Анализ рынка фитнес (велнес) центров в г. Киев. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Про-Консалтинг провела исследование рынка фитнес (велнес) центров в Киеве. В отчёте проанализированы тенденции развития отрасли, основные характеристики клубов, особенности их позиционирования; описаны особенности спроса; разобраны услуги и характеристики операторов рынка (в качестве операторов рассматриваются фитнес-клубы с интересной концепцией, новыми видами тренировок, дополнительными услугами); рассмотрены цены и состав услуг в клубных картах; даны прогнозные тенденции и рекомендации.
Интерес к спорту, различным видам физических нагрузок и методов поддержания физической формы не угасает. Особенно это заметно в больших городах, в частности, в Киеве, где представлено множество классических и современных направлений тренировок.

При этом нужно отметить, что крупные сетевые заведения не внедряют велнес-формат и другие новые направления, поскольку ориентированы на количество потребителей, т.е. не выходят за рамки среднего ценового сегмента.
В последнее время большую популярность имеют такие занятия, как высокоинтенсивный интервальный тренинг (HIIT), кросс-фит, TRX. Высокая эффективность таких занятий обусловлена, в частности, тем, что одна тренировка имеет небольшую длительность – 30-45 минут. Это обеспечивает популярность среди современных горожан с высоким ритмом жизни, у которых нет возможности посвящать спорту много времени.
Ещё один тренд последних лет – всё большее использование электроники. Многие залы закупают специальное оборудование, которое представляет собой не только тренажёры, но и имеют системы мониторинга состояния тренирующегося человека, а также возможность индивидуальных настроек и память на каждого клиента. В большинстве клубов среднего и выше ценового сегмента клиентам проводят фитнес-диагностику – измерение функциональных характеристик организма, чтобы определить допустимые нагрузки и составить программу тренировок.
Ограниченность во времени влияет и на развитие дополнительных услуг в фитнес-клубах. Так, часто встречаются массажные кабинеты, СПА или сауны, салоны красоты, которые помогают расслабиться и привести себя в порядок после тренировки. Некоторые клубы организовывают фитобары и кафе.
Количество фитнес-клубов в Киеве будет расти за счёт трёх основных факторов:
• роста населения Киева;

• роста реальных доходов;
• популяризации спорта и здорового образа жизни.

Охват фитнес-услугами в Украине ещё достаточно мал, поэтому существует ситуация, когда предложение создаёт спрос: новый клуб, ведя активную маркетинговую кампанию, притягивает тех клиентов, которые ранее не пользовались фитнес-услугами и не искали такой возможности. К тому же, основная часть потребителей выбирает клуб, который недалеко от дома или недалеко от работы. Поэтому, открытие клуба в месте, где рядом нет конкурентов, автоматически приводит клиентов даже без больших затрат на рекламу.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика развития рынка фитнес (велнес) услуг в Украине и в Киеве
1.1. Анализ тенденций развития рынка фитнес-центров, которые позиционируют себя как велнес-клубы и фитнес «нового формата» в Украине и Киеве в 2016-1 пол. 2019 гг. Средняя площадь фитнес-клуба в Украине и Киеве. Предоставление велнес-услуг и фитнеса «нового формата» на территории отелей/гостиниц в г. Киев.
Анализ СМИ на предмет планов о запуске похожих комплексов в Киеве (при наличии информации из открытых источников)
1.2. Общие показатели рынка Киева:
- емкость рынка фитнес-услуг Украины и Киева в денежном выражении в 2016-2018 гг. (на основании оценки) Выделение доли Киева в общей структуре фитнес клубов Украины.
- Количество фитнес-центров, которые позиционируют себя как велнес-клубы и фитнес «нового формата» в Киеве (на основании данных информационных ресурсов)
2. Анализ макроэкономических показателей и благосостояния домохозяйств Украины и Киева, как фактор влияния на развитие рынка фитнес-услуг, в т. ч. велнес-услуг.
3. Потребительские предпочтения и структура спроса на фитнес услуги
3.1. Расчет численности посетителей фитнес-клубов Украины и Киева в 2016-2018 гг.
3.2. Анализ сезонности и динамика спроса по поисковым запросам в Киеве за 2016-1 пол. 2019 гг. (на основании данных Google Analytics)
4. Основные операторы рынка
4.1. Перечень и описание основных операторов рынка фитнес-центров, которые позиционируют себя как велнес-клубы и фитнес «нового формата» в Киеве (до 10 операторов)
4.2. Конкурентный анализ основных операторов рынка. Формирование многофакторной аналитической модели с оценкой параметров работы компаний с дальнейшим расчетом общей оценки
4.3. SWOT-анализ основных компаний по данным конкурентного анализа п. 4.2.
5. Финансовые показатели основных операторов рынка (при наличии информации о названии юр. лица того или иного фитнес-центра) за 2017-2018 гг.
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Текущие средние цены на составляющие услуги велнес и фитнеса «нового формата» в Киеве, средняя цена на годовое посещение фитнес клуба в Киеве в 2016-2018 гг.
6.2. Структура рынка в разрезе ценовых сегментов
7. Выводы и прогнозные тенденции рынка (перспективы развития рынка). Рекомендации по выходу на рынок
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Ёмкость рынка фитнес-услуг Украины и Киева в денежном выражении в 2016-2018 гг., млн. дол.
2. Макроэкономические показатели Украины в 2016-1 пол.2019 гг.
3. Показатели благосостояния домохозяйств Украины и Киева в 2016-1 пол.2019 гг.
4. Расчет численности посетителей фитнес-клубов Украины и Киева, тыс. чел.
5. Виды услуг операторов рынка
6. Расположение и время работы операторов рынка
7. Ценовая политика и яркие конкурентные особенности операторов рынка
8. Дополнительные услуги операторов рынка
9. Каналы продвижения операторов рынка
10. Оценка параметров работы операторов рынка
11. SWOT-анализ основных компаний по данным конкурентного анализа
12. Финансовые показатели спортивных клубов и фитнес-центров Киева в 2017-2018 гг., тыс. грн.
13. Текущие цены на составляющие услуги велнес и фитнеса «нового формата» в Киеве
14. Текущие цены на составляющие услуги велнес вне фитнес-клубов
15. SWOT-анализ рыночного направления
16. Сегментация рыночных рисков
17. Карта рисков рынка фитнес-услуг Киева

Перечень графиков и диаграмм:

1. Соотношение сетевых и несетевых фитнес-клубов в Украине, %
2. Зависимость средней площади клуба от населения города, кв. м
3. Выделение доли Киева в общей структуре фитнес клубов Украины в 2018 году, по количеству, %
4. Распределение потребителей фитнес-услуг в Украине по половому признаку, %
5. Факторы выбора фитнес-клуба, %
6. Сезонность запросов «фитнес клуб» для Киева в 2016-2018 гг., относительные данные
7. Доля фитнес-клубов Киева по стоимости годового посещения, %
8. Рост населения Киева в 2016-2018 гг., тыс. чел.