Дослідження ринку 3PL послуг в Україні за 2020-2021 рік. 2021

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку 3PL послуг в Україні. Були проаналізовані наслідки пандемії COVID-19 і було з'ясовано, що вона внесла відчутні зміни в логістику: склади були переповнені, а споживчий попит - волатильним.
Станом на 2020 рік ринок складської логістики (сукупна площа всіх складських приміщень в Україні) перевищує 4 млн кв.м. Але при цьому ці площі розподілені нерівномірно, що пов'язано зі специфікою вантажопотоку в Україні. Основна частина складських площ розташована в Києві та Київській області.
Стрімке зростання сегмента e-commerce є одним з основних драйверів складського сектора. Наслідки пандемії і пов'язані з ним карантинні заходи збільшили частку e-сommerce в загальній структурі торгової нерухомості.
Розвиток онлайн-рітейлу відбилося на кількості замовлень, яке перевершило очікування в 2020 році. Розвиток онлайн-рітейлу викликало навантаження на склади. Так, «Нова Пошта» застосовує потужності трьох логістичних терміналів для обробки замовлень. Ці термінали розташовані в Києві, Хмельницькому та Львові. До кінця 2020 року, термінали обробляли 50 000 вантажів на годину. Але і цієї потужності було недостатньо. У січні 2021 року «Нова Пошта» ввела в експлуатацію Київський Інноваційний Термінал. Тільки він один може обробляти 50 000 посилок в годину. Частково попит буде задоволений за рахунок нових терміналів Укрпошти, що плануються до будівництва в найближчі 3-5 років.
Серед ефектів, які були досягнуті споживачами при переході на модель логістичного аутсорсингу через 3PL, спостерігається:
• зменшення операційних логістичних витрат на 8,2%;
• скорочення середнього періоду від замовлення до поставки з 11 до 8 днів, в середньому;
• зниження середнього рівня запасів готової продукції на 5,3%;
• скорочення на 15,6% вартості основних засобів, залучених до логістичну діяльність.
Однак, розподіл задоволеності споживачів щодо співпраці з 3PL-провайдерами все ж неоднозначно.

Частково задоволені клієнти відзначають недостатній рівень кваліфікації персоналу логістичного оператора, відсутність гарантій якості сервісу, зриви термінів доставки, відсутність нюансів.
Незадоволені клієнти вказують відсутність довіри і спеціалізації, низький рівень кваліфікації і відповідальності персоналу логістичного оператора. В цілому вони відзначають низький рівень клієнтоорієнтованості логістичних операторів.
З іншого боку, серед основних конкурентних переваг логістичні оператори називають свою клієнтоорієнтованість, високу компетентність персоналу, високу якість послуг, що надаються.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку 3PL послуг (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, оцінка ємності ринку в 2020р. (Виробництво + імпорт - експорт)
2. Основні оператори ринку складських послуг 3PL
2.1. Список основних операторів на ринку України (короткий опис і контакти), які базуються Київ / Київська обл, Одеса / Одеська область, Львів / Львівська область включаючи інформацію про:
- форми власності землі (в комунальній власності, в оренді, у власності в фіз.осіб, за наявністю інформації)
- виручці
- основні послуги
- ключові клієнти
2.2 Структурування основних операторів послуг 3PL зі своїми складськими потужностями в Україні:
- регіонально (з нанесенням на карті)
- по типу складської потужності «ААА», «А», «В»
- наявність флоту транспортних засобів
3. Споживачі та їх переваги (включаючи онлайн)
3.1. Основні клієнти складських послуг
3.2. Критерій оцінки і вибір операторів (віддаленість від центру, інфраструктура)
4. Наявність необхідної площі 50000 - 100000 м2 до Києва / Київська обл, Одеса / Одеська область, Львів / Львівська область на підставі відкритих даних і за запитом
5. Ціни та динаміка на ринку 3PL послуг
5.1. Структурування цін на окремі послуги операторів (за даними прайсів компаній, додаткових уточнень і в міру повноти даних)
- зберігання;
- обробка на складі;
- доставка «останньої милі» і т.д.
5.2. Динаміка цін на послуги, в т.ч. прогноз до 2025 г
5.3. Основні факторний впливу на ціну, на підставі кабінетного дослідження
6. Висновки. прогнозні показники
6.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
6.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2025гг
6.3. Рекомендації щодо виходу на ринок
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
7.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
7.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Загальні показники ринку складських приміщень в Україні 2020-2021 рр.
2. Місткість ринку 3PL-послуг в Україні в 2020 році
3. Основні оператори на ринку України, які базуються в Києві, Київській області, Одесі, Одеській області, Львова та Львівської області
4. Структурування основних операторів 3PL-послуг в Україні регіонально
5. Структурування основних операторів 3PLуслуг в Україні по характеристикам
6. Продаж ділянок і складів в Україні (станом на 30 липня 2021 роки)
7. Структурування цін основних операторів 3PL послуг в Україні по заданих параметрах
8. Динаміка цін на послуги, в т.ч. прогноз до 2025 г
9. Матриця важливості факторів при калькуляції вартості послуг
10. Нові склади в 2021-2022 рр. в Київ, Львові та Одесі
11. Середні орендні ставки на складські приміщення кращої якості в інших країнах, за станом на кінець 2020 року
12. SWOT - аналіз ринку 3PL послуг з точки зору виходу нового оператора
13. PESTLE - аналіз ринку 3PL-послуг
14. Сегментація ринкових ризиків
15. Карта ризиків для учасників ринку в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура нової пропозиції складських площ в регіональному розрізі
2. Нанесення на карту Києва, Київської області, Одеси та Одеської області, Львова та Львівської області основних операторів 3PL послуг в Україні.
3. Затребуваність аутсорсингу окремих видів послуг в логістиці
4. Затребуваність аутсорсингу окремих видів послуг в логістиці
5. Структура стримуючих факторів передачі процесів на аутсорсинг
6. Критерії вибору 3PL-оператора
7. Прогнозні показники ємності ринку 3PL- послуг в Україні в 2021-2025 рр.