Анализ рынка салонов красоты в Украине и СНГ. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка салонов красоты в Украине и странах СНГ. В ходе исследования был проведён анализ количества операторов на рынке Украины и СНГ (а именно: Казахстан, Беларусь, Россия), объёма рынка салонов красоты в исследуемых странах. Аналитиками компании была проведена сегментация рынка по ценовому сегменту предоставления услуг операторами. Были определены основные крупные сетевые игроки, особенности их предложения для клиентов и конкурентные преимущества. Также был осуществлён анализ средней стоимости популярных услуг в исследуемых странах и построен прогноз развития рынка на несколько лет.
Индустрия красоты активно развивается как в Украине, так и во всём мире.
Мировой рынок СПА-салонов и салонов красоты в 2017 году оценивался в 128,59 млрд. долларов США. Ожидается, что он достигнет приблизительно 190,81 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись в среднем на 5,80% в год период между 2018 и 2024 годами.
Глобальный рынок СПА-салонов и салонов красоты имеет огромный потенциал развития, как в Украине, так и во всем мире. Он включает товары для мужчин и женщин, а также товары и услуги личной гигиены. В современном мире потребители ищут места, предлагающие оздоровительные решения и услуги, которые могут снять стресс от напряженного образа жизни. Большая часть городского населения в мире предпочитает СПА и салонные услуги, которые помогают омолодить и расслабить их от стрессов повседневной и деловой жизни.
Количество предприятий в сфере красоты в Украине постоянно растёт. Так за период 2016-2019 гг. число операторов возросло на 70,3 п. п. Рост числа салонов красоты объясняется постоянным растущим спросом на услуги в сфере красоты.
В то же время, за этот период существенно увеличился процент тени на рынке: всё большее количество мастеров предоставляет услуги в сфере красоты без официальной регистрации.
В 2018 году по сравнению с 2016 годом, объём рынка салонов красоты увеличился на 30,1 п. п. Увеличение объёмов рынка ожидается и в 2019 г.

На Украинском рынке, как и на рынке стран СНГ в целом, на протяжение исследуемого периода появился и активно развивается сегмент, который условно можно назвать «дешевле не бывает». Несмотря на это, стоимость услуг салонов красоты в Украине за последние два года существенно выросла. В основном из-за повышения цен на косметику и материалы, большая часть из которых импортируется, а также ввиду удорожания коммунальных услуг. В среднем цена одной услуги в салоне красоты выросла на 25%.
На сегодняшний день, тенденции развития рынка таковы:
• активный рост количества потребителей бьюти-услуг;
• четкое разделение салонов красоты и их клиентов на сегменты;
• открытие салонов красоты на основе франчайзинга;
• мобильность салонов красоты;
• моноформат бьюти-заведений;
• развитие мужского бьюти-сегмента.
Так, в ходе исследования было определено, что около 30% операторов рынка работают в сегменте «эконом» и оказывают услуги низкого качества. В случае вытеснения этих игроков, их долю могут занять 5-10 крупных сетей.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка салонов красоты в Украине и странах СНГ
1.1 Анализ тенденций развития рынка в 2016-9 мес. 2019 гг.
1.2. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок) 
2. Общие показатели рынка салонов красоты в Украине и странах СНГ
- Количество крупных компаний - на основании данных служб статистики, финансовых отчётов компаний, рейтингов популярности в поисковой системе Google (оценка), открытых источников информации
- Объем предоставленных услуг – оценка, на основании данных компаний, открытых источников информации
3. Основные сетевые операторы рынка салонов красоты в Украине и странах СНГ
3.1. Перечень и описание основных операторов рынка (крупные сетевые компании – до ТОП-25 операторов)
3.2. Структурирование основных операторов рынка
- по регионам, представленности в других странах;
- по направлениям косметических услуг.
3.3. Доли рынка основных операторов (при наличии данных о финансовых результатах компаний, количеству клиентов/предоставленных услуг)
3.4. Структурирование основных сетевых операторов рынка beauty-индустрии (представленных в п. 3.1):
- по количеству точек
- по представленности в городах и районах Украины,
- по ценовому сегменту
- программы лояльности (акции, бонусы, скидки)
- по наличию доп. услуг (с их кратким описанием: эксклюзивные техники массажа, собственное производство косметики и т.п.),
- по графику работы,
- по наличию франшизы,
- публикации в известных изданиях,
- по наличию в штате известных и авторитетных мастеров (указание имени и сертификатов специалиста).
3.5. Степень конкуренции и риски (факторный анализ рыночных долей компаний)
4. Цена и ценообразование на рынке салонов красоты в Украине и странах СНГ
4.1. Цена на популярные услуги: стрижка, маникюр, педикюр, дизайн бровей, окрашивание, макияж – по данным открытых источников и/или по запросу в компании.
5. Анализ потребления на рынке салонов красоты в Украине и странах СНГ
5.1. Анализ тенденций и предпосылок развития отрасли - сбор информации о развитии следующих направлений:
- beauty-индустрия (в целом)
- косметология (в целом)
5.2. Статистика поисковых запросов по теме beauty-услуг (в Украине, и станах СНГ – по данным Google AdWords и Яндекс Статистика)
5.3. Анализ отзывов на страницах сетевых операторов (для понимания ключевых преимуществ и недостатков компаний – на что обращают внимание потребители услуг)
5.4. Анализ крупных мероприятий, посвященных beauty-индустрии, план мероприятий до марта 2020 года (цены, локации, тематика, спикеры)
6. Брендинг и реклама (особенности рекламы основных операторов рынка – только крупные компании, которые имеют собственную сеть, выделение интересных кейсов)
7. Выводы на основании проведённого исследования

Перечень таблиц:

1. Средняя стоимость парикмахерских услуг в мире, долл. США
2. ТОП-7 популярных услуг салонов красоты в мире
3. Классификация салонов красоты по масштабу бизнеса
4. Классификация салонов красоты по ценовой категории
5. Количество салонов красоты в Украине в разрезе видов субъектов хозяйственной деятельности в 2016-9 мес. 2019 гг., единиц
6. Сравнение основных показателей рынка салонов красоты в России и США
7. Количество предприятий на территории Российской Федерации на конец 2018 г., единиц
8. ТОП-операторов рынка салонов красоты в Украине
9. Примеры некоторых мировых известных операторов рынка салонов красоты, которые имеют франчайзинговые точки в Украине
10. ТОП-5 сетевых операторов рынка салонов красоты в России
11. ТОП-5 операторов рынка салонов красоты в Белоруссии
12. Примеры известных несетевых операторов рынка салонов красоты в Белоруссии
13. ТОП-5 операторов рынка салонов красоты в Казахстане, известных в мире
14. ТОП-5 операторов рынка салонов красоты в Казахстане по версии популярного онлайн-сервиса для записи в салоны красоты Zapis.kz
15. Сегментация операторов рынка салонов красоты по представленности в странах СНГ
16. Структурирование операторов рынка салонов красоты в Украине и странах СНГ по основным критериям
17. Структурирование операторов рынка салонов красоты в Украине и странах СНГ по различным критериям (Среднее количество клиентов в год в 1 салоне, человек; Среднее количество клиентов в месяц в 1 салоне, чел.; Среднее количество клиентов в день, чел.)
18. Основные показатели франшиз сетевых операторов рынка в Украине и странах СНГ по основным показателям
19. Рейтинг сетевых операторов рынка салонов красоты в Украине и странах СНГ на основании многофакторной оценки, баллов
20. Доли операторов рынка салонов красоты в СНГ в сегменте сетевых салонов красоты, %
21. Средняя цена на популярные услуги в России, руб.
22. Средняя стоимость реализуемых товаров в салонах красоты России, руб.
23. Средняя цена на популярные услуги: стрижка, маникюр, педикюр, дизайн бровей, окрашивание, макияж в Белоруссии, руб.
24. Средняя цена на популярные услуги: стрижка, маникюр, педикюр, дизайн бровей, окрашивание, макияж в Казахстане, тенге
25. Количество поисковых запросов на различные услуги в сфере красоты по данным компании «Яндекс Статистика», запросов
26. Регионы с самым высоким спросом на услуги в сфере beauty-индустрии, запросов
27. План проведения мероприятий на 20-м Конгрессе индустрии красоты Pro Beauty Expo
28. Выставки по тематике «Индустрия красоты, косметика, парфюмерия» планируемые к проведению в январе-марте 2020 г.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объём рынка салонов красоты в Украине в 2016-9 мес. 2019 гг., млн грн
2. Сегментация операторов на рынке салонов красоты Украины по классам в 2018 г., %
3. Объём рынка салонов красоты в России в 2016-9 мес. 2019 гг., млрд руб.
4. Сегментация операторов на рынке салонов красоты России по ценовому сегменту в 2018 г., %
5. Объём рынка салонов красоты в Казахстане в 2016-9 мес. 2019 гг., млрд тенге
6. Доли операторов рынка салонов красоты СНГ (оценка в разрезе среднего количества клиентов салона в год, человек), %
7. География показов по запросу «Маникюр» на территории ru.net
8. География показов по запросу «Наращивание волос» на территории ru.net
9. География показов по запросу «Педикюр» на территории ru.net
10. География показов по запросу «Колорирование» на территории ru.net
11. География показов по запросу «Макияж» на территории ru.net
12. Ежемесячное количество запросов по теме «Салон красоты» в поисковой системе Google в Украине в 2018-2019 гг., запросов
13. Пример акционных предложений оператора рынка салонов красоты - «Точка красоты»
14. Пример акционных предложений оператора рынка салонов красоты - «MAIJA»
15. Пример оформления страницы в Инстаграм оператора рынка салонов красоты - MAIJA
16. Пример оформления страницы в Инстаграм оператора рынка салонов красоты - Backstage
17. Пример оформления страницы в Инстаграм оператора рынка салонов красоты - Kika-style
18. Бонусная программа лояльности в сети салонов красоты WIZARD
19. Пример акционных предложений оператора рынка салонов красоты Caramel
20. Пример благотворительных акций оператора рынка салонов красоты TONY&GAY
21. Пример оформления страницы в Инстаграм оператора рынка салонов красоты Kika-style
22. Пример оформления страницы в Инстаграм оператора рынка салонов красоты G-Bar