Аналіз ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку пристроїв для моніторингу глюкози для власного користування (глюкометри та сенсори) за 2023 – 6 місяців 2025 рр. В ході роботи було проаналізовано об’єми імпорту продукції в кількісному та вартісному вираженні, основних гравців, асортимент, представлений на ринку, споживання та ціни. Під роботою підведені висновки та розроблені прогнозні тенденції.
Війна. Згідно з дослідженнями Міжнародної федерації діабету (International Diabetes Federation), у 2022 році в Україні налічувалося близько 2,3 млн людей з діабетом, з яких приблизно 230 тис. отримують інсулін. За даними звіту 2025 Diabetes Atlas, у 2024 році кількість хворих на діабет в Україні складає 8 % дорослого населення (віком від 20 до 79 років), частка недіагностованих пацієнтів на діабет - 36,9 %; діабет першого типу мають понад 108,6 тис. осіб.
Повномасштабна війна призвела до значної внутрішньої та зовнішньої міграції: за даними ООН до 2025 року було зареєстровано близько 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб та 6,7 млн біженців за кордон. Багато біженців у європейських країнах отримують доступ до необхідного лікування і обладнання через національні діабетичні асоціації та міжнародні програми; натомість люди, які лишилися в зонах бойових дій або на окупованих територіях, часто мають вкрай обмежений доступ до медичної допомоги. На початку війни спостерігалися перебої в пропозиції медичних товарів, але обсяги постачань почали відновлюватися вже на четвертому місяці 2022 року. Волонтерська та донорська допомога значно підсилила поставки — наприклад, фонд «Direct Relief» передав майже 30 000 глюкометрів зі смужками, які були розподілені UDF по лікарнях і громадам. Одночасно МОЗ повідомляло, що з початку повномасштабної війни в Україну надійшло понад 18,5 млрд грн медичної гуманітарної допомоги від 35 країн і понад 60 міжнародних організацій. Офіційні дані досліджуваного періоду фіксують значно менші обсяги формального ввезення окремих приладів (23 глюкометри та 9 сенсорів), що підкреслює розрив між гуманітарними поставками та комерційним/офіційним імпортом.
Виробництво. Українська промисловість практично не виробляє глюкометрів у масштабах ринку: майже весь ринок побутових приладів є імпортним. Відомий один вітчизняний виробник — ПВП «Норма», який має запатентовані розробки, проте його продукти присутні одинично і не покривають потреб ринку. Масштабних програм з локалізації виробництва або створення складальних ліній глюкометрів та сенсорів не зафіксовано; наукові розробки (наприклад, неінвазивні сенсори) залишаються в експериментальній фазі і не виходять у масове виробництво.
Споживання. Офіційні та експертні оцінки різняться: за заявою МОЗ (2024 р.) діагноз «цукровий діабет» у країні встановлено для близько 1,2 млн осіб, тоді як профільні організації оцінюють реальну кількість хворих у понад 2,7 млн; частина випадків діабету II типу лишається недіагностованою через безсимптомний початок захворювання.

До війни держава забезпечувала глюкометрами насамперед дітей і вагітних, дорослі ж купували прилади самостійно; з жовтня 2023 року розпочато реімбурсацію тест-смужок для хворих на ЦД І типу — у перші два місяці видали понад 3 300 рецептів на такі вироби, що підвищило доступ до самоконтролю для частини пацієнтів.
Проблеми розвитку
- Імпортна залежність. Через переважно імпортну складову ринку доступність приладів і смужок залежить від курсу гривні, стану логістики та міжнародної політики; валютні коливання і удари по транспортній інфраструктурі призводять до різких змін цін і тимчасових дефіцитів, що найбільше вражає малозабезпечені верстви населення та ускладнює довгострокове планування закупівель на державному рівні.
- Обмежене державне фінансування. Бюджетні пріоритети (високі військові та відновлювальні видатки) обмежують ресурси для системної підтримки діабетичної допомоги: держава частково реімбурсувала смужки для певних груп, але самі глюкометри та більшість CGM-систем залишаються витратами пацієнта або покриваються благодійністю. Для сталого покриття потреб потрібні розширення реімбурсації і централізовані закупівлі.
- Регуляторна схема. Правила допуску медичних виробів змінювалися під час кризи — від тимчасових спрощень до часткового повернення стандартних процедур. Складність реєстрації, різні тлумачення митних і сертифікаційних вимог та нестабільні тимчасові дозволи ускладнюють імпорт нових CGM-систем і планування поставок.
Передумови розвитку
- Завершення війни. Мир створить умови для відновлення логістики та інфраструктури, повернення внутрішньо переміщених осіб і залучення інвестицій у сектор охорони здоров’я; це сприятиме стабілізації постачань і зниженню ризиків імпортної вразливості.
- Збільшення державної підтримки. Розширення реімбурсації (наприклад, включення хворих на ЦД II типу або часткова оплата глюкометрів/CGM), централізовані закупівлі через НСЗУ та стимулювання локального складання/сервісу значно підвищать доступність самоконтролю.
- Зростання доходів населення. Поступове відновлення економіки і зростання доходів підвищать купівельну спроможність, що збільшить попит на дорожчі рішення (CGM, смарт-пристрої) і приватні сервіси, стимулюючи оновлення асортименту в аптеках і клініках.
- Ріст довіри до лікарів та профілактичних обстежень. Посилення ролі первинної медичної допомоги, розширення превентивних програм і електронних рецептів сприятимуть регулярному скринінгу та рекомендаціям щодо самоконтролю, що у підсумку збільшить попит на глюкометри і тест-смужки та полегшить масштабування програм супроводу пацієнтів.
 

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні (вступний пункт з описом товару, методології дослідження та класифікаторів, джерел інформації)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні за видами
- Розрахунок ємності ринку в 2023 - 6 міс. 2025 рр. у натуральних та грошових показниках (оцінка на основі імпорту)
2. Основні компанії-імпортери на ринку
2.1. Перелік основних компаній на ринку і їх структурування
- загальна інформація (юридичні особи, сайт, телефон, контакти), види діяльності і спеціалізація
- торгові марки і асортимент
- канали збуту продукції (використання маркетплейсів, дистрибуторів, інших каналів) – по досліджуваним товарним групам
- фінансові показники компаній за останні 2 роки
2.2. Частки ринку імпортерів
3. Виробництво продукції в Україні за 2023 – 6 міс. 2025 рр.
4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на ринку пристроїв для моніторингу глюкози
4.1. Імпорт в Україну в 2023 – 6 міс. 2025 рр. (обсяги, структура за загальними товарними групами, географія)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку) – за видами
6. Ціна і ціноутворення на ринку пристроїв для моніторингу глюкози
6.1. Динаміка імпортних цін на продукцію
6.2. Середні поточні ціни на продукцію та цінові сегменти
6.3. Порівняння вартості використання різних видів продукції
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Кількісний аналіз груп споживачів (люди з діабетом, групи ризику тощо)
7.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
7.3. Державні закупівлі та донорські проєкти закупівлі
7.4. Структурування та сегментація споживання (B2B, B2C, B2G)
7.5. Аналіз незадоволеної потреби на ринку (потенціал ринку, розрахований на основі норм споживання, бенчмарку з іншими країнами, або інших методологій).
7.6. Ступінь задоволеності споживачів (аналіз відгуків)
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
8.2. PESTLE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
8.3. Існуючі ризики роботи на ринку та бар'єри входу на ринок
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2028 рр.
9.3. Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД досліджуваних товарів
2. Ємність ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні, 2023 - 6 міс. 2025 рр., в грошових та кількісних показниках, млн грн, уп.
3. Торгові марки та асортимент основних гравців на ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні
4. Наявність досліджуваної продукції основних гравців в основних аптечних мережах України
5. Доходи основних гравців на ринку пристроїв для моніторингу глюкози в 2023-2024, млн грн
6. Доходи виробників реактивів для проведення аналізу рівня глюкози в крові в Україні, 2023-6 міс. 2025 рр.
7. Обсяги імпорту досліджуваної продукції за товарними групами в 2023-6 міс. 2025 рр., в грошових показниках, млн грн
8. Географія імпорту досліджуваної продукції за товарними групами в 2023-6 міс. 2025 рр., в грошових показниках, млн грн
9. Кількість пропозицій на товар за містами та сегментами (за наявністю), жовтень 2025
10. Динаміка середніх імпортних цін на продукцію в 2023-6 міс. 2025 рр., грн
11. Середні поточні ціни пристроїв для моніторингу глюкози за ціновими сегментами станом на жовтень 2025, грн за шт. з ПДВ
12. Порівняння вартості використання глюкометрів та сенсорів за цінами станом на жовтень 2025, грн з ПДВ на рік
13. Кількість людей з діабетом в Україні в 2024 році
14. Аналіз пошукових запитів за назвами компаній на ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні, вересень 2025 р.
15. Аналіз пошукових запитів за ТМ на ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні, вересень 2025 р.
16. Обсяги та кількість державних та донорських закупівель пристроїв для моніторингу глюкози і Україні в 2023-6 міс. 2025 рр., в грошових показниках, тис. грн
17. Порівняння кількості людей з діабетом та кількості доступного обладнання для моніторингу в Україні та рівень споживання в США, 2024 рік
18. Відгуки споживачів та оцінка товарів за торговими марками глюкометрів та сенсорів станом на жовтень 2025 року
19. Можливості і загрози на ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні
20. PEST LE аналіз ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні
21. Карта ризиків роботи на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Частки основних гравців на ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні в 2024 році, в грошових показниках, %
2. Помісячна кількість інтернет-запитів на ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні, січень 2024- серпень 2025 р.
3. Сегментація споживання пристроїв для моніторингу глюкози за напрямами B2B, B2C, B2G у вартісних показниках, %
4. Ємність ринку пристроїв для моніторингу глюкози в Україні в 2023-2024 рр. та прогноз показників на 2025-2028* рр., у грошовому вираженні, млн грн