Рынок салонов красоты в Украине и СНГ - аналитический обзор
Научное развитие косметологии началось в 19 веке и с тех пор не останавливалось даже в самые трудные времена. На красоту работают исследовательские институты и клинические лаборатории, в которых разрабатываются и тестируются тысячи новейших средств для ухода за кожей лица и тела, волосами, ногтями.
Во всем мире, и Украина не исключение, индустрия красоты стремительно развивается, внедряются интересные инновационные технологии, появляются новые услуги. Косметическая продукция является одним из индикаторов рынка красоты.
О динамичности мирового рынка косметической продукции свидетельствуют увеличивающиеся объемы продаж. В 2017 мировой рынок косметики составил 532,43 миллиардов долларов США. Прогнозируется, что к 2023 году объем продаж достигнет 805,61 миллиардов долларов США.
Ознакомьтесь с типовой структурой исследования рынка
Сегодня многие уже не представляют, как можно обходиться без СПА-салонов и салонов красоты. Уход за внешностью, что называется от макушки и до кончиков пальцев ног, становится неотъемлемой частью жизни современного человека. Здоровье, ухоженный внешний вид в постиндустриальном обществе давно ассоциируются с успешностью и являются своеобразным капиталом их обладателей.
По оценкам экспертов мировой рынок СПА-салонов и салонов красоты в 2017 году оценивался в 128,59 млрд. долларов США. Предполагается, что к 2024 годам он вырастет примерно до 190,81 млрд долларов США.
Как в мире, так и в Украине рынок СПА-салонов и рынок салонов красоты имеет огромный потенциал развития. Анализ рынка СПА-салонов и анализ рынка салонов красоты показывает, что спрос, на предоставляемые ими услуги, очень быстро растет.
Читать про рынок солнцезащитных средств Украины
Необходимость краткосрочного отдыха, а именно его можно получить в СПА-салонах, - то, в чем все больше нуждаются люди. Особенно те, кто живет в крупных мегаполисах, много работает, вечно торопится и испытывает стресс, чаще, чем им хотелось бы. Побаловать себя и сходить в СПА-салон означает остановить на пару часов непрекращающийся бег и получить мини-отпуск.
Список процедур, которые предлагают СПА-салоны большой и разнообразный:
- массажи классические, спортивные, косметические, антицеллюлитные, лечебные, аппаратные, и, конечно же, ставшие давно популярными, восточные методики массажей;
- арома-сауны, инфракрасные бани, финские, римские, русские парные, ледяные бани;
- фито и аромотерапия;
- джакузи, бассейны с обычной водой, морской, с подогревом и прохладно бодрящей.
Существуют СПА-салоны, где предлагают небольшие бассейны с водой, по составу похожей на воды Мертвого моря. Вода, как известно, один из самых сильных релаксаторов.
В последнее время в Украине, в частности на Закарпатье, открылось немало новых и заново реконструированных СПА-салонов с использованием целебных термальных источников. Температура закарпатских термальных вод колеблется от 30 до 80 градусов, и каждая имеет свой уникальный химический состав.
Смотреть структуру исследования рынка салонов красоты Украины и СНГ
В 2015 году по данным First Research Inc в мире насчитывалось 120 000 СПА-салонов. Они приносили около 99 миллиардов долларов прибыли. Крупнейшим игроком на СПА-рынке являются Соединенные Штаты Америки с доходом в 16 миллиардов долларов и тенденцией к значительному росту. Но на пятки США уже готовится наступить Азиатско-Тихоокеанский регион, где индустрия красоты динамично развивается. Привлекательной ее делают сочетание современных услуг и национальных традиций по уходу за внешностью. Быстро растут рынки СПА-салонов и рынки салонов красоты в странах Латинской Америки и Восточной Европы. Значительный подъем индустрии красоты и здоровья наблюдается в Индии, потенциал ее развития огромен. Объем рынка Индии фактически растет почти в два раза быстрее чем в Соединенных Штатах и Европе. К тому же Индия, с ее более чем миллиардным населением, является вторым по величине потребительским рынком в мире.
Анализ рынка парикмахерских услуг свидетельствует, что стрижка волос остается самой востребованной услугой во всем мире. При этом женщинам поход в парикмахерскую обходится в среднем на 40% дороже, чем мужчинам. И так во всем мире. Правда, мужчины уже давным-давно перестали стесняться следить за своей внешностью. Как говорил классик, «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Рынок парикмахерских услуг для мужчин быстро набирает обороты. И цены в популярных барбершопах уже почти сравнялись с ценами в таких же популярных женских салонах.
Читать про рынок фитнес-центров в Киеве
Анализ рынка салонов красоты обращает внимание на любопытный факт. В Украине и в странах СНГ среднестатистические посетители салонов красоты в основном женщины (75 -80%) в возрасте от 25 до 35 лет, на 10 лет моложе чем в большинстве европейских стран.
Рынок услуг салонов красоты, в 2016 -2019 годах существенно видоизменился. Появился запрос на моноуслуги. Если раньше отдавали предпочтение комплексному уходу, делая все процедуры в одном салоне, то сейчас в тренде моноуслуги. Маникюр делают в одном месте, стрижку в другом, а окрашивание в третьем.
С новым трендом в индустрии красоты образуются и новые форматы предоставления услуг.
- Экспресс-форматы, подразумевающие работу без записи. Например, маникюрные стойки в торговых центрах, часто по более низким ценам, чем в традиционных салонах.
- Моностудии, специализирующиеся на одной услуге. Или, например, студии, где можно сделать только оформление бровей или же только лазерную эпиляцию.
- Салоны для конкретной категории людей. Например, детские парикмахерские или барбершопы – парикмахерские исключительно для мужчин, в некотором роде мужские клубы.
- Салоны и студии эконом и лоукост-форматов. Салоны, в которых нет, администратора, и где не предложат чай или кофе.
Никуда не делись и частные мастера. Спрос на них вырос, что также влияет на рынок услуг в сфере красоты. Интересно, что многие мастера, работающие самостоятельно, совмещают частную практику с работой в дорогих салонах красоты.
Смотреть структуру исследования рынка фитнес (велнес) центров в г. Киев. 2019 год
В 2014 году рынок услуг салонов красоты начало штормить политическая нестабильность и как следствие падение экономики, сокращение рабочих мест, снижение зарплат, общее падение уровня жизни негативно повлияли на рынок услуг салонов красоты.
Анализ рынка салонов красоты зафиксировал, что до кризиса 2014 года украинцы могли позволить себе потратить в среднем 14% своего дохода на уход за внешностью. Но уже через 2 два года, в 2016 году многие клиенты либо вовсе отказались от салонов красоты, либо стали посещать их вдвое меньше.
В кризисные времена принято экономить на многих вещах. Люди существенно сокращают свои расходы на бьюти услуги, а то и вовсе отказываются от них. К примеру, в докризисный период рост сегмента салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов, ногтевых и броу-баров составлял около 25–30% в год. Кризис изменил направление роста рынка. Главный удар пришелся на 2014 год. Тогда рынок просел на 25%. И если по итогам предыдущего, 2013 года, объем рынка салонов красоты составлял 388,7 млн грн., то к концу 2014 он упал до 292,8 млн грн. Спрос на услуги индустрии красоты снизился на 30%.
Понемногу ситуация стала улучшаться в 2015 году, когда объем рынка косметических и парикмахерских услуг вырос на 3,4% по сравнению с 2014 годом. Стабильный рост начался с 2016 года.
Кризис повлиял не только на объем, он изменил структуру рынка.
Условно, рынок салонов красоты в Украине в докризисный период делился на четыре категории в зависимости от стоимости услуг.
- «Низкая» - до 200 грн.,
- «Средняя» - до 700 грн.,
- «Средняя+» - до 1500 грн.;
- «Высокая» - свыше 1500 грн.
Но уже в конце 2014 года появилась новая категория – «Низкая-». Это парикмахерские, располагающиеся МАФах. И стоимость стрижки в которых, не выше 50 грн. Кроме стрижки, в подобных заведениях предоставляют услуги покраски волос, маникюра и педикюра.
Сегодня на рынке красоты Украины преобладают заведения, работающие в низкоценовом сегменте - около 55 %.
Первую скрипку в этом секторе играют сети салонов «Просто перукарня» и «Экспресс-стрижка». Они работают на условиях франчайзинга. Открыть заведение такого уровня стоит около 30 тыс. грн.
Работающие в среднем ценовом сегменте, такие, например, как сеть салонов Ma Cherie или Status&Style предлагают клиентам больший перечень услуг.
Почти 25% рынка салонов красоты принадлежит сегменту «Средний» и «Средний+». Причем с преобладанием категории «Средний+».
Именно здесь остались платежеспособные клиенты. А те, кто пользовался салонами красоты среднего класса, перешли в низкоценовой сегмент, или снова стали сами себе мастерами.
Кризис практически не задел салоны красоты премиум-класса. Их количество остается стабильным и составляет до 20% рынка. В этом сегменте работают сети салонов G-Bar, Kika-Style, Dessange, «Арт-студия причесок Vladimіr Tarasyuk» и другие.
Рынок услуг салонов красоты начинает возвращать утраченные позиции. Люди снова готовы платить за красоту. В среднем от $30 до 50$ обходится украинцам посещение салонов красоты. А это в три раза больше, чем тратят европейцы. Украинские женщины и мужчины тратят 16% своего дохода на уход за внешностью.
Читать про маркетинговый анализ рынка: что это и зачем нужно
Анализ рынка салонов красоты внушает оптимизм, потому что снова появились прекрасные перспективы для динамичного роста рынка индустрии красоты. Не для всех, конечно, поскольку кризисную бурю пережили не все. Многие операторы, работавшие в сегменте «низкий», перешли в сегмент «низкий-» или вовсе перестали существовать.
А вот сегменты «средний» и «средний+» демонстрируют устойчивое развитие. Операторы, работающие в этих ценовых категориях, предлагают разумную стоимость, уютную атмосферу и актуальные дополнительные услуги. И что очень важно для многих клиентов, они гарантируют безопасность, проводимых процедур.
Конкуренция в бьюти-сфере очень высока. Каждый клиент, если и не на вес золота, то очень близко к этому определению. За клиента сражаются, его стараются привлечь низкими ценами, качественным сервисом, программами лояльности, бесплатными пробными процедурами и наконец, просто внимательным и душевным отношением, давая ему почувствовать себя важным человеком.
По данным Reports and Reports, с 2000 по 2018 год количество женщин в СНГ, посещавших косметические салоны и салоны красоты выросло с 4% до 40%. В 2019 году этот рост продолжился.
В Украине рынок салонов красоты демонстрирует постоянный рост. В 2016-2019 годах количество операторов увеличилось более чем на 70%, что обусловлено постоянно растущим спросом на услуги в сфере красоты.
Читать про бизнес-план создания бьюти-бара в Киеве
Одновременно с увеличением количества официально работающих салонов красоты, становится все больше мастеров, работающих неофициально, т.е. без надлежащей регистрации. Тень оценивается в 40%.
Из истории развития человеческой цивилизации известно, что всегда вся жизнь сосредотачивалось в крупных поселениях, а позже в крупных городах. Поэтому не стоит удивляться, что салонный рынок Украины, а точнее его 45%, приходится на Киев и столичную область. Около 30% салонов красоты находятся в восточных областях, остальная часть распределена между центральными, южными и западными регионами страны.
За последние два года стоимость услуг салонов красоты заметно выросла. Подорожание связано с несколькими причинами. Исследование рынка косметики показывает, что произошло повышение цен на косметику и другие сопутствующие материалы, большинство которых импортируется в Украину. Сыграло свою роль и подорожание коммунальных услуг. Цена одной услуги в салоне красоты выросла на 25%.
Сегодня аналитики называют следующие тенденции развития рынка:
- активный рост количества потребителей бьюти-услуг;
- четкое разделение салонов красоты и их клиентов на сегменты;
- открытие салонов красоты на основе франчайзинга;
- мобильность салонов красоты;
- моноформат бьюти-заведений;
- развитие мужского бьюти-сегмента.
В конкурентной борьбе на рынке бьюти-индустрии успех не просто на стороне сильных. Он сопутствует тем, кто вкладывает капитал в развитие и обучение своих сотрудников, занимается совершенствованием их профессиональных навыков, знает и применяет новейшие технологии и становится законодателем моды в бьюти индустрии.
Рынок салонов красоты и рынок косметики успешно работает, когда уровень услуг, сервиса, предлагаемых косметических продуктов является высококачественным и приемлемым по ценам.
Заказать исследование вашего рынка можно здесь
В выигрыше будут операторы, которые смогут предложить своим клиентам нечто уникальное, то, чего нет у других. Украина в этом отношении имеет приличный потенциал. Грязевые курорты Приазовья, Херсонской, Одесской области, Соляные курорты Карпат можно развивать как СПА-курорты. Например, небольшое островное государство Бахрейн, позиционирует себя, в частности, как страна СПА-туризма. Здесь, в Персидском, заливе выстроено много гостиничных комплексов, ориентированных именно на предоставление разнообразных спа-услуг.
Ежегодно в мире появляется множество новых салонов красоты (объем мирового рынка парикмахерских услуг уже перевалил за $150 млрд). При этом большинство новых салонов закрываются в первый год работы.
Анализ рынка салонов красоты свидетельствует, что динамичное развитие делает возможным увеличение своей доли рынка для существующих игроков. Операторов рынка, работающих в сегменте «эконом», а их сейчас около 30%, могут заменить 5-10 крупных сетей.
Компания Pro-Consulting подготовила для Вас короткий перечень готовых проектов на данную тему. Ознакомиться с проектами можно, перейдя по ссылкам:
- Анализ рынка салонов красоты в Украине и СНГ. 2019 год
- Анализ рынка косметических услуг (педикюр) Румынии. 2016 год
- Бизнес-план салона красоты
