Аналіз ринку упаковки для харчових продуктів в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку харчової упаковки в Україні за 2011 - 2020. В ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку в динаміці. Визначено сектори харчової промисловості, які споживають найбільше упаковки, обчислено ємність ринку харчової промисловості. Розраховано виробництво, імпорт та експорт харчової упаковки за сегментами: паперова упаковка, гнучка упаковка та етикетки, визначені основні споживачі та оператори ринку в кожному з сегментів. Проаналізовано особливості збуту продукції, регулювання імпорту та внутрішньої торгівлі, сформовано список корисних контактів.
Зважаючи на зростаючі обсяги продуктів харчування, які виробляються в Україні, виготовлення харчової упаковки є перспективним напрямом в економіці України.

Не зважаючи на різке падіння гривні в 2014 році, в грошовому вираженні протягом всього періоду спостерігалося зростання виробництва продуктів харчування, адже Україна використовує переважно сировину власного виробництва в харчовій галузі, і тому не настільки залежить від імпорту, який прив’язаний до курсу валюти.
За групою КВЕД «10.Виробництво харчових продуктів», за фінансовою звітністю за 2019 рік, зареєстровано 4637 підприємств.
Фактори ринку харчової упаковки:
1. Зростання функціональності упаковки. Упаковка повинна мати привабливий дизайн, вирізняти товар з-поміж інших, вказувати на виробника, максимально захищати товар від зовнішнього впливу і зберігати його якість, мати інформаційне наповнення тощо. До того ж, харчова упаковка може бути оснащена дозатором, багаторазовою застібкою тощо.
2. Збільшення терміну використання упаковки – спричиняє зростання попиту на гнучку полімерну упаковку.
3. Підвищена увага щодо екологічності упаковки. В цьому випадку виграє картонна упаковка, яка простіше утилізується, ніж полімерна. На сегмент пластикової упаковки теж чиниться вплив, адже така упаковка стає багаторазовою. Тут же можна сказати про тренд до відмови від пакування (наприклад, купувати овочі без тари або в багаторазовій тарі), а також створення їстівної упаковки (їстівні ложки-пряники, склянки з агар-агару тощо).
4. Удосконалення дизайну упаковки. Використання різноманітних технік друку, матеріалів та способів подачі інформації для того, щоб привернути увагу споживача.
5. Сировина. Різні сегменти упаковки по-різному забезпечені сировиною для виготовлення упаковки: якщо картону Україна виробляє достатньо, то пластик переважно імпортує.
6. Динаміка ринку продуктів харчування. Так як виробництво харчової продукції показує мінливий характер, від цього виникає і нестабільність на ринку харчової упаковки. Недо-чи перевиробництво харчових продуктів регулюється змінами обсягів імпорту та експорту.
7. Розвиток мережі громадського харчування, робота на самовивіз та доставку, що потребує додаткового пакування, на відміну від традиційного споживання всередині закладу, розширення мережі закладів фаст-фуд.

Проблеми ринку харчової упаковки:
1. Залежність від імпорту сировини, більшою мірою – пластику.
2. Залежність від розвитку галузі виробництва харчових продуктів.
3. Недостатнє державне регулювання питання утилізації відходів, в тому числі – використаної харчової упаковки.
4. Зростання вимог споживача, необхідність у винахідливості виробника, постійному слідкуванні за трендами і вдосконаленні продукції.

Детальний зміст:

1. Вступ. Тема дослідження, перелік видів продукції та коди, що досліджуються
2. Загальні дані про Україну
2.1. Макроекономічні показники України (2015 - 2020 останні доступні дані)
2.2. Позиції України в міжнародних рейтингах
2.3. Ключові показники сектору споживання упаковки - продукти харчування 2011 - 2020 роки, останні доступні дані):
2.3.1. Виробництво
2.3.2. Імпорт, акцент на співвідношенні виробництво / імпорт
2.3.3. Експорт: основні види продукції, географічна структура експорту
2.4. Роль харчової промисловості в економіці України: частка ВВП / виробництва / загального імпорту / експорту тощо
2.5. Стан інших продовольчих секторів споживання упаковки: торговельні продуктові мережі, швидке / вуличне харчування, foodservice
3. Галузь упаковки продуктів харчування
3.1. Еволюція ринку, фактори розвитку, проблеми
3.2. Обсяг ринку - виробництво, імпорт, експорт (2011-2020 роки, останні доступні дані)
3.3. Прогнози та тенденції попиту на 2021-2025 роки
3.4. Споживчі тренди в упаковці та прогноз їхнього розвитку на 5 років
4. Виробництво упаковки харчових продуктів
4.1. Обсяги виробництва в розрізі видів упаковки (2011 - 2020 роки, останні доступні дані)
4.2. Основні місцеві виробники (перелік, опис, обсяги)
4.2.1. Українські
4.2.2. Створені за участю іноземного капіталу
4.3. Наявність сировини для виробництва упаковки
5. Імпорт упаковки харчових продуктів
5.1. Обсяги, види продукції (2011 - 2020 роки, останні доступні дані)
5.2. Країни-постачальники (2011 - 2020 роки, останні доступні дані)
5.3. З Італії - обсяги, продукція (2011 - 2020, останні доступні дані)
5.4. Склад імпортерів: кінцеві користувачі, торгові агенти у цьому секторі, інші та їх частки у загальному імпорті за видами
6. Експорт упаковки харчових продуктів
6.1. Обсяги, види продукції (2011 - 2020 роки, останні доступні дані)
6.2. Країни-покупці (2011 - 2020 роки, останні доступні дані)
7. Попит на упаковку харчових продуктів
7.1. Поточна структура споживання упаковки за видами: коробки, гнучка упаковка, етикетки, ящики/коробки з гофрокартону, мішки великого розміру, інше)
7.2. Поточна структура споживання за секторами економіки: за видами виробництва продуктів харчування, швидке / вуличне харчування, foodservice
7.3. Перелік можливих клієнтів з оцінкою їх стану/діяльності та потенційного попиту
8. Аналіз сегменту гнучкої упаковки та плівки
8.1. Загальні тенденції
8.2. Показники ринку (виробництво, імпорт, експорт в 2011-2020 рр)
8.3. Країни-постачальники та покупці продукції
8.4. Основні оператори ринку (виробники, дистрибутори, імпортери)
8.5. Опис та структура кінцевих споживачів
9. Аналіз сегменту паперової упаковки (коробки, ящики, мішки) – окремий аналіз для кожного сегмента
9.1. Загальні тенденції
9.2. Показники ринку (виробництво, імпорт, експорт в 2011-2020 рр)
9.3. Країни-постачальники та покупці продукції
9.4. Основні оператори ринку (виробники, дистрибутори, імпортери)
9.5. Опис та структура кінцевих споживачів
10. Ринок етикетки
10.1. Загальні тенденції
10.2. Показники ринку (виробництво, імпорт, експорт в 2011-2020 рр.)
10.3. Країни-постачальники та покупці продукції
10.4. Основні оператори ринку (виробники, дистриб’ютори, імпортери)
10.5. Опис та структура кінцевих споживачів
11. Аналіз збуту продукції на ринку. Поточні та перспективні способи встановлення контактів з потенційними клієнтами
12. Регулювання імпорту
13. Регулювання внутрішньої торгівлі
14. Корисні контакти
14.1. Перелік основних українських виробників упаковки для продуктів харчування
14.2. Перелік основних українських підприємств створених за участю іноземного капіталу, що виробляють упаковку для продуктів харчування
14.3. Перелік дистриб’юторів/постачальників, присутніх на українському ринку, із досвідом роботи продажу упаковки для продуктів харчування
14.4. Перелік основних виробників продуктів харчування
14.5. Галузеві установи, асоціації, виставки, видання, сайти (харчова промисловість, упаковка та пов’язані сектори)

Перелік таблиць:

1. Перелік митних кодів та продукції, що досліджуються
2. Середній курс долара за період (рік, 6 міс., 9 міс., 11 міс.) в 2010-2020 рр.
3. Рейтинг країн світу за простотою ведення бізнесу в 2019-2020 рр. та місце України в ньому
4. Рейтинг країн світу за конкурентоспроможністю в 2019 р. та місце України в ньому
5. Рейтинг країн світу за індексом економічної свободи в 2019-2020 рр. та місце України в ньому
6. Рейтинг інноваційних економік в світі в 2019-2020 рр. та місце України в ньому
7. Структура виробництва харчових продуктів в Україні в 2019 р., в грошовому вираженні, млрд. грн., млрд. дол. США, %
8. Виробництво найбільших за часткою сегментів харчової промисловості в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, млн. т, %
9. Найбільші виробники найважливіших сегментів харчової промисловості в Україні та їх частки ринку в 2019 р., в грошовому вираженні, млн. дол. США, %
10. Групи кодів УКТЗЕД для харчової промисловості
11. Структурування закладів громадського харчування в Україні в 2019 р. за доходом, в грошовому вираженні, млн. дол. США
12. Ємність ринку харчової упаковки в Україні в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
13. Виробництво харчової упаковки в розрізі сегментів в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
14. Основні українські виробники харчової упаковки 2020 р. та їх частки в виробництві, в натуральному вираженні, тис. т
15. Основні місцеві виробники харчової упаковки, створені за участі іноземного капіталу, в 2020 р. та їх частки в виробництві, в натуральному вираженні, тис. т
16. Імпорт упаковки харчових продуктів в розрізі сегментів в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
17. Імпорт упаковки харчових продуктів в розрізі сегментів в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США, %
18. Країни-постачальники харчової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
19. Частки імпортерів харчової упаковки за видами упаковки та спеціалізацією компаній за 11 міс. 2020 р., в натуральному вираженні, т, %
20. Експорт упаковки харчових продуктів в розрізі сегментів в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
21. Експорт упаковки харчових продуктів в розрізі сегментів в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США, %
22. Країни-покупці харчової упаковки в 2013-2019 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
23. Споживання харчової упаковки в розрізі видів в Україні в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
24. Структура споживання харчової упаковки за видами в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
25. Можливі клієнти виробників харчової упаковки та доходи цих клієнтів за 2019 р., млрд. $
26. Розрахунок ємності ринку гнучкої харчової упаковки та плівки в розрізі сегментів, в натуральному вираженні, тис. т, %
27. Динаміка виробництва гнучкої харчової упаковки та плівки в розрізі сегментів, в натуральному вираженні, тис. т, %
28. Митні коди гнучкої упаковки та плівки, що досліджуються, та об’єми імпорту за цими кодами (сумарно) в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному та грошовому вираженнях, тис. т, млн. дол. США, %
29. Митні кодекси для обсягів імпорту гнучкої упаковки та плівок за цими кодами (загалом) у 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т,%
30. Митні коди гнучкої упаковки та плівки, що досліджуються, та об’єми експорту за цими кодами (сумарно) в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному та грошовому вираженнях, тис. т, млн. дол. США, %
31. Митні кодекси для обсягів експорту гнучкої упаковки та плівки за цими кодами (загалом) у 2011-2020 роках, в натуральному вираженні, тис. т
32. Країни-постачальники гнучкої харчової упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, %
33. Країни-покупці гнучкої харчової та плівки упаковки в 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, %
34. Основні оператори ринку гнучкої харчової упаковки та плівки
35. Розрахунок ємності ринку картонної харчової упаковки в розрізі сегментів, в натуральному вираженні, тис. т, %
36. Митні коди картонної упаковки, що досліджуються, та об’єми імпорту за цими кодами (сумарно) в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному та грошовому вираженнях, тис. т, млн. дол. США, %
37. Митні коди на обсяги імпорту картонної упаковки за цими кодами (загалом) у 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т,%
38. Митні коди картонної упаковки, що досліджуються, та об’єми експорту за цими кодами (сумарно) в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному та грошовому вираженнях, тис. т, млн. дол. США, %
39. Митні коди на обсяги експорту картонної тари за цими кодами (загалом) у 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т,%
40. Країни-постачальники паперової харчової упаковки в 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, %, тис. т
41. Країни-покупці паперової харчової упаковки в 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, %, тис. т
42. Країни-покупці харчової картонної упаковки в розрізі сегментів (коробки, мішки, ящики) в 2011-2019 рр., в натуральному вираженні, %, т
43. Основні оператори ринку паперової харчової упаковки
44. Розрахунок ємності ринку харчових етикеток, в натуральному вираженні, тис. т, %
45. Митні коди етикеток, що досліджуються, та об’єми імпорту за цими кодами (сумарно) в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, т, %
46. Митні коди етикеток, що досліджуються, та об’єми експорту за цими кодами (сумарно) в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, т, %
47. Країни-постачальники етикеток для харчової продукції в 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, %, т
48. Країни-покупці етикеток для харчових продуктів в 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, %, тис. т
49. Основні оператори ринку харчових етикеток
50. Найближчі виставки упаковки та тари в Україні в 2021 р.
51. Ставки ввізного мита за досліджуваними кодами, %
52. Основні виробники упаковки продуктів харчування
53. Основні виробники упаковки продуктів харчуванн, створенні за участю іноземного капіталу
54. Основні дистриб’ютори упаковки продуктів харчування
55. Основні виробники продуктів харчування
56. Галузеві установи, асоціації, виставки, сайти
57. Найближчі виставки з упаковки та тари в Україні в 2021 р.

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка показників внутрішнього валового продукту (у фактичних цінах) та індексу валового внутрішнього продукту (у % до попереднього року) в 2015-9 міс. 2020 рр., млрд. дол. США, %
2. Динаміка кількості постійного населення та кількості зайнятих (у віці 15-70 років) в 2015-9 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн. осіб
3. Динаміка зміни індексу споживчих цін в 2015-2020 рр., у % до попереднього року
4. Динаміка імпорту товарів та послуг в 2015- 6 м. 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США
5. Динаміка експорту товарів та послуг в 2015-1 півріччі 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США
6. Динаміка виробництва продуктів харчування в Україні в 2011-9 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США
7. Структура українського ринку харчових продуктів в 2019 р. за походженням, в грошовому вираженні, %
8. Динаміка частки імпорту харчової продукції в усьому імпорті України в 2011-9 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США, %
9. Співвідношення виробництва та імпорту харчових продуктів в Україні в 2011-9 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США, %
10. Динаміка частки експорту харчової продукції в усьому експорті України в 2011-9 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США, %
11. Співвідношення виробництва та експорту харчових продуктів в Україні в 2011-9 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США, %
12. Структура експорту харчових продуктів за видами продукції в 2019 р., в грошовому вираженні, %
13. Географічна структура експорту харчових продуктів в 2019 р., в грошовому вираженні, %
14. Динаміка частки харчової промисловості в ВВП України в 2010-9 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. дол. США, %
15. Динаміка кількості зайнятих у харчовій промисловості України в 2011-2019, віком 15-70 рр., тис. осіб, %
16. Індекс харчового виробництва в 2011-2020 рр., у % до попереднього року
17. Капітальні інвестиції в їжу, напої та тютюн у 2011-2020 рр., млрд. дол.,%
18. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну, млн. дол. США, %
19. Топ-5 торговельних мереж за кількістю нових відкритих магазинів в 2019 р.
20. Динаміка ємності ринку харчової упаковки в Україні в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн. т, %
21. Прогнозна ємність ринку харчової упаковки в 2021-2025 рр., в натуральному вираженні, тис. т,
22. Динаміка виробництва харчової упаковки в розрізі сегментів в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, млн. т, %
23. Динаміка імпорту упаковки харчових продуктів в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
24. Динаміка імпорту упаковки харчових продуктів в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
25. Структура імпорту харчової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
26. Динаміка імпорту харчової упаковки з Італії в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
27. Динаміка імпорту харчової упаковки з Італії в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
28. Структура імпорту харчової упаковки з Італії в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
29. Динаміка експорту упаковки харчових продуктів в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
30. Динаміка експорту упаковки харчових продуктів в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США.
31. Структура експорту харчової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
32. Структура споживання харчової упаковки за видами виробництва продуктів харчування в 2019 р., в грошовому вираженні, млн. дол. США
33. Поточна структура споживання харчової упаковки в закладах громадського харчування за їх видами, %
34. Динаміка ємності ринку харчової гнучкої упаковки та плівки в розрізі сегментів в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
35. Динаміка виробництва харчової гнучкої упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
36. Динаміка імпорту харчової гнучкої упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
37. Динаміка імпорту харчової гнучкої упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
38. Структура імпорту харчової гнучкої упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
39. Динаміка експорту харчової гнучкої упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
40. Динаміка експорту харчової гнучкої упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
41. Структура експорту харчової гнучкої упаковки та плівки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
42. Структура споживання харчової гнучкої упаковки та плівки
43. Динаміка ємності ринку харчової паперової упаковки за видами в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
44. Динаміка виробництва харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
45. Динаміка імпорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
46. Динаміка імпорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
47. Структура імпорту харчової паперової упаковки в 2019 р., в натуральному вираженні, тис. т
48. Динаміка імпорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр. за сегментами (коробки, мішки, ящики), в натуральному вираженні, т
49. Динаміка імпорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр. за сегментами (коробки, мішки, ящики), в грошовому вираженні, млн. дол. США
50. Динаміка експорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
51. Динаміка експорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
52. Структура експорту харчової паперової упаковки в 2019 р., в натуральному вираженні, тис. т
53. Динаміка експорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр. за сегментами (коробки, мішки, ящики), в натуральному вираженні, т
54. Динаміка експорту харчової паперової упаковки в 2011-11 міс. 2020 рр. за сегментами (коробки, мішки, ящики), в грошовому вираженні, млн. дол. США
55. Країни-постачальники харчової картонної упаковки в розрізі сегментів (коробки, мішки, ящики) в 2011-2020 рр., в натуральному вираженні, %, т
56. Структура споживання харчової картонної упаковки
57. Динаміка ємності ринку харчових етикеток в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
58. Динаміка виробництва харчових етикеток в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
59. Динаміка імпорту етикеток для харчової продукції в 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, т
60. Динаміка імпорту етикеток для харчової продукції в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
61. Динаміка експорту етикеток для харчової продукції 2011-11 міс. 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
62. Динаміка експорту етикеток для харчової продукції в 2011-11 міс. 2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США
63. Структура споживання етикеток для харчових продуктів