционным подсолнечным маслом. Более того, несмотря на что некоторые виды альтернативного подсолнечному маслу производятся в Украине в промышленных масштабах, они, как правило экспортируются или используются для промышленных нужд. Лишь незначительная часть выпускается для розничной торговли.
Нетрадиционным масличным культурам уделяется незначительное внимание, хотя они могут служить источниками биологически активных веществ, в том числе и жиров, потому что многие из них отличаются высоким их содержанием. Масло из них используют для пищевых и технических целей. В Украине можно успешно развивать производство масел из нетрадиционного сырья, таких как: грецкий орех, тыквенные и томатные семена, горчица, косточки плодовых деревьев, зародыши пшеницы, риса и кукурузы.
Производители больше заинтересованы в экспортных (промышленных) продажах, чем в розничной торговле, из-за высокого входа в розницу и высоких стоимости рекламных мероприятий для покупателей
Еще одним важным фактором, стимулирующим спрос на пищевое масло, являются кулинарные телевизионные реалити-программы, в которых в которых используется широкий выбор продуктов. Широкий ассортимент масел, включая арахисовое масло, масло кедрового ореха и льняное масло.

Главные факторы влияния на исследуемый рынок:
• Уровень покупательской способности населения.
• Уровень расходов на сотрудничество с розничными торговцами.
• Таможенные ставки.
• Рост рынка биотоплива.
• Обеспеченность сырьем. Производство сырья для некоторых видов исследуемого растительного масла в Украине снизился за три последних года, однако потенциал выращивания нишевых масличных культур в Украине высокий из-за благоприятных климатических условий. Негативная тенденция производства некоторых исследуемых масличных культур связана с снижением урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Еще одним фактором является сокращения посевных площадей исследуемых культур

• Тренд на ведение здорового способа жизни украинцами.
• Рентабельность производства.
• Конкуренция с товарам-заменителями.
• Уровень спроса на внутреннем и внешнем рынке.
• Высокие капиталовложения.
• Доступность к информации о рынке.
• Карантинные ограничения.

Заместитель Министра экономики Украины — Торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что в ближайшие 10 лет на украинском рынке растительных масел будет расти нишевое производство. Об этом он сказал во время онлайн-конференции "Fat-and-Oil Industry - 2021". Он отметил, что масличный рынок в целом также будет расти, поскольку потенциал страны в этой сфере еще не раскрыт.
 

Детальное содержание:

Блок 1. Исследование рынка альтернативного масла в Украине
1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка альтернативных видов масла в Украине (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в общем в 2018-6 мес.2021 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Производство продукции в 2018-1 пол 2021 гг.
2.1. Динамика производства в количественных показателях
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях
2.3. Доли производителей в общем
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (юридическая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт продукции из Украины в 2018-6 мес.2021 гг. (объёмы, структура по видам, география, доли экспортеров, оценка тары)
4.2. Импорт продукции в Украину в 2018-6 мес.2021 гг. (объёмы, структура по видам, география, доли импортеров)
5. Ассортимент и средние текущие цены на продукцию, представленный на рынке
6. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
7. Потребители и их предпочтения
7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребность в товаре на рынке Украины
7.4. Степень удовлетворенности потребителей
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
9.3. Рекомендации по выходу на рынок
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления / компании Заказчика на рынке
10.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
Блок 2. Исследование рынка Словакии, Австрии, ЮАР, Германии, Польши, Франции, Испании
1.Анализ тенденций развития рынка альтернативных видов масла по станам (факторы влияния, проблемы развития)
2. Оценка динамики продаж масел 2018-2020 гг. по странам
3. Анализ экспорта в данные страны из Украине (перечень и описание экспортеров, структура по видам, средние экспортные цены)

Перечень таблиц:

1. Перечень и описание основных операторов рынка
2. Перечень операторов сегмента нишевых растительных масел
3. Структура экспорта, исследуемых видов масла, из Украины по видам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т
4. Структура экспорта, исследуемых видов масла, из Украины по видам в 2020-6 мес. 2021 гг., в денежном выражении, тыс. грн.
5. Структура экспорта в разрезе исследуемых видов масла, из Украины по странам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т
6. Тара, которая используется для экспорта альтернативного растительного масла из Украины
7. Объем экспорта исследуемой продукции из Украины в 2020 г. по виду тары, в натуральном выражении, тыс. т
8. Структура экспорта в разрезе исследуемой продукции из Украины в 2018-6 мес. 2021 гг. по виду тары, в натуральном выражении, т
9. Структура импорта, исследуемых видов масла, в Украину по видам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т
10. Структура импорта, исследуемых видов масла, в Украину по видам в 2018-6 мес. 2021 гг., в денежном выражении, тыс. грн.
11. Структура импорта в разрезе исследуемых видов масла в Украину по странам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, кг
12. Ассортимент исследуемых видов масел, представленный на рынке.
13. Текущие розничные цены на исследуемые виды масла с НДС, грн/л
14. Потребление растительного масла в 2020 г. по странам, кг/на душу населения
15. SWOT-анализ рынка нишевых круп и продуктов переработки
16. PEST-анализ рынка альтернативного растительного масла
17. Сегментация рыночных рисков
18. Карта рисков рынка альтернативного растительного масла
19. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Германию по видам, в натуральном выражении, кг
20. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Германию по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн
21. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Австрию по видам, в натуральном выражении, кг
22. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Австрию по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
23. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Словакию по видам, в натуральном выражении, кг
24. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Словакию по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
25. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Швейцарию по видам, в натуральном выражении, кг
26. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Швейцарию по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
27. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в ЮАР по видам, в натуральном выражении, кг
28. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в ЮАР по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
29. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в США по видам, в натуральном выражении, кг
30. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в США по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
31. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Канаду по видам, в натуральном выражении, кг
32. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Канаду по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
33. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Италию по видам, в натуральном выражении, кг
34. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Италию по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
35. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Испанию по видам, в натуральном выражении, кг
36. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Францию по видам, в натуральном выражении, кг
37. Динамика экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Польшу по видам, в натуральном выражении, кг
38. Динамика и структура экспорта альтернативного растительного масла из Украины в Польшу по таре в 2020 г, в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн.
39. Перечень основных экспортеров исследуемых видов альтернативного растительного масла в исследуемые страны из Украины в 2020 г.
40. Средние цены экспорта из Украины в исследуемые страны на исследуемые виды масла в 2020 г., грн/кг

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объемов производства культур, необходимых для производства некоторых видов масла в Украине за 2018-9 мес. 2021 гг., тыс. т
2. Динамика емкости рынка альтернативного растительного масла в Украине в 2018-6 мес. 2021, в натуральном выражении, тыс. т
3. Доля сегмента альтернативного масла в рынке растительных масел Украины
4. Структура рынка альтернативного масла в Украины в 2020 г., в натуральном выражении, тыс. т, %
5. Динамика производства соевого масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика производства рапсового масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в натуральном выражении, тыс. т
7. Динамика производства кукурузного масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в натуральном выражении, тыс. т
8. Динамика производства других видов масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика производства исследуемых видов масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в натуральном выражении, тыс. т
10. Динамика производства соевого масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в денежном выражении, млн. грн
11. Динамика производства рапсового масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в денежном выражении, млн. грн
12. Динамика производства кукурузного масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в денежном выражении, млн. грн
13. Динамика производства других видов масла за 2018-6 мес. 2021 гг. в Украине, в денежном выражении, млн. грн
14. Доли производителей альтернативного масла в Украине за в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т
15. Динамика экспорта, исследуемых видов растительного масла из Украины в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
16. Структура экспорта, исследуемых видов масла, из Украины по странам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, кг
17. Структура экспорта, исследуемых видов масла, из Украины по операторам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, кг
18. Динамика импорта, исследуемых видов растительного масла в Украину в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
19. Структура импорта, исследуемых видов масла, в Украину по странам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, кг
20. Структура импорта, исследуемых видов масла, в Украину по операторам в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, кг
21. Динамика поисковых запросов исследуемых видов масла в Украине за 2018-6 мес. 2021 гг., тыс. шт
22. Сезонность поисковых запросов исследуемых видов масла в Украине за 2018-6 мес. 2021 гг.
23. Структура поисковых запросов по видам масла в Украине за 2018-6 мес. 2021 гг.
24. Сегментация рынка исследуемых масел по сферам применения
25. Каналы сбыта продукции
26. Прогнозные показатели развития рынка альтернативного растительного масла в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. т
27. Емкость рынка соевого масла в исследуемых странах в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
28. Емкость рынка рапсового масла в исследуемых странах в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
29. Емкость рынка кукурузного масла в исследуемых странах в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
30. Объем производства тыквенного масла в исследуемых странах в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, т
31. Объем экспорта и импорта кунжутного масла в исследуемых странах в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
32. Объем экспорта и импорта льняного масла в исследуемых странах в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
33. Объем экспорта и импорта других видов растительного масла в исследуемых странах в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т