Дата подготовки: | Июль 2021 года |
Количество страниц: | 32, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
Графиков и диаграмм: | 7 |
Таблиц: | 15 |
Способ оплаты: | предоплата |
Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
Язык отчета: | русский |
Компания Pro-Consulting провела исследование рынка 3PL услуг в Украине. Были проанализированы последствия пандемии COVID-19 и было выяснено, что она внесла ощутимые изменения в логистику: склады были переполнены, а потребительский спрос – волатильным.
По состоянию на 2020 год рынок складской логистики (совокупная площадь всех складских помещений в Украине) превышает 4 млн кв.м. Но при этом эти площади распределены неравномерно, что связано со спецификой грузопотока в Украине. Основная часть складских площадей расположена в Киеве и Киевской области.
Стремительный рост сегмента e-commerce является одним из основных драйверов складского сектора. Последствия пандемии и связанные с ним карантинные меры увеличили долю e-сommerce в общей структуре торговой недвижимости.
Развитие онлайн-ритейла отразилось на количестве заказов, которое превзошло ожидания в 2020 году. Развитие онлайн-ритейла вызвало нагрузку на склады. Так, «Нова Пошта» применяет мощности трёх логистических терминалов для обработки заказов. Эти терминалы расположены в Киеве, Хмельницком и во Львове. К концу 2020 года, терминалы обрабатывали 50 000 грузов в час. Но и этой мощности было недостаточно. В январе 2021 года «Нова Пошта» ввела в эксплуатацию Киевский Инновационный Терминал. Только он один может обрабатывать 50 000 посылок в час. Частично спрос будет удовлетворен за счет новых терминалов Укрпочты, планируемых к строительству в ближайшие 3-5 лет.
Среди эффектов, которые были достигнуты потребителями при переходе на модель логистического аутсорсинга через 3PL, наблюдается:
• уменьшение операционных логистических затрат на 8,2%;
• сокращение среднего периода от заказа до поставки с 11 до 8 дней, в среднем;
• снижение среднего уровня запасов готовой продукции на 5,3%;
• сокращение на 15,6% стоимости основных средств, вовлеченных в логистическую деятельность.
Однако, распределение удовлетворенности потребителей относительно сотрудничества с 3PL-провайдерами все же неоднозначно.
Частично удовлетворенные клиенты отмечают недостаточный уровень квалификации персонала логистического оператора, отсутствие гарантий качества сервиса, срывы сроков доставки, отсутствие нюансов.
Недовольные клиенты указывают отсутствие доверия и специализации, низкий уровень квалификации и ответственности персонала логистического оператора. В целом они отмечают низкий уровень клиентоориентированности логистических операторов.
С другой стороны, среди основных конкурентных преимуществ логистические операторы называют свою клиенториентированность, высокую компетентность персонала, высокое качество предоставляемых услуг.
1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка 3PL услуг (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, оценка ёмкости рынка в 2020г. (производство + импорт – экспорт)
2. Основные операторы рынка складских услуг 3PL
2.1. Перечень основных операторов на рынке Украине (краткое описание и контакты), которые базируются Киев/Киевская обл, Одесса/Одесская область, Львов/Львовская область включая информацию о:
- форме собственности земли (в коммунальной собственности, в аренде, в собственности у физ.лиц, по наличию информации)
- выручке
- основные услуги
- ключевые клиенты
2.2 Структурирование основных операторов услуг 3PL со своими складскими мощностями в Украине:
- регионально (с нанесением на карте)
- по складским мощностям «ААА», «А», «В»
- наличие флота транспортных средств
3. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
3.1. Основные клиенты складских услуг
3.2. Критерий оценки и выбор операторов (отдаленность от центра, инфраструктура)
4. Наличие необходимой площади 50 000 - 100 000 м2 в Киев/Киевская обл, Одесса/Одесская область, Львов/Львовская область, на основании открытых данных и по запросу
5. Цены и динамика на рынке 3PL услуг
5.1. Структурирование цен на отдельные услуги операторов (по данным прайсов компаний, дополнительных уточнений и по мере полноты данных)
- хранение;
- обработка на складе;
- доставка «последней мили» и т.д.
5.2. Динамика цен на услуги, в т.ч. прогноз до 2025 г
5.3. Основные факторные влияния на цену, на основании кабинетного исследования
6. Выводы. Прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2025гг
6.3. Рекомендации по выходу на рынок
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ рыночного направления
7.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
7.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
1. Общие показатели рынка складских помещений в Украине 2020-2021 гг.
2. Емкость рынка 3PL-услуг в Украине в 2020 году
3. Основные операторы на рынке Украины, которые базируются в Киеве, Киевской области, Одессе, Одесской области, Львова и Львовской области
4. Структурирование основных операторов 3PL-услуг в Украине регионально
5. Структурирование основных операторов 3PLуслуг в Украине по характеристикам
6. Продажа участков и складов в Украине (состоянием на 30 июля 2021 года)
7. Структурирование цен основных операторов 3PL услуг в Украине по заданным параметрам
8. Динамика цен на услуги, в т.ч. прогноз до 2025 г
9. Матрица важности факторов при калькуляции стоимости услуг
10. Новые склады в 2021-2022 гг. в Киев, Львове и Одессе
11. Средние арендные ставки на складские помещения лучшего качества в других странах, по состоянию на конец 2020 года
12. SWOT - анализ рынка 3PL услуг с точки зрения выхода нового оператора
13. PESTLE – анализ рынка 3PL-услуг
14. Сегментация рыночных рисков
15. Карта рисков для участников рынка в Украине
1. Структура нового предложения складских площадей в региональном разрезе
2. Нанесение на карту Киева, Киевской области, Одессы и Одесской области, Львова и Львовской области основных операторов 3PL услуг в Украине.
3. Востребованность аутсорсинга отдельных видов услуг в логистике
4. Востребованность аутсорсинга отдельных видов услуг в логистике
5. Структура сдерживающих факторов передачи процессов на аутсорсинг
6. Критерии выбора 3PL-оператора
7. Прогнозные показатели емкости рынка 3PL- услуг в Украине в 2021-2025 гг.