Анализ рынка устройств для мониторинга глюкозы в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка устройств для мониторинга глюкозы для собственного использования ( глюкометры и сенсоры) за 2023 – 6 мес. 2025 гг. В ходе работы были проанализированы объемы импорта продукции в количественном и стоимостном выражении, основных игроков, ассортименте, представленном на рынке, потреблении и цене. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозные тенденции.
Война. Согласно исследованиям Международной федерации диабета ( International Diabetes Federation ), в 2022 году в Украине насчитывалось около 2,3 млн человек с диабетом, из которых примерно 230 тыс. получают инсулин. По данным отчета 2025 года Diabetes Atlas , в 2024 году количество больных диабетом в Украине составляет 8% взрослого населения (возрастом от 20 до 79 лет), доля недиагностированных пациентов диабетом - 36,9%; диабетом первого типа имеют более 108,6 тыс. человек.
Полномасштабная война привела к значительной внутренней и внешней миграции: по данным ООН к 2025 году было зарегистрировано около 4,6 млн. внутренне перемещенных лиц и 6,7 млн. беженцев за границу. Многие беженцы в европейских странах получают доступ к необходимому лечению и оборудованию через национальные диабетические ассоциации и международные программы; люди, оставшиеся в зонах боевых действий или на оккупированных территориях, часто имеют крайне ограниченный доступ к медицинской помощи. В начале войны наблюдались перебои в предложениях медицинских товаров, но объемы поставок начали возобновляться уже на четвертом месяце 2022 года. Волонтерская и донорская помощь значительно усилила поставки — например, фонд « Direct Relief » передал почти 30 000 глюкометров с полосками, которые были распределены UDF по больницам и общинам. Одновременно Минздрав сообщал, что с начала полномасштабной войны в Украину поступило более 18,5 млрд. грн. медицинской гуманитарной помощи от 35 стран и более 60 международных организаций. Официальные данные исследуемого периода фиксируют значительно меньшие объемы ввоза отдельных приборов (23 глюкометра и 9 сенсоров), что подчеркивает разрыв между гуманитарными поставками и коммерческим/официальным импортом.
Производство. Украинская промышленность практически не производит глюкометры в масштабах рынка: почти весь рынок бытовых приборов является импортным. Известен один отечественный производитель — ЧПП «Норма», имеющее запатентованные разработки, однако его продукты присутствуют единично и не покрывают потребности рынка. Масштабные программы по локализации производства или создание сборочных линий глюкометров и сенсоров не зафиксированы; научные разработки (к примеру, неинвазивные детекторы) остаются в экспериментальной фазе и не выходят в массовое создание.
Потребление. Официальные и экспертные оценки различаются: по заявлению Минздрава (2024 г.) диагноз «сахарный диабет» в стране установлен около 1,2 млн человек, тогда как профильные организации оценивают реальное количество больных более 2,7 млн; часть случаев диабета II типа остается недиагностированной из-за бессимптомного начала заболевания.

До войны государство снабжало глюкометрами прежде всего детей и беременных, взрослые же покупали приборы самостоятельно; с октября 2023 г. начата реимбурсация тест-полосок для больных СД I типа — в первые два месяца выдали более 3 300 рецептов на такие изделия, что повысило доступ к самоконтролю для части пациентов.
Проблемы развития
- Импортная зависимость. Из-за преимущественно импортной составляющей рынка доступность приборов и полосок зависит от курса гривны, состояния логистики и международной политики; валютные колебания и удары по транспортной инфраструктуре приводят к резким изменениям цен и временным дефицитам, что больше всего поражает малообеспеченные слои населения и усложняет долгосрочное планирование закупок на государственном уровне.
- Ограниченное государственное финансирование. Бюджетные приоритеты (высокие военные и восстановительные расходы) ограничивают ресурсы для системной поддержки диабетической помощи: государство частично реимбурсировало полоски для определенных групп, но сами глюкометры и большинство CGM-систем остаются расходами пациента или покрываются благотворительностью. Для устойчивого покрытия потребностей требуются расширения реимбурсации и централизованные закупки.
- Регуляторная схема. Правила допуска медицинских изделий изменялись во время кризиса — от временных упрощений до частичного возврата стандартных процедур. Сложность регистрации, разные толкования таможенных и сертификационных требований и нестабильные временные разрешения затрудняют импорт новых CGM-систем и планирование поставок.
Предпосылки развития
- Завершение войны. Мир создаст условия для обновления логистики и инфраструктуры, возвращения внутренне перемещенных лиц и привлечения инвестиций в сектор здравоохранения; это будет способствовать стабилизации поставок и снижению рисков импортной уязвимости.
- Увеличение гос поддержки. Расширение реимбурсации (например, включение больных СД II типа или частичная оплата глюкометров /CGM), централизованные закупки через НСЗУ и стимулирование локальной сборки/сервиса значительно повысят доступность самоконтроля.
- Рост доходов населения. Постепенное восстановление экономики и рост доходов повысят покупательную способность, что увеличит спрос на более дорогие решения (CGM, смарт-устройства) и частные сервисы, стимулируя обновление ассортимента в аптеках и клиниках .
- Рост доверия к врачам и профилактическим обследованиям. Ужесточение роли первичной медицинской помощи, расширение превентивных программ и электронных рецептов будут способствовать регулярному скринингу и рекомендациям по самоконтролю, что в итоге увеличит спрос на глюкометры и тест-полоски и облегчит масштабирование программ сопровождения пациентов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка устройств для мониторинга глюкозы в Украине (вводный пункт с описанием товара, методологии исследования и классификаторов, источников информации)
1.2. Анализ тенденций развития рынка устройств для мониторинга глюкозы в Украине (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка устройств для мониторинга глюкозы в Украине по видам
- расчет емкости рынка в 2023 – 6 мес. 2025 гг. в натуральных и денежных показателях (оценка на основе импорта)
2. Основные компании-импортеры на рынке
2.1. Список основных компаний на рынке и их структурирование
- общая информация (юридические лица, сайт, телефон, контакты), виды деятельности и специализация
- торговые марки и ассортимент
- каналы сбыта продукции (использование маркетплейсов, дистрибьюторов, других каналов) – по исследуемым товарным группам
- финансовые показатели компаний за последние 2 года
2.2. Доли рынка импортеров
3. Производство продукции в Украине за 2023 – 6 мес. 2025 гг.
4. Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке устройств для мониторинга глюкозы
4.1. Импорт в Украину в 2023 – 6 мес. 2025 гг. (объемы, структура по общим товарным группам, география)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) – по видам
6. Цена и ценообразование на рынке устройств для мониторинга глюкозы
6.1. Динамика импортных цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию и ценовые сегменты
6.3. Сравнение стоимости использования разных видов продукции
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Количественный анализ групп потребителей (люди с диабетом, группы риска и т.п.)
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Государственные закупки и донорские проекты закупки
7.4. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.5. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке (потенциал рынка, рассчитанный на основе норм потребления, бенчмарка с другими странами или других методологий).
7.6. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
8.2. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8.3. Существующие риски работы на рынке и барьеры входа на рынок
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2028 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД исследуемых товаров
2. Емкость рынка устройств для мониторинга глюкозы в Украине, 2023 – 6 мес. 2025, в денежных и количественных показателях, млн грн, уп.
3. Торговые марки и ассортимент основных игроков на рынке устройств для мониторинга глюкозы в Украине
4. Наличие исследуемой продукции основных игроков в основных аптечных сетях Украины
5. Доходы основных игроков на рынке устройств для мониторинга глюкозы в 2023–2024, млн грн
6. Доходы изготовителей реактивов для проведения анализа уровня глюкозы в крови в Украине, 2023-6 мес. 2025 гг.
7. Объемы импорта исследуемой продукции по товарным группам в 2023-6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн
8. География импорта исследуемой продукции по товарным группам в 2023-6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн
9. Количество предложений на товар по городам и сегментам (при наличии), октябрь 2025
10. Динамика средних импортных цен на продукцию в 2023-6 мес. 2025 гг., грн
11. Средние текущие цены устройств для мониторинга глюкозы по ценовым сегментам на октябрь 2025, грн за шт. с НДС
12. Сравнение стоимости использования глюкометров и сенсоров по ценам на октябрь 2025, грн с НДС в год
13. Количество людей с диабетом в Украине в 2024 году
14. Анализ поисковых запросов по названиям компаний на рынке устройств по мониторингу глюкозы в Украине, сентябрь 2025 г.
15. Анализ поисковых запросов по ТМ на рынке устройств для мониторинга глюкозы в Украине, сентябрь 2025г.
16. Объемы и количество государственных и донорских закупок устройств для мониторинга глюкозы в 2023-6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, тыс. грн
17. Сравнение количества людей с диабетом и количества оборудования для мониторинга в Украине и уровень потребления в США, 2024 год
18. Отзывы потребителей и оценка товаров по торговым маркам глюкометров и сенсоров по состоянию на октябрь 2025 года
19. Возможности и угрозы на рынке устройств для мониторинга глюкозы в Украине
20. PEST LE анализ рынка устройств для мониторинга глюкозы в Украине
21. Карта рисков работы на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных игроков на рынке устройств для мониторинга глюкозы в Украине в 2024 году, в денежных показателях, %
2. Помесячное количество интернет-запросов на рынке устройств для мониторинга глюкозы в Украине, январь 2024 – август 2025 г.
3. Сегментация потребления устройств для мониторинга глюкозы по направлениям B2B, B2C, B2G в стоимостных показателях, %
4. Емкость рынка устройств для мониторинга глюкозы в Украине в 2023-2024 гг. и прогноз показателей на 2025-2028* гг., в денежном выражении, млн грн