Анализ оборудования для косметологии в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка оборудования для косметологии. В ходе работы были проанализированы: тенденции на рынке, потребление, импорт, экспорт. Под работой были подведены выводы и разработаны прогнозы развития, SWOT, PESTLE анализы.
Факторы, влиявшие на рынок в течение исследуемого периода:
Рост рынка косметологических услуг. После проседания бьюти отрасли в 2022 г. началось постепенное восстановление в 2023 г. Согласно отчету Национального института стратегических исследований за 2022 год, количество компаний среднего и малого предпринимательства сократилось на 30%. 38% в сфере услуг прекращали деятельность на год и только 4% остались работать. Однако возросло количество ФЛП, больше всего в 2023 году открылось ФЛП за КВЭД по оказанию услуг парикмахерскими и салонами красоты (19 426 предпринимателей).
Рост рынка услуг вызван увеличением спроса, в том числе в результате возвращения части женского населения из-за границы. Открытие заведений бьюти-индустрии нуждается в закупках нового оборудования, что подтверждается статистикой импорта, согласно которой объемы поставок в 2023 году превышают довоенные показатели на 3 миллиона гривен.
Падение доходов людей. Национальный Банк Украины заявил, что во время войны 60% украинцев стали меньше зарабатывать и только 4% нарастили свои доходы. Статистика улучшается, если принять во внимание выплаты военным, однако эти цифры релевантны только для рассмотрения роста доходов семей.
Заключение логистики при импортных поставках. Из-за военных действий в стране и заключения морской торговли нарушилась логистика поставок продукции из Китая, что привело к изменению долей импортеров в разрезе стран снабжения (уменьшение доли Китая, рост доли поставок из Европы).
На рынке оборудования постепенно растет доля Польши. Некоторые компании, завозившие товар исключительно из Китая, ограничили объемы импорта.
Падение курса гривны Во время войны курс гривны упал по отношению к доллару на 45,7%, евро на 43,2% МВФ прогнозирует постепенный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих пяти лет: 2024 год – 41 грн за доллар; 2025 год – 45,8 грн; 2026 год – 48,6 грн; 2027 год – 50,4 грн; 2028 год – 52,1 грн; 2029 год – 54,1 грн. Иностранные товары являются основой рынка, поэтому падение курса гривни повлияет на рост цен в национальной валюте и покупательскую способность потребителей.
Повышение спроса на рынке услуг реабилитации и терапии Рынок услуг реабилитации в Украине растет, по данным Reuters, на август 2023 года насчитывается около 100 тысяч раненых из-за войны войны. Большинство из них нуждаются в дальнейшей реабилитации, часть получает ее в Украине. Операторы рынка (БТЛ, Рмед, Медгарант) сместили акценты импорта из непосредственно косметологического оборудования на приборы, которые могут использоваться для реабилитации.

Тенденции на рынке:
Рост объемов импорта – за период войны импорт изучаемых товаров упал на 55% в 2022 г. и вырос на 128% в 2023 г., превзойдя довоенные показатели. Кроме этого статистика за I пол. 2024 год демонстрирует дальнейший рост импорта, что демонстрирует рост спроса даже при росте цен на товары в национальной валюте.
Изменение долей импортеров – в течение многих лет изменяется доля импортеров, что свидетельствует о наличии конкуренции в отрасли и отсутствии большой лояльности среди потребителей. Это является положительным фактором для новых игроков, однако при продолжении деятельности может являться проблемой в поддержании имеющихся продаж без использования активных методов рекламы.
Падение экспорта и производства – экспорт представлен в основном товарами б/у, снижение объемов экспорта может свидетельствовать о росте спроса на такие товары на внутреннем рынке. Экспорт новых товаров украинских производителей также демонстрирует снижение, вероятно, из-за уменьшения объемов производства.
Потребители приборов для косметологии больше закупают ультразвуковые системы и приборы для массажа, которые могут использоваться для реабилитационных услуг. Также выросли объемы импорта саун и инфракрасных кабин.
Проблемы на рынке оборудования для косметологии: падение курса гривны на рынке с большой долей импортной продукции, уменьшение спроса на услуги высокого ценового сегмента, где используется исследуемое оборудование.
Предпосылками развития рынка оборудования для косметологии является окончание боевых действий и возврат части населения в Украину, стабилизация валютного курса, стимуляция малого бизнеса со стороны государства.

Детальное содержание:

1. Анализ украинского рынка оборудования для beauty сферы
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применение, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение изучаемого периода, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка
- Объемы поставки оборудования для beauty сферы
- количество салонов красоты и косметологии в Украине.
1.4. Анализ части сегмента перепродажи оборудования
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам оборудования, происхождению, регионам)
2. Основные поставщики оборудования
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
- общая информация, виды деятельности и специализация;
- виды оборудования, торговые марки и ассортимент;
- на каких товарах акцентируют внимание поставщики (задают ли какие-то тренды)
- анализ сайтов и блогов поставщиков
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (по импорту)
3. Внешняя торговля и ВЭД
3.1. Экспорт оборудования из Украины в 2021-1 пол. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
3.2. Импорт оборудования в Украину в 2021-1 пол. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
4. Анализ потребления на рынке
4.1. Анализ развития рынка салонов красоты
4.2. Анализ интернет-аудитории в области, поисковых запросов на процедуры (Украина и мир)
5. Выводы. Прогнозные показатели рынка
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2026
5.3. Рекомендации по развитию на рынке
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
6.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД, по которым проведен анализ внешней торговли на рынке оборудования для косметологии в Украине
2. Факторы, влиявшие на рынок в течение исследуемого периода
3. Количество салонов красоты и косметологии в Украине по городам на август 2024 года
4. Рынок оборудования для косметологии в Украине по видам оборудования в денежных показателях, млн грн, млн дол.
5. Доля украинской продукции на рынке оборудования для косметологии, в денежных показателях, %
6. Региональная представленность оборудования для косметологии в Украине в 2023 году, в денежных показателях, млн грн
7. Основные операторы рынка оборудования для косметологии в Украине
8. Ассортимент основных операторов оборудования для косметологии в Украине
9. Товары, на которых акцентируют внимание основные операторы рынка оборудования для косметологии в августе 2024 года
10. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
11. Крупнейшие операторы и их принадлежность к рынку в 2023 году, в денежных показателях, млн грн
12. Экспорт оборудования для косметологии из Украины по видам в 2021-1 пол. 2024 гг., в денежных показателях млн грн
13. География экспорта оборудования для косметологии из Украины в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
14. Крупнейшие экспортеры оборудования для косметологии из Украины в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
15. Импорт оборудования для косметологии в Украину по видам в 2021-1 пол. 2024 гг., в денежных показателях млн грн
16. География импорта оборудования для косметологии в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
17. Крупнейшие импортеры оборудования для косметологии в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
18. Анализ поисковых запросов по видам косметических услуг в Украине по состоянию на август 2024 г.
19. Анализ поисковых запросов по видам косметических услуг в мире по состоянию на август 2024 г.
20. Возможности и угрозы на рынке оборудования для косметологии в Украине
21. PEST LE – анализ рынка оборудования для косметологии в Украине
22. Карта рисков рынка оборудования для косметологии в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы поставки оборудования для beauty сферы в Украине, 2021-І пол. 2024, в денежных показателях, млн грн, млн дол.
2. Перепродажа оборудования для косметологии в Украине в 2021-м пол. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
3. Структура импорта по назначению товаров в Украину 2023 года, в денежных показателях, %
4. Основные операторы рынка оборудования для косметологии салонов красоты 2023 года, в денежных показателях, %
5. Экспорт оборудования для косметологии из Украины в 2021-1 пол. 2024 гг., в денежных показателях млн грн
6. Импорт оборудования для косметологии в Украину в 2021-1 пол. 2024 гг., в денежных показателях млн грн
7. Емкость рынка оборудования для косметологии в 2024-2025 гг. по отрицательному сценарию, в денежных показателях, млн грн
8. Емкость рынка оборудования для косметологии в 2024-2025 гг. по положительному сценарию, в денежных показателях, млн грн