Анализ рынка маникюрной, педикюрной и подологической продукции (профессиональная косметика и инструменты) в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка профессиональных инструментов и косметики для ухода за ногами и руками в Украине.
В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития профессиональных инструментов и косметики для ухода за ногами и руками в Украине в 2020 году, рассчитаны общие показатели рынка в 2020 гг. В отчете показан перечень крупнейших операторов рынка, их описание, специализация, ассортимент и доли рынка, выявили и выделили УТП основных операторов, их сильные и слабые стороны. Аналитики исследовали ассортимент продукции основных операторов рынка и провели анализ его потребления на рынке, а также составили анализ инвестиционной привлекательности отрасли: SWOT-анализ, PESTLE-анализ, риски и барьеры входа на рынок.
Рынок профессиональных инструментов и косметики для ухода за ногами и руками во всем мире растет со значительным среднегодовым темпом роста.
На рынке профессиональной косметики и продукции для рук и ног для маникюрных, педикюрных и подологических услуг в Украине наблюдались следующие тенденции.
1. Рост сегмента онлайн-продаж. Потребители профессиональной косметики (преимущественно B2B-сегмент) продолжают покупать ее в специализированных магазинах, напрямую у производителей или поставщиков и т.д., однако в последнее время популярным стало покупать данную продукцию онлайн. Некоторые операторы рынка предоставляют услугу бесплатной доставки по адресу, а цены на товары могут быть несколько ниже, нежели в магазинах «офлайн».
2. Это рынок B2B, но с элементами рынка B2C (решение о покупке может принимать специалист; к тому же количество людей, участвующих в процессе принятия решений, и короткий цикл принятия решений приближают его к рынку B2C). Частично его можно назвать рынком B2B для микробизнеса или B2S (Business 2 Specialist).
Динамика запросов в отрасли в В2С-сегменте довольно стабильна, а вот в В2В – показывает разнонаправленные тенденции, которые зависят от ряда факторов (в том числе желанием владельцев бизнеса предоставлять профессиональные, персонализированные услуги и уход за руками и ногами) и растущим спросом на стандарты безопасности и гигиены для предотвращения риска заражения и инфекций в салонах красоты.

3. Для рынка характерна абсолютная конкуренция. Ни одна из компаний не занимает монопольное положение.
4. Учитывая специфику статистической отчетности в Украине, которая не является обязательной для микропредприятий, этот фактор также может препятствовать точной оценке рынка, что в свою очередь говорит о достаточно высокой доли тени на рынке. К тому же некоторые товары для данной отрасли не имеют собственных кодификаторов.
5. Подология (молодое направление в Украине) как специализация в Украине не внесена в классификатор профессий, в отличие от других европейских стран. Сейчас в Украине есть Ассоциация подологов Украины, которая собственно и занимается тем, чтобы внести в классификатор профессий подолога и чтобы эту профессию можно было приобретать в медицинских вузах страны.
6. Хотя на рынке доминируют транснациональные компании благодаря своим сильным и хорошо зарекомендовавшим себя брендам среди украинских потребителей, потребители все чаще с радостью поддерживают украинские бренды.
7. Проведение чемпионатов, семинаров и мероприятий в отрасли.

Детальное содержание:

1 Общая характеристика рынка
1.1 Анализ тенденций развития рынка профессиональных материалов и инструментов для маникюрных и педикюрных услуг (факторы влияния, проблемы развития)
1.2 Основные показатели рынка, расчет емкости в 2022 г.
1.3 Сегментация и структурирование рынка (по видам продукции, по типу применения, региональная разбивка)
2. Основные операторы рынка профессиональных материалов и инструментов для маникюрных и педикюрных услуг
2.1 Перечень и описание основных операторов рынка (дистрибьюторы и дилеры), структурирование операторов рынка по регионам и сетям
2.2 Анализ уникальных торговых предложений основных операторов рынка
2.3 Анализ каналов продвижения продукции
2.4 Оценка доли рынка основных операторов
2.5 SWOT анализ основных операторов рынка
3. Цена и ассортимент услуг на рынке
3.1 Анализ средних цен на импортируемые профессиональные материалы и инструменты для маникюрных и педикюрных услуг в разрезе вида продукции, по брендам и дистрибьюторам. Основные факторы влияния на формирование цены реализации
3.2 Ассортимент продукции для маникюра и педикюра основных операторов рынка, цены, структурирование по назначению и виду продукции
4. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
4.1 Портрет и их предпочтения (включая онлайн)
4.2 Анализ интернет-аудитории на основании Google Adwords (в сегменте B2C и B2B
4.3 Структурирование потребления товаров для маникюра и педикюра
4.4 Потребность в продукции для рук и ног по регионам, на основании количества маникюрных, подологичних и педикюрных услуг. Емкость рынка услуг маникюрных, педикюрных и подологических
4.5 Сравнительный анализ каналов продаж, выделение перспективного канала сбыта
5. Выводы. Прогнозные показатели
5.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2 Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
5.3 Рекомендации по развитию компании на рынке профессиональных материалов и инструментов для маникюра и педикюра
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1 SWOT-анализ рыночного направления
6.2 PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
6.3 Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Розрахунок ємності ринку професійних матеріалів та інструментів для манікюру та педикюру з урахуванням тіньового сегмента, в кількісному вираженні, млн шт.
2. Розрахунок ємності ринку професійних матеріалів та інструментів для манікюру та педикюру з урахуванням тіньового сегмента, у грошовому вираженні, млн. грн.
3. Характеристика основних операторів ринку
4. Основні імпортери професійної косметики та інструментів для манікюру та педикюру
5. Регіональна сегментація основних операторів ринку
6. Опис УТП основних операторів ринку
7. Аналіз результативності пошукових запитів у системі Google
8. Канали просування продукції основними операторами ринку
9. Обсяг ринку основних операторів у грошовому вираженні, млн грн
10. Сильні та слабкі сторони основних операторів ринку
11. Середні ціни на імпортовану продукцію у 2020 році, дол/кг
12. Матриця цін за брендами та дистриб'юторами, дол/кг
13. Матриця середніх цін за групами товарів у розрізі дистриб'юторів, грн
14. Опис факторів, що впливають на формування ціни
15. Асортимент продукції основних операторів за видами та призначенням, грн з ПДВ
16. Кількість офіційно зареєстрованих салонів краси по регіонах України, які не перебувають у процесі припинення, одиниць
17. Ємність ринку манікюрних, педикюрних та подологічних послуг у 2020 році, млн грн
18. Переваги та недоліки каналів збуту
19. Критерії вибору збутового каналу
20. SWOT-аналіз ринку манікюрної, педикюрної та подологічної продукції в Україні
21. PESTLE-аналіз ринку манікюрної, педикюрної та подологічної продукції в Україні
22. Сегментація ринкових ризиків
23. Карта ризиків для ринку манікюрної, педикюрної та подологічної продукції в Україні

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура импорта по типу продукции, в денежном выражении, %
2. Сегментация рынка профессиональных инструментов для маникюра и педикюра, %
3. Сегментация рынка профессиональной косметики для маникюра, педикюра и подологии, %
4. Доля рынка основных операторов рынка профессиональных материалов и инструментов для маникюра и педикюра, в денежном выражении (с учетом тени), %
5. Динамика количества запросов на профессиональную косметику и продукцию для маникюра, педикюра и подологии в 2020-1 пол. 2021 гг., тыс
6. Динамика запросов в отрасли в разрезе В2В и В2С
7. Структура потребления профессиональной маникюрной, педикюрной и подологической продукции
8. Структура рынка в разрезе регионов Украины по количеству официально зарегистрированных и действующих салонов красоты, %
9. Структура каналов дистрибуции
10. Каналы сбыта маникюрной, педикюрной и подологической профессиональной продукции
11. Прогнозные показатели развития рынка профессиональной продукции для маникюра и педикюра на 2021-2023 гг., млн грн
12. Прогнозные показатели долей рынка основных операторов профессиональной продукции для маникюра и педикюра в 2021-2023 гг., млн грн